xxxxlng行業(yè)調(diào)研報告-在線瀏覽
2025-07-16 22:10本頁面
【正文】 現(xiàn)貨；2011年下半年，中石油昆侖能源大連 LNG 接收站也將投產(chǎn)。2012年 3月 16日，國家能源局發(fā)布《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011~2015年）》。探明頁巖氣地質(zhì)儲量 6000億立方米，可采儲量 2000億立方米；2015年頁巖氣產(chǎn)量 65億立方米。隨著中國頁巖氣的逐步勘探和開發(fā)，以及煤制天然氣的快速發(fā)展，中國天然氣氣源將得到較好的補充。此外，LNG 實行市場價定價，可以實現(xiàn)更高的價格和毛利水平。2010 年底，全國約有 100 座 LNG 加氣站，主要分銷商，包括：廣匯股份、昆侖能源、中海油總公司、新奧能源、以及綠能控股集團等。其中，昆侖能源計劃在今年新建 LNG 加氣站 200300 座，“十二五”期間計劃共新建 10002000 座；中海油總公司也計劃在“十二五”期間投資 100億元，建設(shè) 1000座 LNG加氣站；廣匯股份計劃 35年之內(nèi)，LNG加氣站達到 300座，是目前運營數(shù)量 6倍左右。以上規(guī)劃的實現(xiàn)，除了大力發(fā)展可再生能源外，還將加大天然氣的應(yīng)用，而降低對于煤炭的高度依賴。根據(jù)有關(guān)規(guī)劃，擬將天然氣占一次能源的比重從2009 %，提升至2015 %，而至2020 年將達到10%以上。早期我國天然氣主要依賴管道運輸，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，LNG憑借其運輸靈活的優(yōu)勢，成為管道運輸?shù)难a充，并且支撐我國東南沿海省市的經(jīng)濟發(fā)展。預(yù)計“十二五”期間，我國將建成新進口LNG接收站17座，接收能力達到6500萬噸/年左右，2015年之前國內(nèi)液化天然氣工廠總產(chǎn)能將達到750萬噸/年。固定加氣站儲量較大，能滿足較大規(guī)模的供氣需要，但投資規(guī)模大、施工建設(shè)慢、占地面積較大。 目前國內(nèi)加氣站主要以CNG為主，未來增量將主要以LNG和LCNG為主。截至2011年3月底，我國已建和在建的天然氣加氣站總數(shù)達1770座，其中，傳統(tǒng)的CNG加氣站達1610座，LNG加氣站數(shù)量快速增長，總數(shù)達160座。 二、LNG汽車據(jù)上海證券報報道，在10 月30 日舉行的“2012 中國天然氣汽車論壇”上，中國道路運輸協(xié)會原會長透露，國家能源局修訂的《天然氣利用政策》草案正提交各部委征求意見，其中首次將“城際客貨運車輛優(yōu)先使用天然氣”寫入政策，預(yù)計未來城際客貨車輛和新增公交車將廣泛使用LNG。按照目前油氣價格情況，以LNG 汽車與柴油汽車每10萬公里使用成本比較來說，大型客車每10 萬元，重卡每10 萬元。天然氣汽車在未來三年將實現(xiàn)高速增長。（注：重卡未來四年假設(shè)復(fù)合增長率為3%，客車未來四年復(fù)合增長率為8%， 萬元， 萬元。以一座60立方LNG撬裝加氣站為例，如以采用國產(chǎn)設(shè)備為主，總投資約240萬元(不含征地費、常規(guī)地質(zhì)情況)，年耗動力約3萬kW，人員為8人(與加油站合建時人可不增加)，則年總經(jīng)營成本約為2081萬元，年利潤約為154萬元。目前貼近氣源但管網(wǎng)不能覆蓋的區(qū)域基本上都需要LNG物流企業(yè)進行公路運輸。很少物流企業(yè)能夠大批量采購。很多物流公司旗下僅有十數(shù)臺LNG運輸車而且掛靠方式的很多。我國LNG物流公司構(gòu)成由上圖可以看到，我國LNG物流產(chǎn)業(yè)目前整體實力還不強，大型企業(yè)較少。但從市場份額看，由于大型LNG物流公司物流業(yè)務(wù)關(guān)系穩(wěn)定，服務(wù)收益規(guī)模要比小型企業(yè)及掛靠類公司高，%。我國LNG公路物流行業(yè)不同公司市場份額機構(gòu)調(diào)查顯示，截止到2010年6月我國擁有白臺LNG運輸車的物流公司還不超過3家，武漢綠能、新疆廣匯（物流業(yè)務(wù)將擴展至白臺車以上）等是大型企業(yè)的代表。綜合而言，我國LNG物流公司發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)以下特點：大型企業(yè)較少但產(chǎn)值較高車輛成本制約物流企業(yè)發(fā)展速度物流企業(yè)一般附屬于燃氣供應(yīng)公司單車掛靠方式更適合LNG不定期零散運輸LNG物流公司業(yè)務(wù)依賴性強，跨省區(qū)能力差圖23 我國LNG物流公司發(fā)展特點 由上可以看到，我國物流公司基本上與LNG項目的建設(shè)掛鉤，其服務(wù)客戶明確，大多為燃氣公司向不同客戶供氣。