客戶關(guān)系管理培訓(xùn)手冊-在線瀏覽
2025-05-26 22:35本頁面
【正文】 ，如圖：1. 新增客戶成員6 / 46主要是新增與客戶有關(guān)系的家庭成員資料。 （客戶資料一覽表將作為功能點(diǎn)在后面的章節(jié)詳細(xì)講解） 。4. 客戶更名單一覽表客戶更名單一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶更名的記錄。主要是針對有些物業(yè)公司規(guī)定不能在客戶資料一覽表里面直接修改客戶名的情況而設(shè)定的。做入伙登記的話客戶就是這個(gè)房間的業(yè)主。3. 當(dāng)前入伙房間以前的客戶默認(rèn)全部遷出默認(rèn)打勾，是必選項(xiàng)。5. 將以前客戶預(yù)收款轉(zhuǎn)移到新客戶如果以前的客戶存在未核銷完的預(yù)收款，勾選上代表以前的客戶未核銷的預(yù)收款自動(dòng)轉(zhuǎn)移到新客戶。6. 代繳：新樓盤入伙時(shí)，地產(chǎn)一般會(huì)贈(zèng)送幾個(gè)月的管理費(fèi)，也就是系統(tǒng)中所指的代繳。 不按收費(fèi)項(xiàng)目代繳在不按收費(fèi)項(xiàng)目代繳中又可以按金額或按日期進(jìn)行設(shè)置，按金額代繳的話在代繳里面輸入代繳金額、代繳開始日期；按日期代繳的話在代繳里面輸入代繳金額、代繳開始日期、代繳結(jié)束日期。10 / 46? 客戶入伙信息在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【客戶入伙信息】 ，如圖：1. 客戶入伙信息一覽表在客戶客戶入伙信息一覽表里面可以查看、新增、修改、刪除客戶入伙的信息（如入伙時(shí)間、代繳的設(shè)置等信息） 。3. 客戶入伙收費(fèi)明細(xì)表客戶入伙收費(fèi)明細(xì)表里面可以查看客戶入伙收費(fèi)的明細(xì)。? 在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【新增客戶遷入】 ，如圖：填寫房間、客戶、遷入日期、遷入性質(zhì)等信息。當(dāng)遷入性質(zhì)選擇租戶時(shí)，客戶就變更成這個(gè)房間的租戶，默認(rèn)收費(fèi)對象為現(xiàn)在的租戶，之前的租戶遷出，業(yè)主的資料不發(fā)生變更。房間默認(rèn)收費(fèi)對象依次為住戶、租戶、業(yè)主。如果又沒有業(yè)主的話，則是空房，不產(chǎn)生收費(fèi)。 （這個(gè)主要是針對以前客戶遷出之前要計(jì)算水電的情況，如果客戶之間協(xié)商統(tǒng)一由一方月底來結(jié)算，這個(gè)地方就不要錄入） 。4. 將以前客戶預(yù)收款轉(zhuǎn)移到新客戶如果以前的客戶存在未核銷完的預(yù)收款，勾選上代表以前的客戶未核銷的預(yù)收款自動(dòng)轉(zhuǎn)移到新客戶。? 遷入遷出1. 快速遷入遷出遷入：找到要修改的房間，選擇客戶代碼（新的客戶） 、遷入日期、遷入性質(zhì)，然后保存。引入：可以現(xiàn)在 excel 里面整理好資料，然后引入系統(tǒng)。13 / 46點(diǎn)擊引入，彈出【客戶快速遷入遷出引入】對話框，點(diǎn)開…選擇要引入的文件，然后設(shè)置“列對應(yīng)設(shè)置” （設(shè)置 excel 中的列與系統(tǒng)中的列對應(yīng)關(guān)系） 。2. 客戶遷入驗(yàn)收信息一覽表客戶遷入驗(yàn)收信息一覽表可以查看客戶的驗(yàn)收信息，新增、修改、刪除客戶遷入記錄。注：新增客戶入伙之后在客戶遷入遷出一覽表會(huì)自動(dòng)生成一條遷入記錄。5. 住戶通訊錄住戶通訊錄，可以查看客戶的電話，傳真等聯(lián)系方式。? 在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【新增客戶遷出】 ，如圖：1. 輸入房間、客戶、遷出日期2. 生成費(fèi)用在抄表里面數(shù)據(jù)本次讀數(shù)，讀數(shù)日期，生成費(fèi)用打勾。3. 保存。? 