【正文】 ................................. 64 13 結(jié)論與建議 ................................................................................... 65 結(jié)論 .......................................................................................... 65 建議 .......................................................................................... 66 附表： 經(jīng)濟分析表（附表 19） 附圖： 廠區(qū) 平面布置圖 1 1 總 論 項目名稱 DCT濕式雙離合 器轂殼體生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 承辦單位及負責(zé)人 承辦單 位： XXXXXX 科技股份有限公司 項目負責(zé)人：雷自力（總經(jīng)理） 項目實施地點 XX 省襄陽市國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)追日路 8 號，XXXXXX 科技股份有限公司現(xiàn)廠區(qū)內(nèi) 項目提出的背景及建設(shè)意義 項目提出的背景 我國汽車工業(yè)的發(fā)展簡況 汽車的發(fā)展速度和發(fā)達程度直接代表著一個國家工業(yè)現(xiàn)代化的水平，并早已成為世界工業(yè)經(jīng)濟的中流砥柱，在經(jīng)濟中占據(jù)著舉足輕重的地位。 改革開放以來，特別是近 十 年 來 我國汽車工業(yè)發(fā)展勢頭強勁，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，其發(fā)展對我國的國 民經(jīng)濟有著巨大的推動和影響作用。 受國際金融危機影響 和沖擊 ，我國汽車市場從 2021 年 8 月份開始出現(xiàn)負增長， 12 月份汽車產(chǎn)銷同比分別下降 %和 %， 2 汽車工業(yè)發(fā)展面臨嚴峻形勢。 2021年 1 月 14 日，在世界經(jīng)濟危機最嚴重的時刻，作為國家實施的第一個產(chǎn)業(yè)調(diào)整 和振興規(guī)劃 — 《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（ 2021～2021）正式出臺 并于 3 月 20 日公布 實施 。 2021 年我國全年累計生產(chǎn)汽車 萬輛，銷售汽車 萬輛，同比增長 分別為 %和 %， 2021 年，我國汽車產(chǎn)量已超 過 1800 萬輛，連續(xù)兩年成為世界第一大汽車消費國和汽車生產(chǎn)國，成為世界汽車工業(yè)的重要組成部分。 當(dāng)前， 我國經(jīng)濟仍處于較為穩(wěn)定的增長期，作為支柱產(chǎn)業(yè)， “十二五”期間 國家對于汽車工業(yè)的支持 不會 改變， 力度不會減小， 居民的購車需求 也 依舊十分旺盛， 可以肯定地說， 我國汽車工業(yè)在今后 10 年里仍將 會 呈現(xiàn)一個 穩(wěn)步 增長的發(fā)展態(tài)勢 。 汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀 汽車零部件作為汽車的重要組成部分，是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基 3 礎(chǔ)。 首先，自 20 世紀(jì) 80 年代末尤其是 90 年代以來，在經(jīng)濟全球化推動下，世界汽車工業(yè)加快了資產(chǎn)重組的步伐。其次，汽車零部件企業(yè)逐步從整車生產(chǎn)企業(yè)中剝離出來。另外，隨著經(jīng)濟全球化進程加快，汽車產(chǎn)業(yè)日益國際化，汽車整車廠逐漸在全球范圍內(nèi)以性價比比較選擇采購零部件。采用發(fā)展中國家生產(chǎn)的汽車零部件，建立新的全球供應(yīng)鏈，所能節(jié)省的成 本是相當(dāng)可觀的。再有，汽車零部件技術(shù)向通用化、智能化和環(huán)?；较虬l(fā)展。隨著電子智能技術(shù)水平的不斷提高，國際上汽車工業(yè)發(fā)達國家紛紛將汽車電子智能技術(shù)用于汽車零部件，電子智能化零部件比重越來越高，據(jù)統(tǒng)計，電子智能產(chǎn)品占整車價值的比例已由 80年代末期的 5%上升到目前的25%。 