【正文】 按鋪底流動(dòng)資金計(jì)算的立項(xiàng)報(bào)批總投資為 萬(wàn)元。根據(jù)建設(shè)單位投資安排和融資計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)資金擬申請(qǐng) 800 萬(wàn)元銀行貸款，其余建設(shè)資金和建設(shè)期利息以及和運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金以自有資金投入。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1 基礎(chǔ)指標(biāo) 單位 指標(biāo)數(shù)據(jù) 備注 用地面積 m2 10000 15 畝 主要建設(shè)規(guī)模 m2 5938 　 車間廠房 m2 1280 　 材料倉(cāng)庫(kù) m2 3500 　 成品倉(cāng)庫(kù) m2 378 　 辦公室 m2 260 　 理化檢測(cè)室 m2 120 　 宿舍及食堂 m2 350 　 門衛(wèi)房 m2 50 　2 技術(shù)指標(biāo) 　 　 　 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 　 　 　 鉻合金系列耐磨球t/a 10000 　 原輔料消耗量 　 　 　 原料 t/a 10540 　 輔料 t/a 　 燃料動(dòng)力消耗量 　 　 用電 kwh/a 12202200 　 焦炭 t/a 200 　3 運(yùn)營(yíng)指標(biāo) 　 　 　 銷售產(chǎn)品 　 　 　 鉻合金系列耐磨球t/a 10000 　 勞動(dòng)生產(chǎn)率 　 　 　 勞動(dòng)定員 人 60 　 全員貨幣勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/年.人 　4 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 　 　 　 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 　 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 　 工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元 　 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 　 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 　 資金籌措 萬(wàn)元 　 建設(shè)單位自籌解決萬(wàn)元 　 申請(qǐng)銀行借款 萬(wàn)元 800 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元/年 5000 達(dá)產(chǎn)年份 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元/年 　達(dá)產(chǎn)年份 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元/年 　達(dá)產(chǎn)年份 上繳增值稅 萬(wàn)元/年 　達(dá)產(chǎn)年份 上繳所得稅 萬(wàn)元/年 　達(dá)產(chǎn)年份 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元/年 　達(dá)產(chǎn)年份 投資利潤(rùn)率 　 % 　 投資利稅率 　 % 　 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 　 % 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 所得稅后 投資回收期 年 所得稅后 借款償還期 年 3 （三）問題與建議存在問題 根據(jù)項(xiàng)目敏感性分析表明，本項(xiàng)目對(duì)于產(chǎn)品銷售價(jià)格和主要原材料采購(gòu)價(jià)格的變動(dòng)較為敏感，需要在運(yùn)營(yíng)中重點(diǎn)加強(qiáng)成本控制和市場(chǎng)掌控能力。針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工作，建議項(xiàng)目單位加緊落實(shí)以下工作，以確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行：加緊前期工作，及時(shí)完成項(xiàng)目開工前各項(xiàng)審批手續(xù)。