【正文】 5 月 2021年 2 0 1 0 年1 5 月其他CMNET語音增值業(yè)務(wù)彩鈴重點(diǎn)規(guī)模業(yè)務(wù)WAP短信%% %% %%08年 09年 1 0 年1 5 月語音及月租費(fèi) 數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)增值業(yè)務(wù)收入增長放緩，亟需尋找新的收入增長點(diǎn) % % 公司收入 增長 % 增值業(yè)務(wù)貢獻(xiàn) % 貢獻(xiàn) % 貢獻(xiàn) % 增值業(yè)務(wù)對收入增長重要來源，但拉動(dòng)作用減弱 增值業(yè)務(wù)收入增幅大幅下降，話音增長相對穩(wěn)定 10% 13%42%6%96%%30%4% 6%42%9%%%%0 9 年1 5 月累計(jì)收入同比增幅 0 9 年累計(jì)收入同比增幅1 0 年1 5 月累計(jì)收入同比增幅短信 彩鈴 WAP 語音增值 手機(jī)報(bào)、飛信、中央音樂下載 數(shù)據(jù)流量收入快速增長，短信、彩鈴出現(xiàn)負(fù)增長 % % % 數(shù)據(jù)流量和重點(diǎn)規(guī)模業(yè)務(wù)成為增長驅(qū)勱力 %%%%%%總收入 語音及月租費(fèi) 數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入0 9 年同期 1 0 年1 5 月收入增幅5 其他運(yùn)營商加強(qiáng)增值業(yè)務(wù)培育，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)快速增長 其他運(yùn)營商的收入增幅快速回升 在我公司增值業(yè)務(wù)收入增長放緩的情況下，中國聯(lián)通、中國電信的增值業(yè)務(wù)收入都保持較快增長，收入占比也接近或超過我公司的占比水平； 中國電信：將愛音樂、手機(jī)郵箱、天翼 LIVE、天翼視訊等 3G特色業(yè)務(wù)的規(guī)模發(fā)展作為年度的 KPI指標(biāo)；天翼空間應(yīng)用商城上線，翼支付業(yè)務(wù)在多省試點(diǎn)； 中國聯(lián)通：應(yīng)用商店也將于近期上市，與騰訊建立戰(zhàn)略合作；在上海等地試點(diǎn)中國銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)支付業(yè)務(wù)； 5月大幅降低 3G資費(fèi)套餐水平； 三家收入情況比較（1 4 月累計(jì)）2 4 . 6 %5 6 . 8 %1 8 . 6 %8 2 . 8 %4 . 4 % 4 . 7 %8 . 2 % 0 . 4 %1 3 . 7 %9 . 0 %移動(dòng)業(yè)務(wù) 固定業(yè)務(wù) 合計(jì) 移動(dòng)業(yè)務(wù) 固定業(yè)務(wù) 合計(jì)中國移動(dòng) 中國聯(lián)通 中國電信三家收入份額 收入增幅注：三家均采用國內(nèi)口徑收入，電信在賬務(wù)分?jǐn)傊?，將收入更多地分?jǐn)偨o移動(dòng)業(yè)務(wù)，使得固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入負(fù)增長較多 其他運(yùn)營商 1~4月的增值業(yè)務(wù)收入保持快速增長 %%%%%%移動(dòng) 聯(lián)通 電信移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占比數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入同比增幅注：電信調(diào)整分?jǐn)傇瓌t，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)收入及占比大幅增長，其中無線寬帶業(yè)務(wù) (含手機(jī)上網(wǎng)、數(shù)據(jù)卡和 Wlan)占到一半，收入增長 215% 6 其他運(yùn)營商在終端及業(yè)務(wù)價(jià)值鏈合作方面加大力度 型號 價(jià)格（元） 銷量（萬） 型號 價(jià)格（元） 銷量（萬） 型號 價(jià)格（元） 銷量（萬） 華為 T2211 875 諾基亞 E63 1556 三星 W589 4802 三星 GTS3930C 2253 諾基亞 5230 1599 三星 F339 1797 三星 S5630C 2137 6 諾基亞 6120ci 1225 酷派 D520 1853 三星 GT3C730C 1623 索尼愛立信T707 1462 三星 W799 8748 酷派 F608 1600 諾基亞 E72N 2789 天語 E379 1141 暢銷機(jī)型對比差距大（ 3月 3G銷量 TOP5） 中國聯(lián)通：近期降低 iPhone合約價(jià)格，加大 iPhone補(bǔ)貼力度和營銷投入，并考慮引入 iPhone4 和 iPad； 5月宣布與聯(lián)想樂 