某公司融資管理與財(cái)務(wù)知識(shí)分析協(xié)議-在線瀏覽
2025-07-14 18:51本頁(yè)面
【正文】 工具時(shí)，應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下列各種風(fēng)險(xiǎn)因素：一、與本期債務(wù)融資工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)（一）利率風(fēng)險(xiǎn)本期定向工具的利率水平是根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)的利率水平和債務(wù)融資工具發(fā)行人的信用水平確定的。（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行人具有良好資質(zhì)及信譽(yù)，但由于非公開(kāi)定向發(fā)行債務(wù)融資工具只能在特定投資人之間轉(zhuǎn)讓?zhuān)浣灰琢亢土鲃?dòng)性主要取決于投資人對(duì)于該債券的價(jià)值需求與風(fēng)險(xiǎn)判斷，發(fā)行人無(wú)法保證本期債務(wù)融資工具在銀行間債券市場(chǎng)的交易量和活躍性，其流動(dòng)性與市場(chǎng)供求狀況緊密聯(lián)系。在債務(wù)融資工具存續(xù)期內(nèi)，如政策、法規(guī)或行業(yè)、市場(chǎng)等不可控因素對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大負(fù)面影響，進(jìn)而造成公司不能從預(yù)期的還款來(lái)源中獲得足夠的資金，將可能影響本期債務(wù)融資工具的按時(shí)足額兌付，對(duì)投資者到期收回本息構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。（三）注冊(cè)發(fā)行總額度：人民幣叁拾億元（即RMB 3,000,000,）。（五）本期定向工具期限：3年。（七）本期定向工具票面利率：本期定向工具采用固定利率方式付息,票面利率通過(guò)簿記建檔程序確定。（九）定向工具形式：采用實(shí)名記賬方式，投資人認(rèn)購(gòu)的本期定向工具在銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開(kāi)立的托管賬戶(hù)中托管記載。（十一）發(fā)行范圍和對(duì)象：參與本《協(xié)議》簽署的所有投資人。（十三）發(fā)行日：2012年【】月【】日。（十五）起息日期：2012年【】月【】日。（十七）債權(quán)登記日：2012年【】月【】日。（十九）還本付息方式：采用單利按年付息，不計(jì)復(fù)利，每年付息一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間應(yīng)付利息不另計(jì)息。前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間本金不另計(jì)利息。本期定向工具在兌付日按面值加最后一期利息兌付，由銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司代理完成付息兌付工作。（二十三）信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及信用評(píng)級(jí)結(jié)果：經(jīng)發(fā)行人和投資人協(xié)商確定，本期定向工具無(wú)信用評(píng)級(jí)報(bào)告及跟蹤評(píng)級(jí)安排。二、發(fā)行安排（一）本期定向工具僅對(duì)簽署本協(xié)議的投資人定向發(fā)行。（三）如果擬認(rèn)購(gòu)本期定向工具的投資人決定申購(gòu)本期定向工具，擬認(rèn)購(gòu)本期定向工具的投資人于2012年【】月【】日12:00前按本協(xié)議附件三的格式填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)要約，并將認(rèn)購(gòu)要約遞交中國(guó)光大銀行，認(rèn)購(gòu)中鐵二局集團(tuán)有限公司2012年度第一期非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具。（五）擬認(rèn)購(gòu)本期定向工具的投資人應(yīng)于2012年【】月【】日的12：00之前將本期定向工具認(rèn)購(gòu)款足額匯入指定賬戶(hù)。 （二）銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司為定向工具的法定債權(quán)登記人，在發(fā)行結(jié)束后負(fù)責(zé)對(duì)定向工具進(jìn)行債權(quán)管理，權(quán)益監(jiān)護(hù)和代理付息兌付，并受發(fā)行人委托進(jìn)行相關(guān)信息的披露。（四）認(rèn)購(gòu)本期定向工具的投資人應(yīng)在銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開(kāi)立A類(lèi)或B類(lèi)托管賬戶(hù)，或通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)中的債券結(jié)算代理人開(kāi)立C類(lèi)托管賬戶(hù)。