以上這些都直接或間接地影響著我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。值得高興的是，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，近幾年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)增長勢頭的確比較強勁。 變速器技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 （ 1）國際市場變速器發(fā)展現(xiàn)狀 從國際變速器市場看，不同區(qū)域的變速器裝配情況也不一樣。 日本市場一直以來都比較特殊，狹小的國土面積、擁擠的城市交通和對于 CVT 長期深入的研究使得 CVT 和 AT共存；歐洲出于環(huán)保和節(jié)能，主要采用手動變速器。消費者習(xí)慣于對AT 的偏愛，而且美國車輛一向以車身大、排量大、油耗高著稱，加上 相對較低的油價，美國汽車三巨頭堅持不懈地對 AT 的研究和提高。世界范圍內(nèi)在對其進行大規(guī)模研究和制造，北美已經(jīng)開始在注重舒適性的同時，尋求可以降低油耗的方案， DCT 便是很好解決方案之一，而其 4AT 已經(jīng)成為落后技術(shù)，其將被 6AT 或者是更多檔位的 AT 或者是 DCT代替；而在歐洲市場， DCT 顯示出了更為流行和普遍的趨勢，依靠現(xiàn)成的手動變速器生產(chǎn)設(shè)施和條件， DCT 在歐洲已經(jīng)被大量生產(chǎn)（大眾的 DSG）。 可見 DCT 的出現(xiàn)在一定程度上改變了目前的市場格局。 （ 2）我國變速器發(fā)展現(xiàn)狀 隨著中共十七屆五中全會召開， 我國 通過了國家 “十二五 ”規(guī)劃，規(guī)劃中明確提出，中國迫切需要完成從汽車大國到汽車強國的轉(zhuǎn)變。在 發(fā)動機 發(fā)展了數(shù)十年之后， 變速器 ，尤其是自動變速器成為了制約國內(nèi)動力總成技術(shù)發(fā)展的重要因素。拿 AT 為例，國內(nèi)車企研究時間最長的是4AT，尚做不出成熟產(chǎn)品，除了如布置方案上的技術(shù)困難， AT 對生產(chǎn)設(shè)備和工藝控制的要求也是難以具備的。而對于 AMT、 DCT，最大的技術(shù)難點是在于軟體發(fā)展和控制。 目前國內(nèi)自動 變速箱 基本依靠國際廠商提供產(chǎn)品或者技術(shù)，市場競爭還處在手動變速器和自動變速器之間， 我 國的變速箱 發(fā)展同國際水平差距很大，尚處在初級階段?？梢哉f，目前國內(nèi)的手動變速器在制造或研發(fā)方面處于尚未成熟的階段。國內(nèi)的研究重點主要在 6 檔的手動變速器以及性能提升。 CVT 的關(guān)鍵部件處于少數(shù)公司壟斷狀態(tài)而且對于加工精度要求很高，再加上中國路面狀況對于關(guān)鍵部件的嚴峻考驗， CVT 不太可能成為國內(nèi)企業(yè)主攻研發(fā)方向。因此國內(nèi)主要研發(fā)重點也不會在 AT 上，而是直接從國外購買現(xiàn)成產(chǎn)品或者技術(shù)。但隨著技術(shù)的成熟和批量生產(chǎn)之后的成本降低，DCT 將會迎來 井噴式的市場增長。 XXXX 公司是一家專業(yè)從事汽車零部件生產(chǎn)制造、特 別是以精密沖壓為特色的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)， 主要經(jīng)營座椅精密調(diào)節(jié)裝置 ， 各類精沖制品 ， 精密沖壓模具的研究、設(shè)計、開發(fā)、制造和銷售 等業(yè)務(wù)，是國內(nèi)最大的乘用車座椅調(diào)節(jié)裝置及精沖制品的生產(chǎn)基地，產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)乘用車市場 30%左右的市場分額，并大量出口國際市場。在國內(nèi)自動變速器產(chǎn)品行業(yè)占有重要的一席之地。 XXXX 公司雖已掌握了 DCT 雙離合器轂殼體的設(shè)計及加工能力，但其產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進水平還是有一定的差距，使得公司也面臨著有市場而無法提供質(zhì)量更高產(chǎn)品的尷尬境地。