【正文】 年對(duì)六省市供電量 2023億 KWh?六省市火電廠發(fā)電量為4223億 KWh。?2023年南方六省市平均煤耗 370g/KWh。?六省市外調(diào)煤炭需求總量為 21625萬(wàn)噸?主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量為 15138萬(wàn)噸?外貿(mào)煤炭7500萬(wàn)噸?注：詳細(xì)分析請(qǐng)見(jiàn)附錄秦皇島港主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 —— 天津港概述?天津港 2023年煤炭吞吐量 4323萬(wàn)噸，處于行業(yè)第二位，天津港對(duì)現(xiàn)有地位滿意。?天津港煤炭主要由經(jīng)營(yíng)戶經(jīng)營(yíng)，掌握煤炭發(fā)運(yùn)站和電廠需求情況少?，F(xiàn)行戰(zhàn)略?延續(xù)經(jīng)營(yíng)戶為主策略，同時(shí)加強(qiáng)廠家直接購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)。?場(chǎng)地大?對(duì)煤炭進(jìn)行初加工?配煤經(jīng)營(yíng)戶在天津已經(jīng)做熟，有些煤種走天津有保證劣勢(shì)：?污染嚴(yán)重?質(zhì)量不保證?貨主費(fèi)心（短搗、調(diào)貨）?效率低?貨主可能在天津港提價(jià)秦皇島港潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 —— 黃驊港概述?黃驊港一期建設(shè)規(guī)模是： 4個(gè)，年通過(guò)能力 3000萬(wàn)噸。?對(duì)集團(tuán)外電廠情況了解較少。?對(duì)集團(tuán)內(nèi)電廠可通過(guò)行政命令加以維持?，F(xiàn)行戰(zhàn)略?與煤礦、鐵路、船舶、電廠形成一條龍產(chǎn)業(yè)鏈。?通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的整合可以降低整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的費(fèi)用，獲得最大受益。單位：萬(wàn)噸資料來(lái)源：《 2023年中國(guó)交通年鑒》，交通部水運(yùn)司秦皇島天津港其它業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇：既可以橫向擴(kuò)張控制價(jià)值鏈上的關(guān)鍵資源 煤碼頭；還可以縱向發(fā)展整合上下游資源，為客戶提供高質(zhì)量和高附加值服務(wù)秦皇島港煤炭碼頭黃驊港煤炭碼頭天津港煤炭碼頭……連云港煤炭碼頭政府關(guān)系煤炭貿(mào)易鐵路公路煤礦 船公司客戶關(guān)系物流信息配煤客戶庫(kù)存碼頭管理 :吞吐量質(zhì)量控制煤炭堆場(chǎng)配煤服務(wù)信息系統(tǒng)船舶在港停時(shí)物流配送 縱向橫向秦港具備經(jīng)營(yíng)煤炭碼頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)煤炭碼頭吞吐量集中度高，因此橫向擴(kuò)張是最佳選擇，能夠大幅度提高市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)地位鐵路電力冶金化工……秦港%天津港%日照港%……中海中遠(yuǎn)……大同陽(yáng)泉兗州……公路煤礦數(shù)量多，供過(guò)于求壟斷經(jīng)營(yíng)船公司數(shù)量多吞吐量份額大于 7%的煤炭港只有 5個(gè) 數(shù)量眾多縱向橫向集運(yùn)站集運(yùn)站集運(yùn)站……貿(mào)易公司貿(mào)易公司貿(mào)易公司……秦港的橫向擴(kuò)張需要縱深發(fā)展創(chuàng)造條件和鞏固市場(chǎng)地位；縱深發(fā)展的重點(diǎn)是配煤和整體優(yōu)化煤炭運(yùn)輸鏈，而擴(kuò)展煤炭貿(mào)易功能需要依托配煤；優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)入資本市場(chǎng)是基礎(chǔ)橫向擴(kuò)張，控制競(jìng)爭(zhēng)煤碼頭，實(shí)現(xiàn)跨港煤炭專(zhuān)業(yè)化配煤：?幫助客戶降低成本；?穩(wěn)定煤炭質(zhì)量，簡(jiǎn)化煤炭物流，縮短運(yùn)輸周期，降低客戶庫(kù)存；?降低成本為開(kāi)展煤炭貿(mào)易創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)整體優(yōu)化運(yùn)輸鏈：?信息系統(tǒng)整合煤礦、集運(yùn)站、鐵路、港口、船隊(duì)和客戶信息；?提高運(yùn)輸鏈的可靠性，縮短運(yùn)輸周期；?