【正文】 窯 2021年 3月投產(chǎn) 永登永通 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 待定 武山水泥 175 日產(chǎn) 5000噸干法窯 籌資困難，待定 單位：萬噸 除上述企業(yè)外，各地區(qū)水泥企業(yè)也出于生存和發(fā)展考慮，籌劃建設(shè)新的產(chǎn)能或通過技改增加產(chǎn)能 資料來源：各地經(jīng)貿(mào)委，項目小組實地訪談 可以預(yù)見，未來各地區(qū)供需將發(fā)生明顯變化 金昌 白銀 甘肅 蘭州 天水 2021年產(chǎn)能 2021年需求 2021年需求 1550 860 1080 160 60 70 85 48 60 650 430 610 155 120 250 資料來源：項目小組分析 在資源方面，甘肅省擁有豐富的石灰石礦藏資源，除酒泉等地區(qū)以外其他地區(qū)都有豐富的資源。 10億噸 /430萬噸 煤型 /品位 儲量 /產(chǎn)量 長焰煤、灰份1015%。 8億噸 /300萬噸 窯街礦區(qū) 華亭礦區(qū) 靖遠礦區(qū) 資料來源：省建材辦，建筑設(shè)計院，項目小組實地訪談 國有大中型煤礦在煤炭生產(chǎn)中占主導地位，也是主要水泥企業(yè)的燃料供應(yīng)商 水泥企業(yè) 煤礦礦點 煤礦性質(zhì) 煤礦到廠距離 10年供應(yīng)量有否問題 永登水泥廠 窯街煤礦 國有 120公里 無 大通河水泥 窯街煤礦 國有 3公里 無 武山水泥廠 華亭煤礦 國有 280公里 無 甘草水泥廠 靖遠煤礦 國有 200公里 無 金昌水泥廠 九條嶺煤礦 國有 120公里 無 山丹水泥廠 山丹煤礦 集體 50公里 可能 資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談 在蘭州地區(qū)，擁有運距近的礦點成為企業(yè)的一個重要競爭優(yōu)勢 水泥企業(yè) 石灰石礦 煤礦 甘草水泥 大通河水泥 永登水泥 企業(yè) 石灰石礦距離 煤礦距離 優(yōu)勢 永登水泥 8公里 120公里 無 大通河水泥 2公里 3公里 明顯 甘草水泥 10公里 200公里 無 資源優(yōu)勢比較 結(jié)論：從資源配比來看窯街的大通河水泥是最具競爭力的 資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談 甘肅水泥的總結(jié) ? 需求和客戶 ? 甘肅水泥需求正進入快速增長的時期， 2021年全省總需求為 728萬噸，過去的 11年里平均以 %速度增長 ? 蘭州地區(qū)需求占全省總量的 48%，而天水是甘肅增速最快的地區(qū) ? 水泥市場是以低標號為主，高標號水泥占 30%，水泥的散裝率為 % ? 甘肅是一個水泥輸出省份，青海是其主要輸出目的地 ? 水泥客戶主要是建筑公司和房地產(chǎn)公司；大部分建筑企業(yè)未實施統(tǒng)一采購，故此水泥需求相對分散，價格和質(zhì)量是客戶首選因素 ? 隨西部經(jīng)濟的發(fā)展，預(yù)計 2021年甘肅水泥的需求總量將達 1080萬噸，蘭州地區(qū)仍是最大的區(qū)域市場；預(yù)計高標號水泥需求將達 486萬噸，份額將到 45% 甘肅水泥的總結(jié)（續(xù)） ? 甘肅總體是供大于求的市場，水泥在各區(qū)域市場略有流動；由于需求具有季節(jié)性，甘肅119家水泥企業(yè)產(chǎn)能平均利用率為 74%，到旺季有供不應(yīng)求現(xiàn)象，許多水泥項目正在建設(shè)和計劃中，未來在蘭州地區(qū)將出現(xiàn)明顯的供大于求現(xiàn)象 ? 甘肅水泥市場趨于集中，前十位水泥供應(yīng)企業(yè)占 %的市場；水泥產(chǎn)能 ? 較多的地區(qū)是蘭州、天水、白銀 ? 高標號水泥生產(chǎn)集中在祁連山、大通河、窯街三大企業(yè) ? 從價格和成本分析，天水和蘭州地區(qū)水泥獲利最高，其次是金昌和白銀 ? 綜合來看競爭優(yōu)勢的根本源于低成本 ? 供應(yīng)和競爭 ? 甘肅的石灰石資源除酒泉地區(qū)以外是非常豐富的，各主要企業(yè)都擁有良好的石灰石資源 ? 甘肅的煤資源蘊藏豐富，主要分布在華亭、靖遠和窯街 ? 企業(yè)離礦點的距離成為水泥企業(yè)的一個重要的競爭優(yōu)勢 ? 資源狀況 報告內(nèi)容 ? 報告總結(jié) ? 