【正文】 占天然氣總產(chǎn)量的 5%— 10%。此外，中石化計劃到 2021 年將非常規(guī)天然氣的生產(chǎn)提高至 25 億立方米；中聯(lián)煤層氣公司則計劃到 2020 年將煤層氣年產(chǎn)能提高到 100 億立方米。 主要油氣田的開發(fā)和生產(chǎn)情況 三十年改革開放，中國經(jīng)濟取得舉世矚目的成就。隨著 新的能源戰(zhàn)略的醞釀 ，各方加大油氣田勘探力度，取得較大突破。 2021 年天然氣產(chǎn)量181 億立方米，通過西氣東輸管道供氣 160 多億立方米，為西氣東輸和國內(nèi)天然氣業(yè)務大發(fā)展奠定了更加雄厚的資源基礎(chǔ)。目前我國的 650多個設(shè)市城市中，已有近 200個城市建有可使用的天然氣管網(wǎng)，但其中接通天然氣的城市僅有 8成左右。至 2021年底，已建成西氣東輸、川氣東送、陜京線、忠武線、澀寧蘭等天然氣管道，全國骨干管網(wǎng)初步形成，西起新疆、南至廣州、東達上海，干線全長近五千公里，加上若干條支線，管道總長度超過九千公里。 圖表 5： 我國國內(nèi)已投產(chǎn)的部分主要管線（公里、億立方米 /年） 管線項目 長度 產(chǎn)能 開工、投產(chǎn)等相關(guān)情況 前期 后期 西氣東輸一線（ 新疆塔里木輪南 上海白鶴鎮(zhèn) ） 4,200 120 150 2021 年 7 月開工， 2021 年 10 投產(chǎn)，途徑 9省區(qū) 川氣東送（四川普光氣田 上海） 1,702 120 150 2021 年 8 月開工， 2021 年 10 投產(chǎn)，途徑 8省區(qū) 陜京一線（陜西靖邊 北京石景山區(qū)） 1,258 13 33 1996 年 3 月開工， 1997 年 9 月投產(chǎn)， 2021 10 燃氣行業(yè) 年 11 月完成 三期 ，途徑 4 省區(qū) 陜京二線（陜西靖邊 北京大興區(qū)） 935 120 170 2021 年 3 月開工， 2021 年 6 月投產(chǎn)， 2021年 10 月完成 增輸 ，途徑 4 省區(qū) 澀西蘭輸氣管道（青海澀北一氣田 西寧 蘭州西固） 931 20 2021 年 5 月開工， 2021 年 9 月投產(chǎn)，途徑 2省區(qū) 忠武線（重慶忠縣 湖北武漢） 1,352 30 2021 年 8 月開工， 2021 年 11 月投產(chǎn)，途徑 3省區(qū) 冀寧線（河北石家莊 江蘇南京）西氣東輸聯(lián)絡線 1,498 2021 年 1 月開工， 2021 年 1 月投產(chǎn)，途徑 4省區(qū) 淮武線（湖北武漢 河南淮陽）西氣東輸聯(lián)絡線 443 2021 年 12 月投產(chǎn)，途徑 2 省區(qū) 澀西蘭輸氣管道復線（青海澀北二氣田 西寧 蘭州） 945 33 2021 年 9 月開工， 2021 年 12 投產(chǎn)，途徑 3省區(qū) 圖表 6： 我國國內(nèi)在建和規(guī)劃中部分主要管線（公里、億立方米 /年） 管線項目 長度 產(chǎn)能 開工、投產(chǎn)等相關(guān)情況 前期 后期 榆林 濟南輸氣管道（陜西榆林 山東濟南） 1,045 30 2021 年 11 月開工，計劃 2021 年 9 月投產(chǎn)，途徑 4省區(qū) 陜京三線（陜西長慶 河北永清） 851 150 2021 年 6 月開工，計劃 2021 年 10 投產(chǎn)，途徑 3 省區(qū) 秦沈天然氣管道（河北秦皇島 遼寧沈陽） 475 80 2021 年 6 月開工，計劃 2021 年 6 月投產(chǎn)，途徑 2省區(qū) 西氣東輸二線（新疆赫爾果斯 廣東、香港、上海） 8,653 50 300 2021 年 2 月開工，西段 2021 年 12月投產(chǎn)，東段 2021年 2 月開工，計劃 2021 年底投產(chǎn)，途徑 14 省區(qū) 西氣東輸三線（新疆赫爾果斯 西安 廣東韶關(guān)） 4,661 300 預計西段（新疆 寧夏中衛(wèi)） 2021 年投產(chǎn)，東段（寧夏中衛(wèi) 廣東韶關(guān)） 2021 年投產(chǎn)，途徑 8 省區(qū) 西氣東輸四線（新疆吐魯番 寧夏中衛(wèi)） 規(guī)劃， 2021 年前投產(chǎn) 西氣東輸二線是世界上距離最長的天然氣管道工程，以寧夏中衛(wèi)為界分為東、西兩段，最終東達上海，南至香港。 長期以來 ，我國天然氣主要依靠自有氣田生產(chǎn)， 不過，隨著消費量的逐漸提升，我國 進口天然氣的比例 不斷上升，今年前四個月達到 ％。 