幫助客戶大幅度削減庫(kù)存資金占用股份制改造，加強(qiáng)內(nèi)部管理；進(jìn)入資本市場(chǎng)，融資收購(gòu)煤碼頭、安置冗員、建設(shè)現(xiàn)代化港口、改善高層激勵(lì)導(dǎo) 讀結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食摘要北方集裝箱吞吐量將從 2023年的 513萬(wàn)箱增長(zhǎng)到 2023年的 840萬(wàn)箱和2023年的 1160萬(wàn)箱；銀港 2023年集裝箱吞吐量為 13451箱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于青島的 210萬(wàn)箱、天津的 171萬(wàn)箱和大連的 101萬(wàn)箱；秦皇島港有吸引東北箱源的潛力，又預(yù)留了專(zhuān)業(yè)集裝箱深水碼頭，而天津港急需擴(kuò)大集裝箱業(yè)務(wù)；雙方有可能與天津港聯(lián)合發(fā)展成北方樞紐港，打破三足鼎立的僵局世界和中國(guó)集裝箱運(yùn)輸都將隨經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和航運(yùn)業(yè)快速增長(zhǎng)，集裝箱業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)正在快速現(xiàn)代化世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)%%世界貿(mào)易增長(zhǎng)%%世界集裝箱貨貨運(yùn)量將增長(zhǎng)7%9%(0105年 )5%7%(0510年 )經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程加快國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)聯(lián)盟化、船舶大型化、運(yùn)輸干線化。全國(guó)集裝箱吞吐量從 1990年的 112萬(wàn)增加到 2023年的 2600萬(wàn) TEU，增長(zhǎng)速度越來(lái)越快；南方增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于北方。注：據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室《中國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與發(fā)展前景》預(yù)測(cè)，2023年 —2023 年間，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度為 %外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)速度為 %.集裝箱生成系數(shù)是 1億美元外貿(mào)產(chǎn)生的集裝箱量，對(duì)歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析預(yù)測(cè)出 2023年和 2023年的數(shù)值；由于北方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相對(duì)于南方慢，北方集裝箱吞吐量占全國(guó)份額的比例從1990年的 36%持續(xù)下降到 2023年的 24%，假設(shè)該比例維持不變；假定秦港成為北方樞紐港，秦港在北方集裝箱吞吐量的份額為 25%對(duì)我國(guó)歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析，預(yù)測(cè) 2023年、 2023年、 2023年的集裝箱生成系數(shù)分別為 、 、 單位：萬(wàn) TEU/億美元注 :集裝箱生成系數(shù)即每?jī)|美元外貿(mào)進(jìn)出口總額所生成的集裝箱量北方地區(qū)主要港口集裝箱吞吐量占全國(guó)份額從 1990年的 36% 下降到2023年的 24% 后，趨于平緩%注：北方地區(qū)港口指天津、青島、大連、煙臺(tái)、營(yíng)口、錦州、京唐和秦皇島北方港口群集裝箱份額（全國(guó)）保持現(xiàn)有喂給港地位，秦港發(fā)展的主要目標(biāo)是立足腹地貨源 ,吞吐量飽和量為 6—8 萬(wàn) TEU，且由于航線問(wèn)題實(shí)施起來(lái)相當(dāng)困難，應(yīng)該放棄產(chǎn)地 產(chǎn)品 主要流向 管箱量（TEU）口岸量（TEU）外貿(mào)出口耀華集團(tuán) 玻璃 天津 2023 500700正大集團(tuán)公司 肉雞制造 天津 2023 240昌黎、盧龍 粉絲、淀粉 天津 3000LG電子 工業(yè)水泵、電機(jī)天津 800渤海鋁業(yè)公司 鋁箔 天津 800 240戴卡公司 輪轂 天津 400相林皮革公司 皮革、服裝 天津 500 125開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)出口公司 外貿(mào)代理 天津 400其它 天津 3100總計(jì) 天津 13000 1200腹地 廣州牧工商集團(tuán) 設(shè)備、飼料、原材料、家具廣東 6000 2023內(nèi)出 總計(jì) 24000 4800淀粉白糖建材定位于喂給港，秦港市集裝箱吞吐量將隨屬地經(jīng)貿(mào)發(fā)展增長(zhǎng)到 2023年和2023年的 6萬(wàn) TEU和 13萬(wàn) TEU1999年2023年預(yù)測(cè)注 :外貿(mào)出口額按 %增幅計(jì)算 。