加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等工作，確保質(zhì)量、工期、投資控制目標(biāo)的完成。同時(shí)對(duì)于價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)科學(xué)合理采用期貨套期保值等方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。二、市場(chǎng)分析（一）產(chǎn)品概述材料磨損是經(jīng)濟(jì)建設(shè)特別是工業(yè)生產(chǎn)很常見的現(xiàn)象，其又以磨料磨損最為嚴(yán)重。球磨機(jī)是礦山、電力、冶金、建材、化工等行業(yè)廣泛使用的重要粉磨設(shè)備，其中磨球是球磨機(jī)中最常用研磨體，也是粉磨設(shè)備的各類易損件中消耗量最大的零配件。本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品即為礦山開采、水泥制造等行業(yè)廣泛應(yīng)用的球磨機(jī)用鉻系耐磨球。本項(xiàng)目是以地區(qū)大力發(fā)展礦產(chǎn)開發(fā)作為背景而提出，主要為礦山機(jī)械提供耐磨件。因此本項(xiàng)目的市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)，主要針對(duì)周邊地區(qū)礦產(chǎn)開發(fā)及其對(duì)礦山機(jī)械的市場(chǎng)供需進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，以確定項(xiàng)目產(chǎn)品鉻系耐磨球的市場(chǎng)容量與發(fā)展前景?！　。?）自治區(qū)礦產(chǎn)資源的基本特色及優(yōu)勢(shì)　?、倌茉吹V產(chǎn)品種齊全，資源儲(chǔ)量豐富，潛力巨大。煤炭資源已探明和預(yù)測(cè)含煤盆地 49 個(gè)，面積 10 萬(wàn)平方公里，預(yù)測(cè)資源量 10000 億噸以上，資源潛力巨大。區(qū)內(nèi)已查明白云鄂博稀土礦田和“八Ｏ一”稀土稀有礦床兩處，預(yù)測(cè)資源總量?jī)|噸以上?！鞍耍弦弧毕⊥料∮薪饘俚V床，以重稀土為主，與鈮、袒、鋯、鈹稀有金屬共生，也是世界級(jí)的特大型礦床，資源潛力巨大。全區(qū)已查明銅、鉛、鋅、鎢、錫、鉬、鎳、鈷、鉍、銻等十種有色金屬礦產(chǎn)。④非金屬礦產(chǎn)分布普遍，礦種優(yōu)勢(shì)明顯。　?。?）自治區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用現(xiàn)狀全區(qū)已開發(fā)利用的礦產(chǎn) 82 種。礦山企業(yè)總?cè)藬?shù)已超過 30 萬(wàn)人。（3）礦產(chǎn)開發(fā)利用存在的主要問題　 雖然具有豐富的礦產(chǎn)資源，但是因地處邊疆，人才、技術(shù)、裝備、政策等多方面因素的限制，對(duì)礦產(chǎn)開發(fā)的基礎(chǔ)地質(zhì)研究和礦產(chǎn)資源勘查程度低，礦業(yè)發(fā)展水平總體不高，與資源大區(qū)的地位還不相稱。礦產(chǎn)開發(fā)長(zhǎng)期以來以煤炭生產(chǎn)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而具有特色的石油、天然氣、稀土稀有金屬和有色金屬發(fā)展緩慢，所占比重很低，資源優(yōu)勢(shì)未得到應(yīng)有的發(fā)揮。一是礦山數(shù)量過多、規(guī)模過小，大礦小開、優(yōu)礦濫采現(xiàn)象較多；二是共伴生礦產(chǎn)綜合回收能力較差，大多數(shù)礦山綜合利用水平不高；三是小礦山開采技術(shù)裝備落后，集約化程度很低，采礦回采率低，采富棄貧，采易棄難，破壞、浪費(fèi)資源嚴(yán)重。其中：①總體目標(biāo)：充分利用地處“三北”、北鄰俄羅斯、蒙古國(guó)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和西部大開發(fā)的有利機(jī)遇，發(fā)揮自治區(qū)的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)和民族區(qū)域自治地區(qū)的優(yōu)惠政策，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源的調(diào)查評(píng)價(jià)和勘查，加快礦產(chǎn)資源的開發(fā)力度，依靠體制創(chuàng)新促進(jìn)礦業(yè)的規(guī)?