數(shù)字電視行業(yè)投資策略研究報(bào)告-在線瀏覽
2025-07-01 01:26本頁面
【正文】 對(duì)電視制造商要求轉(zhuǎn)向數(shù)字格式，并推動(dòng)業(yè)界在2007年7月所有的電視機(jī)必須安裝數(shù)字調(diào)諧器。根據(jù)FCC關(guān)于36英寸電視機(jī)，必須在2004年7月1日有50％的電視機(jī)含有數(shù)字電視調(diào)諧器，在2005年7月1日必須100％安裝數(shù)字調(diào)諧器。所有1324英寸的接收機(jī)和電視界面設(shè)備，包括卡帶式錄像機(jī)和數(shù)字通用光盤（DVD）播放機(jī)、DVD錄像機(jī)，都必須在2007年7月1日安裝數(shù)字電視調(diào)諧器，以便能接收廣播電視信號(hào)。韓國計(jì)劃在2003年六個(gè)城市開展地面數(shù)字電視業(yè)務(wù)，到2004年推廣到全部省會(huì)城市，2005年全國開播，同時(shí)韓國政府計(jì)劃在2010年結(jié)束模擬信號(hào)傳輸，屆時(shí)其國內(nèi)的數(shù)字電視普及率將達(dá)到95%。比對(duì)其他國家的數(shù)字電視的政策，目前我國只有規(guī)劃性的指標(biāo)，沒有具體到象美國FCC對(duì)電視制造商要求接受機(jī)轉(zhuǎn)向數(shù)字格式的時(shí)間硬性規(guī)定，也沒有象韓國政府對(duì)數(shù)字化有間接的財(cái)政優(yōu)惠。相關(guān)的設(shè)備廠商努力進(jìn)行市場(chǎng)拓展。在20032005年這個(gè)階段期間，我國主要城市的有線數(shù)字電視開始進(jìn)入成長期，數(shù)字電視的用戶數(shù)量得到一定程度的發(fā)展，主要城市中SDTV開始廣泛的進(jìn)入家庭，用戶終端以基本機(jī)頂盒為主，高清電視機(jī)在主要城市開始擁有一定的市場(chǎng)份額。統(tǒng)計(jì)顯示，預(yù)測(cè)到2003年底，能夠達(dá)到的總用戶數(shù)量近40萬。市場(chǎng)熱點(diǎn)主要集中在電視臺(tái)設(shè)備更新，升級(jí)的需求仍然旺盛，HDTV制作播出設(shè)備所占比重逐漸增加；SDTV和HDTV開始進(jìn)入家庭，但SDTV仍然是主流。20052008年期間，我國主要城市將逐步普及數(shù)字高清晰電視的商業(yè)播出，地面數(shù)字電視開始播出，城市中HDTV成為城市電視機(jī)產(chǎn)品的消費(fèi)主流。20082010年，數(shù)字電視出現(xiàn)“井噴”。有線數(shù)字網(wǎng)絡(luò)面臨的競(jìng)爭分析有線電視網(wǎng)絡(luò)在數(shù)字化之后可以開展的公共電視頻道傳輸、收費(fèi)電視、VOD、數(shù)據(jù)通信、IP電話等業(yè)務(wù)均有多種技術(shù)實(shí)現(xiàn)手段，因此有線網(wǎng)絡(luò)在技術(shù)上面臨競(jìng)爭。寬帶互聯(lián)網(wǎng)以五類線為主體的互聯(lián)網(wǎng)接入家庭的成本已經(jīng)由2000年的5000元/戶降到目前的1000元/戶以下，無線的以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)確立后，接入一個(gè)端點(diǎn)用戶成本由10000元/點(diǎn)下降到目前的1000元接入4個(gè)端點(diǎn)用戶，每個(gè)端點(diǎn)確保帶寬是10兆比特，平均每個(gè)端點(diǎn)接入成本降至250元左右。目前，有線網(wǎng)絡(luò)有著明顯的政策上的優(yōu)勢(shì)，視頻節(jié)目在IP網(wǎng)上播送，必須通過廣電總局的審查，在某種程度上阻止某些擁有IP網(wǎng)絡(luò)企業(yè)進(jìn)入視頻領(lǐng)域。