從公司目前技術(shù)和加工現(xiàn)狀來看，公司需要全面提升其加工能力，重點需從以下兩個環(huán)節(jié)著手： 8 （ 1）進口瑞士 Grob 的專用沖床 該專用沖床為花鍵冷成型設(shè)備，是 Grob 公司專為轂殼體零件設(shè)計的 沖床，配合其專用模具（特別是花鍵筋成型模具），使得轂殼體零件制造特別簡單，是目前世界上最先進的制造方法之一。 目前國內(nèi)使用 Grob 專用沖床的只有比亞迪和 上海交運汽車動力系統(tǒng)有限公司，從他們的生產(chǎn)實際來看，其加工水平達到了國際先進水平，獲得了采購商的認可。 XXXX 公司早在 2021 年就與吉利汽車研究院進行了開發(fā)接洽 , 進行濕式雙離合器零件研發(fā)制造。最終因沒有高速精密數(shù)控平面磨床，導(dǎo)致模具產(chǎn)品無法滿足生產(chǎn)需求。 項目建設(shè)的意義 項目建設(shè)是加快我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)信息， 2021 年以來，一些發(fā)達國家的汽車市場持續(xù)低迷。據(jù)業(yè)內(nèi)專家統(tǒng) 9 計，目前，中國汽車產(chǎn)業(yè)是全球增長最快的市場。 2021 年我國汽車產(chǎn)量為 萬輛，同比增長%。和世界其他國家相比，無論是汽車銷售量絕對值還是增長速度，中國均遙遙領(lǐng)先。因此，加快我國汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級是提升我國汽車國際競爭力的關(guān)鍵。首先，本土汽車制造企業(yè)自身要想辦法籌措資金，加大數(shù)控化、現(xiàn)代化設(shè)備的投入，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量，在 硬件設(shè)施建設(shè)上確保能達到用戶滿意的要求。只有這樣，我國汽車產(chǎn)業(yè)才能得到健康，蓬勃發(fā)展。雙離合器變速器在市場上現(xiàn)有的任何車輛中可以提供最為凌厲的加速度。 雙離合器變速器另一重要優(yōu) 點就是節(jié)油。有些專家認 10 為，六速雙離合器變速器與傳統(tǒng)的五速自動變速器相比，最多可以節(jié)油 10%。 我國汽車工業(yè)起步較晚，現(xiàn)階段的生產(chǎn)線也多以生產(chǎn)手動檔變速器為主，在自動變速器正處于高增長期的今天，國產(chǎn)汽車的自動變速器主要還是在依靠進口，因此發(fā)展 DCT 產(chǎn)品對提高我國自動變速器的自主開發(fā)能 力必將會產(chǎn)生積極的推動作用 ， 同時也與我國工業(yè)基礎(chǔ)相適應(yīng)。 在市場方面，公司長期與吉利、博格華納、湖南容大等客戶保持著合作關(guān)系，而且已與博格華納、湖南容大初步形成了配套開發(fā)意向。公司將借此良機，全面提升濕式雙離合器關(guān)鍵零件的加工質(zhì)量，在汽車零部件高端供應(yīng) 市場取得一席之地。 科技股份有限公司 對“ DCT濕式雙離合 器轂殼體生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 ”的基本規(guī)劃及設(shè)想。 可行性研究的范圍 對本項目產(chǎn)品 市場需求、原材料的供應(yīng)情況、設(shè)備加工能力等進行分析并根據(jù)市場分析確定合理的產(chǎn)品方案和生產(chǎn)綱領(lǐng)。 估算項目的投資規(guī)模，對項目進行財務(wù)分析以及風(fēng)險評估，并作出評價。 本項目建設(shè)的主要內(nèi)容 （ 1）依據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)模的需求，本次技術(shù)改造將購置瑞士 Grob 公司的 花鍵冷成型設(shè)備 1 臺、德國保寧公司的高速精密數(shù)控平面磨床 1臺、臺灣笠億公司的專用側(cè)沖機和專用沖床各 2臺。 （ 2）對公司現(xiàn)有的生產(chǎn)車間進行部分改造 ，擬將瑞士 Grob 的花鍵冷成形設(shè)備和臺灣的專用沖床安裝在廠房的沖壓區(qū)，德國保寧公司的 高速精密 數(shù)控平面磨床安裝在綜合廠房副樓的模具加工區(qū)。 本次技術(shù)改造將根據(jù)新增設(shè)備及工藝的需求，對電氣線路、給排水管路等進行配套改造。 