西北地區(qū)市場綜述 ? 甘肅水泥市場及資源分析 ? 陜西水泥市場及資源分析 ? 青海水泥市場及資源分析 ? 寧夏水泥市場及資源分析 ? 西北地區(qū)擴張戰(zhàn)略的建議 陜西省 2021年水泥需求量約為 1500萬噸，過去 11年的產(chǎn)量增長率約為 % 資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談、分析 5309151165859990 98913001990 1996 1997 1998 1999 2021 20211990 2021年陜西省水泥產(chǎn)量及年增長率 單位：萬噸 社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長 11751300138114871661陜西省 GDP 2021 陜西固定資產(chǎn)投資 1996 3433935175876542021 1996 單位：億元 單位：億元 1997 1998 1999 1997 1998 1999 說明 社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長資料來源：陜西省統(tǒng)計年鑒 ? 陜西水泥市場總體而言是供略小于求，主要水泥工業(yè)的發(fā)展相對落后于基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展 ? 進入陜西的水泥總量約占全省市場需求的 13% ? 陜西省內(nèi)水泥市場，西安及關(guān)中地區(qū)的需求份額最大，約占全省市場的 75%左右 ? 省內(nèi)水泥用量前三位的地區(qū)是西安地區(qū)、渭南地區(qū)、漢中地區(qū) ? 隨著西部開發(fā)的進程，陜西水泥的發(fā)展是有較大潛力的 評述 陜西省各主要地市的需求分布 陜西省內(nèi)各地區(qū)需求狀況的分布，西安水泥用量占全省的 75%左右 資料來源：省外管辦 01年 產(chǎn)量 進省數(shù)量 本省用量 西安 1300 200 1500 150 100 80 50 30 1090 渭南 漢中 安康 /商洛 榆林 延安 陜西省水泥高低標號水泥比例 陜西省水泥散裝率的變化 陜西省的散裝水泥持續(xù)快速增長， 2021年完成 240萬噸 ,散裝率達到 24%；遠高于全國平均至 19%，居全國第四位，到2021年預(yù)計散裝率將達 30% 2021年陜西省的高標號水泥份額是 30%，到 2021年，高標號水泥份額將達 60%，有如此的增長得益于陜西的經(jīng)濟快速發(fā)展 陜西省的高標號水泥的份額將由很大的提高；水泥的散裝率也有一定的提高 60%70%40%30%2021 202130%76%70%24%2021 2021資料來源：省外管辦、散辦 隨著西部大開發(fā)對陜西省經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長 主要項目名稱 項目地點 總投資額 開工 /完工時間 工程性質(zhì) 備注 重點公路建設(shè) 省內(nèi) 105億 2021—2021 道路 重點鐵路建設(shè) 省內(nèi) 38億 2021—2021 鐵路 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè) 省內(nèi) 30億 十五期內(nèi) 農(nóng)業(yè) /水利 時間另定 生態(tài)環(huán)境改造 省內(nèi) 15億 2021—2021 綜合 城市道路改造 省內(nèi) 30億 2021—2021 道路 污水處理建設(shè) 省內(nèi) 20億 2021—2021 城建 教育 /文化 /公益 省內(nèi) 10億 2021—2021 綜合 具體時間另定 20212021年部分重要工程一覽 隨著西部大開發(fā)對陜西省經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長 資料來源：陜西省“十五”規(guī)劃，項目小組實地訪談 20212021 年水泥需求預(yù)測 激進估計： 5% 15001,5561,6131,6731,7351,8002021 2021 2021 2021 2021 2021保守估計： % 穩(wěn)妥估計： % 年均增長率 (0106) 1697 1914 據(jù)分析與估算， 2021年陜西水泥需求總量將達 