【正文】 ，彈出文件下載對(duì)話框。 ? 在下載的調(diào)價(jià)模板中錄入最新價(jià)格。 ? 在【標(biāo)準(zhǔn)價(jià)管理】模塊，選擇〈調(diào)價(jià)〉標(biāo)簽頁(yè)。 【字段說(shuō)明】 字段 說(shuō)明 計(jì)價(jià)方式 包含建筑面積、套內(nèi)面積及套三個(gè)選項(xiàng)。 價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) 指定從調(diào)價(jià)方案導(dǎo)入價(jià)格時(shí)以哪個(gè)價(jià)格為準(zhǔn)。 以套內(nèi)單價(jià)為準(zhǔn) 導(dǎo)入價(jià)格時(shí)先從文件中提取 “ 套內(nèi)單價(jià) ” ，然后根據(jù)套內(nèi)面積計(jì)算出 “ 標(biāo)準(zhǔn)總價(jià) ” ，再用 “ 標(biāo)準(zhǔn)總價(jià) ” 與 “ 建筑面積 ” 計(jì)算出“ 建筑單價(jià) ” 。 ? 錄入調(diào)價(jià)方案名稱，并選擇計(jì)價(jià)方式、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)及選擇導(dǎo)入文件。 ? 導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會(huì)提示導(dǎo)入的結(jié)果。 ? 若存在沒(méi)有成功導(dǎo)入的記錄，則提示 “ 導(dǎo)入文件包含如下不合法的價(jià)格記錄 ??” ，并顯示不合法的價(jià)格記錄。 ? 錄入付款方式 項(xiàng)目開(kāi)始銷售前，我們還需要制定銷售過(guò)程中可以使用的付款方式，以及每一種付款方式的付款期限和付款的金額。 系統(tǒng)提供了新增和引入兩種方式，您可根據(jù)實(shí)際情況選擇操作。 ? 錄入付款方式信息。 生效日期 、 失 效日期 定義該付款方式在什么時(shí)間段內(nèi)有效，如果沒(méi)填，則表示永遠(yuǎn)有效。 選擇貸款 ? 需要： 則要定義按揭銀行，公積金銀行，按揭精確度和公積金精確度，其中按揭銀行和公積金銀行下拉框數(shù)據(jù)來(lái)自【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中的 “ 按揭銀行選項(xiàng) ” ；且在定義付款方式明細(xì)時(shí)允許定義款項(xiàng)類型為 “ 貸款類房款 ” 的款項(xiàng)。 ? 保存后，系統(tǒng)會(huì)刷新出付款方式明細(xì)列表。 【字段說(shuō)明】 字段 說(shuō)明 時(shí)間 時(shí)間以付款事件為依據(jù)，選項(xiàng)值來(lái)自【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中的 “ 付款事件選項(xiàng) ” 。 如： “ 時(shí)間 ” 選擇簽署認(rèn)購(gòu)書， “ 幾天內(nèi) ” 的值為 15 天，則系統(tǒng)即用簽署認(rèn)購(gòu)書的日期往后推 14 天的日期作為當(dāng)前款項(xiàng)的付款期限。 款項(xiàng)類型、款項(xiàng)名稱 款項(xiàng)類型分為貸款類房款、非貸款類房款、代收費(fèi)用、其它四大類。代收費(fèi)用的計(jì)算方法及金額來(lái)自【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中的 “ 代收費(fèi)用設(shè)置 ” 。當(dāng)錄入比例時(shí)，當(dāng)前款項(xiàng)的金額由總房款乘以該比例得出；當(dāng)錄入金額時(shí)，當(dāng)前款項(xiàng)的金額即為錄入的金額值。 當(dāng)款項(xiàng)類型選擇 “ 代收費(fèi)用 ” 和 “ 其它 ” 時(shí)，幣種值默認(rèn)為 “ 人民幣 ” ，且允許用戶編輯，可修改為 “ 合同幣種 ” 。 