【正文】 ..................... 30 法律聲明 ............................................................................................................................. 31 2 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 表 目 錄 表 1 1 移動(dòng)通信技術(shù)演進(jìn) .................................................................................................... 8 表 1 2 移動(dòng)商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較 .......................................................... 15 表 2 1 銀行、電信運(yùn)營(yíng)商及第三方支付發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)因素 ............................. 18 表 2 2 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)模式介紹 ................................................................................ 20 表 2 3 手機(jī)金融產(chǎn)業(yè)鏈主要角色優(yōu)勢(shì)對(duì)比 ......................................................................... 20 表 3 1 韓國(guó)手機(jī)銀行技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式 .................................................................................... 22 表 3 2 20222022 年韓國(guó)手機(jī)銀行用戶規(guī)模 ..................................................................... 22 表 3 3 韓國(guó)手機(jī)銀行發(fā)展歷程中的銀行與電信運(yùn)營(yíng)商之爭(zhēng) ............................................... 23 表 3 4 美國(guó) First Interstate Bank 企業(yè)手機(jī)銀行介紹 ....................................................... 24 表 3 5 2022 年企業(yè)用戶對(duì)手機(jī)銀行的功能訴求 ................................................................ 25 表 3 6 招商銀行企業(yè)手機(jī)銀行五大功能 ............................................................................ 26 表 3 7 招商銀行企業(yè)手機(jī)銀行的安全措施 ......................................................................... 28 4 Copyright 169。而基于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)終端設(shè)備的結(jié)合 —— 移動(dòng)商務(wù)能夠使用戶擺 脫物理空間及設(shè)備的束縛，因此移動(dòng)辦公符合現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的訴求，將成為一種不可逆 轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。企業(yè)手機(jī)銀行，作為移動(dòng)金融的 必備工具，能夠讓客戶隨時(shí)隨地通過手機(jī)進(jìn)行財(cái)務(wù)操作，方便快捷，符合企業(yè)發(fā)展訴求，極 具發(fā)展空間。 5 Copyright 169。 通過對(duì)行業(yè)專家、廠商、渠道進(jìn)行深入訪談，對(duì)相關(guān)行業(yè)主要情況進(jìn)行了解， 并獲得相應(yīng)銷售和市場(chǎng)等方面數(shù)據(jù)。 艾瑞獲得一些公開信息的渠道： 政府?dāng)?shù)據(jù)與信息 相關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 行業(yè)公開信息 企業(yè)年報(bào)、季報(bào) 行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點(diǎn) 6 Copyright 169。 企業(yè)手機(jī)銀行是指利用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)及終端（主要指手機(jī)），為企業(yè)客戶辦理賬戶查詢、支 付結(jié)算、投融資等相關(guān)金融業(yè)務(wù)的服務(wù)。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report IV. 