；?jīng)營(yíng)，提升礦業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；依靠技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，提高礦產(chǎn)資源的轉(zhuǎn)化能力和綜合利用水平，在 5－10 年內(nèi)建設(shè)并優(yōu)化一批大中型的能源和原材料基地，使自治區(qū)成為“西電東送”和“西氣東輸”的重要能源和原材料基地，礦產(chǎn)資源勘查、礦業(yè)開發(fā)和環(huán)境保護(hù)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。　?、圪Y源合理利用與保護(hù)目標(biāo)：努力提高礦產(chǎn)資源轉(zhuǎn)化能力，加快能源和原材料基地的建設(shè)速度。地區(qū)礦產(chǎn)資源規(guī)模及開發(fā)前景是資源大市，是國(guó)家發(fā)改委從全國(guó) 118 個(gè)資源型城市中確定的 60 個(gè)典型資源型城市之一，全市礦產(chǎn)資源潛在價(jià)值 5000 多億元。目前已探明的主要礦產(chǎn)保有儲(chǔ)量為：煤 20 億噸，銀 1 億噸，鐵（礦石量） 億噸，銅 16 萬(wàn)噸，鉛鋅 670 萬(wàn)噸，金 29 噸，錫 75 萬(wàn)噸，螢石 100萬(wàn)噸，鉬 萬(wàn)噸，石灰石 億噸。 　　在自治區(qū)提出的精心打造“大興安嶺南麓金屬礦產(chǎn)品綜合開發(fā)利用工業(yè)基地”戰(zhàn)略中，核心區(qū)域就是及周邊地區(qū)，核心產(chǎn)業(yè)就是有色金屬（含黑色）和貴金屬的采、選、冶及深加工。劉光鼎、李東升等 11 位院士提出的《大興安嶺中南段——一個(gè)重要的有色金屬資源基地》建議，曾得到溫家寶總理的高度重視。（2）礦產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)狀近年來，為了抓住機(jī)遇，加快礦產(chǎn)資源開發(fā)建設(shè)，確定了“做大做強(qiáng)鉛鋅工業(yè)，優(yōu)化整合黃金工業(yè)，大力發(fā)展銀銅工業(yè)，改造提升鐵錫工業(yè)，盡快變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)”的工作思路，圍繞礦產(chǎn)資源勘探、采選、冶煉和加工，建設(shè)了一批重點(diǎn)項(xiàng)目。在礦產(chǎn)資源開發(fā)方面，加快了拜仁達(dá)壩銀多金屬礦區(qū)、黃花溝鉛鋅礦區(qū)、黃崗梁鐵錫礦區(qū)、白音諾爾鉛鋅礦區(qū)和大井子銀銅礦區(qū)等一些重點(diǎn)礦區(qū)的開發(fā)建設(shè)；冶煉方面，積極推進(jìn)了遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵、庫(kù)博紅燁鋅冶煉、白音諾爾鋅冶煉和金劍銅業(yè)、金峰銅業(yè)擴(kuò)建等項(xiàng)目的實(shí)施；煤炭開采轉(zhuǎn)化方面，啟動(dòng)了平煤集團(tuán)老公營(yíng)子煤礦和阿旗紹根煤田的開發(fā)建設(shè)。 　　依托平煤集團(tuán)、元寶山發(fā)電廠，強(qiáng)力打造電力、煤炭和化工及其它高載能主體產(chǎn)業(yè)。而化工工業(yè)緊抓 100萬(wàn)噸甲醇及下游產(chǎn)品深加工項(xiàng)目不放，巧搭元寶山高載能園區(qū)大平臺(tái)，讓電石、硅石合金、硅錳合金生產(chǎn)平地拔高，爭(zhēng)坐正席。大唐電力、東北電網(wǎng)、北京能源、云南銅業(yè)等一批實(shí)力雄厚的大型企業(yè)紛紛在落戶發(fā)展，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面進(jìn)步。隨著對(duì)資源開發(fā)利用和轉(zhuǎn)化步伐的加快，不斷有新的、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目上馬。該項(xiàng)目于 2022 年 4 月建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn)鋅錠將達(dá) 11 萬(wàn)噸、硫酸 18 萬(wàn)噸，年銷售收入 13 億元，利稅 2 億元以上。該公司將在阿根塔拉礦區(qū)建設(shè)一座年生產(chǎn)能力總規(guī)模 300 萬(wàn)噸、首期年生產(chǎn)規(guī)模不低于 180 萬(wàn)噸的礦井；在煤轉(zhuǎn)化下游產(chǎn)業(yè)上，還將建設(shè)總規(guī)模 50 萬(wàn)噸、首期 30 萬(wàn)噸的煤制尿素項(xiàng)目，并配套建設(shè)一處自備電廠。