6月 份，相繼與烏 11 燃氣行業(yè) 茲別克斯坦和哈薩克斯坦簽署了天然氣方面的協(xié)議，其中，中國將從烏茲別克斯坦購買 100億立方米的天然氣。西北通道已建成中亞天然氣管道一期工程及中哈原油管道一期工程 ，并將新建中哈天然氣管道二期工程 。 西南通道建設(shè)方面，中緬天然氣管道建設(shè)是我國天然氣管道建設(shè)的重要線路，全長 2,806 千米，計劃 2021 年建成投產(chǎn)，年輸氣能力 120 億立方米。 橫跨土庫曼斯 坦、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦的中亞天然氣管道 2021年年底 與 我國的西氣東輸二線連接并實現(xiàn)單線通氣， 今 年實現(xiàn)雙線通氣，預計到 2021年每年將有 300億立方米天然氣經(jīng)過該管道進入中國，最終該管道的輸入量將達到 450億立方米左右。 這些管線進口的天然氣將在很大程度上緩解我國天然氣的供給壓力。 天然氣市場 的 消費 情況分析 我國的能源消費結(jié)構(gòu) 及天然氣消費量 天然氣是 21 世紀消費量增長最快的能源，占一次性能源消費的 比重 將越來越大，美國能源署認為 2030 年天然氣將取代石油成為主導能源。 2021 年至 2021 年，年均增長率達到約 16%，超過了除核能之外的其他一次能源的增速，遠高于同 12 燃氣行業(yè) 期石油和煤炭 %和 %的增速。 預計 2021 年消費量增長至 2,300 億立方米， 2020 年增至 3,000 億立方米，屆時這一比例將達到 8%— 10%。 但是與其他國家相比，我國無論是在天然氣的消費絕對量上還是天然氣消費在整個一次能源消費中所占比例方面，都處于世界較低水平。 圖表 7： 2021 年我國能源消費結(jié)構(gòu)與世界能源消費結(jié)構(gòu)比較 35%40%30%39%31%46%37%36%38%44%38%22%31%19%46%19%24%25%11%25%27%40%40%15%24%17%26%15%9%55%10%4%29%21%51%21%10%10%17%5%26%25%25%52%53%15%6%70%5%9%3%10%6%0%6%39%11%11%8%2%1%5%1%1%6%5%5%5%5%5%1%6%1%3%2%8%6%6%36%6%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%世界合計經(jīng)合組織合計亞太合計G7合 計加拿大意大利英國法國德國日本美國金磚四國合計印度俄羅斯巴西中國石油 天然氣 煤炭 核能 水電 資料來源： BP 能源統(tǒng)計 2021. 國家能源新戰(zhàn)略“十二五”規(guī)劃提出，要大力發(fā)展天然氣，力爭到 2020年我國天然氣消費在能源消費中的比重由目前的 4%上升至 8%。 作為國內(nèi)天然氣最大供應商，中石油在布局非常規(guī)天然氣的開發(fā)中處于領(lǐng)先地 13 燃氣行業(yè) 位，預計到 2021年該集團在中國非常 規(guī)天然氣供應市場上的比重超過 50%。 隨著我國城市化進程的加快和環(huán)境保護力度的提高，我國天然氣消費結(jié)構(gòu)逐漸由化工和工業(yè)燃料為主向多元化消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，其中城市燃氣消費發(fā)展尤為迅速。這與各上市公司的天然氣客戶比例是 一致的。 但是， 由于天然氣被視為比煤炭和石油更為清潔的能源，在中國工業(yè)化和城市化進程加快、能源需求增大、并且迫切需要降低對污染性能源的依賴的背景下，天然氣消費需求將不斷增加。 以消費地看， 46％的天然氣在產(chǎn)地附近就近消費，剩下的通過管道輸送到中東部地區(qū)。從滲透率看，四大直轄市的天然氣滲透率是全國最高的，其次是各大 14 燃氣行業(yè) 天然氣產(chǎn)區(qū)，其它地區(qū)的天然氣滲透率還非常低，基本都在 30％以下，發(fā)展空間巨大。 隨著我國城市化率提高，預計城市燃氣需求潛力將進一步擴大，國家天然氣發(fā)展總體規(guī)劃到 2021 年通天然氣城市增加到290 個，到 21 世紀中葉全國 76%的城市將用上天然氣，用上天然氣的城市將達到 500 個左右。 近 10 年來，在國家政策的大力支持下，我國天然氣的消費量從 1998年的 203 億立方米增加到了 2021 年的 807 億立方米，年均增長 ％，我國天然氣需求的增速明顯高于生產(chǎn)能力的增速。而由于我國天然氣生產(chǎn)能力有限， 2021年和 2020 我國天然氣的供求缺口將高達 300 億立方米和 1,000 億立方米，未來我國天然氣的需求將更多的依靠進口天然氣來滿足。