PHONE宣布實(shí)施包括 3G服務(wù)、 3G應(yīng)用內(nèi)臵、渠道協(xié)同等戰(zhàn)略合作； 中國電信：終端策略明確了重點(diǎn)打造千元 3G智能手機(jī)和全系列智能手機(jī)，并啟動(dòng)大規(guī)模的 3G終端促銷，拓展 3G用戶規(guī)模；平板電腦方面，聯(lián)合萬事通推出國內(nèi)首款 3G平板電腦 LifePad（加載電信各項(xiàng) 3G業(yè)務(wù)），并與漢王科技洽談推出 3G版TouchPad； 從同等價(jià)位 3G暢銷機(jī)型銷量對比看，聯(lián)通的銷量最高，移動(dòng)相比電信也沒有形成明顯的銷量規(guī)模優(yōu)勢； 7 聯(lián)通在與 Apple的合作中退讓較大 聯(lián)通 APPLE 以 iTune 為核心的互聯(lián)網(wǎng)體系替代 iPhone的商業(yè)模式將聯(lián)通在客戶需求掌控、客戶界面控制、門戶選擇控制進(jìn)行了一定程度的削弱。 Apple則實(shí)現(xiàn)了從內(nèi)容 業(yè)務(wù) 服務(wù)提供 客戶需求掌控在內(nèi)的前后端一體化整合。） 聯(lián)通 iPhone保留了 App Store，并將沃門戶臵入 Safari瀏覽器收藏夾中。 自 5月聯(lián)通 iPhone合約計(jì)劃調(diào)整以來，銷售終端 ， 環(huán)比增長 %， 總體銷量為 50萬部，其中發(fā)展合約用戶 。 不過套餐流量使用仍明顯不足， iPhone套餐中僅 126元至 226元套餐的用戶流量接近或略超過套餐流量的 40%，其余均不足 1/4。T與 Apple合作后總體收入與成本基本持平 ?中國聯(lián)通： 收益 =話費(fèi)收入 +購機(jī)款收入= 成本 =采購款 +網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本 +網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營及支撐成本 +渠道酬金 +銷售獎(jiǎng)勵(lì) +營銷費(fèi)用= 收益率 = — %，略虧 ?ATamp。 目前按照兩年合約期內(nèi)測算總體收入與成本相抵。客戶在三個(gè)品牌的分布較為平均，其中全球通客戶的占比最高，遠(yuǎn)高于現(xiàn)網(wǎng)全球通客戶的占比 ； 中移動(dòng)在網(wǎng) iphone用戶使用行為呈現(xiàn)高 ARPU值（高 MOU值）、高戶均數(shù)據(jù)流量、高增值業(yè)務(wù)收入、低離網(wǎng)率的特點(diǎn)。 iPhone用戶 全網(wǎng)用戶 比較 戶均 ARPU值 73 戶均通話分鐘數(shù) 650分鐘 326分鐘 2倍 戶均數(shù)據(jù)流量 戶均增值業(yè)務(wù)收入 戶均離網(wǎng)率 % % 1/3 8%39%15%26%77%36%現(xiàn)網(wǎng)客戶 使用i P h o n e 客戶全球通 動(dòng)感地帶 神州行iPhone用戶品牌分布 12 中國移動(dòng)與 Apple合作的利好及面臨風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)： ?價(jià)值鏈的主導(dǎo)地位受到挑戰(zhàn)： 目前蘋果同運(yùn)營商的產(chǎn)品合作模式中，蘋果公司越來越多的控制了產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，部分成為應(yīng)用運(yùn)營商的角色，曁以先進(jìn)的高性能的硬件產(chǎn)品占領(lǐng)市場，基于此平臺(tái)提供應(yīng)用服務(wù)和內(nèi)容。 ?與終端定制有關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)營策略受到挑戰(zhàn)： 借助于完全或深度終端定制的業(yè)務(wù)發(fā)展策略受到挑戰(zhàn)，在自有業(yè)務(wù)、特色產(chǎn)品方面的優(yōu)勢受到威脅。 利好： ?用戶方面：我公司可以借由 Apple的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品體驗(yàn)吸引高、中端用戶群，包括商務(wù)人士、白領(lǐng)階層及學(xué)生人群； ?品牌效應(yīng)：通過與蘋果的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，在行業(yè)內(nèi)具有示范效應(yīng)，進(jìn)一步提升了中國移動(dòng)在國內(nèi)及國際市場的品牌影響力； ?市場方面：合作將會(huì)抵消聯(lián)通此方面的獨(dú)家市場優(yōu)勢，起到遏制競爭對手的作用 。 要求將 MM客戶端內(nèi)臵，同時(shí)向我公司提供必要接口，我公司開發(fā)適配 iPhone的業(yè)務(wù)客戶端； 我公司加大 WLAN的覆蓋力度，向客戶提供優(yōu)惠的 WLAN和 GPRS流量套餐。 