【正文】 ? 北部主要港口煤炭總下水量 22638萬(wàn)噸。 ?南疆碼頭的建設(shè)，主要是解決煤炭污染和滿足出口的需要。 ?價(jià)格仍有下降空間，秦港若開展價(jià)格戰(zhàn)將受到天津港的強(qiáng)烈報(bào)復(fù)。 未來(lái)目標(biāo) ?維持行業(yè)第二地位 ?擴(kuò)大出口 ?維持經(jīng)營(yíng)戶的經(jīng)營(yíng) 行業(yè)假設(shè) ?煤炭經(jīng)營(yíng)受國(guó)家政策影響太大，最終客戶不易把握 ?經(jīng)營(yíng)戶的營(yíng)銷能力比港口的營(yíng)銷能力大的多 能力 優(yōu)勢(shì)： ?地方政府支持 ?價(jià)格靈活，根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整。 ?神府東勝煤田最近下海口，噸煤炭鐵路運(yùn)費(fèi)可比走秦皇島港節(jié)省 32元。贏得和擁有客戶比秦港付出的代價(jià)高。 ?由于資金雄厚，對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有很強(qiáng)抵御力。 未來(lái)目標(biāo) ?保證集團(tuán)電廠用煤的基礎(chǔ)上擴(kuò)大市場(chǎng)份額 ?擴(kuò)大出口 行業(yè)假設(shè) ?現(xiàn)行煤炭市場(chǎng)質(zhì)量不穩(wěn)定，運(yùn)輸環(huán)節(jié)費(fèi)用高，及時(shí)性差。 能力 優(yōu)勢(shì)： ?強(qiáng)大的資金支持 ?內(nèi)部?jī)r(jià)格 ?鐵路運(yùn)輸近 ?地域開闊，環(huán)境污染小 ?煤炭基本供給和需求有保證 劣勢(shì)： ?資金收回的壓力（鐵路、港口） ?港口每年清淤的壓力 ?尋找新客戶的壓力 ?新港口的適應(yīng)過(guò)程 秦港煤炭業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位迅速下降：相對(duì)于全國(guó) %的增長(zhǎng)速度，秦皇島港的年均增長(zhǎng)率（ %）偏低，天津是強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，年均增長(zhǎng)率是 %。 中國(guó)對(duì)外開放 政策轉(zhuǎn)向 參預(yù)國(guó)際分工 擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)易 中國(guó)即將加入 WTO 中國(guó)西部大開發(fā) 戰(zhàn)略制定 中國(guó)的鐵路改革 政策制定 21世紀(jì)， 中國(guó)航運(yùn)業(yè)的 重大戰(zhàn)略之一 是建設(shè)一個(gè) 高效、 方便、 價(jià)廉的 海上集裝箱 運(yùn)輸系統(tǒng)。 1563 2172277338295070662880941076513120161202100055870717530500010000150002021025000300001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021單位：千 TEU 北方港口集 裝箱吞吐量 全國(guó)港口集 裝年吞吐量 南方集裝箱份額上升，東方份額相對(duì)穩(wěn)定，北方份額下降 0%20%40%60%80%100%1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999的單位：萬(wàn) TEU 南方 東方 北方 北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢(shì)；秦港遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他三港 單位：萬(wàn) TEU 286340394482631702823935100813021709131173217256305374421453526736101113518422330443060381010331213154221004 6 50010001500202125001990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2021年青島 天津 大連 秦皇島 定位于北方樞紐港，秦港通過(guò)航線細(xì)分，吸引大量天津和大連腹地箱源，集裝箱吞吐量在 2021年和 2021年將分別達(dá)到 200萬(wàn) TEU和 300萬(wàn) TEU；也即今后 5年年均增長(zhǎng)約 40萬(wàn) TEU。外貿(mào)進(jìn)口額按 %計(jì)算 . 定位于干線港，通過(guò)航線細(xì)分分流北方箱源，吞吐量將達(dá)到 2021年的 80萬(wàn)箱和 2021年的 150萬(wàn)箱 1996年 1997年 1998年 1999年 9699年平均增長(zhǎng)率 2021年 預(yù)測(cè) 2021年 預(yù)測(cè) 遼寧省進(jìn)出口 總額 (萬(wàn)美元 ) 1357185 1476852 1376320 1463378 % 1717090 1982808 吉林省進(jìn)出口 總額 (萬(wàn)美元 ) 247571 246995 220598 255331 % 280844 304042 黑龍江省進(jìn)出口 總額 (萬(wàn)美元 ) 432983 440225 319045 302483 % 251959 216365 東三省進(jìn)出口 總額總計(jì) (萬(wàn)美元 ) 2249893 2503215 東三省集裝箱 生成量 (萬(wàn) TEU) 華北和西北集裝箱生成量 (萬(wàn) TEU) 694 953 秦港集裝箱吞吐量（萬(wàn) TEU） 80 150 注 :2021年和 2021年集裝箱生成系數(shù)分別按 ；北方集裝箱預(yù)測(cè) 2021年為 840萬(wàn)和 2021年的 1169萬(wàn)箱；秦港集裝箱預(yù)測(cè)量按北方增量的 25%計(jì)算。 