秦港是從 1984年開(kāi)展集裝箱業(yè)務(wù)的，但并未真正開(kāi)展起來(lái)， 2023年集裝箱的吞吐量也只有 13451TEU。到哈爾濱集裝箱直達(dá)班列京哈、京滬 多條國(guó)內(nèi)國(guó)際航線和班輪北方三大集裝箱港口中，天津港和青島港都有可能成為北方地區(qū)樞紐港青島港天津港大連港合作項(xiàng)目 擴(kuò)建及改造 發(fā)展戰(zhàn)略吸引船公司如中海航運(yùn) 成立海陸東方（天津）集裝箱碼頭公司。和中遠(yuǎn)及成都鐵路公司共同組建天成集裝箱公司 到 2023年，將有10個(gè)集裝箱泊位，年裝卸能力接近 400萬(wàn) TEU向提供增值服務(wù)與物流服務(wù)方面發(fā)展。改進(jìn)生產(chǎn)率、提高工作效率，提供增值服務(wù)。對(duì)裝卸設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)換代。采取各種方式融資或經(jīng)營(yíng)碼頭吸引中遠(yuǎn)、達(dá)飛法國(guó)海運(yùn)、中海集運(yùn)等掛靠 計(jì)劃通過(guò)與鐵路和集卡經(jīng)營(yíng)者聯(lián)合在一起，以遠(yuǎn)洋船公司名義共同經(jīng)營(yíng)和協(xié)調(diào)內(nèi)陸運(yùn)輸業(yè)務(wù)開(kāi)通哈爾濱、沈陽(yáng)、延吉和長(zhǎng)春之間的集裝箱專(zhuān)列工作重點(diǎn)是開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。第五座碼頭竣工后，裝卸能力將提高 30%秦港集裝箱業(yè)務(wù)的三種戰(zhàn)略定位：要么淡出，要么定位于北方樞紐港；只有與借助外力才有可能盤(pán)活預(yù)留集裝箱碼頭的巨額投資戰(zhàn)略定位2023年吞吐量預(yù)測(cè)（萬(wàn) TEU）2023年吞吐量預(yù)測(cè)（萬(wàn) TEU）前景喂給港 6 13在公路和鐵路集裝箱運(yùn)輸進(jìn)一步發(fā)展之后，不再有存在的價(jià)值干線港 80 150通過(guò)部分航線細(xì)分市場(chǎng)，構(gòu)成對(duì)天津和大連腹地箱源的優(yōu)勢(shì)吸引力，有可能進(jìn)一步發(fā)展成為樞紐港樞紐港 200 300主要航線的吸引力超過(guò)大連、天津和秦島港。集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之一：研究箱源與流向分布，逐步開(kāi)通快速發(fā)展的航線，在細(xì)分市場(chǎng)上與對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)載止 2023年 9月月航班數(shù)集裝箱國(guó)際班輪航線配置情況香港日本 東南亞韓國(guó) 歐洲 地中海澳新 中東 紅海 臺(tái)灣 美加 北美大連港12 88 4 32 4 4 4 4 4天津港21 37 16 32 12 8 8青島港20 84 20 40 24 4 4 20集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之二：積極尋找合作伙伴，共同發(fā)展秦港集裝箱碼頭天津港大連港青島港上海港和記黃埔新加坡港務(wù)集團(tuán)潛在合作伙伴 概 況中海集團(tuán)提出建設(shè) “東北亞國(guó)際集裝箱樞紐港 ”，目前集裝箱碼頭擁擠，而建設(shè)深水碼頭的條件差。目前集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展超過(guò)天津和大連。在世界范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)集裝箱碼頭，已經(jīng)在中國(guó)南方和東方的集裝箱碼頭出與領(lǐng)先地位。集中開(kāi)拓內(nèi)貿(mào)集裝箱業(yè)務(wù)，煤炭運(yùn)輸比重大。秦港 2023年液體散伙吞吐量 661萬(wàn)噸，環(huán)渤海吞吐量份額為 13% ，處于歷史低谷。秦港液體散貨業(yè)務(wù)從 1996年吞吐量 1172萬(wàn)噸下降到 2023年吞吐量 661萬(wàn)噸；目前液體吞吐量?jī)H占環(huán)渤海港口液體散貨吞吐量的 13%1996年至 2023年液體散貨吞吐量單位：萬(wàn)噸秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降的原因之一：對(duì)單個(gè)客戶依賴性太強(qiáng)，大慶原油減產(chǎn)和中石油調(diào)整戰(zhàn)略之后，缺乏替代貨源1996年至 2023年大慶原油與多品油吞吐量單位：萬(wàn)噸大慶原油多品油大慶原油占吞吐量比重：90% 87% 85% 80% 53%秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降 原因之二：秦港油碼頭基礎(chǔ)設(shè)施落后，不能滿足客戶需要寺兒溝港 噸40萬(wàn)方 秦皇島港 、 5萬(wàn)噸泊位各一； 2萬(wàn)噸 2個(gè) 34萬(wàn)方 用戶 30萬(wàn)方京唐港 、 2萬(wàn)噸泊位各一 1萬(wàn)方 上游業(yè)務(wù)中， BP與中海油及中石油合作，投資 10億美元進(jìn)行海上及陸上的勘探開(kāi)發(fā)；下游石油銷(xiāo)售中，投資 8億美聯(lián)社元與中石化合資建廠。