【正文】 入“數(shù)據(jù)庫登錄信息” （）： （） 注意：如果在安裝SQL 數(shù)據(jù)庫時設(shè)置了密碼，那在“密碼”中就必須輸入密碼，若沒有設(shè)置，密碼為空，直接點(diǎn)擊下一步，繼續(xù)進(jìn)行安裝。 （） 如果選擇是，系統(tǒng)將刪除原有的數(shù)據(jù)庫，重新建立新的數(shù)據(jù)庫； 如果選擇否，運(yùn)行程序時的數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)不變。 第五步： 在建立好數(shù)據(jù)庫后，系統(tǒng)提示選擇安裝路徑（）。接著再單擊下一步，繼續(xù)進(jìn)行安裝。在安裝過程中可顯示安裝進(jìn)度及已安裝程序比例（）。 第七步： 連接數(shù)據(jù)庫，系統(tǒng)自動彈出“管家婆CRM 數(shù)據(jù)庫連接文件配置”對話框（圖 ）： （） 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器缺省為本機(jī)，登錄賬號和登錄口令是在安裝SQL SERVER 時輸入的信息。 （） 最后，確定再退出。 （） 第二種方法： 如果在這之前您已在您的電腦上安裝過【管家婆CRM】試用軟件，請確保在安裝時沒有用戶正在使用本系統(tǒng)。 如果安裝時有用戶正在使用本系統(tǒng)，請?jiān)诎惭b前關(guān)掉系統(tǒng)托盤中正在運(yùn)行的“管家婆CRM 系統(tǒng)工具”，圖標(biāo)為 。具體操作如下： 首先，重新運(yùn)行安裝盤里的【管家婆CRM】，程序運(yùn)行后出現(xiàn)下列窗口（）： （） 在確定完全刪除【管家婆CRM】及其所有組件后出現(xiàn)（）： （） 大約在一分鐘之內(nèi)就可完成這項(xiàng)操作，之后出“刪除完畢”的提示框（圖 ），即完成了這項(xiàng)工作。點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理/ 系統(tǒng)向?qū)А?，進(jìn)入初始化設(shè)置： 公司組織結(jié)構(gòu)圖是系統(tǒng)權(quán)限的基礎(chǔ)，因此是系統(tǒng)首先需要配置的地方。 （） 1. 系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖架構(gòu)一定要明確、清晰。 組織結(jié)構(gòu)圖貫穿于整個系統(tǒng)，系統(tǒng)中各類記錄的瀏覽、查看、修改、刪除等權(quán)限，都是以組織結(jié)構(gòu)圖為基礎(chǔ)并配合其它方式來實(shí)現(xiàn)的。 （） 1）職員分類管理 進(jìn)入【系統(tǒng)向?qū)А卡D―【職員信息】――【職員分類管理】，按企業(yè)的需求對職員進(jìn)行歸類，新增并保存則所設(shè)定的職員分類將會在職員模塊中顯示。 3）職員擴(kuò)展資料 用于職員屬性文字字段不夠時使用。自行選定其中的1～19 個字段自定義配置使用，每個字段可以自定義 的內(nèi)容有：字段顯示名、數(shù)據(jù)類型、表示類型、數(shù)據(jù)長度、標(biāo)題長度。 4）職員基本信息建立： 這里，就可以按照剛才對職員設(shè)置的形式，進(jìn)行職員錄入了，比如，把公司的職員信息詳細(xì)的錄入到本系統(tǒng)里面，可以作為公司的職員檔案管理系統(tǒng)。 姓名 性別 職務(wù) 電話 手機(jī) 郵件 MSN 角色 組織結(jié)構(gòu) 張三 男 總經(jīng)理 66021000 李四 女 銷售經(jīng)理 66021001 王五 男 銷售員 66021002 劉七 男 服務(wù)人員 66021003 特別說明：系統(tǒng)建立的職員個數(shù)不代表操作員個數(shù)。 產(chǎn)品 1）產(chǎn)品屬性文字自定義 產(chǎn)品信息――產(chǎn)品屬性文字定義中，將產(chǎn)品模塊的基本產(chǎn)品信息進(jìn)行配置，包括產(chǎn)品編號、產(chǎn)品類別、價格等基本要素。 3）產(chǎn)品基本信息建立，產(chǎn)品基本信息庫要盡量齊全，用于報價和供系統(tǒng)使用時選擇產(chǎn)品（開單、報價、合同、服務(wù)等）如： 名稱 單位 代理價格 零售價格 8 折價格 STM 單機(jī) 套 2800 STM 2 用戶 套 3800 STM 5 用戶 套 9800 EOMP5 用戶 套 16800 EOMP10 用戶 套 26800 客戶管理是本系統(tǒng)的核心所在。如將潛在客戶轉(zhuǎn)為成交客戶，將成交客戶轉(zhuǎn)移為重點(diǎn)客戶等等。