報(bào)告摘要 移動(dòng)商務(wù)發(fā)展將推動(dòng)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，其中移動(dòng)金融需要先行 移動(dòng)商務(wù)的目標(biāo)即允許企業(yè)辦公人員在任何時(shí)間任何地點(diǎn)都可以處理任何事務(wù)，其為企 業(yè)提供了更多的安排工作和人員的選擇，降低了辦公時(shí)間和辦公成本，提高了工作效率。因此企業(yè)若能把握住移動(dòng)商務(wù)發(fā)展的契機(jī)，獲 得更大的商業(yè)效用，帶來商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。 移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜，其中手機(jī)支付領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈 由于采用手機(jī)作為交易終端，涉及到移動(dòng)通信及與手機(jī)終端適配的問題，所以移動(dòng)金融 產(chǎn)業(yè)鏈除銀行及第三方支付外，電信運(yùn)營(yíng)商及手機(jī)終端和系統(tǒng)制造商都被納入其中，產(chǎn)業(yè)鏈 更為復(fù)雜。但只就移動(dòng)支付 這一細(xì)分領(lǐng)域來說，電信運(yùn)營(yíng)商及第三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具 備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)手機(jī)銀行作為企業(yè)高管及財(cái)務(wù)人員處理企業(yè)金融事務(wù)的主要渠 道之一，深受青睞。 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行處于起步階段，先行者將獲先動(dòng)優(yōu)勢(shì) 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行的發(fā)展還處于起步階段，目前推出專門針對(duì)企業(yè)的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的銀 行屈指可數(shù)。而是否能夠滿足企業(yè)用戶的切實(shí)需要，以及是否能夠提供更高的安全標(biāo)準(zhǔn) 及使用便利，是企業(yè)手機(jī)銀行成功與否的關(guān)鍵。 iResearch Inc. 8 Copyright 169。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年底，三大運(yùn)營(yíng)商 3G 投資共計(jì) 11609 億元，共建設(shè) 3G 基站 萬個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋 300 多個(gè)城市，基本實(shí)現(xiàn)了 3G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋主要 城市和東部發(fā)達(dá)地區(qū)，用戶的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用環(huán)境得到了大幅改善。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，截止到 2022 年 12 月，中國(guó) 3G 用戶總數(shù)達(dá)到 1325 萬人， 并以每月增加 100200 萬人的速度保持穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)，艾瑞認(rèn)為，隨著 3G 競(jìng)爭(zhēng)帶來的資費(fèi) 下調(diào)，中國(guó) 3G 用戶規(guī)模將出現(xiàn)更快的增長(zhǎng)速度。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 手機(jī)向智能終端發(fā)展，用戶使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)基礎(chǔ)具備 近年來，手機(jī)終端發(fā)展方面，大屏幕、全鍵盤、支持 WIFI 和 WAPI 的智能手機(jī)不斷出 新，終端廠商研發(fā)投入力度持續(xù)加大，山寨手機(jī)降低了高性能手機(jī)的用戶使用門檻，智能手 機(jī)終端平均售價(jià)不斷下降，智能手機(jī)數(shù)量激增，智能手機(jī)在手機(jī)中的占比不斷擴(kuò)大，極大提 高了手機(jī)用戶的操作性和應(yīng)用性，使其能夠更加便捷高效地獲取語(yǔ)音、數(shù)據(jù)和多媒體服務(wù)。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 正是基于智能手機(jī)的優(yōu)勢(shì)，全球智能手機(jī)的使用率均處于增長(zhǎng)狀態(tài)，如最早提供 3G 服 務(wù)的日本， 2022 年智能手機(jī)普及率已達(dá) 52%； IT 技術(shù)發(fā)達(dá)的北美和西歐，智能手機(jī)普及率 分別為 25%和 23%；而在中國(guó)， InStat 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)， 08 年智能手機(jī)銷量為 2360 萬臺(tái)， 占手機(jī)總銷量的 %，而 2022 至 2022 年智能手機(jī)在中國(guó)的銷量將保持每年 25%的增速， 其中，企業(yè)的高級(jí)管理人員是智能手機(jī)接觸更早，普及率更高的人群。為了保 持可持續(xù)發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商開始轉(zhuǎn)變移動(dòng)通信增長(zhǎng)方式，由粗放型向集約型、由外延式向內(nèi)涵式、 由規(guī)模型向規(guī)模效益型轉(zhuǎn)變。