外貿(mào)集裝 箱吐量 內(nèi)貿(mào)集裝 箱吞吐量 單位： TEU 內(nèi)貿(mào)集裝 箱吞吐量 外貿(mào)集裝 箱吞吐量 120 6670890 97211624041742166174717 47826007 619235132478483957080000 000000 00010410133472774302021400060008000100001202114000160001984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 外貿(mào)集裝 箱吞吐量 內(nèi)貿(mào)集裝 箱吞吐量 單位 :TEU 比較秦皇島和大連港、天津港、青島港的地理位置、自然條件、腹地范圍、設(shè)備能力發(fā)現(xiàn)秦港的優(yōu)勢(shì)在于基礎(chǔ)設(shè)施較好、集疏運(yùn)條件較好，腹地輻射范圍較廣 海上位置 腹地范圍 港口設(shè)施 設(shè)備能力 位于膠東半島東端，具有海上航程較短的優(yōu)勢(shì) 自然條件 集疏運(yùn)條件 大連港 天津港 青島港 位于渤海灣口，具有海上航程較短的優(yōu)勢(shì) 位于渤海灣底部具有距離內(nèi)陸最近的優(yōu)勢(shì) 東北三省和蒙東 京、津、晉、冀、蒙、陜 山東及周邊地區(qū) 水深 12米，泊位 4個(gè) 岸橋 9臺(tái)，場(chǎng)橋 25臺(tái) 水深 12—14米泊位 8個(gè) 岸橋 15臺(tái)，場(chǎng)橋 27臺(tái) 水深 12—14米泊位 9個(gè) 岸橋 11臺(tái)場(chǎng)橋 17臺(tái) 濟(jì)青、煙青高速 秦皇島港 渤海遼東灣西側(cè)北依燕山、南臨渤海 東北、華北、內(nèi)蒙 水深 泊位 1個(gè) 自然條件好 ,不凍不淤 岸橋 2臺(tái)場(chǎng)橋 4臺(tái) 京山、沈山、京秦、大秦 有回淤 不凍不淤 不凍不淤 沈大高速公路連通東北各地和全國(guó) 。多條國(guó)內(nèi)國(guó)際航線和班輪 北方三大集裝箱港口中，天津港和青島港都有可能成為北方地區(qū)樞紐港 青島港 天津港 大連港 合作項(xiàng)目 擴(kuò)建及改造 發(fā)展戰(zhàn)略 吸引船公司如中海航運(yùn) 、達(dá)飛法國(guó)海運(yùn)和以星等航線前來(lái)掛靠 成立海陸東方（天津）集裝箱碼頭公司。到 2021年，將有10個(gè)集裝箱泊位，年裝卸能力接近 400萬(wàn) TEU 向提供增值服務(wù)與物流服務(wù)方面發(fā)展。 改進(jìn)生產(chǎn)率、提高工作效率，提供增值服務(wù)。 計(jì)劃在 4號(hào)泊位北面開發(fā) 5個(gè)碼頭。通過(guò)大量不同的支線鏈連接起來(lái)擴(kuò)大內(nèi)陸腹地來(lái)開展中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù) 現(xiàn)有 4個(gè)泊位，年吞吐能力為 100TE。 假設(shè)：在激烈競(jìng)爭(zhēng)的形勢(shì)下，秦港集裝箱必須借助直接屬地貨源使集裝箱上一定規(guī)模，才有能力廣大腹地的貨源，進(jìn)入高速發(fā)展的良性循環(huán)。 主要與新加坡港務(wù)集團(tuán)和中遠(yuǎn)集團(tuán)合作，并托管了錦州港集裝箱碼頭。 按國(guó)家規(guī)劃將發(fā)展成國(guó)際航運(yùn)中心，香港和記黃埔是大股東。 經(jīng)營(yíng)者世界最大集裝箱碼頭之一，正尋求在世界范圍內(nèi)擴(kuò)張。 導(dǎo) 讀 結(jié)論 戰(zhàn)略分析 煤炭 集裝箱 石油 化肥 鐵礦石 糧食 戰(zhàn)略選擇與實(shí)施 摘要： 液體散貨市場(chǎng)潛力大，環(huán)渤海港口吞吐量將從 2021年的 4307萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2021年的 7500萬(wàn)噸 2021年渤海灣港口吞吐量將超過(guò) 8100萬(wàn)噸。 秦港油碼頭發(fā)展前景廣闊，有望增長(zhǎng)到 2021年的 1400萬(wàn)噸，但由于對(duì)中石油、中石化和海洋石油三大公司的依賴性太強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)很大，只宜建成貨主碼頭。上游業(yè)務(wù)中， BP與中海油及中石油合作，投資 10億美元進(jìn)行海上及陸上的勘探開發(fā)；下游石油銷售中，投資8億美聯(lián)社元與中石化合資建廠。 已在華投資 10億美元，建立了 20多個(gè)三資企業(yè)和辦事處，合資方式建立了 40個(gè)加油站。殼牌計(jì)劃今后幾年內(nèi)投資中國(guó) 3億美元。 已在中國(guó)擁有 36座加油站。 BP公司 殼牌公司 ?？松梨? 