投資顧問崗位職責(zé)-展示頁
2024-11-09 22:06本頁面
【正文】 定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；管理指定客戶的傭金浮動(dòng)；完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。初級投資顧問崗位描述——依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。首席投資顧問崗位描述：首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；制定投資顧問部的客戶服務(wù)計(jì)劃；根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時(shí)策略；研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；通過舉辦投資報(bào)告會、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。任職要求：金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識；善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。但它卻有自己獨(dú)特的魅力。高級投資顧問崗位描述——依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；盤活存量資產(chǎn)；配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。首席投資顧問享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。經(jīng)理崗位職責(zé)。第一篇：投資顧問崗位職責(zé)投資顧問助理：工作職責(zé)：負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；協(xié)助投資顧問依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)。任職要求：金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識；善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。首席投資顧問崗位描述：首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；制定投資顧問部的客戶服務(wù)計(jì)劃；根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時(shí)策略；研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；通過舉辦投資報(bào)告會、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。初級投資顧問崗位描述—
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