【正文】 7018 9919987 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 3788183 1074941 肥料制造 1746801 1097603 農(nóng)藥制造 688750 649924 合成材料制造 2376914 727116 專用化學(xué)產(chǎn)品制造 3409656 1831595 日用化學(xué)產(chǎn)品制造 3791125 2119158 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 10 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 今年上半年，全國石油和化工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好，受 SARS 影響不大，主要特點是：生產(chǎn)持續(xù)增長，市場價格上升，產(chǎn)銷銜接良好，出口貿(mào)易增加。 6月份，重點跟蹤的 132種產(chǎn)品中，價格上漲的有 89種，占 %。 圖 21 2020年 2季度石化行業(yè)產(chǎn)值構(gòu)成 19%29%52%天然原油和天然氣 精煉石油產(chǎn)品制造 化學(xué)工業(yè) 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 11 圖 22 2020年 2季度石化行業(yè)產(chǎn)值增長速度 單位 % (二 )產(chǎn)量持續(xù)增長 上半年，我國石油和化工產(chǎn)品生產(chǎn)持續(xù)增長，重點監(jiān)測的 106種產(chǎn)品中，產(chǎn)量增長的有 88種，占 %，增幅在 10%以上的有 58種，占 %，產(chǎn)銷率達 %。受SARS 沖擊 5 月份成品油產(chǎn)量增速減慢，但與去年同期相比仍有增長，再加上國內(nèi)汽車消費量的不斷提高，成品油產(chǎn)量依然保持了良好的上升勢頭。 今年化肥需求量比去年有所增加，主要是因為我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善，國家進一步采取減免農(nóng)稅措施，農(nóng)民收入不斷提高，生產(chǎn)積極性不斷上漲。 0 10 20 30 40天然原油和天然氣精煉石油產(chǎn)品制造化學(xué)工業(yè)石化業(yè)產(chǎn)值增加速度 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 12 國內(nèi)生產(chǎn)的農(nóng)藥生產(chǎn)水平較低，低毒、高效、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品很少，國家開始對一些毒性較大、殘留物較多的農(nóng)藥產(chǎn)品限量生產(chǎn)，上半年農(nóng)藥產(chǎn)量為 萬噸，同比降低 %，其中殺蟲劑同比下降 個百分點，殺菌劑、除草劑正是使用旺季，產(chǎn)量都有增長，同比分別增長 %和 %。無機化工產(chǎn)品中，上半年燒堿產(chǎn)量為 ，同比增長 %，純堿 萬噸，同比增長 %，增幅較大的還有硫化堿、硼砂，同比分別增長 %和 %。 重點監(jiān)測的 18 種合成材料中，除丙綸纖維同比降低 個百分點 外，其它產(chǎn)品上半年的產(chǎn)量均有不同程度的增長。合成橡膠 ，同比增長 %。 上半年，大部分橡膠制品產(chǎn)量增長明顯，然而今年天然膠產(chǎn)量比去年略有下降，同比降低 %。膠管增幅也很明顯，比去年同期增長 。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年汽車產(chǎn)量同比增長 %，轎車產(chǎn)量同比增長%，都將促進橡膠制品產(chǎn)量的增長。 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 13 二、多數(shù)產(chǎn)品價格上升，產(chǎn)銷銜接水平進一步提高 (一 )銷售產(chǎn)值有所增加 今年上半年，全國石油和化工行業(yè)銷售產(chǎn)值 (現(xiàn)價 )為 億元，同比增長 %，產(chǎn)銷率為 %，同比提高 個百分點。 圖 23 2020年 2季度石化行業(yè)銷售產(chǎn)值構(gòu)成 單位 億元 圖 24 2020年 2季度石化行業(yè)銷售產(chǎn)值增長速度 單位 % 19%29%52%天然原油和天然氣 精煉石油產(chǎn)品制造 化學(xué)工業(yè) 0 10 20 30 40 50天然原油和天然氣精煉石油產(chǎn)品制造化學(xué)工業(yè)石化業(yè)銷售產(chǎn)值增加速度 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 14 (二 )產(chǎn)品價格有明顯上升 6月份，重點監(jiān)測的 132種石油和化工產(chǎn)品中，價格上漲的有 89種，占%，價格下跌的有 43 種 ，占 %。 