由金利得有限責(zé)任公司與遼寧金盛實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司合建、日處理能力 1000噸的金鑫礦業(yè)雞冠山鉬礦正式竣工投產(chǎn)。像這樣大型鉬礦企業(yè)，松山區(qū)已引進(jìn) 3 家，全部達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)鉬精粉將達(dá)6000 噸，實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 12 億元，實(shí)現(xiàn)稅收 1 億元，增加固定資產(chǎn)投資 億元，可安置剩余勞動(dòng)力 4000 余人。年產(chǎn)鐵精粉 50 萬(wàn)噸，總產(chǎn)值 億元，利稅 億元，其中稅金 6000 萬(wàn)元，占到克旗財(cái)政的半壁江山。 　　資源已成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潛力所在，而要把這種發(fā)展?jié)摿ψ優(yōu)榘l(fā)展實(shí)力，就要把握住項(xiàng)目建設(shè)這個(gè)抓工業(yè)的主要著力點(diǎn)。2022 年 12 月份，市政府與中央重點(diǎn)上市企業(yè)中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司在北京簽署了《關(guān)于合作建設(shè)有色金屬產(chǎn)業(yè)基地的框架協(xié)議》 ，內(nèi)容涵蓋有色金屬的地質(zhì)勘探、采選、冶煉和深加工等領(lǐng)域。 綜上所述，無(wú)論是從全自治區(qū)范圍還是從范圍來看，都具有豐富的礦產(chǎn)資源，也都將礦產(chǎn)開發(fā)作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的支柱產(chǎn)業(yè)之一，而且隨著全球性能源緊缺程度的日益加深，對(duì)能源礦產(chǎn)和基礎(chǔ)材料的需求將日益強(qiáng)烈，礦業(yè)經(jīng)濟(jì)將迎來新一輪飛躍。（三）礦山機(jī)械的市場(chǎng)分析我國(guó)礦山機(jī)械發(fā)展情況礦山機(jī)械是為煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工、建材和核工業(yè)等部門的礦山開采和原材料的深加工，以及為鐵路、公路、水電等大型工程的施工提供先進(jìn)、高效的技術(shù)裝備。礦山機(jī)械按其用途大致可分為采掘設(shè)備、提升設(shè)備、窄軌運(yùn)輸設(shè)備、破碎粉磨設(shè)備、礦用篩分設(shè)備、洗選設(shè)備和焙燒設(shè)備等 7 大類，30 小類，700 多個(gè)品種和數(shù)千種規(guī)格。2022 年以來，在國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)大發(fā)展的拉動(dòng)下，礦山機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，工業(yè)總產(chǎn)值和銷售額年增長(zhǎng)速度穩(wěn)定在 32%~40%。上述重大新產(chǎn)品的成功研制，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn)，同時(shí)縮小了與先進(jìn)國(guó)家的差距，提升了參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力，我國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)在國(guó)際礦山工程建設(shè)中正在發(fā)揮越來越大的作用。而我國(guó)是一個(gè)資源相對(duì)貧乏的國(guó)家，因此，進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，我國(guó)正大力提倡構(gòu)建資源節(jié)約型社會(huì)建設(shè)。機(jī)械制造業(yè)要從單純追求規(guī)模與效益的模式轉(zhuǎn)向建設(shè) 4R（Reduce:減量化，Reuse:再利，Recycle:再循環(huán)，Remanufacture：再制造）的循環(huán)經(jīng)濟(jì)方向。