由于當前影響我國天然氣行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸就是供給短缺，一旦供給瓶頸被打破，城市天然 15 燃氣行業(yè) 氣的需求將進入爆發(fā)增長階段。截至目前，我國 已先后發(fā)展和創(chuàng)建了煤成氣地質(zhì)科學理論、“盆、熱、烴”熱體制和地球動力學理論、以晚期生烴晚期成藏為主的天然氣動態(tài)成藏理論、以“氣源的有效性、成藏過程的有效性和要素組合的有效性”為核心的高效天然氣藏形成的地質(zhì)理論。 我國煤層氣開采技術(shù)也具備相當程度的積累。此外，煤層氣的排采技術(shù)、儲層模擬技術(shù)、煤層氣鉆井取芯技術(shù)、集氣儲運技術(shù)以及地球物理勘探技術(shù)均取得了一定程度的積累。 未來采油采氣工程技術(shù)裝備的發(fā)展趨勢主要包括： 人工舉升技術(shù)朝著深井、高壓、長沖程、低沖次、高壽命發(fā)展；完井技術(shù)向智能化、自動化、集成化方向發(fā)展，實現(xiàn)實時監(jiān)測油藏和井筒數(shù)據(jù)；油氣井設(shè)計向集成系統(tǒng)發(fā)展；油氣井控制從地面控制、干擾作業(yè)向井下智能控制、無干擾作業(yè)發(fā)展；注水向?qū)崟r監(jiān)測和控制方向發(fā)展；天然氣開發(fā)向耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、長壽命、高可靠性、智能化方向發(fā)展等等。 首先，我國地質(zhì)條件復雜，天然氣勘探開發(fā)難度大。相比于天然氣工業(yè)較為發(fā)達的國家，我國天然氣開發(fā)水平長期處于落后狀況，常規(guī)天然氣開采勘探技術(shù)有待進一步提高，天然氣產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化運作模式仍需改善，非常規(guī)天然氣的開發(fā)技術(shù)尚未形成較為完善的系統(tǒng)，非常規(guī)天然氣大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化運營仍在探索之中。天然氣開發(fā)需要市場開發(fā)與資源開發(fā)同步。而我國地域廣闊，資 源地和消費市場距離很遠，消費市場很不平衡。 我國天然氣利用技術(shù)開發(fā)薄弱，消費結(jié)構(gòu)不合理，利用效率不高。此外，開采技術(shù)仍然存在諸多不足。我國天然氣鉆采裝備開發(fā)面臨的挑戰(zhàn)主要有：一是目前的國產(chǎn)配套開采裝備不能滿足 高溫高壓強腐蝕氣田苛刻的開發(fā)要求，二是如何更加經(jīng)濟有效地開采低壓低滲透天然氣資源，三是致密氣、煤層氣、頁巖氣、水溶氣、天然氣水合物等非常規(guī)資源亟待開發(fā)。我國目前碳回收技術(shù)沒有得到有效解決，多數(shù)地方的碳排放問題較為突出，而美國、日本等國家使用天然氣已經(jīng)實現(xiàn)“密閉式燃燒”和零排放，對于碳排放的控制效果較好。 圖表 10：天然氣供應 （液化天然氣、管道天然氣） 的產(chǎn)業(yè)鏈示意圖 由于天然氣資源在國家能源中的戰(zhàn)略性地位， 我國天然氣上游勘探、生產(chǎn) 主要掌握在中石油、中石化及中海油手中，中游的長輸管網(wǎng)也主要由上述三大央企占據(jù)（中石油占全國管道建設(shè)的 90%左右 ）；下游城市及工業(yè)燃氣的輸配業(yè)務則是國有和私營公司共存，主要由各城市燃氣公司運營。 對于 液化天然氣（ LNG） 消費來講，首先要有 LNG接收站接收、儲存和再汽化 LNG，然后經(jīng)計量后通過管網(wǎng)輸送給用戶。由于LNG體積是其氣態(tài)體積的 1/600，所以更有利于遠距離運輸和儲存。而世界上LNG遠洋運輸船也具有一定規(guī)模，如最小船容為 8萬立方米，最大船容為（最大卸船時間小于 12小時），即一船可以運送 4,000~9,000萬立方米天然氣，這就為 LNG的遠洋運輸提供了條件。 對于跨越大洋運輸天然氣而言，船運 LNG在經(jīng)濟上幾乎是唯一可行的方案 ，另外，如果突遇燃氣緊張，船運 LNG可以解決暫時的管道天然氣供給不足的問題 。在運輸量比較小、運送距離不長的情況下，也可 以在天然氣氣田或主干管附近建立起天然氣液化站，用超低溫保冷槽車將 LNG運送到較遠的城鎮(zhèn)，經(jīng)氣化、升溫后供應用戶是非常經(jīng)濟的，是解決 城鎮(zhèn)燃氣氣源，實現(xiàn)城鎮(zhèn)燃氣化的主要途徑之一 。氣化站對于城鎮(zhèn)來說，既上游分輸站來氣 LNG 調(diào)峰站（儲存、氣化 ） 城市門站（調(diào)壓、計量、加臭） LNG 氣化站（儲存、氣化） 電廠專用