上半年，國際原油平均價格 (布倫特 )為 ／桶，比去年同期的／桶上漲了 ，同比增長 %。 圖 25 2020年 2季度國際油品價格與增長速度 上半年平均國內(nèi)汽油中準出廠價格為 2920元／噸，同比增長 %，柴油中準出廠價格為 2640元／噸，同比增長 %。其中 6月份，重點監(jiān)測的 05101520253035布倫特原油普氏現(xiàn)貨9 5無鉛汽油普氏現(xiàn)貨柴油普氏現(xiàn)貨航空煤油普氏現(xiàn)貨石腦油0%5%10%15%20%25%30%2 0 0 3 年上半年 美元/ 桶 2 0 0 2 年上半年 美元/ 桶 同比增長率% 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 15 無機化工產(chǎn)品中，大多數(shù)的產(chǎn)品價格都有所上升，上揚幅度在 30%左右；少數(shù)產(chǎn)品價格下跌，下跌幅度在 10%左右。 6 月份，監(jiān)測的 58 種有機化工產(chǎn)品中價格上升的有 49 種，占 %，上揚幅度在 30%左右，只有 8 種產(chǎn)品價格下跌，且下跌幅度在 10%以下。 今年化肥價格不斷上升，尿素價格自 3 月份以來就達到了 2020 年以來的新高，超過 1400元／噸，而到 6月份則直線上升至 1550元／噸，同比增長 %。除此之外還存在中間商人為的炒作等因素。 6 月份氧化樂果價格為 元/400克，同比增長 %。低壓聚乙烯 6720元/噸，同比增長 %；高壓聚乙烯 6750元／噸，同比增長 %；聚丙烯 6750元／噸，同比增長 %；聚氯乙烯 5900元／噸，同比降低 %。 6 月份，大部分橡膠產(chǎn)品的價格都有明顯的增長，增長幅度都很大。 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 16 三、出口貿(mào)易增加 上半年，全國石油和化工產(chǎn)品出口交貨值為 ，同比增長 %。 圖 26 2020年 2季度石化行業(yè)出口交貨值構(gòu)成 單位 億元 圖 27 2020年 2季度石化行業(yè)出口交貨值增長速度 單位 % 其中， 15 月份，全國石油和化學(xué)工業(yè)進出口貿(mào)易額為 億美元，同比增長 %，其中進口貿(mào)易額為 億美元，同比增長 %；出口創(chuàng)匯 ，同比增長 %，貿(mào)易逆差為 億美元，同比擴大10%19%71%原油和天然氣 精煉石油產(chǎn)品制造 化學(xué)工業(yè) 250 20 40 60 80天然原油和天然氣精煉石油產(chǎn)品制造化學(xué)工業(yè)石化業(yè)出口交貨值增加速度 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 17 %。 進口貿(mào)易增幅逐月減小，出口增幅逐月增加，貿(mào)易逆差逐月減小。 圖 28 2020年 15月石化行業(yè)產(chǎn)品單月進出口狀況 四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善 今年上半年 我國石油化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 18 圖 29 2020年 2季度石化新產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 在原油加工生產(chǎn)中，柴汽比逐月提高，上半年柴汽比為 ，與去年基本持平，一季度的三個月柴汽比分別為 、 和 ， 4 月份以后，都在 以上，二季度的三個月柴汽比分別為 、 。磷肥產(chǎn)量中，高濃度磷肥所占比重為 %，比去年同期提高 。輪胎產(chǎn)量中，子午線輪胎所占比重 %，比去年同期提高 。 從不同的經(jīng)濟類型看，國有及國有控股企業(yè)仍是我國石油和化工行業(yè)的主力軍。 分地區(qū)來看， 15 月份現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入處于前三位的省是山東、江蘇和遼寧，三省合計分別占全行業(yè)的 33%。 六、全年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟指標預(yù)測價格 由于 SARS、國際油價波動等因素，部分以原油為基本原料的石油化工產(chǎn)品 (如乙烯、丙烯、苯乙烯等 )價格將繼續(xù)平穩(wěn)增長，波動期影響過去之后則將會有所回落。 主要產(chǎn)品產(chǎn)量： 預(yù)計 2020 年各類產(chǎn)品產(chǎn)量及增長情況如下：原油 億噸，同比增長%；原油加工量 ，同比增長 %；化肥 3800萬噸，同比增長%；農(nóng)藥 80萬噸，同比增長 %；燒堿 870萬噸，同比增長 %；純堿1040萬噸，同比增長 %；輪胎外胎 16500萬條，同比增長 %。 