【正文】 “為現(xiàn)代化交通運(yùn)輸提供裝備和服務(wù)”企業(yè)抱負(fù)的需要。，建設(shè)期半年，建成達(dá)產(chǎn)后，年利潤(rùn)4,075萬(wàn)元，每年能為國(guó)家創(chuàng)匯5,300萬(wàn)美元，%，%，%，（含建設(shè)期），盈虧平衡點(diǎn)為33%的生產(chǎn)能力利用率。本項(xiàng)目具有目前所有中國(guó)和多數(shù)美國(guó)中小制造商均不具備的成本優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。因此，本項(xiàng)目是可行的。 可行性分析中的售價(jià)、材料成本是目前正在運(yùn)行的數(shù)據(jù)，比較穩(wěn)健，隨著大批量生產(chǎn)，還有降低潛力。 可行性分析中，并沒(méi)有考慮美國(guó)OEM件工廠在中國(guó)生產(chǎn)符合美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的OEM件時(shí)，所能創(chuàng)造的成本降低。 可行性分析中，并未計(jì)算美國(guó)Chassis翻新用車架的銷售，應(yīng)盡快開展這方面的競(jìng)爭(zhēng)力研究。 應(yīng)加快較高附加值的Dry Van銷售、法規(guī)等的推動(dòng)力度。一期先期設(shè)備投資，可以滿足3000個(gè)廂體的生產(chǎn)。應(yīng)盡快開展這方面的競(jìng)爭(zhēng)力研究。應(yīng)盡快開展這方面的競(jìng)爭(zhēng)力研究。我們?cè)谝?guī)劃中有所考慮。10年總成本費(fèi)用萬(wàn)元72,39411年利潤(rùn)總額萬(wàn)元4,07512內(nèi)含報(bào)酬率%13會(huì)計(jì)收益率%14動(dòng)態(tài)投資回收期(ic=10%)（含建設(shè)期）年15投資回報(bào)率%16盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力計(jì)）%33第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)第一節(jié) 中國(guó)半掛車、改裝和專用車市場(chǎng)需求分析預(yù)測(cè)國(guó)家在制訂中國(guó)汽車十五規(guī)劃時(shí)，確定到2005年時(shí)，汽車總產(chǎn)量要達(dá)到310萬(wàn)輛。而實(shí)際上，到2002年度結(jié)束時(shí)，中國(guó)汽車實(shí)際產(chǎn)量是：，客車產(chǎn)量達(dá)到108萬(wàn)輛，貨車達(dá)到104萬(wàn)輛?？梢灾v，中國(guó)汽車發(fā)展是非?？斓?。特別是從1999年開始，汽車工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出一個(gè)非常陡的上升曲線。轎車和貨車的增長(zhǎng)速度是最快的。但是，在3年里的增長(zhǎng)中，重型車的增長(zhǎng)是最為突出的。與專用車發(fā)展相關(guān)的因素初步分析如下： 國(guó)家對(duì)專業(yè)運(yùn)輸?shù)恼撸ㄈ鐚?duì)水泥、危險(xiǎn)品等等）； 國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)的投資； 高速公路里程的增長(zhǎng)； 運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸方式； 公路的運(yùn)輸量。正在進(jìn)行的和將要發(fā)展的，都朝著向?qū)Ｓ密嚢l(fā)展利好的方向發(fā)展。因此，中國(guó)的汽車發(fā)展是進(jìn)入了一個(gè)不可多得的黃金發(fā)展時(shí)期。其中，廂式掛車的發(fā)展，取決于國(guó)家法規(guī)和新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)路費(fèi)改燃油稅、鼓勵(lì)廂式掛車成為在高速公路網(wǎng)運(yùn)行的主流運(yùn)輸工具政策、外資進(jìn)入中國(guó)物流市場(chǎng)等因素的影響。