【正文】 簽約后，進行接管并在業(yè)務(wù)、人員、技術(shù)等方面對目標(biāo)企業(yè)進行整合。 中投顧問的工作 （ 1）作為 賣方 顧問我們提供的服務(wù)包括： ◆ 并購可行性分析、價值評估咨詢、 業(yè)務(wù)診斷及分析 ； ◆ 尋找與推薦策略投資者，就交易結(jié)構(gòu)和交易方案設(shè)計提供專業(yè)意見； ◆ 協(xié)助準(zhǔn)備信息備忘錄和投資意向書，就投資者的選擇和接洽策略提供專業(yè)意見； ◆ 協(xié)調(diào)并管 理投資者的財務(wù)，稅務(wù)和法律盡職調(diào)查 ； ◆ 協(xié)助賣方回復(fù)投資者盡職調(diào)查過程中提出的問題和要求； ◆ 協(xié)助分析公司的整體價值并制定定價策略，協(xié)助設(shè)定賣方與潛在投資者談判的策略； ◆ 參與賣方與潛在投資者的談判并提供現(xiàn)場技術(shù)支持； ◆ 對最終法律協(xié)議中的商業(yè)條款提出審閱意見； ◆ 協(xié)助進行稅務(wù)分析、項目管理、融資文件準(zhǔn)備。 中投顧問的優(yōu)勢 ◆ 專業(yè)出眾的執(zhí)行團隊： 咨詢企業(yè)競爭力最基本的保障就是專業(yè)人員團隊，中投顧問以其品牌優(yōu)勢吸引人才，以專業(yè)眼光挑選人才，聚集了業(yè)內(nèi)最頂尖的專業(yè)人才隊伍，受到媒體廣泛關(guān)注。 ◆ 社會資源豐富： 通過多年業(yè)內(nèi)實踐、重要客戶關(guān)系的積累與保持、媒體關(guān)系的鞏固，企業(yè)得到業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)可與尊進，與眾多資本市場機構(gòu)建立了緊密深入的合作關(guān)系，為企業(yè)業(yè)務(wù)的開展提供了較多資源。作為項目執(zhí)行的智力支持，研究團隊積累了眾多領(lǐng)域行業(yè)與資本市場研究成果、緊密跟蹤業(yè)內(nèi)動態(tài)與政策走勢，使執(zhí)行團隊工作高效而具有前瞻性。作為企業(yè) IPO 申請上市的 必備法律文件 ，招股說明書 “業(yè)務(wù)與技術(shù) ”章節(jié)需要進行細(xì)分市場研究。另外，它還關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和投資者對企業(yè)投資價值的判斷，以及企業(yè)股票發(fā)行價格的高低。細(xì)分市場研究從多個角度去分析企業(yè)市場地位，主要分析當(dāng)前行業(yè)的相關(guān)政策因素，技術(shù)發(fā)展水平，產(chǎn)業(yè)鏈情況，以及有利不利因素；洞悉發(fā)行人所在細(xì)分市場競爭態(tài)勢，市場發(fā)展特點、以及趨勢。 對擬上市企業(yè)合作券商 1．便于券商了解該細(xì)分行業(yè)及上下游行業(yè)全貌及發(fā)展趨勢， 縮短券商項目團隊研究行業(yè)的時間； 2．提供符合招股說明書要求的 行業(yè)研究文案 及工作底稿； 3．為券商招股書引用行業(yè)觀點和數(shù)據(jù)提供客觀支持； 4．從行業(yè)研究角度協(xié)助券商把握客戶業(yè)務(wù)發(fā)展的 亮點及風(fēng)險 因素。 企業(yè)選擇中介機構(gòu)提供細(xì)分市場研究的必要性 中介機構(gòu)作為專業(yè)的行業(yè)研究單位，不僅具有雄厚的研究實力，而且獨立于企業(yè)和券商，能保證提供的細(xì)分市場研究報告的客觀性、專業(yè)性和權(quán)威性，能更受投資者的青睞。 中投顧問細(xì)分市場研究的優(yōu)勢 業(yè)內(nèi)認(rèn)可 2020 年，中投顧問憑借強大實力榮膺 “2020中國最佳投資咨詢公司 ”的重要獎項。 媒體認(rèn)可 中投顧問作為中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)，每天都會發(fā)布大量對經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)的研究成果；我們的資深行業(yè)研究員每天都會接受電視臺、報社、雜志社等各類媒體幾十次采訪；同時，我們關(guān)于產(chǎn)業(yè)研究的觀點及數(shù)據(jù)，也被各類媒體廣泛地引用和轉(zhuǎn)載?？