【正文】 ............................... 29 2 改擴(kuò)建 .............................................................................................................................................................. 30 3 消費(fèi)結(jié)構(gòu) ......................................................................................................................................................... 31 4 供需預(yù)測 ......................................................................................................................................................... 31 二 我國丙酮供需現(xiàn)狀及前景預(yù)測 .................................................................................................................. 33 1 生產(chǎn)能力 ......................................................................................................................................................... 33 2 進(jìn)出口情況 ..................................................................................................................................................... 35 3 消費(fèi)狀況 ......................................................................................................................................................... 37 4 后市預(yù)測 ......................................................................................................................................................... 38 三 生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)展 ................................................................................................................................................. 39 四 結(jié)論和建議 ...................................................................................................................................................... 41 對我公司新建 苯酚 /丙酮裝置 的建議 ............................................................................... 錯誤 !未定義書簽。近年來，由于電子通訊、汽車工業(yè)和建筑業(yè)的迅猛發(fā)展，導(dǎo)致雙酚 A 和酚醛樹脂需求的快速增加，從而帶動苯酚需求的強(qiáng)勁增長。 2020 年世界苯酚生產(chǎn)能力約 950 萬 t/a，表觀消費(fèi)量達(dá)到 萬 t，同比分別增長 %和 %，產(chǎn)需發(fā)展比較平衡。北美、西歐和亞洲是最主要的苯酚生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，合計占世界總產(chǎn)能的 90%強(qiáng)，占世界消費(fèi)量的 80%強(qiáng)。 