有些早期接入的最后一公里帶寬沒有達(dá)到保證視頻能夠流暢的程度，運(yùn)營商用HUBER代替SWITCH，是共享帶寬而不是獨(dú)立帶寬，相反的，如果采用將HUBER換成SWITCH，成本約為1000元/10戶，這樣既保證了帶寬，成本也很低，IP視頻的興起會(huì)對(duì)有線電視造成極大的威脅，極低的成本在互動(dòng)方面占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。衛(wèi)星直播電視（DTH）衛(wèi)星直播電視覆蓋面大、維護(hù)簡單、接收裝置價(jià)格低廉、安裝方便。但是我國對(duì)接收境外衛(wèi)星電視節(jié)目還有較嚴(yán)格的管制，短期內(nèi)放開的可能性很?。挥脩艏茉O(shè)衛(wèi)星接收終端也受到限制，同時(shí)境內(nèi)衛(wèi)星直播電視大部分通過有線網(wǎng)轉(zhuǎn)播，目前國內(nèi)衛(wèi)星電視對(duì)有線電視網(wǎng)收費(fèi)電視業(yè)務(wù)的威脅還不大。目前由于有線電視是個(gè)封閉的系統(tǒng)，無干擾且信號(hào)強(qiáng)度較為一致，收看質(zhì)量佳，在地面?zhèn)鬏斠矓?shù)字化之后，有線與無線接收數(shù)字信號(hào)的質(zhì)量相差不多的情況下，地面無線數(shù)字仍有一定的用戶分流。運(yùn)營商面臨的主要支出雙向改造有線電視雙向網(wǎng)絡(luò)改造投入大、時(shí)間久。這種改造投資巨大，而且歷時(shí)較長，從而延遲甚至降低數(shù)字電視的收益水平，歌華有線擁有收費(fèi)有線電視用戶220萬戶，其中雙向網(wǎng)絡(luò)用戶只有52萬戶，%，改造和建設(shè)費(fèi)用達(dá)數(shù)億元。深圳100萬戶雙向改造基本完成。但整體看，進(jìn)行雙向網(wǎng)絡(luò)改造的進(jìn)展不大，目前已完成雙向改造的有10%左右，目前全國90%以上的有線網(wǎng)仍是單向網(wǎng)絡(luò)。5年內(nèi)中國將30%的有線用戶升級(jí)（或新建）為雙向用戶，每個(gè)用戶升級(jí)費(fèi)用按500元計(jì)，投資額將達(dá)135億。節(jié)目來源對(duì)于電視運(yùn)營商來說，自辦頻道的節(jié)目內(nèi)容是關(guān)鍵，目前臺(tái)網(wǎng)基本采用的是節(jié)目集成并打包成頻道。 數(shù)據(jù)來源：廣電在線對(duì)于數(shù)字電視頻道與傳統(tǒng)頻道在節(jié)目購買的價(jià)格比較上，50%的臺(tái)網(wǎng)拿到比普通頻道購買價(jià)格低比較多的價(jià)格，以同等價(jià)格購買的占25%，另25%得到略低的價(jià)格。目前數(shù)字電視由于用戶數(shù)量很少，所以臺(tái)網(wǎng)能以較低的價(jià)格購買到節(jié)目源，隨著節(jié)目源的增多，用戶數(shù)量增加后，購買節(jié)目的成本會(huì)隨之增加，在用戶數(shù)量達(dá)到城市用戶50%以上成為數(shù)字用戶時(shí)，購買成本會(huì)接近于開路電視或更高。機(jī)頂盒采購廣電在線統(tǒng)計(jì)，目前機(jī)頂盒采購中采用最多方式是由運(yùn)營商統(tǒng)一采購，再批發(fā)給代銷商，占40%，廠商墊付機(jī)頂盒成本，由運(yùn)營商銷售占27%，運(yùn)營商直接采購銷售給用戶的占20%。成本構(gòu)成估計(jì)由于沒有詳細(xì)的付費(fèi)頻道的節(jié)目價(jià)格數(shù)據(jù)，所以只能估計(jì)出運(yùn)營商的成本，僅網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營維護(hù)約為總成本的1/4，購買節(jié)目成本約為3/5，攤銷贈(zèng)送機(jī)頂盒等約為15%左右。