總體來看，上半年 SARS 和美伊戰(zhàn)爭對石油和化工行業(yè)的影響不大，各中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 20 項經(jīng)濟指標仍然高于去年同期，但應(yīng)當清醒地看到，全行業(yè)經(jīng)濟運行中還存在著一些問題和困難，在進出口貿(mào)易中，進口多，出口少，進出口逆差仍然較大；在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品依然依賴進口，而絕大部分化工產(chǎn)品相對過剩，總供給大于總需求，如化肥、農(nóng)藥、純堿等，所以，企業(yè)要進一步加大力度，進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，引進高新技術(shù)，提高經(jīng)濟增長的質(zhì)量。 2020 年上半年特殊的原因造成了中國國內(nèi)石油市場變化的特殊性。從 4 月中下旬開始，受 SARS 疫情等因素影響，部分 油品需求大受影響，其中汽油、煤油和柴油受影響程度較大，煤油受影響程度最為嚴重。相比之下， 1～ 4 月原油加工量和大部分油品產(chǎn)量都有較大幅度增長，其中原油加工量同比增長%，汽油產(chǎn)量同比增長 %，煤油產(chǎn)量同比增長 %。一季度，在國內(nèi)經(jīng)濟、伊拉克戰(zhàn)爭、國際油價因素的共同作用下，石油用戶和經(jīng)銷商購油積極性較高，石油供應(yīng)商為滿足市場需求，加大供應(yīng)量。從 4月中下旬開始， SARS疫情對石油需求的影響表現(xiàn)出來，一些油品需求大幅下降，加上預(yù)期國家將調(diào)低國內(nèi)成品油價格，石油市場疲軟，價格下跌，導(dǎo)致石油供應(yīng)商減少供應(yīng)量。 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 21 受多種因素影響， 2020 年上半年中國石油供應(yīng)總體過剩。原油供應(yīng)量和石油總供應(yīng)量都大于需求量，而成品油供應(yīng)過剩程度相對較小 (見表 21)。雖然原油出口量較去年同期上升了 %，但由于原油出口絕對量小，導(dǎo)致原油凈進口增長 %，原油供應(yīng)量同比增長 %，大于原油加工量的同比增長率 %。 表 21 2020 年 15 月中國石油供應(yīng)情況 時間 產(chǎn)量 （萬噸） 同比增 長（ %） 進口 （萬噸） 同比增 長（ %） 出口 （萬噸） 同比增 長（ %） 總供應(yīng)量 （萬噸） 同比增長（ %） 原油 5 月 604 72 44 1989 15 月 3615 375 10311 成品油 5 月 1257 241 101 11 1397 15 月 6537 1009 558 6988 原油 + 成品油 5 月 2714 1 845 18 173 3386 15 月 13608 4 4624 39 933 17299 注：成品油包括汽油、煤油、柴油、燃料油、潤滑油、石腦油、液體石臘。與此同時，進口量、出口 量和凈進口量都大幅增長，進口量同比增長 %，出口量增長 %，凈進口量增長 %，導(dǎo)致成品油供應(yīng)量同比增長 %。 據(jù)分析，受 SARS影響，今年 15 月國內(nèi)汽油需求增長率未超過 3%，煤油需求比去年同期略有減少，汽油和煤油需求增長率都小于供應(yīng)增長率，但由于去年同期汽油和煤油供應(yīng)偏低 (2020 年 l～ 5月汽油供應(yīng)量比 2020 年同中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 22 期下降 %，煤油供應(yīng)量只增長 %，均小于需求量 )，汽油和煤油供需基本持平，過剩有限。綜合分析今年供應(yīng)增長率和去年同期供應(yīng)基數(shù)，可以看出，今年 1～ 5 月柴油、LPG和燃料油供應(yīng)大于需求 (見表 22)。但煉廠也根據(jù)市場情況不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 表 23 2020年 15月中國油品收率情況 單位： % 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 汽 油 煤 油 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 24 柴 油 燃料油 LPG 6 數(shù)據(jù)來源：國研數(shù)據(jù) (2)柴汽生產(chǎn)比隨市場供需狀況而變化 今年一季度柴油需求較弱而汽油需求旺盛，柴汽生產(chǎn)比較??；由于汽油需求受 SARS 的