在過(guò)去8年中，高峰為1999年，凈訂單（新單量減取消訂單量）超過(guò)51,000臺(tái)。2003年前兩個(gè)月的需求激增；ISO的CHASSIS骨架車需求由于未來(lái)國(guó)際貨物運(yùn)量增加而增加；美國(guó)國(guó)內(nèi)集裝箱骨架車需求也將因原先48’國(guó)內(nèi)集裝箱被53’取代而增加。重要的是相當(dāng)數(shù)量被翻新（REBUILD）的集裝箱骨架車，不包含于新車數(shù)據(jù)中。改造工作僅限于ISO標(biāo)準(zhǔn)的CHASSIS骨架車（20’ 、40’和45’），所有的國(guó)內(nèi)集裝箱骨架車（48’和53’ CHASSIS都是新制造的。改造的骨架車有繳稅優(yōu)惠，不必象新車要繳12%的FET 。改造的經(jīng)濟(jì)效益明顯，只要行走機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)不過(guò)時(shí)，零配件供應(yīng)方便，改造車比新車每臺(tái)節(jié)省USD2000。ISO骨架車壽命為1618年，目前擁有量為60萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)壽命為17年，不包括國(guó)內(nèi)集裝箱骨架車的翻新或新增需求。由于實(shí)際產(chǎn)量并未達(dá)到上述數(shù)字，有理由相信相當(dāng)數(shù)量的集裝箱骨架車被改造。本項(xiàng)目中的美國(guó)CHASSIS生產(chǎn)線含蓋了美國(guó)全部的CHASSIS產(chǎn)品生產(chǎn)。TRAC LEASE在使用CIMC提供的4臺(tái)樣機(jī)后，明確表示，CIMC的CHASSIS做工很好，可以與美國(guó)任何一家CHASSIS制造商的產(chǎn)品相媲美。該計(jì)劃可行性正在研究當(dāng)中。有明顯跡象表明，CIMC在開拓北美市場(chǎng)所進(jìn)行的一系列樣車發(fā)送活動(dòng)和參與APM MAERSK的投標(biāo)活動(dòng)，表明CIMC有較強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)能力。本次市場(chǎng)預(yù)測(cè)中的市場(chǎng)容量數(shù)字40,000輛CHASSIS，并沒(méi)有包含翻新產(chǎn)品。附表：產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及CIMC銷售量表(1)規(guī)劃年度集裝箱掛 車Chassis平板掛車Platform集平車合 計(jì)Total廂式掛車Dry Van其它掛車、改裝和專用車Others車輛合計(jì)Total廂式汽車Truck Body二00六年南方市場(chǎng)容 量5,5001,5005,5003,00025,000占有率58%53%5012%銷 量3,2008004,0001,5001003,000北美市場(chǎng)容 量40,000占有率25%銷 量10,0001000020銷 量 合 計(jì)13,20080014,0001,50012015,6203,000說(shuō)明：2006年南方市場(chǎng)Chassis中含香港市場(chǎng)：1000輛左右。第三節(jié) 市場(chǎng)趨勢(shì)的基本判斷及投資重點(diǎn)分析未來(lái)6年內(nèi)，國(guó)內(nèi)隨著廂式掛車的迅速增長(zhǎng)，集裝箱掛車和平板掛車產(chǎn)量增幅較小，這兩類產(chǎn)品主要靠現(xiàn)已有的國(guó)內(nèi)、國(guó)外（香港和美國(guó)）市場(chǎng)，通過(guò)提高CIMC在南方的市場(chǎng)占有率獲得批量生產(chǎn)定單。未來(lái)6年內(nèi)，隨著國(guó)家法規(guī)和新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)路費(fèi)改燃油稅、鼓勵(lì)廂式掛車成為在高速公路網(wǎng)運(yùn)行的主流運(yùn)輸工具政策、外資進(jìn)入中國(guó)物流市場(chǎng)等因素的影響，國(guó)內(nèi)“Post + Sheet”型廂式掛車和廂式汽車的迅速增長(zhǎng)，會(huì)抑制平板掛車的增長(zhǎng)。