基本數(shù)據(jù) 項目投資 12 本項目總投資 3314 萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 3014 萬元，鋪底流動資金 300 萬元。 主要財務(wù)經(jīng)濟指標(biāo) 銷售收入（正常年份） 2820 萬元 利潤總額（正常年份） 萬元 銷售稅金（正常年份） 萬元 所得稅（正常年份） 萬元 內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % 內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % 靜態(tài)投資回收期 (所得稅前 ) 年 靜態(tài)投資回收期 (所得稅后 ) 年 投資利潤 率 % 投資利稅率 % 生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點 % 結(jié)論 （ 1）本項目建設(shè)符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本）中，本項目產(chǎn)品屬于鼓勵類（十六、汽車— 先進成形技術(shù)應(yīng)用：柔性滾壓成形 ）。 （ 2）本項目建設(shè)符合公司發(fā)展的需求，對提升公司的研發(fā)和制造水平具有重要意義。 （ 3）公司綜合實力較強，自有資金比較雄厚，有能力投資進 13 行本次技術(shù)改造。 正常年份實現(xiàn)銷售收入 2820 萬元，實現(xiàn)利潤總額 萬元，銷售稅金及附加 萬元，財務(wù) “三率一期 ”指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)， 財務(wù)效益較好。 綜上所述，該項目是可行的。 股份公司主要經(jīng)營座椅精密調(diào)節(jié)裝置；各類精沖制品；精密沖壓模具的研究、設(shè)計、開發(fā)、制造和銷售； 是國內(nèi)最大的乘用車座椅調(diào)節(jié)裝置及精沖制品的生產(chǎn)基地，產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)乘用車市場 30%左右的市場分額，并大量出口國際市場。擁有較先進的產(chǎn)品開發(fā)中心 —— 省級技術(shù)中心。自主開發(fā)的具有國際先進水平的轎車座椅調(diào)角器和大型多工位連續(xù)精沖模等，填補了國內(nèi)空白。直接從事研究開發(fā)的人員中：專門從事調(diào)節(jié)機構(gòu)研發(fā)及精沖技術(shù)研究的工程師有 146 人，占職工總數(shù)的 %。截止到 2021年底，股份公司總資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值 萬元；各種加工設(shè)備 700 余臺 (套 )，其中主要設(shè)備 208 臺 (套 )，進口高精、高效加工設(shè)備 51 臺 (套 )。 2021 年10 月 股份公司 技術(shù)中心被 XX 省發(fā)改委認定為為省級企業(yè)技術(shù)中心。 公司生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)及經(jīng)營情況 目前，公司 已建 成 了 11 條由 1 臺 1100 噸精沖機 、 1 臺 880 噸精沖機 、 2 臺 700 噸精沖機、 1 臺 630 噸精沖機、 1 臺 450 噸精沖機、 3 臺 250 噸精沖機 、 2 臺 160 噸精沖機及開卷校直機、自動送料裝置所組成的精 密 沖 壓 生產(chǎn)線 ； 建成了 由 自動清洗機、真空回火爐等組成的關(guān)鍵設(shè)備熱處理生產(chǎn)線。 同時，公司還設(shè)有專 門的精密沖壓模具研究與設(shè)計的核心部門 —— 精沖技術(shù)研究室，進行精沖技術(shù)和精密沖壓模具的研發(fā)與設(shè)計， 是國內(nèi)同時具備精沖、熱處理、總裝和精沖模具設(shè)計與制造四個關(guān)鍵工序能力的唯一廠家。 到 2021年股份公司具備年產(chǎn)各類汽車座椅調(diào)角器 350萬輛份、滑軌 80 萬輛份、變速箱撥叉 40 萬套、精沖件 2021 萬件及 50 副大型連續(xù)精沖模的生產(chǎn)能力，是國內(nèi)最大的乘用車座椅調(diào)節(jié)裝置及精沖制品的生產(chǎn)基地，產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)乘用 車市場