2020 年世界苯酚主要生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)能力見表 1， 世界苯酚生產(chǎn)能力變化見表 2， 表 1 2020 年世界苯酚主要生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)能力 萬 ta 1 比例/% 生產(chǎn)能力 /萬ta 1 比例/% 北美 西歐 亞洲 其他 合計 100 100 870 100 目前 Ineons 公司苯酚生產(chǎn)能力達(dá)到 1620kt/a，是全球最大的苯酚生產(chǎn)商，占全球總生產(chǎn)能力的 18%；其次是 Sunoco 公司，生產(chǎn)能力達(dá)到 970kt/a，占全球總生產(chǎn)能力的 10%；第三位是日本三井化學(xué)公司，生產(chǎn)能力達(dá)到 640kt/a，占全球總生產(chǎn)能力的 7%。而生產(chǎn)能力達(dá)到 300kt/a 以上的 9 個生產(chǎn)廠的生產(chǎn)能力占全球總生產(chǎn)能力的 60%，因此，這 9 個苯酚 生產(chǎn)廠將對全球的苯酚生產(chǎn)起著舉足輕重的影響。我國臺灣化學(xué)纖維公司 (FCFC)2 套苯酚裝置連續(xù) 3 次調(diào)整開工率，從約 85%降到了 75%80%；臺灣信昌化工公司 (TPCC)2020 年 12 月下 9 旬停車檢修其位于高雄的苯酚裝置，該裝置開工率保持在 80%85%；韓國錦湖 Pamp。 3 擬建、擴(kuò)建情況 Ineos 苯酚公司計劃于 2020 年 10 月將其位于比利時 Antwerp 的苯酚生產(chǎn)能力擴(kuò)建到 萬噸 /年，同時還計劃在泰國 Map Ta Phut 新建一套生產(chǎn)能力為 萬噸 /年的苯酚 /丙酮生產(chǎn)裝置。 Ertisa 公司計劃于 2020 年將其位于西班牙 Huelva 的 萬噸 /年裝置擴(kuò)建到 萬噸 /年。Pars 苯酚公司計劃在伊朗 Bandar Imam 地區(qū)新建一套 萬噸 /年的苯酚生產(chǎn)裝置，計劃于 2020 年竣工投產(chǎn)。 2020 年前，三井石化公司準(zhǔn)備投資 500 億日元與中石化合作在中國新建一套 萬噸 /年苯酚生產(chǎn)裝置。 世界苯酚裝置預(yù)計新建或擴(kuò)建情況見表 3。a 1 擴(kuò)建后規(guī)模 /萬 ta 1 擴(kuò)建后規(guī)模 /萬 t 4 消費(fèi)結(jié)構(gòu)及預(yù)測 目前，世界上苯酚主要用于生產(chǎn)雙酚 A 和酚醛樹脂，此外還用于生產(chǎn)己內(nèi)酰胺、烷基酚等產(chǎn)品，并作為染料、醫(yī)藥、炸藥、農(nóng)藥等精細(xì)化學(xué)品的原料。在苯酚消費(fèi)構(gòu)成中，雙酚 A 所占比例最大，約占 42%，且逐年遞增；其次為酚醛樹脂，約占 28%。 表 4 世界苯酚消費(fèi)現(xiàn)狀 消費(fèi)領(lǐng)域 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 消費(fèi)量 /萬t 比例/% 消費(fèi)量 /萬t 比例/% 消費(fèi)量 /萬t 比例/% 消費(fèi)量 /萬t 比例/% 雙酚 A 酚醛樹脂 己內(nèi)酰胺 烷基酚 其他 合計 11 預(yù)測未來 5 年中，隨著苯酚衍生物雙酚 A、聚碳酸酯和聚苯醚需求的增長 (其年均增長率有望達(dá)到 8%10%)，全球苯酚需求的年均增長率將達(dá)到 4%5%，到 2020年苯酚需求量有望接近 800 萬 t，亞洲尤其是我國將成為苯酚需求增長最快的地區(qū)，我國的需求將會推動世界需求的快速增長。北美、西歐和日本消費(fèi)用于雙酚 A 的苯酚比例均高于世界平均水平。韓國錦湖 Pamp。 2020 年產(chǎn)能增速將大于需求增速，屆時市場供應(yīng)緊張局面將有所緩解。 20202020 年，世界苯酚生產(chǎn)能力年均增長率預(yù)計為 %。屆時亞洲將超過北美成為世界最大的苯酚生產(chǎn)地區(qū)，生 產(chǎn)能力將達(dá)到 396 萬 t/a，占世界總產(chǎn)能的 35%。 2020 年，上海高橋石油化工公司新建的一套 萬噸 /年裝置建成投產(chǎn)，使我國苯酚總生產(chǎn)能力達(dá)到 萬噸。 與國外廠家相比， 我國苯酚 裝置規(guī)模普遍偏小，具有一定規(guī)模的企業(yè)僅有 4 家 ， 均 采用異丙苯法，為中國石化上 海高橋石化公司、中國石化北京燕山石化公司、中國石油吉林石化公司、中國藍(lán)星集團(tuán)哈爾濱華宇 12 股份有限公司 ,總生產(chǎn)能力約為 萬噸 /年，約占我國苯酚總生產(chǎn)能力的％。 1995 年我國苯酚產(chǎn)量只有 萬噸， 2020 年達(dá)到 萬噸， 19952020 年產(chǎn)量的年均增長率約為 ％。 2020 年我國苯酚主要生產(chǎn)廠家情況如表 5 所示，20202020 年我國苯酚生產(chǎn)能力、產(chǎn)量統(tǒng)計及預(yù)測如表 6 所示， 2020 年以后我國苯酚裝置擴(kuò)建情況如表 7 所示。 