從后面的財(cái)務(wù)分析中可以看出，二期產(chǎn)品對(duì)利潤(rùn)起到明顯的改善作用。關(guān)鍵是建立起CIMC的成本競(jìng)爭(zhēng)力。第四節(jié) 項(xiàng)目的市場(chǎng)前景（一） 集裝箱生產(chǎn)和掛車生產(chǎn)的關(guān)聯(lián)度與差異a. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)度與差異關(guān)聯(lián)：同屬交通物流運(yùn)輸裝備大行業(yè)。集裝箱主要以海運(yùn)為主，其陸路運(yùn)輸可以由集裝箱掛車、鐵路車輛和內(nèi)陸船只轉(zhuǎn)運(yùn)。集裝箱法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)從一出世起,就是ISO標(biāo)準(zhǔn)，而汽車產(chǎn)業(yè)由于歷史、地理和各國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的具體國(guó)情，沒(méi)有形成真正能實(shí)施的ISO標(biāo)準(zhǔn)，各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)不能統(tǒng)一。3）集裝箱以海運(yùn)為主，重（空）載時(shí)可以堆碼，載貨車輛在道路上行駛，不能堆碼。因此，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上講，二者差異很大。b. 主要原材料和配套零部件的關(guān)聯(lián)度與差異關(guān)聯(lián)：掛車生產(chǎn)的原材料主要包括鋼材、鋁板材、鋁型材、木地板、鋁鉚釘，部分標(biāo)志等這些均是中集生產(chǎn)干貨、冷藏集裝箱所采用的原材料。c. 主要生產(chǎn)技術(shù)和制造工藝的關(guān)聯(lián)度與差異關(guān)聯(lián)：生產(chǎn)制造工藝中的鋼板開料和沖壓加工，部件鋼結(jié)構(gòu)焊接和表面預(yù)處理，木地板、墻板材料、鋁型材和鋼結(jié)構(gòu)等零部件之間的鉚接裝配、表面涂裝、廂體密封和檢測(cè)等均類似于集裝箱、冷藏箱等生產(chǎn)工藝技術(shù)。為了克服由于差異化所造成的各種難度，特別是人力資源、產(chǎn)品開發(fā)理念及開發(fā)手段，以及制造技術(shù)上的差異，我們必須加大自主開發(fā)產(chǎn)品力度，積極引進(jìn)消化吸收國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)和制造工藝技術(shù)，積極引進(jìn)各種人才。（二） 深圳中集專用車有限公司的優(yōu)勢(shì) 大批量生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)15,000輛的產(chǎn)量是國(guó)內(nèi)任何一家TRAILER工廠在5年之內(nèi)所不具備的，從規(guī)模生產(chǎn)中可以產(chǎn)生盈利。 所生產(chǎn)的產(chǎn)品是先進(jìn)的，符合國(guó)際和國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)。 研發(fā)試驗(yàn)基地的建設(shè)為新品開發(fā)、老產(chǎn)品改進(jìn)打下基礎(chǔ)。 通過(guò)中集重機(jī)有限公司對(duì)國(guó)內(nèi)其它購(gòu)并企業(yè)的整合，可以形成綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目可充分利用中集集團(tuán)集裝箱生產(chǎn)和半掛車生產(chǎn)的關(guān)聯(lián)性，發(fā)揮中集集裝箱行業(yè)龍頭地位所形成的大規(guī)模制造能力、大規(guī)模采購(gòu)能力、容資能力、管理優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)渠道等核心競(jìng)爭(zhēng)力。故本項(xiàng)目具有較好的市場(chǎng)前景，并可抵御包括行業(yè)周期在內(nèi)的主要風(fēng)險(xiǎn)。