蛻羧后w覆蓋國內(nèi)外不同類型客戶，涉及到政府部門、金融機構(gòu)、研究機構(gòu)、咨詢公司、實體企業(yè)等百余種不同類型的企業(yè)和組織，深受客戶好評。 研發(fā)優(yōu)勢 人才優(yōu)勢 目前，中投顧問擁有高素質(zhì)的研究員 226 人，其中產(chǎn)業(yè)研究中心人員 176 人， IPO 投行部 50 人，他們均來自國內(nèi)外重點大學(xué)，并受過良好的教育。目前，中投顧問已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的研發(fā)能力強、研究領(lǐng)域廣、研究層次深的國內(nèi)少數(shù)幾家研究機構(gòu)之一。 此外，我們與國際統(tǒng)計局、國家海關(guān)總署及各地區(qū)海關(guān)、財政部、交通部、商務(wù)部、建設(shè)部等 20 多個政府相關(guān)部門、 AC 尼爾森、蓋洛普、 Euromonitor、 IDC、零點調(diào)查、央視調(diào)查、華南國際等國內(nèi)外知名調(diào)研公司及研究機構(gòu)保持著良好的信息交流和密切合作關(guān)系。 最近兩年部分已上市公司引用中投顧 問的研究觀點 13 簡稱 代碼 保薦機構(gòu) 上市時間 引用內(nèi)容 德爾家居 002631 國信證券 20201111 61（資料來源， 《 20202020 年中國木地板行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》 ，中投顧問） 中威電子 300270 國信證券 20201012 80、 301 頁，中投顧問《 20202020 年中國高速公路行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》 亞夏汽車 002607 平安證券 20200810 144 頁，中投顧問《 20202020 年中國汽車零部件行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》 山東章鼓 002598 齊魯證券 202077 394 頁，《 20202020 年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》 比亞迪 002594 瑞銀證券 2020630 399 頁 圣陽股份 002580 日信證券 202056 139 頁，《 20202020 年中國電池行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》 ，中投顧問 維爾利 300190 國信證券 2020316 76，《 20202020 年中國垃圾發(fā)電行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》 中投顧問 太陽鳥 300127 華泰聯(lián)合 2020928 9 95頁，中投顧問《 20202020 年中國游艇業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》 富春環(huán)保 002479 太平洋 2020921 104，《 20202020年中國垃圾發(fā)電行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》 中投顧問 中恒電氣 002364 華泰聯(lián)合 202035 76 頁，中投顧問《 20202020 年中國城市軌道交通與設(shè)備行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》） 中投顧問細(xì)分市場研究質(zhì)量控制體系 14 中投顧問細(xì)分市場調(diào)研的工作流程 質(zhì)量控制過程 質(zhì)量控制內(nèi)容 質(zhì)量控制要求 項目前 項目可行性和風(fēng)險評估的審核 與企業(yè)進行接洽之后，初步建立合作意向。 項目中 工作主動性 以周為單位，周末利用非工作時間，開會討論上周工作情況；員工內(nèi)部自我總結(jié)，相互指出不足，總結(jié)經(jīng)驗，并形成會議紀(jì)要。 