房產(chǎn)客戶關(guān)系一覽表在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【客戶房間關(guān)系】【房產(chǎn)客戶關(guān)系一覽表】 ，如圖：16 / 46房產(chǎn)客戶關(guān)系一覽表可以看到房間的業(yè)主信息、租戶信息、租戶信息。? 在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【新增客戶事件】 ，如圖：1. 輸入客戶事件類別、日期、房間、客戶、經(jīng)辦人，時(shí)間描述。 功能點(diǎn) 客戶資料一覽表在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【客戶基礎(chǔ)資料】【客戶資料一覽表】1. 新增：新增客戶資料。一般情況就是修改客戶的銀行帳號、聯(lián)系方式等。4. 禁用選中要禁用的客戶點(diǎn)擊上面的禁用按鈕，這個(gè)時(shí)候被禁用的客戶資料就會(huì)不顯示；如果需要查看被禁用的客戶，要選擇【查看】【顯示禁用客戶資料】 ，就會(huì)看到剛才禁用的客戶；如果想取消這個(gè)客戶的禁用，則選擇被禁用的按鈕，點(diǎn)一下上方的啟用按鈕。6. 催款跟進(jìn)主要是登記催款的記錄。催款申請是可以設(shè)置審批流程，走流程審批。9. 預(yù)收單點(diǎn)擊預(yù)收單，新增客戶的預(yù)收單。11. 退款主要是針對保證金進(jìn)行退款的點(diǎn)擊客戶，選中保證金明細(xì)里面要退款的記錄，點(diǎn)擊上方的退款按鈕。12. 保證金審核可以最新增的保證金進(jìn)行審核。主要用于統(tǒng)計(jì)租戶的情況。發(fā)送欠費(fèi)選中【發(fā)送欠費(fèi)】 ，內(nèi)容里面會(huì)自動(dòng)彈出預(yù)設(shè)的信息發(fā)送模板，其中[接收者]，[欠費(fèi)]不能修改，其他內(nèi)容均可以。 （代*的是必錄項(xiàng)）客戶編號在同一個(gè)管理處下是不允許重復(fù)的，一般與房間代碼保持一致。如果新增客戶資料保存時(shí)提示：“當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)下已經(jīng)存在代碼為的記錄，保存失敗。? 新增客戶遷入在【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【新增客戶遷入】 ，點(diǎn)開【新增客戶遷入】如圖：23 / 46在【新增客戶遷入】界面，輸入房間，新客戶，遷入日期，遷入性質(zhì)。如果之前客戶的欠費(fèi)要轉(zhuǎn)移給新客戶，就要勾選上“將以前客戶欠費(fèi)轉(zhuǎn)移到新客戶” ； 如果之前客戶的未核銷完的預(yù)收款要轉(zhuǎn)移給新客戶，就要勾選上“將以前客戶預(yù)收轉(zhuǎn)移到新客戶” 。方法 2：具體操作如下：在【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【客戶基礎(chǔ)資料】【客戶更名單一覽表】 ，點(diǎn)開【客戶更名單一覽表】 ，點(diǎn)【新增】 ，如圖：25 / 46【保存】之后， 【審核】更名記錄，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)客戶客戶的客戶名。 租戶退租具體操作如下：輸入要退租的房間、客戶，點(diǎn)【保存】 。如果這個(gè)房間只有業(yè)主，你做了【客戶遷出】的話，那這個(gè)房間就變成空房，沒有收費(fèi)對象。27 / 46 找不到新增的客戶在做業(yè)主變更操作的時(shí)候，新增客戶資料，還沒有做遷入的時(shí)候，要修改新增客戶的資料，在【客戶資料一覽表】里面找不到，遇到這種情況，我們要學(xué)會(huì)使用模糊查詢：點(diǎn)開【客戶資料一覽表】 ，光標(biāo)一定要選擇“管理處” ，不要選中要查看的房間，沒有
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