第一期投資將建成年產(chǎn)半掛車、改裝和專用車15,000 輛的生產(chǎn)能力。在第一期擴(kuò)建和第二期投資完成后，將建成年產(chǎn)半掛車、改裝和專用車30,000 輛的生產(chǎn)能力。二、 經(jīng)營(yíng)規(guī)模，年利潤(rùn)4,075萬(wàn)元，每年能為國(guó)家創(chuàng)匯5300萬(wàn)美元。一些零部件也在中國(guó)擇優(yōu)就近配套。目前中集重機(jī)公司采購(gòu)管理部已經(jīng)或正在與這些供應(yīng)商建立良好的長(zhǎng)期戰(zhàn)略同盟和伙伴關(guān)系。為新建企業(yè)奠定了生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基礎(chǔ)。其中有多名開發(fā)和制造工藝技術(shù)人員先后赴美國(guó)、澳洲、歐洲從事考察、開發(fā)設(shè)計(jì)培訓(xùn)以及與西方開發(fā)工程師共同合作開發(fā)和合作制造產(chǎn)品。已經(jīng)完成許多樣機(jī)制造并通過(guò)了中美檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的試驗(yàn)。本項(xiàng)目還將在二期投資時(shí)，建設(shè)研發(fā)試驗(yàn)基地，為開發(fā)新產(chǎn)品以及改善已有產(chǎn)品的性能和可靠性等打下基礎(chǔ)。北美市場(chǎng)：23–1/2’ Chassis，23–1/2’ Chassis with slider，23–1/2’ with Pintle hook Chassis，40’Gooseneck Chassis，40’45’48’ Extendible Chassis，45’48’53’ Extendible Chassis，以及配合北美組裝Chassis的零部件生產(chǎn)，比如Chassis車架等。3． 廂式掛車（Dry Van）重點(diǎn)生產(chǎn)“Post + Sheet”結(jié)構(gòu)的鉚接廂式掛車（側(cè)板可以是預(yù)涂鋁板、預(yù)涂鋼板等），Duroplate板廂式掛車、 FRP板廂式掛車，兼顧部分全鋼廂式掛車。5． 其它特種掛車以及新產(chǎn)品樣機(jī)的制造，如小批量的粉罐車、低平板車、自卸車等。在第二期投資完成后，重點(diǎn)進(jìn)行大批量廂式掛車（Dry Van）和廂式汽車（Truck Body）的廂體、批量罐式掛車（Tank Trailer）和罐式汽車（Tank Truck）、批量自卸掛車（Dump Trailer）和自卸汽車（Dumper）以及小批量特種掛車產(chǎn)品的生產(chǎn)。一期規(guī)劃的產(chǎn)品品種產(chǎn)量表規(guī)劃年度集裝箱掛 車Chassis平板掛車Platform廂式掛車Dry Van其它掛車、改裝和專用車Others車輛合計(jì)Total廂式汽車Truck Body二00六年南方市場(chǎng)產(chǎn)量3,2008001,5001003,000北美市場(chǎng)產(chǎn)量10,00020產(chǎn)量合計(jì)13,2008001,50012015,6203,000說(shuō)明：2006年南方市場(chǎng)Chassis中含香港市場(chǎng)：1000輛左右。四、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品符合中國(guó)和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。CIMC已經(jīng)基本掌握了美國(guó)的產(chǎn)品法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其運(yùn)用。第六章 原材料及零部件第一節(jié) 原材料、零部件的來(lái)源一、 原材料主要原材料由中集重機(jī)有限公司統(tǒng)一采購(gòu)。也是中集的資源采購(gòu)優(yōu)勢(shì)。目前中集重機(jī)有限公司采購(gòu)管理部已經(jīng)或正在與這些供應(yīng)商建立良好的長(zhǎng)期戰(zhàn)略同盟和伙伴關(guān)系。