（二）本期定向工具的持有人不得向參與本協(xié)議簽署的投資人之外的其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人轉(zhuǎn)讓本期定向工具；由于投資人自行向載于本協(xié)議附件二《投資人名單及基本情況》之外的其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人轉(zhuǎn)讓本期定向工具所造成的一切后果，由投資人自行承擔(dān)。二、關(guān)于本期定向工具募集資金的承諾發(fā)行人承諾本次定向工具發(fā)行所募集資金僅用于以上用途。投資人對(duì)發(fā)行人募集資金用途變更若有異議，須在發(fā)行人通知后3個(gè)工作日內(nèi)向主承銷(xiāo)商或發(fā)行人書(shū)面提出。發(fā)行人承諾募集資金用途符合法律法規(guī)和國(guó)家相關(guān)政策。二、定向工具存續(xù)期內(nèi)的定期信息披露發(fā)行人在本期定向工具存續(xù)期內(nèi)，可選擇采用書(shū)面材料郵寄方式或在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的網(wǎng)站公開(kāi)披露方式兩種方式中的任意一種向本協(xié)議附件二所載的所有投資人定期披露以下信息：（1）每年4月30日以前，披露上一年度的年度報(bào)告和審計(jì)報(bào)告； （2）每年8月31日以前，披露本年度上半年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。四、定向工具本息兌付的信息披露發(fā)行人在各期定向工具本息兌付日前5個(gè)工作日，可選擇采用傳真方式或在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的網(wǎng)站公開(kāi)披露方式兩種方式中的任意一種向本協(xié)議附件二所載的所有投資人披露本金兌付和付息事項(xiàng)。但是，該方有權(quán)進(jìn)行以下任何一項(xiàng)披露：（一）披露已為公眾所知的該等信息(不包括由于該協(xié)議方違反本條而使公眾所知的該等信息)。（三）依照任何法律法規(guī)并在法律法規(guī)要求的范圍內(nèi)披露該等信息。（五）向任何政府、金融、稅務(wù)或其他有權(quán)機(jī)關(guān)并在該等有權(quán)機(jī)關(guān)要求的范圍內(nèi)披露該等信息。（七）經(jīng)保密信息提供方同意后披露該等信息。三、發(fā)行人和投資人對(duì)上述事項(xiàng)負(fù)有的保密協(xié)議，不因本協(xié)議的終止而終止。二、發(fā)行人應(yīng)當(dāng)依法履行下列義務(wù)：（一）自定向工具發(fā)行之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，按照本協(xié)議約定管理和使用募集資金；（二）按照約定按時(shí)向持有定向工具的投資人還本付息和履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)；（三）接受投資人的監(jiān)督；（四）按照交易商協(xié)會(huì)的自律管理規(guī)則要求和本協(xié)議之約定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。二、投資人應(yīng)當(dāng)依法履行下列義務(wù)：（一）遵守本協(xié)議的約定；（二）不得從事任何有損發(fā)行人和其他投資人利益的活動(dòng)；（三）投資人的地址、傳真號(hào)碼等信息發(fā)生變更應(yīng)及時(shí)通知主承銷(xiāo)商；（四）交易商協(xié)會(huì)規(guī)定或者本協(xié)議約定的其他義務(wù)。在此情況下，發(fā)行人或主承銷(xiāo)商應(yīng)依據(jù)本條款有關(guān)規(guī)定即刻啟動(dòng)投資人保護(hù)機(jī)制。因獲準(zhǔn)重組引致的解散除外；（三）破產(chǎn)：發(fā)行人破產(chǎn)、全面無(wú)力償債、拖欠到期應(yīng)付款項(xiàng)、停止/暫停支付所有或大部分債務(wù)或終止經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)，或公司根據(jù)《破產(chǎn)法》規(guī)定進(jìn)入破產(chǎn)程序。如果發(fā)行人未能按期向銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司指定的資金賬戶(hù)足額劃付資金，銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司將在本期定向工具本息支付日，向主承銷(xiāo)商發(fā)出通知告知發(fā)行人的違約事實(shí)，由主承銷(xiāo)商以傳真的方式告知持有定向工具的投資人。發(fā)行人未履行本協(xié)議項(xiàng)下其他有關(guān)義務(wù)而造成投資者損失的，發(fā)行人須賠償投資者上述損失及由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于律師費(fèi)和訴訟費(fèi)用）。發(fā)行人有
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