新增主分類的時候，需要選擇該主分類使用的模板，模板決定了主分類基本信息顯示頁面。 ★提醒：系統(tǒng)中默認(rèn)了“VIP 代理、普通代理、潛在客戶、普通客戶、VIP 客戶” 五個主分類；當(dāng)新增、修改或刪除“主分類”后，必須重新進(jìn)入系統(tǒng)配置后才能生效。公司簡介可提供19 個字段自定義配置使用。 （） 設(shè)置銷售管理的類型，系統(tǒng)默認(rèn)為長線、中線、短線，可以修改。這里需要提到漏斗原理，本系統(tǒng)把一個跟單的銷售過程，分成幾個狀態(tài)，每個狀態(tài)所代表的階段是不一樣，每一個狀態(tài)對應(yīng)于不同的成交把握度系數(shù)，比如，給客戶報了方案時，成交把握為30%。 （） 可 在系統(tǒng)定義――－ 模塊下拉框內(nèi)容自定義中選擇對商務(wù)管理模塊的報價管理、合同管理、商務(wù)活動，進(jìn)行下拉框的配置。下圖以商務(wù)活動配置為例: （） 服務(wù)管理的初始化設(shè)置，主要是根據(jù)企業(yè)的自身對服務(wù)的類別、服務(wù)的狀態(tài)以及服務(wù)的費(fèi)用類型進(jìn)行設(shè)置。費(fèi)用管理初始化配置操作如下圖: () 工作活動的配置，包括〖工作活動屬性文字定義〗、〖工作活動分類屬性設(shè)置〗。 〖工作活動分類屬性設(shè)置〗是配置工作活動的相關(guān)屬性，對關(guān)聯(lián)管理項(xiàng)、紀(jì)錄形式以及活動類型給予自定義字段。對公司桌面欄目進(jìn)行新增、修改、刪除操作，或?qū)δ硞€欄目進(jìn)行特殊功能的設(shè)置。 當(dāng)新增或修改欄目時， 界面： () 在欄目的屬性中，有幾個配置項(xiàng)： 〖在每日新文中顯示〗是否在個人桌面的今日新文列表顯示該欄目下今天發(fā)表的文章。如展開顯示，則該欄目左邊會出現(xiàn)一個“－”符號，如果收縮顯示，則該欄目左邊會出現(xiàn)一個“＋”符號，表示可以展開。該控制不對管理員賬戶生效，管理員可以任意修改和刪除。該控制不對管理員賬戶生效，管理員可以任意修改和刪除。 〖欄目類別〗對該欄目下的文章歸入一個統(tǒng)一的類別，以便查看。 〖版主〗該欄目的版主，擁有對該欄目的文章置頂、設(shè)置觀摩、修改、刪除等一切權(quán)力，在此添入系統(tǒng)中存在的操作員的名字即可。 〖圖片〗該欄目在公司桌面上顯示的欄目標(biāo)題圖標(biāo)的樣式。 （二）公司桌面欄目排序 對OA 的欄目進(jìn)行顯示順序的排列。 欄目合并：將兩個葉子欄目合并，合并后的新欄目以目標(biāo)欄目的名字命名，并將包含原兩個欄目的所有文章。 （一）公司名稱 在這里填寫公司名稱 （二）日程列表是否顯示刪除圖標(biāo) 在日程列表中，默認(rèn)不顯示刪除的紅色叉子的圖片，此處可配置這個圖標(biāo)顯示。如果沒有安裝，請將此開關(guān)關(guān)閉，否則在發(fā)送在線傳訊消息時會出現(xiàn)意外錯誤。此處填入『任我行分銷ERP』的訪問地址即可，建議寫上全地址，如（六）系統(tǒng)默認(rèn)首頁 可以選擇系統(tǒng)登錄時候的默認(rèn)界面，例如：日程管理、公司桌面、個人桌面、客戶瀏覽等界面。 （） （一）客戶名稱是否唯一 如果選擇了“是”，那么客戶信息中不允許重名的客戶錄入。 （二）客戶資料是否允許復(fù)制 配置在客戶信息中是否允許對客戶的資料進(jìn)行復(fù)制或剪切?！翱蛻粜畔⒔r間＋保護(hù)期天數(shù)”之后的客戶信息不允許修改和刪除。 在新增客戶的時候，針對已有的全部客戶信息中某個字段是否重復(fù)進(jìn)行檢驗(yàn)，把重復(fù)的記錄列出在驗(yàn)證頁面。 （一）銷售跟單修改配置 選中“是”，銷售跟單狀態(tài)為9 時（跟單完成狀態(tài)）允許再修改 （二）銷售跟單刪除配置 選中“是”，銷售跟單狀態(tài)為9 時（跟單完成狀態(tài)）允許刪除 `?? （三）銷售跟單記錄配置 選中“是”，在銷售跟單狀態(tài)為9 時（跟單完成狀態(tài)）允許再回復(fù)跟單記錄 （一）附件大小上限 設(shè)置允許上傳的附件大小、限定范圍，設(shè)置在系統(tǒng)中所有可以上傳附件的相關(guān)情況。 （三）最大消息數(shù) 每個操作員在消息列表中對個人消息和系統(tǒng)消息分別可以保留的最大的消息數(shù)量，如設(shè)置為50，那么個人消息和系統(tǒng)消息均各自最多保留50 條，最大總共100 條消息。 （四）最大未讀消息保留時間 消息分為未讀消息和已讀消息，未讀消息會當(dāng)你登陸在系統(tǒng)中時自動彈出來，如果你長時間未登陸系統(tǒng)，那么系統(tǒng)最多為你保留設(shè)定天數(shù)以后的消息，設(shè)