底稿 調(diào)研部分：調(diào)研行程單、調(diào)研獲取的名片、調(diào)研獲取的競爭對手資料、重要被調(diào)研方的簽字文件等； 數(shù)據(jù)底稿：數(shù)據(jù)來源、重要觀點要標(biāo)15 明出處，推理的數(shù)據(jù)要有理論依據(jù)及推理過程，調(diào)研數(shù)據(jù)要有證明材料，所有數(shù)據(jù)底稿最終要形成數(shù)據(jù)底稿文件夾，并附有快捷點擊界面，方便核查者閱讀； 每一調(diào)研對象的調(diào)研紀(jì)要都必須在調(diào)研結(jié)束后規(guī)定時間內(nèi)提交內(nèi)核部審查。 形象 上班要穿正裝，要遵守所在企業(yè)規(guī)章制度。 稿件提交 初稿在發(fā)給客戶之前務(wù)必提交內(nèi)核部，內(nèi)核部提出修改意見，然后及時處理，處理完畢，再次提交二次內(nèi)核部，內(nèi)核部通過，提交客戶。 項目后 項目組服務(wù)質(zhì)量的訪談 對企業(yè)進行項目服務(wù)質(zhì)量的訪談，就企業(yè)給項目各個環(huán)節(jié)的評價，對項目小組進行考核。募集資金運用是招股說明書有 4大核心 章節(jié)中十分關(guān)鍵的一個章節(jié)。證監(jiān)會和投資者會根據(jù)企業(yè)的募投項目的 市場前景 、 技術(shù)含量、財務(wù)數(shù)據(jù) 等綜合來判斷企業(yè)的投資價值和成長潛力，從而判斷是否要企業(yè)成功過會，因此，上市募投項目可行性研究工作直接關(guān)系到企業(yè)能否上市成功。募投項目必須與公司實際情況相符合，與公司的發(fā)展目標(biāo)緊密相關(guān)。 ◆ 對券商 1．從行業(yè)研究角度協(xié)助券商判斷募投項目市場前景及行業(yè)外部環(huán)境變化； 2．協(xié)助券商撰寫招股書中 “募集資金使用 ”章節(jié)的內(nèi)容； 3．協(xié)助券商做好證監(jiān)會要求的關(guān)于 “募集資金運用 ”章節(jié)的工作底稿； 4．協(xié)助 券商把握募投項目實施的時機及相關(guān)準(zhǔn)備工作； 5．為企業(yè)上會答辯提供第三方數(shù)據(jù)支持。 中投顧問募投項目工作流程 17 中投顧問募投項目可行性研究報告的大綱 第一章 總論 第二章 項目概述和主要經(jīng)濟指標(biāo) 第三章 募投項目相關(guān)背景 第四章 募投項目目的及必要性 第五章 募投項目未來市場前景分析 第六章 募投項目采取的技術(shù)工藝分析 第七章 募投項目建設(shè)方案 第八章 環(huán)境保護、消防、節(jié)能及職業(yè)安全衛(wèi)生 第九章 組織機構(gòu)、勞動定員和人員培訓(xùn) 第十章 預(yù)計募集資金數(shù)額以及使用計劃 第十一章 募投項目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)進度計劃 第十二章 募投項目的經(jīng)濟效益分析 第十三章 募集資金運用對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響第十四章 可行性研究結(jié)論與建議 八、 上市前期刊媒體發(fā)布 上市前期刊媒體的發(fā)布重要性 細(xì)分市場調(diào)研報告的結(jié)果要得到證監(jiān)會發(fā)審委的認(rèn)可，需要借助 第三方權(quán)威媒體的印證 ，把這些細(xì)分行業(yè)的調(diào)研結(jié)果公布到國家權(quán)威媒體上。 將關(guān)鍵結(jié)論、數(shù)據(jù)和主要觀點發(fā)布到權(quán)威媒體和核心期刊上既可以保證研究數(shù)據(jù)的權(quán)威性和準(zhǔn)確性，又可以提升 IPO 企業(yè)品牌的知名度 ，和資本市場的投資價值，為企業(yè)的成功上市提供有力的價值傳播和公眾影響力。主要涵蓋了企業(yè)招股說明書中的 “業(yè)務(wù)與技術(shù) ”章節(jié)的所需內(nèi)容。 期刊媒體發(fā)布平