是否扣除定金 選項(xiàng)默認(rèn)為 “ 否 ” ，若選擇 “ 是 ” 則此款項(xiàng)的金額需在所定義的金額上扣除掉定金；定金只能扣除一次，即每種付款方式只能有一條明細(xì)定義為 “ 扣除定金 ” 。 分期、間隔幾個(gè)月 分期指該筆款是分期支付；間隔是指各分期之間間隔的月份數(shù)。在 【 認(rèn)購(gòu)管理 】、【合同管理】中選擇按揭付款方式時(shí)，默認(rèn)的按揭年限是根據(jù)分期數(shù)和間隔時(shí)間計(jì)算而來(lái)的。 ? 付款方式明細(xì)信息填寫完整后，單擊〖保存〗，返回 “ 付款方式信息 ” 窗口。 ? 引入付款方式 ? 點(diǎn)擊〖引入〗，系統(tǒng)打開(kāi) “ 引入付款方式 ” 窗口。 ? 在付款方式列表中，選擇之前引入的付款方式，雙擊打開(kāi)。 ? 點(diǎn)擊〖保存 amp。 提示 引入付款方式時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將引入的付款方式名稱加上 “ _1”、 “ _2”…… 以示區(qū)別。 【操作步驟】 ? 在【折扣管理】模塊，折扣方案列表上單擊〖新增〗，打開(kāi)折扣方案信息頁(yè)面。 ? 單擊折扣方案明細(xì)列表上〖新增〗，打開(kāi)折扣信息頁(yè)面。并且同一項(xiàng)目下的折扣名稱不允許重復(fù)。 ? 特定房間 ：表示此折扣只對(duì)某些特殊的房間有效。 計(jì)算方法 計(jì)算方法支持減點(diǎn)、打折、總價(jià)優(yōu)惠和單價(jià)優(yōu)惠四種。 ? 打折： 打折是折扣連乘，例如一次性付款折扣為 98%，促銷期間又享受 97 折，最終折扣應(yīng)該是 98%*97%。 ? 單價(jià)優(yōu)惠： 單價(jià)優(yōu)惠是基于成交單價(jià)的基礎(chǔ)上優(yōu)惠的金額，由單價(jià)減去單價(jià)優(yōu)惠的金額，再乘以成交面積才得出最終的成交總價(jià)，例如某一房間總房款 58 萬(wàn)，成交面積 100 平米，標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)是 5800 元，單價(jià)優(yōu)惠 100 元后，最終總價(jià)為 57萬(wàn) [（ 5800100） *100]。 計(jì)算方法為減點(diǎn)和打折時(shí)，則只有折扣字段為可編輯狀態(tài)。 生效日期與失效日期 表示該折扣的有效期，在簽署定單、合同選擇折扣時(shí)，只能選擇當(dāng)前有效的折扣。 ? ? ? 折扣明細(xì)信息確認(rèn)無(wú)誤，單擊〖確定〗，返回折扣方案信息頁(yè)面。 ? 點(diǎn)擊〖價(jià)格試算〗可對(duì)選擇項(xiàng)目房間進(jìn)行計(jì)算，及時(shí)驗(yàn)證折扣方案的正確性。 選擇折扣明細(xì)，單擊〖向上移動(dòng)〗、〖向下移動(dòng)〗上下移動(dòng)折扣明細(xì)，修改折扣計(jì)算 規(guī) 則 。 ? 單擊〖保存〗，完成新增折扣方案。只有標(biāo)準(zhǔn)價(jià)不低于底價(jià)的房間才允許進(jìn)行放盤銷售。 ? 在項(xiàng)目列表中選擇具體的樓棟。 ? 點(diǎn)擊某一橫向記錄的〖放〗：表示對(duì)當(dāng)前樓層所有單元的房間進(jìn)行放盤操作。 ? 點(diǎn)擊銷控圖中最左上角的〖放〗：表示對(duì)當(dāng)前樓棟下的所有房間進(jìn)行放盤操作。 ? 操作完畢后，點(diǎn)擊〖放盤保存〗。借助系統(tǒng)中【投放信息】功能，可以記錄分析投放活動(dòng)及投放效果，從而進(jìn)行更加有效的信息投放。 ? 錄入投入信息資料（紅色字體為必填項(xiàng)）。默認(rèn)為當(dāng)前選擇的項(xiàng)目。 投放名稱 投放活動(dòng)名稱，便于區(qū)分投放信息。例電視、報(bào)紙、廣播、戶外廣告等。 媒體子類 投放信息所用媒體細(xì)分，例電視可細(xì)分到各頻道，如新聞?lì)l道、娛樂(lè)頻道等。 投放起始日 投放活動(dòng)開(kāi)始日期。 標(biāo)準(zhǔn)攤銷天數(shù) 單次投放產(chǎn)生投放效果的天數(shù)。 ? 如媒體活動(dòng)存在相關(guān)的電子文件，可使用〖上傳〗按鈕，上傳投放活動(dòng)相關(guān)文件。 ? 投放活動(dòng)分析 投放活動(dòng)登記后，在進(jìn)行客戶接待時(shí)，自動(dòng)會(huì)根據(jù)選擇的媒體進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。點(diǎn)擊列表中 ，可下載投放活動(dòng)相關(guān)文件。如首周內(nèi)同類媒體子類沒(méi)有下次投放，且查詢?nèi)掌诖笥谑字芙刂谷掌?，才可以統(tǒng)計(jì)首周數(shù)據(jù)，否則本次投放投放首周無(wú)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 同子類下次投放前 投放活動(dòng)起始日期到同子類投放活動(dòng)下次投放前。 投放費(fèi)用。 【接待流程】 ? 查詢客戶 接待客戶時(shí)，通過(guò)客戶姓名、電話或會(huì)員卡號(hào)，可查找之前是否接待過(guò)此客戶和之前的跟進(jìn)記錄，做針對(duì)性的接待。如下圖所示： ? 在查詢欄中輸入已知的客戶姓名或電話。 ? 點(diǎn)擊〖查詢〗。如客戶信息只有一條記錄時(shí)或不存在時(shí)則直接打開(kāi)接電接訪登記頁(yè)面，進(jìn)行接待登記。登記客戶的接待信息，登記完成后保存。當(dāng)添加新客戶選擇 “ 來(lái)電 ” 時(shí)，客戶狀態(tài)對(duì)應(yīng) “ 問(wèn)詢 ” ，選擇 “ 來(lái)訪 ” ，客戶狀態(tài)對(duì)應(yīng) “ 看房 ” 。 業(yè)務(wù)需求信息 客戶購(gòu)房需求信息包括業(yè)態(tài)、戶型及面積。點(diǎn)擊可增加一條業(yè)務(wù)需求信息，點(diǎn)擊 刪除當(dāng)前業(yè)務(wù)需求信息。 下次跟進(jìn)日期 下次跟進(jìn)客戶的日期。 信息保存后，系統(tǒng)刷新出〈相關(guān)客戶〉、〈跟進(jìn)歷史〉、〈其他意向〉、〈客戶關(guān)聯(lián)銷售單〉、〈客戶問(wèn)卷〉標(biāo)簽頁(yè)。 ? 客戶接待處理 客戶接待后，如客戶有購(gòu)房、入會(huì)等意向，可直接在【接電接訪登記】模塊進(jìn)行預(yù)約排號(hào)、認(rèn)購(gòu)、申請(qǐng)入會(huì)以及贈(zèng)送積分的操作?？蓪?duì)有入會(huì)意向的客戶進(jìn)行入會(huì)操作。關(guān)閉〗，在客戶接待界面單擊 “ 會(huì)員級(jí)別 ” 字段后的按鈕，顯示會(huì)員當(dāng)前的級(jí)別。對(duì)已經(jīng)入會(huì)的客戶（會(huì)員），進(jìn)行贈(zèng)送活動(dòng)類積分的操作。 ? 選擇當(dāng)前公司中可用的積分項(xiàng)，單擊〖確定〗，打開(kāi) “ 活動(dòng)類積分錄入 ” 界面。關(guān)閉〗，保存后，贈(zèng)送的積分會(huì)自動(dòng)累加到該會(huì)員上，具體分值可以在會(huì)員系統(tǒng)中進(jìn)行查詢。 ? 如果客戶當(dāng)天已經(jīng)贈(zèng)送過(guò)相同積分項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)提示 “ 今天 xx 客戶已贈(zèng)送過(guò) xx 積分，是否再次贈(zèng)送？ ” ，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇操作。 ? 預(yù)約排號(hào) 單擊〖預(yù)約排號(hào)〗，系統(tǒng)打開(kāi)新增預(yù)約排號(hào)界面，錄入相關(guān)信息后，保存即產(chǎn)生預(yù)約排號(hào)的記錄。 ? 回訪追訪跟進(jìn) 【回訪追訪跟進(jìn)】功能可以提醒置業(yè)顧問(wèn)客戶分配后待跟進(jìn)的明細(xì)、今日需跟進(jìn)的客戶、逾期沒(méi)跟進(jìn)的客戶，合理安排工作，快速登記客戶跟進(jìn)的內(nèi)容。 