液體散貨市場(chǎng)利好三：大量原油進(jìn)口加大我國(guó)對(duì)國(guó)外原油依賴，石油安全供應(yīng)問(wèn)題將逐漸突出，因此，我國(guó)在 “ 十五 ” 期間建立戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 基本原則 發(fā)展目標(biāo) 基地布局 管理體制與 運(yùn)營(yíng)機(jī)制 原油儲(chǔ)備為主，成品油儲(chǔ)備為輔；原油以進(jìn)口原油為主，成品油以國(guó)產(chǎn)油為主； 儲(chǔ)備基地既考慮沿海，也考慮內(nèi)地； 沿?；爻浞忠劳鞋F(xiàn)有碼頭、輸油管道，起步快，投資少。 成品油儲(chǔ)備： 2021年為 15天消費(fèi)量， 2021年為 30天消費(fèi)量。 原油儲(chǔ)備基地：初步考慮在大連、秦皇島、黃島（已建設(shè)）、舟山、茂名、大慶、蘭州等地。 液體散貨市場(chǎng)利好四：中國(guó)石油工業(yè)重組使南北原油貨運(yùn)量大幅度減少，但中石油、中石化已到對(duì)方控制地區(qū)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，南北汽柴油運(yùn)量將逐步上升， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 計(jì)劃三年內(nèi)投資 251億元購(gòu)買現(xiàn)有加油站和新建加油站。力爭(zhēng) 2021年占有中國(guó)石油產(chǎn)品零售市場(chǎng)的 70%份額。收購(gòu)珠海、石獅、寧波等地的儲(chǔ)油庫(kù)；投資 26億元在華東和華南 地區(qū)建立油品銷售網(wǎng)絡(luò)和儲(chǔ)油設(shè)施，使 中石油在該地區(qū) 的總儲(chǔ)油能力達(dá) 到 330萬(wàn)立方米。 中石化 中石油 液體散貨市場(chǎng)利好五：中國(guó)海洋石油（ CNOOC）沒(méi)有中石油、中石化的 “ 部級(jí) ”背景，但有潛力成為中國(guó)石油工業(yè)的重要組成部分，它的快速發(fā)展有利于 增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 到 1999年底， CNOOC與 68家跨國(guó)公司簽訂了 160個(gè)合作勘探開發(fā)合同。新增探明儲(chǔ)量 。 1999年，中國(guó)海油共有 10個(gè)油氣田在開發(fā)建設(shè)，共生產(chǎn)原油 1617萬(wàn)噸，天然氣，原油產(chǎn)量連續(xù)三年保持在 1600萬(wàn)噸以上，份額油氣當(dāng)量持續(xù)增長(zhǎng)。 02021400060008000100002021年 2021年 2021年4307 7576 8072 單位：萬(wàn)噸 其它液體散貨 戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油 海洋油 進(jìn)口汽柴油 華北進(jìn)口原油 東北汽柴油下水 東北進(jìn)口原油 東北原油下水 液體散貨市場(chǎng) 潛力預(yù)測(cè)：未來(lái)十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個(gè)細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成，吞吐量將從 2021年的 4307萬(wàn)噸上升到 2021年的 8072萬(wàn)噸，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析：秦港在海洋油市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，客戶會(huì)將秦港可作為主要港口；根據(jù)國(guó)家原油儲(chǔ)備布局要求，政府有可能將秦港用為儲(chǔ)備基地；而其它細(xì)分市場(chǎng)秦港不具有明顯優(yōu)勢(shì)，客戶會(huì)將秦港作為備選和收縮港口 序號(hào) 細(xì)分市場(chǎng) 秦港定位 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 競(jìng)爭(zhēng)港口關(guān)鍵優(yōu)劣勢(shì)比較 1 東北原油 下水 收縮港口 大連港 秦港地理位置、泊位不及大連港 2 東北進(jìn)口 原油上水 備選港口 錦州港 錦州港離兩錦煉廠距離近，泊位小、冬天有冰凍，軍事范圍內(nèi)；秦港有到兩錦煉廠原油管線，冬天無(wú)冰凍。中石油為防止港口阻塞，將秦港作為首席備選港口。中石化準(zhǔn)備在天津港鋪管線到燕山。中石化準(zhǔn)備在天津港鋪管線到燕山。 7 戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備上水 主要港口 大連港 秦港、大連港具備戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備基地條件，選址決定在政府。 20212021年?yáng)|北及俄羅斯原油下水量預(yù)測(cè)1017786419512487521348276204133610200400600800100012002021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年未來(lái)十年?yáng)|北原油開采量以年均 %速度下降，加工量年均 %速度上升，這一升一降將使東北地區(qū)原油下大量減少，即使從俄羅斯進(jìn)口原油也不能