已在華投資 10億美元，建立了 20多個(gè)三資企業(yè)和辦事處，合資方式建立了 40個(gè)加油站。殼牌計(jì)劃今后幾年內(nèi)投資中國(guó) 3億美元。已在中國(guó)擁有 36座加油站。BP公司殼牌公司?？松梨谝后w散貨市場(chǎng)利好三：大量原油進(jìn)口加大我國(guó)對(duì)國(guó)外原油依賴，石油安全供應(yīng)問(wèn)題將逐漸突出，因此，我國(guó)在 “ 十五 ” 期間建立戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量基本原則發(fā)展目標(biāo)基地布局管理體制與運(yùn)營(yíng)機(jī)制原油儲(chǔ)備為主，成品油儲(chǔ)備為輔；原油以進(jìn)口原油為主，成品油以國(guó)產(chǎn)油為主； 儲(chǔ)備基地既考慮沿海，也考慮內(nèi)地； 沿?；爻浞忠劳鞋F(xiàn)有碼頭、輸油管道，起步快，投資少。 成品油儲(chǔ)備： 2023年為 15天消費(fèi)量， 2023年為 30天消費(fèi)量。國(guó)家石油儲(chǔ)備與企業(yè)儲(chǔ)備共同構(gòu)成石油儲(chǔ)備體系，建立 “決策層— 管理層 — 作業(yè)層 ”三級(jí)管理。 成品油基地：初步考慮東北區(qū)在大連，西北區(qū)在蘭州，西南區(qū)在重慶、貴陽(yáng)，華東區(qū)在上海。另外投資 62億元購(gòu)買(mǎi)地方政府手中的石油存儲(chǔ)和運(yùn)輸設(shè)施，或用于建造新設(shè)施。計(jì)劃三年內(nèi)新增加油站 收購(gòu)珠海、石獅、寧波等地的儲(chǔ)油庫(kù)；投資 26億元在華東和華南地區(qū)建立油品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和儲(chǔ)油設(shè)施，使 中石油在該地區(qū) 的總儲(chǔ)油能力達(dá)到 330萬(wàn)立方米。 　　 當(dāng)年發(fā)現(xiàn) 5個(gè)含油氣構(gòu)造，分別是：蓬萊 19番禺 5曹妃甸 11渤中 294和渤中 其中蓬萊 193油田探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量 3億噸。1999年，中國(guó)海油共有 10個(gè)油氣田在開(kāi)發(fā)建設(shè)，共生產(chǎn)原油 1617萬(wàn)噸，天然氣，原油產(chǎn)量連續(xù)三年保持在 1600萬(wàn)噸以上，份額油氣當(dāng)量持續(xù)增長(zhǎng)。430775768072單位：萬(wàn)噸其它液體散貨戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油海洋油進(jìn)口汽柴油華北進(jìn)口原油東北汽柴油下水東北進(jìn)口原油東北原油下水液體散貨市場(chǎng) 潛力預(yù)測(cè)：未來(lái)十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個(gè)細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成，吞吐量將從 2023年的 4307萬(wàn)噸上升到 2023年的 8072萬(wàn)噸，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析：秦港在海洋油市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，客戶會(huì)將秦港可作為主要港口；根據(jù)國(guó)家原油儲(chǔ)備布局要求，政府有可能將秦港用為儲(chǔ)備基地；而其它細(xì)分市場(chǎng)秦港不具有明顯優(yōu)勢(shì)，客戶會(huì)將秦港作為備選和收縮港口序號(hào) 細(xì)分市場(chǎng) 秦港定位 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 競(jìng)爭(zhēng)港口關(guān)鍵優(yōu)劣勢(shì)比較1 東北原油下水收縮港口 大連港 秦港地理位置、泊位不及大連港2 東北進(jìn)口原油上水備選港口 錦州港 錦州港離兩錦煉廠距離近，泊位小、冬天有冰凍，軍事范圍內(nèi)；秦港有到兩錦煉廠原油管線，冬天無(wú)冰凍。中石油為防止港口阻塞，將秦港作為首席備選港口。中石化準(zhǔn)備在天津港鋪管線到燕山。中石化準(zhǔn)備在天津港鋪管線到燕山。7 戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備上水主要港口 大連港 秦港、大連港具備戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備基地條件，選址決定在政府。未來(lái)十年?yáng)|北原油開(kāi)采量以年均 %速度下降，加工量年均 %速度上升，這一升一降將使東北地區(qū)原油下大