隨著，各地LNG項目的建設(shè)，LNG終端的公路物流業(yè)務(wù)將會逐漸發(fā)展起來。二、 LNG物流與CNG、LPG物流的比較LNG 就是液化天然氣（Liquefied Natural Gas）的簡稱。LNG是英語液化天然氣(liquefied natural gas)的縮寫。其運輸方式是用高壓儲運鋼瓶作為儲存裝置，一般汽車運輸即可。在海上物流方面，CNG運輸船的推出使運營商顯著降低成本，許多國家也正采用CNG運輸船來運輸天然氣。LPG的主要組分是丙烷（超過95%），還有少量的丁烷。在國外，LPG被用作輕型車輛燃料已有許多年。LNG液化天然氣目前是全世界增長速度最快的一種優(yōu)質(zhì)清潔燃料。液化天然氣是將天然氣（甲烷）凈化，并在162℃的超低溫下加工而成的液態(tài)燃料，因此附加成本高，也造成了攜帶和運輸上的不方便。運費一般在1元～2元每立方。運距則可達2000公里。目前，LNG物流市場發(fā)展較快的是東南沿海福建、江蘇、浙江等地、環(huán)渤海地區(qū)以及長江沿線的湖北武漢等地區(qū)。隨著，LNG項目，尤其是內(nèi)陸項目的建設(shè)，三西地區(qū)、西南地區(qū)的物流業(yè)發(fā)展都將加快。LNG處理廠的建設(shè)和運輸問題是LNG物流企業(yè)存在的前提。大部分企業(yè)與LNG供應(yīng)公司掛鉤或者是由LNG供應(yīng)公司組建的物流公司。專業(yè)物流公司、個體運輸車及掛靠物流企業(yè)業(yè)務(wù)依賴于LNG企業(yè)的物流業(yè)務(wù)需求，其競爭力主要在于其有能力組織更大規(guī)模和更遠距離的運輸工作，運輸成本控制能力和運輸效率都較高。LNG物流市場競爭格局與LNG業(yè)務(wù)發(fā)展直接相關(guān)，與LNG處理項目配套的物流公司將會是地方LNG物流市場的主導(dǎo)企業(yè)，其可以將小型企業(yè)及掛靠企業(yè)擁有的LNG運輸車通過業(yè)務(wù)外包方式統(tǒng)一納入管理體系。主要槽車物流企業(yè)有福建中閩物流（有10部LNG槽車）、淄博張店運輸公司）有7輛40立方米槽車）、中原油田（有4輛30立方米槽車）、蘇州市燃氣集團（有1輛45立方米槽車）、新奧燃氣集團（有4輛40立方米的槽車）等。我國天然氣資源遠離能源消耗區(qū)，往往不能得到有效利用，因此，天然氣的運輸顯得尤為重要。管道輸氣的投資較大，適用于穩(wěn)定氣源與穩(wěn)定用戶間長期供氣，而以ＬＮＧ地面機動運輸代替地下遠距離管道輸送，可以節(jié)省風(fēng)險性管線建設(shè)，有效利用距離較遠的天然氣資源。為培育下游市場提供范例 LNG輸送成本僅為管道輸送的1/6～1/7，并可減少由于氣源不足鋪設(shè)管道而造成的風(fēng)險，且液化前的凈化處理使其成為潔凈燃料。此外，LNG在氣化態(tài)過程中釋放出大量的冷能。隨著各地LNG處理廠的建設(shè)，LNG物流市場發(fā)展迅速，這對運輸車輛的需求也將加大。其中主要是罐車，比例占到70%。表21 我國LNG物流發(fā)展空間預(yù)測年份大型物流公司（家）LNG運輸車保有量（臺）物流市場規(guī)模（億元）2010380020114110020126150020131020002014142400201520300040 LNG物流作為沿海及內(nèi)陸LNG處理廠與管網(wǎng)覆蓋區(qū)外終端用戶的溝通媒介，其發(fā)展將會隨著LNG的應(yīng)用普及加快而提速。七、LNG物流公司的市場定位和LNG物流公司分類LNG物流公司定位于為LNG處理廠向5類非管網(wǎng)覆蓋客戶提供LNG運輸服務(wù)。（1）聯(lián)合循環(huán)發(fā)電是大用戶，但是多半用于電網(wǎng)調(diào)峰，年運行3，500—4，000小時；調(diào)峰季節(jié)日運行16小時左右，夜間停機。（3）工業(yè)及采暖鍋爐和直燃式吸收制冷機；除過程工業(yè)用戶外，也都不是連續(xù)運行的，并且效率極低、經(jīng)濟性很差。（5）發(fā)動機燃料。根據(jù)上述定位和用戶種類的差別，LNG物流公司可以分為以下幾類：LNG處理企業(yè)及燃氣供應(yīng)公司的子公司；獨立的第三方專業(yè)LNG物流企業(yè)；與LNG處理企業(yè)及燃氣供應(yīng)公司長期合作的小型企業(yè)及掛靠企業(yè)LNG運輸車個人服務(wù)者；LNG重卡企業(yè)等用戶企業(yè)自建的LNG物流公司；上述將是我國LNG物流公司的主要發(fā)展模式，
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