1800萬噸 以穩(wěn)妥的方案來預(yù)測陜西 2021年的水泥需求是 1800萬噸，激進預(yù)測方案是 1914萬噸，保守預(yù)測方案是1697萬噸 資料來源：項目小組實地訪談、分析 陜西省目前約有 300家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場的供應(yīng)仍較為分散，前 5位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約 %的市場 418( 3 2 % )13009151996 20212021年陜西省水泥產(chǎn)量 1300萬噸，近五年來年均增長率達到 %，前 5家水泥企業(yè)產(chǎn)量達 418萬噸，占總產(chǎn)量的 % 企業(yè)數(shù) 企業(yè) 01年產(chǎn)量 （萬噸） 占全省份 額 % 1 2 3 4 5 耀縣 新川 岐星 漢中 渭南 250 68 50 30 20 小計 418 % 全省合計 1300 100% 產(chǎn)量前 5位企業(yè) 陜西省目前約有 家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場的供應(yīng)仍較為分散位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約 的市場資料來源：省外管辦 目前，陜西許多企業(yè)新項目已在建設(shè)中，還有一批項目正在運籌帷幄 項目 新增產(chǎn)能 窯型 開工日期 秦嶺水泥 700萬噸 ? 寶雞 5000噸 /日（旋窯） ? 銅川 5000噸 /日 ? 150萬噸粉末站等 2021年 冀東水泥（扶風） 135萬噸 扶風 3500噸 /日（旋窯） 2021年 漢江建材 70萬噸 漢中 2021噸 /日（旋窯） 2021年 6月 饒柏特種水泥 70萬噸 渭南 2021噸 /日（旋窯） 2021年 岐星水泥 50萬噸 ? 菜家坡 700噸 /日（旋窯） ? 技改項目 2021年和 2021年 主要企業(yè)水泥生產(chǎn)擴能計劃 資料來源：省外管辦 在資源方面，陜西省擁有豐富的石灰石礦藏資源，探明儲量為 60億噸，經(jīng)濟價值為 970億元，在全國名列第一 資料來源 : 省 205地質(zhì)總隊、中國煤炭工業(yè)年鑒、外管辦 銅川礦務(wù)局 550萬噸 /年 蒲白礦務(wù)局 105萬噸 /年 澄合礦務(wù)局 123萬噸 /年 韓城礦務(wù)局 317萬噸 /年 崔家溝礦務(wù)局 85萬噸 /年 車村煤礦 19萬噸 /年 蒼村煤礦 55萬噸 /年 銅川 5355% 8億 咸陽 3億 55% 扶鳳 18億 漕家渡 2億 Cao 隴縣 Cao 石泉 Cao 1億噸 西鄉(xiāng) Cao 2億噸 梁山 Cao 1億 探明 8億 Cao 總量 20 億噸 煤礦 Cao 石灰石礦 報告內(nèi)容 ? 報告總結(jié) ? 西北地區(qū)市場綜述 ? 甘肅水泥市場及資源分析 ? 陜西水泥市場及資源分析 ? 青海水泥市場及資源分析 ? 寧夏水泥市場及資源分析 ? 西北地區(qū)擴張戰(zhàn)略的建議 青海省 2021年水泥需求量約為 263萬噸，過去 5年的產(chǎn)量增長率約為% 資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談、分析 76791011161231391996 1997 1998 1999 2021 20211990 2021年青海省水泥產(chǎn)量及年增長率 單位：萬噸 社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長 183202220238263青海省 GDP 2021 青海省固定資產(chǎn)投資 1996 78881081171512021 1996 單位：億元 單位：億元 1997 1998 1999 1997 1998 1999 說明 社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長資料來源：省統(tǒng)計年鑒 自產(chǎn)量 甘肅進入 青?？傂枨? 海西 西寧 /海東 其他 評述 ? 青海省的水泥總需求是263萬噸，而由本省生產(chǎn)的產(chǎn)量是 153萬噸，余下的缺口是 110萬噸主要由甘肅進入 ? 青海省的水泥消費按地區(qū)來劃分主要集中在西寧和海東