【正文】 （一）全部并購貸款余額占同期銀行核心資本凈額的比例不超過50%。 （三）對納入集團(tuán)管理的同一集團(tuán)下的全部并購貸款余額占同期銀行核心資本凈額的比例不超過10%。 （五）銀行將在管理信息系統(tǒng)單設(shè)并購貸款科目，確保能夠有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制并購貸款業(yè)務(wù)的有關(guān)情況。 （十一）并購方企業(yè)自籌資金應(yīng)足額到位，其資金來源符合我行對自籌資金認(rèn)定要求； （十二）并購交易價款自有來源為并購方企業(yè)股東借款的，并購方企業(yè)股東應(yīng)承諾其借款清償順序位于銀行貸款之后； （十三）并購貸款業(yè)務(wù)申請人為“子公司”的并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)同時滿足上述條件； （十四）銀行認(rèn)為必須滿足的其他條件。 第九條 銀行要求借款人提供充足的能夠覆蓋并購貸款風(fēng)險的擔(dān)保，包括但不限于資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、第三方保證，以及符合法律規(guī)定的其他形式的擔(dān)保。以目標(biāo)企業(yè)股權(quán)質(zhì)押時，銀行將采用更為審慎的方法評估其股權(quán)價值和確定質(zhì)押率。 第十一條 并購貸款應(yīng)用于滿足并購方企業(yè)以實(shí)現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制目標(biāo)企業(yè)為目的的融資需求，而不得向以短期投資收益為主要目的的財(cái)務(wù)性并購活動提供并購貸款。 第三章 職責(zé)分工 第十三條 銀行董事會和高級管理層是并購貸款業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略制定和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是結(jié)合銀行實(shí)際，建立明確的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，按照本行并購貸款業(yè)務(wù)發(fā)展策略，分別按單個借款人、企業(yè)集團(tuán)、行業(yè)類別對并購貸款集中度建立相應(yīng)的限額控制體系，參照《銀行限額管理辦法》執(zhí)行。合規(guī)部、評審部、信貸監(jiān)控部、風(fēng)險管理部、稽核部同為并購貸款的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、審查和管理部門，職責(zé)分工為： （一） 公司銀行部職責(zé)： 負(fù)責(zé)并購貸款業(yè)務(wù)項(xiàng)目的準(zhǔn)入審查，參與并購貸款業(yè)務(wù)的營銷支持和方案設(shè)計(jì)； 牽頭制定和修訂《銀行并購貸款業(yè)務(wù)管理辦法》； 發(fā)展和管理與開展并購貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的戰(zhàn)略合作伙伴資源與外部專家顧問，協(xié)調(diào)其與經(jīng)營機(jī)構(gòu)的溝通與對接工作； 組織對客戶經(jīng)理及并購貸款業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，加強(qiáng)并購貸款業(yè)務(wù)專業(yè)人才的培養(yǎng)； 其他須由牽頭管理部門承辦的事項(xiàng)。 （三）評審部職責(zé)： 參與并購貸款的方案設(shè)計(jì)； 對并購貸款的風(fēng)險評估進(jìn)行指導(dǎo)； 按有關(guān)規(guī)定對并購貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行審查審批。 （五）風(fēng)險管理部職責(zé) 根據(jù)并購貸款業(yè)務(wù)整體風(fēng)險狀況，作出風(fēng)險提示； 根據(jù)并購貸款限額，對其進(jìn)行監(jiān)測、報(bào)告和預(yù)警； （六）稽核部職責(zé) 依照銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》（2006年51號文）開展檢查內(nèi)部審計(jì)。并購貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的職責(zé)是： 各經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是本機(jī)構(gòu)并購貸款業(yè)務(wù)的責(zé)任人，直接指導(dǎo)和部署本機(jī)構(gòu)并購貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。 對本機(jī)構(gòu)承辦的并購貸款業(yè)務(wù)項(xiàng)目，組織完成盡職調(diào)查并完成《銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險評估報(bào)告》（附件三）； 負(fù)責(zé)對并購貸款項(xiàng)目的上報(bào)審批、貸款合同的簽訂、貸款條件的落實(shí)、貸后管理與總結(jié)，并上報(bào)并購貸款業(yè)務(wù)的有關(guān)材料到牽頭管理部門備案； 第十六條 并購貸款業(yè)務(wù)使用專門的《銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險評估報(bào)告》模板和相關(guān)法律合同文本。 第四章 業(yè)務(wù)流程 第十八條 銀行并購貸款業(yè)務(wù)流程分為業(yè)務(wù)受理、盡職調(diào)查、風(fēng)險評估、業(yè)務(wù)審 批、合同簽訂、貸款發(fā)放等環(huán)節(jié)，并參照銀行信貸業(yè)務(wù)現(xiàn)行相關(guān)辦法和規(guī)定執(zhí)行，并對以上主要環(huán)節(jié)加強(qiáng)專業(yè)化的管理與控制。 第二十條 經(jīng)營機(jī)構(gòu)受理客戶并購貸款申請后，應(yīng)對項(xiàng)目信息進(jìn)行分析、篩選和初步的調(diào)查評估（有關(guān)項(xiàng)目準(zhǔn)入條件參照第二章有關(guān)要求）。 第二節(jié) 盡職調(diào)查 第二十一條 公司銀行部予以準(zhǔn)入后，牽頭組建并購貸款項(xiàng)目執(zhí)行小組。小組組長應(yīng)有3年以上并購從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目小組成員的內(nèi)部分工，制定工作計(jì)劃，組織項(xiàng)目小組開展工作。 第二十三條 盡職調(diào)查由項(xiàng)目執(zhí)行小組內(nèi)部的經(jīng)營機(jī)構(gòu)成員負(fù)責(zé)、其他有關(guān)成員協(xié)助完成，由經(jīng)營機(jī)構(gòu)成員撰寫《銀行并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險評估報(bào)告》。 第二十五條 銀行可根據(jù)并購交易的復(fù)雜性、專業(yè)性和技術(shù)性，聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行有關(guān)調(diào)查并在風(fēng)險評估時使用該中介機(jī)構(gòu)的調(diào)查報(bào)告。 第三節(jié) 風(fēng)險評估 第二十六條 對并購貸款的風(fēng)險評估由項(xiàng)目執(zhí)行小組內(nèi)部經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施，其他有關(guān)成員指導(dǎo)和協(xié)助完成。 第二十七條 并