在【回訪追訪跟進(jìn)】模塊，選擇〈今日需跟進(jìn)客戶〉標(biāo)簽頁(yè)，提醒當(dāng)前置業(yè)顧問(wèn)在項(xiàng)目中計(jì)劃今天跟進(jìn)的 客戶，有效指導(dǎo)日常工作的進(jìn)行。操作請(qǐng)參考 客戶接待登記 。逾期業(yè)務(wù)催辦包括逾期未簽約、逾期未認(rèn)購(gòu)、逾期未繳清定金、逾期未繳清房款、逾期銀行未下貸、逾期銀行未辦理按揭。 在【逾期業(yè)務(wù)催辦】模塊，選擇〈逾期未繳清房款〉模塊，可以查詢逾期未繳清房款的定單明細(xì)，及時(shí)跟進(jìn)客戶，督促客戶繳清房款。 點(diǎn)擊〖打印催款通知書〗，打印催款通知書，通知選擇客戶交款。 雙擊列表中記錄，打開(kāi)催交欠款的編輯界面，查看欠款情況，催交欠款。當(dāng)客戶對(duì)某個(gè)房間感興趣時(shí)，往往需要了解特定付款方式下的付款情況，在系統(tǒng)中可以快捷地實(shí)現(xiàn)模擬付款并可打印置業(yè)計(jì)劃。 ? 選擇項(xiàng)目。 ? 根據(jù)客戶的意向，選擇相應(yīng)的內(nèi)容后，點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)會(huì)查詢并列出當(dāng)前所選項(xiàng)目下所有滿足條件的房間。 ? 在界面右下方的置業(yè)計(jì)劃區(qū)，進(jìn)行如下操作： ? 選擇付款方式。 ? 確認(rèn)房款總額，可以手動(dòng)調(diào)整房款總額。 ? 編輯完成后，點(diǎn)擊〖打印置業(yè)計(jì)劃〗，打印項(xiàng)目的置業(yè)計(jì)劃書。如果要一次打印多個(gè)房間多種付款方式的置業(yè)計(jì)劃，可以選擇高級(jí)置業(yè)計(jì)劃，具體操作請(qǐng)參見(jiàn)《明源 ERP CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊(cè)》。 使用選房功能，可以對(duì)房間進(jìn)行系統(tǒng)銷控，未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)銷控的房間，不允許認(rèn)購(gòu)、簽約等交易。 銷控圖， 該區(qū)域只顯示啟用了選房功能的樓棟。 選房單號(hào)默認(rèn)取當(dāng)前項(xiàng)目最大選房單號(hào) +1，不可編輯。”分割。 ? 選房確認(rèn)區(qū)： 只在選擇了 “ 未確認(rèn) ” 或 “ 確認(rèn) ” 狀態(tài)的房間時(shí)才會(huì)顯示。 ? 選房確認(rèn)區(qū)： 只在選擇了 “ 未確認(rèn) ” 或 “ 確認(rèn) ” 狀態(tài)的房間時(shí)才會(huì)顯示。 ? 錄入選房資料后，單擊〖確定〗，當(dāng)前房間即被該客戶快速選定，銷控表中該房間的狀態(tài)會(huì)即時(shí)更新為 “ 確認(rèn) ” 狀態(tài)，此時(shí)可繼續(xù)對(duì)該房間進(jìn)行 “ 認(rèn)購(gòu) ” 操作。 提示： ? “ 選房功能 ” 需要先進(jìn)行選房設(shè)置，具體的設(shè)置請(qǐng)參見(jiàn)《明源 ERP CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊(cè)》。 ? 不啟用選房功能或當(dāng)前時(shí)間不在選房設(shè)置時(shí)間范圍內(nèi)時(shí)，在【選房確認(rèn)】模塊不能做選房確認(rèn)操作。 ? 對(duì)已被綁定的房間進(jìn)行選房操作 時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示 “ 該房間已被綁定，不允許選房！ ” 。 ? 認(rèn)購(gòu) 項(xiàng)目正式開(kāi)盤后，客戶購(gòu)房通常需要先辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，簽署認(rèn)購(gòu)書。 【操作