【正文】 息共享 ..................................................................................................................68 中小企業(yè) ........................................................................................................................................68 信息上傳 ...................................................................................................................................68 信息下載 ...................................................................................................................................68 營銷案例 ........................................................................................................................................69 案例下載 ...................................................................................................................................69 文件傳送 ........................................................................................................................................69 文件上傳 ...................................................................................................................................706 / 108 文件下載 ...................................................................................................................................708 系統(tǒng)管理 ..................................................................................................................72 密碼修改 ........................................................................................................................................72 操作手冊 ........................................................................................................................................727 / 1081 系統(tǒng)登陸 系統(tǒng)登陸地址 系統(tǒng)登陸界面系統(tǒng)登陸主界面如下：在用戶名欄輸入統(tǒng)一分配的登陸號碼，在密碼欄輸入密碼，初始密碼為1，登陸系統(tǒng)后可以修改初始密碼。8 / 1082 密碼修改用戶登陸到系統(tǒng)主頁面后看到的界面大致如下：在“系統(tǒng)管理”菜單鼠標左鍵單擊彈出“密碼修改” ，再單擊“密碼修改”，出現(xiàn)密碼修改主界面：9 / 1083 客戶管理 客戶注冊大客戶號碼必須嚴格按照流程生成，下級部門在電子化支局中注冊大客戶號時，需要和上級管理部門進行溝通，大客戶號生成必須得到上級部門的同意。原密碼，初始“1”新密碼，用戶自己設置新密碼，重新輸入一次10 / 108生產部門注冊申報注冊審批生成大客戶號 原因說明按照下級單位申報中填寫的詳細客戶信息及已經生成的大客戶號登錄到電子化支局系統(tǒng)下級部門上級部門通過 未通過所有的大客戶號的申請都是下級申報上級審批，比如縣市區(qū)客戶經理的大客戶號的申請是由它的上一級如市州大客戶中心進行審批的。 預審通過后等待市局初審 ?？蛻糇陨陥蠓譃閮煞N情況：一是系統(tǒng)中沒有的商務客戶，二是注冊已有的商務客戶信息的業(yè)務信息。情形一：如果是系統(tǒng)中沒有的商務客戶，現(xiàn)在需要申請增加，那么就需要先錄入商務客戶的詳細信息，如下圖：2 / 108注意點: 如果選擇“總部客戶” ，則“客戶級別”一欄自動變?yōu)椤般@石級客戶” 。 點擊提交，進入企業(yè)客戶業(yè)務關系注冊界面，錄入和這個商務客戶發(fā)生的業(yè)務關系，如下圖：3 / 108注意點： “郵政客戶經理”欄對應的是所選“郵政部門”的客戶經理。點擊提交，如果信息無誤，則新增客戶注冊申請成功，如下圖：情形二：如果是注冊已有的商務客戶信息的業(yè)務信息，在“選擇目標客戶”下拉框中選擇客戶名稱后，系統(tǒng)會自動跳出該商務客戶的信息(客戶的基本信息無法修改，如果需要修改基本信息，必須到客戶信息查詢維護功能界面實現(xiàn))，如下圖：4 / 108點擊提交，系統(tǒng)會提示是否確定該目標客戶，如圖：點擊確定，進入企業(yè)客戶業(yè)務關系注冊界面，錄入和這個商務客戶發(fā)生的業(yè)務關系，如下圖：5 / 108注意點： “郵政客戶經理”欄對應的是所選“郵政部門”的客戶經理。