轉(zhuǎn)型成功與否直接決定了中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展前景。 12 Copyright 169。而至 2022 年，艾瑞預(yù)計(jì)這一規(guī)模將突破 億人。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 2022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 億元 艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 億元，同比 增長(zhǎng) %。 圖 15 20222022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模 綜上所述，艾瑞認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為用戶創(chuàng)造的價(jià)值逐漸提升，人們對(duì)隨時(shí)隨地接 入互聯(lián)網(wǎng)的需求日益強(qiáng)烈，而手機(jī)因其普及性、便攜性及便利性，成為能夠隨時(shí)接入互聯(lián)網(wǎng) 的最佳終端之一。 14 Copyright 169。電子交易是電子商務(wù)中重要的一環(huán)，指通 過互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行買賣交易。因此二者具有交集，比如企業(yè)資金劃轉(zhuǎn)等服務(wù) 通過兩個(gè)渠道均可實(shí)現(xiàn)；但同時(shí)，移動(dòng)商務(wù)又能夠覆蓋某些特定的領(lǐng)域，而這些服務(wù)是電子 商務(wù)無法實(shí)現(xiàn)的，比如定位功能。 iResearch Inc. 15 Copyright 169。加之，移動(dòng)商務(wù)的接入終端 —— 手機(jī)的普及率及靈活性在三 種商業(yè)模式中最為突出，因此艾瑞認(rèn)為，移動(dòng)商務(wù)模式是繼無紙化辦公和遠(yuǎn)程化辦公之后的 又一突破性的辦公模式。 . 企業(yè)用戶對(duì)移動(dòng)商務(wù)的需求分析 通過移動(dòng)商務(wù)的特征，艾瑞總結(jié)出移動(dòng)商務(wù)的優(yōu)勢(shì)所在，主要包括以下三個(gè)方面： 提高客戶忠誠(chéng)度：移動(dòng)商務(wù)能夠在客戶需要的時(shí)間、地點(diǎn)為其提供服務(wù)，這種人性化的 服務(wù)可以為商戶帶來更多的銷售收入，同時(shí)增強(qiáng)品牌信任感，因此可以增強(qiáng)用戶的品牌 忠誠(chéng)度； 提高自身工作效率：移動(dòng)商務(wù)使商務(wù)人士可合理利用時(shí)間，如在外出途中便能及時(shí)處理 工作事務(wù)，故能提高工作效率； 隨時(shí)提供用戶位臵信息：利用 GPS 等技術(shù)，移動(dòng)商務(wù)服務(wù)商可隨時(shí)獲取客戶所處的地 理位臵，從而提供相關(guān)的有價(jià)值信息。 結(jié)合移動(dòng)商務(wù)的優(yōu)勢(shì)以及經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，商務(wù)人士工作節(jié)奏不斷加快的背景，可以看出， 移動(dòng)商務(wù)使得商務(wù)人士對(duì)自由商務(wù)空間的需求得以滿足，符合現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，因 16 Copyright 169。 . 移動(dòng)金融是未來發(fā)展趨勢(shì) 由前所述，移動(dòng)商務(wù)發(fā)展是必然趨勢(shì)，而移動(dòng)金融作為商務(wù)活動(dòng)中的最主要環(huán)節(jié)，例如 財(cái)務(wù)管理、資金支付等，必須先行，才能為移動(dòng)商務(wù)的發(fā)展打好根基。如下的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 2022 年有 65%的企業(yè)客戶希望通過手機(jī)銀行來處理財(cái)務(wù)事務(wù)。 17 Copyright 169。在此，艾瑞對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中各方所扮演的角色進(jìn)行逐一分析。由于電腦終 端的分散性以及互聯(lián)網(wǎng)的通用性，互聯(lián)網(wǎng) ISP 無法強(qiáng)迫用戶通過某些特定的站點(diǎn)來接入互聯(lián) 網(wǎng)，因此無法控制接入終端。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來說， 接入某項(xiàng)移動(dòng)應(yīng)用，不僅可坐享通道費(fèi)用，還可利用自身優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的控制權(quán)。盡管央行于 2022 年 6 月 21 日頒布了 《 非金融機(jī)構(gòu)支付管理 辦法 》 ，但移動(dòng)入股浦發(fā)銀行、聯(lián)通與銀聯(lián)展開合作都表明運(yùn)營(yíng)商通過曲線方式開展支付業(yè) 務(wù)的初衷。 銀行：銀行作為金融機(jī)構(gòu)，在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演提供資金結(jié)算、賬戶管理等金融服務(wù)的角色。 第三方支付企業(yè)：第三方支付企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中主要扮演管理第三方支付虛