表 5 2020 年我國苯酚主要生產(chǎn)廠家情況 生產(chǎn)廠家 總生產(chǎn)能力 /萬ta 1 備注 中國石化燕山石化公司 2 套裝置，日本三井油化公司技術(shù) 中國石化上海高橋石化公司 3 套裝置，采用美國Badger/KBR 技術(shù) 中國石油吉林石化公司 美國 UOP 公司技術(shù) 中國藍(lán)星集團(tuán)哈爾濱華宇股份有限公司 美國 UOP 公司技術(shù) 合計 13 表 6 20202020 年我國苯酚生產(chǎn)能力、產(chǎn)量統(tǒng)計及預(yù)測 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 生產(chǎn)能力 /萬 ta 1 擴(kuò)建后規(guī)模 /萬t 2020 年我國苯酚進(jìn)口量突破 20 萬噸，達(dá)到 萬噸； 2020 年進(jìn)口量達(dá)到 萬噸，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，比 2020 年增長約 ％； 2020 年，由于我國商務(wù)部對原產(chǎn)于日本、韓國、美國和我國臺灣地區(qū)的進(jìn) 口苯酚征收反傾銷稅，苯酚進(jìn)口量減少，2020 年進(jìn)口量為 萬噸，比 2020 年減少約 ％； 2020 年進(jìn)口量為 萬噸，同比增長約 ％。 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2020 年國內(nèi)苯酚進(jìn)口總量 萬 t，較 2020 年增加約1 萬 t，進(jìn)口依存度約為 40%。進(jìn) 出 口的國家和 地區(qū)見表 10。前 3 個月，國內(nèi)苯酚月均進(jìn)口量約為 萬 t，而在行情上漲刺激下， 4 月份猛增到 4 萬 t 以上，而此時漕涇苯酚新裝置正式投產(chǎn)，市場供應(yīng)量的急劇增加，造成 56 月份市場價格出現(xiàn)大滑坡，月進(jìn)口量隨之又縮減至 2 萬 t 以內(nèi)。 11 月中旬，吉化苯酚/丙酮裝置因非正常因素停車后，年末 2 個月月度進(jìn)口量增加至 萬 t 水平。 1998 年我國苯酚表觀消費(fèi)量只有 萬噸， 2020 年達(dá)到 萬噸，19982020 年表觀消費(fèi) 量的年均增長率約為 ％。 17 表 8 2020－ 2020 年我國苯酚供需情況 t 產(chǎn)品 年份 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 自給率 /% 苯酚 2020 369786 281242 651028 2020 443300 291330 734630 同比 /% 我國苯酚下游需求主要集中在酚醛膠、電木粉、雙酚 A 等領(lǐng)域。另一方面，受到夏季限電、環(huán)保治理以及運(yùn)輸限制等環(huán)境及政策性因素影響。 近幾年，我國汽車、電子通訊、建筑業(yè)及冶金工業(yè)的迅猛發(fā)展，促使苯酚下游產(chǎn)品需求增加，苯酚需求急劇增長，預(yù)計今后幾年國內(nèi)苯酚消費(fèi)量將以年均9%的增長率遞增，需求增長最快的是雙酚 A。 表 9 我國苯酚消費(fèi) 結(jié)構(gòu) 消費(fèi)領(lǐng)域 2020 年 2020 年 2020 年 消費(fèi)量 /萬t 比例/% 消費(fèi)量 /萬t 比例/% 消費(fèi)量 /萬t 比例/% 酚醛樹脂 雙酚 A 水楊酸 壬基酚 其他 合計 100 18 2020 年我國苯酚市場的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：酚醛樹脂對苯酚的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 30％，雙酚 A 約占 ％，水楊酸約占 ％，壬基酚約占 ％，其他約占 ％。其中酚醛樹脂和雙酚 A 將是我國苯酚最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，尤其是雙酚 A，其在苯酚消費(fèi)量中所占的比例將由 2020 年的 ％增加到 2020年的 ％。因此雖然 2020 年國際油價可能會持續(xù)高位，但高油價最終將會影響經(jīng)濟(jì)和石油需求，同時因為新裝置的投產(chǎn)和進(jìn)口環(huán)境的改變，預(yù)計苯酚丙酮產(chǎn)品市場全年均價、產(chǎn)品利潤率均低于 2020 年。 總體看， 2020 年市場需求增長點主要還是在傳統(tǒng)的樹脂行業(yè)，用于磨擦材料、耐火材料生產(chǎn)的苯酚將逐漸成為新的需求亮點，預(yù)計市場需求增速在 5%以內(nèi)。 預(yù)計 2020年國內(nèi)苯酚總產(chǎn)量可增加至 萬 t， 市場供需缺口在 25 萬 30 萬 t。因此，到 2020 年我國苯酚生產(chǎn)能力最多能達(dá)到約 85 萬噸，按裝置 90％開工率計算，仍然不能滿足當(dāng)年國內(nèi)消 19 費(fèi)需求。世界新建、擴(kuò)建苯酚裝置幾乎都集中在亞洲地區(qū)，新增苯酚產(chǎn)品將不可避免地滲入到我國市場，競爭將更加激烈。其中異丙苯法是目前世界上生產(chǎn)苯酚最主要