點擊提交，如果信息無誤，則客戶注冊申請成功。已被上級部門審批通過產生大客戶號的。如果該客戶是系統(tǒng)中原來有的，則對應按鈕為“查看” ，點擊后只顯示該客戶的信息；如果是申請時手動錄入的，則對應按鈕為“修改” ，點擊后顯示客戶基本信息修改界面。 這個功能模塊可以使已被審批駁回的客戶注冊信息重新開始申請9 / 108 進入重新申請界面在客戶基本信息查看頁面，點擊【重新申請】進行重新申請操作 重新申請操作步驟及頁面 步驟一 客戶注冊信息修改 頁面表示說明：藍色框內是操作步驟提示，每次完成一步操作后可以點擊【下一步】進入下10 / 108一步驟?？梢愿鶕?jù)此信息修改。其中:?步驟一是企業(yè)客戶注冊信息修改。?步驟三是確認頁面。完成后系統(tǒng)會給出提示，并直接跳轉到(客戶基本信息查看) 頁面。點擊客戶簡稱，則會顯示相應客戶的基本信息13 / 108點擊修改，進入客戶信息修改界面這里，可以進行“客戶基本信息”和“客戶業(yè)務關系信息”的修改?；拘畔⒅冈撈髽I(yè)客戶的基本信息。全部信息包括基本信息和業(yè)務信息。15 / 108客戶資料調取申請如果審批通過后可以在這里查看默認查詢的是所有該操作員申請的客戶信息。如果審批通過點擊相應的按鈕就可以看到相應的信16 / 108息。申請狀態(tài)：該信息申請的狀態(tài)。點擊進入客戶信息導入界面，如圖：17 / 108在進行商務客戶信息導入之前，請先點擊“標準格式下載 商務客戶信息導入明細格式說明” ，按照說明來規(guī)范 EXCEL 表格，點擊瀏覽，選擇需要導入的EXCEL 表格的路徑，點擊確定，即可實現(xiàn)商務客戶信息的導入。注意：在進行此操作的時候，需要設置可信站點。 業(yè)務明細點擊“營銷管理” 在下拉菜單中點擊“客戶經理” ，點擊進入“客戶經理業(yè)績分析” ，點擊“業(yè)務明細” ，如下圖： 24 / 108進入業(yè)務明細查詢界面如下圖： 點擊“提交”顯示 如下圖：（注：只能查看當前客戶經理的業(yè)績） 。如下圖： 點擊進入后如下圖：26 / 108 營銷日志在客戶經理管理中有五項菜單? 客戶經理日志錄入? 客戶經理日志查詢? 客戶經理計劃錄入? 客戶經理計劃查詢點擊“營銷管理” 在下拉菜單中點擊“營銷日志” ，點擊進入“客戶經理計劃錄入” ，界面如下圖27 / 108選擇客戶經理計劃錄入功能，客戶經理計劃類型分為客戶經理年計劃和客戶經理月計劃，選擇客戶經理計劃錄入功能如果錄入年計劃，就選擇“客戶經理年工作計劃表” ，界面如下：進入“客戶經理年工作計劃錄入”界面如下：28 / 108選擇客戶經理和年份，點擊“錄入年工作計劃” ，進入“錄入年工作計劃”界面如下：29 / 108年計劃包括各項收入的收入計劃，包含函件,報刊，集郵，包裹，速遞，物流，信息，金融，機要，其它各項收入，不填默認為 0 ，左邊顯示該客戶經理去年創(chuàng)造的總收入和去年的各項收入情況?？蛻艚浝碓鹿ぷ饔媱濅浫?，選擇客戶經理工作計劃錄入功能，選擇客戶經理月計劃表，如下圖：系統(tǒng)會顯示如下圖所示界面：30 / 108選擇客戶經理和計劃月份，點擊“錄入月工作計劃” ，則進入月工作計劃錄入界面31 / 108下面我們就把上面的模塊分解開來進行闡述。上圖所示的就是維護工作的添加模塊，添加模塊分兩部分顯示，一部分是系統(tǒng)提示的維護工作，系統(tǒng)提示的維護工作，是根據(jù)客戶經理所轄的大客戶部門制定的客戶維護頻次，而系統(tǒng)匯總顯示出來的.系統(tǒng)提示的維護工作中，每一條信息的最右側都有一個選擇框，如果選擇框打勾則是指該客戶經理將要把此條提示作為月計劃的一條任務完成，當系統(tǒng)提示的信息中沒有你想要的維護工作的提示時就采取手工添加的模式，點擊添加維護工作32 / 108系統(tǒng)會彈出錄入維護工作自定計劃信息的對話框，如下圖所示：客戶名稱的輸入采取下拉菜單的模式，只顯示該客戶經理管理的客戶，選定客戶后，客戶部門和對方聯(lián)系人，點擊輸入框右側小書簽即可顯示系統(tǒng)提示的根選擇客戶相關的信息，如果沒有可以手工填寫， 錄入完成后點擊確定，如下圖所示，上面對話框中錄入的信息就會顯示在計劃列表頁面添加維護工作下方，右側的完成選擇框自動默認打勾。添加開發(fā)工作，添加其它工作與添加維護工作類似，唯一不同之處在于，選擇客戶時，維護工作只顯示該客戶經理所轄的客戶，而添加開發(fā)工作和其它工作時，顯示該部門注冊的所有客戶，開發(fā)工作的添加彈出框如下圖所示:各項計劃添加完成后，界面如下圖所示：34 / 108全部輸入完成后，點擊“月計劃錄入完成”按鈕，系統(tǒng)生成該客戶經理該月的工作計劃。如下圖：點擊完成填入相關信息，這是“狀態(tài)”欄中完成會會變成修改，并且記錄會從“添加維護工作”上方自動移動到下方 如下圖：37 / 108如需刪除當前記錄只要把“完成”中的多選勾去掉點擊“工作日志錄入完成” ，就會自動刪除記錄，如下圖：工作日志的錄入界面和工作計劃錄入的界面基本相同，工作內容的錄入也是包括三項，分別是維護工作，開發(fā)工作和其它工作，跟月計劃錄入一樣，在進入工作日志錄入界面時會有很多提示信息，這些提示信息就是從該客戶經理填寫的月計劃表里取出來的信息，但不是當月每天都提示所有月計劃里的信息，如果某一天的工作日志已經把月計劃里的某條工作做完，則該條月計劃信息就不會顯示在以后的工作日志錄入的提示中。開發(fā)工作添加的界面如下圖所示：39 / 108和維護工作添加唯一不同之處在于，選擇客戶時，這里提供了模糊查詢，選擇維護/ 開發(fā)客戶輸入框中輸入關鍵字，點擊右側的綠色小標簽，對話框中會顯示模糊查詢的結果，雙擊某一客戶名稱即可完成客戶的輸入。其它工作輸入的界面根計劃錄入中其它工作的輸入完全相同，這里就不再鰲述。注意：當所有想要添加的日志錄入成功了，切忌點擊“工作日志錄入完成” ，