掛車配套部件單臺(tái)車數(shù)量年用量牽引銷1只10000只支承裝置1套10000套鋼板彈簧或空氣懸掛1套10000套車軸2根20000根車輪（鋼圈和輪胎）8套80000套ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)1套15000套燈具和電路系統(tǒng)1套10000套標(biāo)志以及附件1套10000套二、 儲(chǔ)存根據(jù)生產(chǎn)線的作業(yè)要求和海/陸路運(yùn)輸情況, 在中國(guó)購(gòu)買原材料和零部件按照二周用量?jī)?chǔ)存計(jì)算。原材料和零部件按照工藝布置要求就近儲(chǔ)存在生產(chǎn)車間的各相應(yīng)加工/裝配工位附近。第七章 生產(chǎn)工藝與設(shè)備第一節(jié) 工藝流程一、 生產(chǎn)工藝和裝備技術(shù)的來(lái)源1． 集裝箱半掛車和平板半掛車（美國(guó)和中國(guó)）生產(chǎn)線生產(chǎn)工藝是中集重機(jī)公司各技術(shù)人員，根據(jù)美國(guó)FRUEHAUF、HPA MONON、澳洲FREIGHTER、東風(fēng)汽車公司卡車公司、中集主要箱廠（深圳中集、南通中集）、中集揚(yáng)州通華、順德掛車廠、順德廣連鴻掛車廠、南海掛車廠相應(yīng)的工藝技術(shù)，經(jīng)過(guò)比較分析研究、消化吸收和積極探索，并結(jié)合自身的具體情況而制定和選擇工裝設(shè)備的。3． 美國(guó)專家的經(jīng)驗(yàn)輸入該項(xiàng)目的前期和設(shè)計(jì)期，得到美國(guó)專家Bill Smith，北美項(xiàng)目小組聘請(qǐng)的Wolfgang Graaff，George Braun等幾位專家的指導(dǎo)和咨詢。這些技術(shù)人員知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的輸入，是國(guó)內(nèi)任何一家Trailer企業(yè)都無(wú)法比擬的，為本項(xiàng)目奠定了很好的基礎(chǔ)。5． 大量的制造工藝基礎(chǔ)研究經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目開展過(guò)程中，中集重機(jī)公司和南方工廠的工程技術(shù)人員已經(jīng)對(duì)懸掛、車架、涂裝等做了大量細(xì)致的設(shè)計(jì)和工藝分析，從設(shè)備、工裝設(shè)計(jì)等方面提出了有效的解決方案，并且并入到東部工廠的建設(shè)當(dāng)中。2． 相對(duì)準(zhǔn)時(shí)化（JustInTime）生產(chǎn)。b． 有限度的、合理的控制OEM件、原材料的庫(kù)存。4． 充分考慮利用深圳中集東部工廠的設(shè)備富余能力，達(dá)到資源共享、節(jié)約投資的目的，鋼板開卷在南方中集開卷庫(kù)進(jìn)行，Trailer工廠不設(shè)開卷庫(kù)?！癙ost + Sheet”、Duralate側(cè)板材料或FRP 鉚接型廂式掛車和Truck Body共用一條生產(chǎn)線，鋼質(zhì)廂式車一條線。鋼質(zhì)廂體經(jīng)涂裝后進(jìn)入廂體總成裝配，鉚接型直廂體接進(jìn)入整車裝配。 7． 廂式掛車和Truck Body廂體工藝達(dá)到美國(guó)同類工廠水平。南方市場(chǎng)CHASSIS南方市場(chǎng)PLATFORMSTEELDRY VAN 特種車鋁或復(fù)合廂車amp。 2. 焊裝線US CHASSIS 按一條線計(jì)算，HKamp。 四、 工藝流程1． 集、平掛車工藝流程廂式掛車（DRY VAN）和廂式汽車廂體（TRUCK BODY）主要工藝流程圖地板分總成裝配（B）外購(gòu)部件、緊固件、標(biāo)準(zhǔn)件地板分裝（A）前墻分總成裝配鋁型材、木地板、復(fù)合木夾板、鋁板下料側(cè)墻分總成裝配廂體總成裝配頂分總成裝配后門框噴烤漆烘 干Truck Body廂體出廠后墻分總成裝配制動(dòng)系統(tǒng)車輪裝配行走機(jī)構(gòu)裝配廂式半掛車總裝配懸掛系統(tǒng)裝配行走機(jī)構(gòu)副車架部件、標(biāo)準(zhǔn)件后保險(xiǎn)杠分總成車輪定位、調(diào)試、制動(dòng)和燈光檢測(cè)、修飾支 腿支承裝置裝配