購買節(jié)目的成本也將降低，因網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商對(duì)節(jié)目制作商的吸引力增大，可以得到更優(yōu)惠的價(jià)格；對(duì)于分帳式的節(jié)目成本，比例會(huì)比較穩(wěn)定。專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)以下是廣電在線對(duì)有線數(shù)字電視的發(fā)展預(yù)測(cè)。 數(shù)據(jù)來源：信息產(chǎn)業(yè)部參照電信用戶發(fā)展的曲線，數(shù)字電視的用戶發(fā)展預(yù)測(cè)中類比，在20072008年左右數(shù)字電視的技術(shù)基本成熟，價(jià)格穩(wěn)定，對(duì)大部分用戶而言，是選擇的最佳時(shí)機(jī)。歐洲發(fā)展參考 2002年底，英國廣播公司(BBC)和衛(wèi)星數(shù)字電視服務(wù)提供商BskyB共同推出名為Freeview的免費(fèi)地面廣播數(shù)字電視節(jié)目后，一度滯銷的接受地面廣播數(shù)字電視(DTV)信號(hào)的低成本機(jī)頂盒也暢銷起來。數(shù)據(jù)顯示，歐洲2000年新增加的數(shù)字電視的用戶，有65％選擇使用衛(wèi)星作為媒介，使用有線電視的只有31％，歐洲有線電視用戶升級(jí)為數(shù)字有線電視用戶的比例只有7％。2002年，該數(shù)字變成新增有線電視數(shù)字用戶比例為65%，衛(wèi)星數(shù)字電視用戶29%。歐洲有線電視平臺(tái)將開始抓回?cái)?shù)字電視的市場(chǎng)份額，到2008年占有歐洲數(shù)字電視較大一部分。 數(shù)據(jù)來源：DataMonitor我國用戶市場(chǎng)預(yù)測(cè)綜合以上，我國衛(wèi)星直接到戶的數(shù)字電視用戶受到政策上的限制，不可能有大規(guī)模的增長，有線用戶中數(shù)字用戶在主要城市增長會(huì)比較快，地面數(shù)字用戶則會(huì)在06年之后才會(huì)有所發(fā)展。西證預(yù)測(cè)市場(chǎng)潛力中國的電視機(jī)和有線電視的普及率與其它國家相近，但家用PC普及率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其它國家這一特殊情況，數(shù)字電視在中國的市場(chǎng)潛力甚至可能大于別的市場(chǎng)。由于各地運(yùn)營商制定數(shù)字電視收費(fèi)走向難以預(yù)測(cè)，僅按照目前的平均包月價(jià)格計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模。專業(yè)頻道和數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)拓展無需對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行雙向改造，因而投入較小。有線機(jī)頂盒當(dāng)然成為機(jī)頂盒市場(chǎng)的主流 我國廣電行業(yè)的運(yùn)營特點(diǎn)是區(qū)域壟斷，有線電視最初由各地區(qū)自行建設(shè)，因此網(wǎng)絡(luò)大多在各市、縣甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)的管轄范圍內(nèi)，不能與其它地區(qū)互連。目前國家針對(duì)機(jī)頂盒的有條件接收（CA）技術(shù)及中間件技術(shù)還沒有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，為了保證運(yùn)營商的服務(wù)得到相應(yīng)的回報(bào)，所以每一個(gè)地區(qū)的運(yùn)營商發(fā)布的數(shù)字電視機(jī)頂盒都會(huì)有自己獨(dú)有的格式
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