中國(guó)礦山機(jī)械出口地區(qū)以亞洲、歐洲和非洲為主，07 年整機(jī)出口額按地區(qū)分布亞洲、歐洲和非洲所占份額合計(jì)達(dá)到 %；受金融危機(jī)影響，歐洲陷入經(jīng)濟(jì)衰退，而發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)也受到原油等大宗商品價(jià)格暴跌及匯率波動(dòng)的影響，海外市場(chǎng)需求面臨下滑風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料和業(yè)內(nèi)人士的預(yù)測(cè)，2022 年礦山機(jī)械銷量增速走勢(shì)很可能類似于 05 年前低后高的情況?；谡哟笸顿Y刺激內(nèi)需的態(tài)度明確，而礦山機(jī)械將是最直接受益的子行業(yè)之一，以及礦山機(jī)械是機(jī)械產(chǎn)品中出口競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的，一旦國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定，礦山機(jī)械的需求仍然會(huì)保持快速增長(zhǎng)。另外，隨著煤炭工業(yè)的大力發(fā)展和潔凈煤技術(shù)的不斷推廣，煤焦化、液化、氣化等二次轉(zhuǎn)化設(shè)備也必將得到迅速發(fā)展，開發(fā)研制大型煉焦設(shè)備、大型煤液化容器，大型煤氣化爐勢(shì)在必行。 “去年的這個(gè)時(shí)候，應(yīng)該是礦山設(shè)備出口的旺季，而今年的情況要差很多，粗略估算，銷售額比去年至少下降30%。該分會(huì)秘書長(zhǎng)張升奇也表示，通過對(duì)礦山機(jī)械行業(yè) 394 家企業(yè)的調(diào)查，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比去年增長(zhǎng)了 %，但比起去年 40%的增長(zhǎng)幅度有很大回落。 ”有專家認(rèn)為。礦山機(jī)械分會(huì)秘書長(zhǎng)張升奇還預(yù)測(cè)今年下半年國(guó)家投資拉動(dòng)將有利于冶金礦山企業(yè)的發(fā)展。（四）耐磨件產(chǎn)品的供求分析耐磨鋼鐵件的市場(chǎng)需求分析 （1）我國(guó)耐磨鋼鐵件的市場(chǎng)需求耐磨鋼鐵件主要用于冶金、電力、建材、建筑、煤炭、石化、交通和機(jī)械工業(yè)的磨料磨損工況，特別是用于冶金工業(yè)采礦破碎機(jī)和挖掘機(jī)，選礦磨礦機(jī)(球磨機(jī))，金屬軋機(jī)；電力工業(yè)火電廠磨煤機(jī)；建材工業(yè)水泥廠球磨機(jī)，采石廠破碎機(jī)和挖掘機(jī)。 球磨機(jī)磨球仍是我國(guó)耐磨鋼鐵件用量最大的一類，其鐵礦球磨機(jī)磨球用量最大。鞍鋼礦山所用磨球的材料已代表了我國(guó)目前礦山用球的較高水平。我國(guó) 2022 年 10 種主要有色金屬礦石開采量 億噸，10 種有色金屬總產(chǎn)量 884 萬(wàn)噸，此后有色金屬產(chǎn)量年增幅超過 10％，現(xiàn)保守地以 億噸主要有色金屬礦石開采量推算，國(guó)內(nèi)目前有色金屬礦石年需用低鉻鑄鐵磨球約 萬(wàn)噸；電力工業(yè)以兩燃煤電廠為例，裝機(jī)容量 60 萬(wàn)千瓦的廣東某火電廠如用低鉻鑄鐵球年用量約 600660 噸。綜合上述鋼鐵、有色金屬、電力和水泥工業(yè)的用球情況，我國(guó)現(xiàn)年用磨球約 110 萬(wàn)噸，約占我國(guó)耐磨鋼鐵件總量的 55％。目前我國(guó)絕大多數(shù)金屬礦山仍采用鑄造高錳鋼襯板，鐵礦磨機(jī)襯板以平均磨耗 ，國(guó)內(nèi)鐵礦石年產(chǎn)量 ，推算出鐵礦山高錳鋼襯板年用量約 。電力工業(yè)以目前全國(guó)火電裝機(jī)總?cè)萘考s 3 億千瓦推算，全國(guó)電力工業(yè)年需用優(yōu)質(zhì)鉻鋼襯板約 5 萬(wàn)噸。綜合上述鋼鐵、有色金屬、電力和水泥工業(yè)的襯板情況，我國(guó)現(xiàn)年需用襯板約 22 萬(wàn)噸，約占我國(guó)耐磨鋼鐵件總量的 11％。 從上述消耗量較大且具代表性的耐磨件需求分析看，我國(guó)用于磨料磨損各工業(yè)領(lǐng)域的耐磨鋼鐵件年用量約在 200 萬(wàn)噸。首先有工業(yè)就有磨損就有耐磨件，這是個(gè)“不朽的行業(yè)” 。 （2）國(guó)際市場(chǎng)對(duì)耐磨件的需求分析從國(guó)際市場(chǎng)的角度考慮，國(guó)際耐磨件市場(chǎng)有多大?具體數(shù)字還目前還沒有統(tǒng)一定論，但可以肯定的是國(guó)外耐磨鋼鐵件市場(chǎng)遠(yuǎn)大于我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這是由經(jīng)濟(jì)