要求將 MM客戶端內(nèi)臵，同時(shí)向我公司提供必要接口，我公司開發(fā)適配 iPad的業(yè)務(wù)客戶端； 由于 iPad不具備語音功能，用戶的使用需求將全部來自于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，我公司需加大 WLAN的覆蓋力度，向客戶提供優(yōu)惠的 WLAN和 GPRS流量套餐。（比如：鑒于目前國內(nèi)用戶不習(xí)慣信用卡支付的方式，我方可以考慮為蘋果 app store實(shí)現(xiàn)話費(fèi)代收） 14 未達(dá)成合作情況下我們的應(yīng)對策略 我們的策略：以提升用戶體驗(yàn)為核心原則，聯(lián)合多廠商、多品牌，嚴(yán)格把控質(zhì)量，重點(diǎn)開發(fā)優(yōu)化閱讀、游戲、音視頻、位置、支付、郵件等其他互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，將客戶感知做到最好，用高質(zhì)量、低價(jià)格、強(qiáng)競爭力的多產(chǎn)品覆蓋不同層次市場，滿足多種需求，對抗小眾市場的 iPhone（ iPad）。 ?仔細(xì)研究市場，細(xì)分用戶群，從用戶出發(fā)，根據(jù)目標(biāo)用戶群的不同消費(fèi)需求推出終端產(chǎn)品；高端產(chǎn)品注重使用性能、中低端產(chǎn)品注重外觀及性價(jià)比。 關(guān)鍵環(huán)節(jié)： 15 二、業(yè)務(wù)品質(zhì)是競爭的關(guān)鍵 市場上同質(zhì)化產(chǎn)品及免費(fèi)產(chǎn)品對我們自有產(chǎn)品造成重大沖擊，免費(fèi)的商業(yè)模式可能使電信運(yùn)營商被進(jìn)一步通道化和邊緣化 。 從退訂新聞早晚報(bào)用戶外呼調(diào)查看，“手機(jī)上網(wǎng)瀏覽新聞”的占比近三分之一 17 無法正常觀看,%終端設(shè)置問題,%非適配終端,%智能網(wǎng)客戶,%無法登錄,%自有業(yè)務(wù)仍存在一定的產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響客戶感受 35%29%14%10%3% 2%1% 1% 1% 1%0%20%40%手機(jī)報(bào)飛信 彩鈴來電提醒 139郵箱手機(jī)支付 手機(jī)證券 全曲下載 號簿管家 手機(jī)視頻09年四季度， 投訴量前十的自有業(yè)務(wù)（手機(jī)報(bào)、飛信、彩鈴等）占自有業(yè)務(wù)投訴總量的 97%。 業(yè)務(wù)使用類投訴占比前十的業(yè)務(wù) 主要存在問題 手機(jī)報(bào) 未收到、接收延遲、重 復(fù)接收 飛信 登錄不成功 彩鈴 開通后無鈴音、 鈴音無故消失、 來電提醒 無法正常接收提醒 139 郵箱 登錄不成功、 郵件發(fā)送不成功 案例：手機(jī)視頻業(yè)務(wù)投訴的主要問題 主要存在問題 手機(jī)支付 交易失敗 手機(jī)證券 登錄不成功 全曲下載 使用不方便 號簿管家 同步失敗 手機(jī)視頻 無法正常使用 18 增值業(yè)務(wù)亟需進(jìn)行端到端產(chǎn)品質(zhì)量提升 互聯(lián)網(wǎng) 核心網(wǎng) 防火墻 GGSN、 GRE BOSS WAP網(wǎng)關(guān) 手機(jī)視頻 業(yè)務(wù)平臺(tái) 合作方內(nèi)容平臺(tái) 終端及客戶端 小區(qū)基站 終端能力和客戶端穩(wěn)定性 信道分配數(shù)據(jù)用戶并發(fā)、忙閑時(shí)狀態(tài) 手機(jī)視頻流量優(yōu)惠處理策略 用戶狀態(tài)實(shí)時(shí)鑒權(quán)、訂購關(guān)系結(jié)算稽核 流媒體協(xié)議處理 WAP協(xié)議處理； 用戶地域以及 TD適配依據(jù) 業(yè)務(wù)邏輯、編解碼服務(wù)、訂購處理、并發(fā)處理、客服支撐等 跨省專線 承載直播鏈路和點(diǎn)播文件上傳 內(nèi)容生成發(fā)布 手機(jī)視頻端到端流程圖 ?增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量投訴成上升趨勢，業(yè)務(wù)使用問題日益成為重點(diǎn)，提升增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量刻不容緩； ?增值業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是涉及環(huán)節(jié)多，業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，需要考慮網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)平臺(tái)、應(yīng)用內(nèi)容、終端等全流程的端到端質(zhì)量提升；