【正文】 供投資建議，投資參考、理財(cái)規(guī)劃建議等； 為甲方介紹投資項(xiàng)目信息、尋找合適的投資標(biāo)的； 投資方案的設(shè)計(jì)； 推薦并協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開展工作； 應(yīng)甲方要求，為甲方提供有關(guān)政策、法律法規(guī)咨詢； 安排商務(wù)談判并促成甲方與有關(guān)方面以借款、投資等合法方式簽訂具有法律效力的融資協(xié)議書或其他類似法律文件；/ 6 其他：。通過電話溝通讓客戶了解我們的服務(wù)內(nèi)容，明確客戶需求。投資顧問崗位職責(zé)2一、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；管理指定客戶的傭金浮動(dòng)；完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。首席投資顧問享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。第一篇：投資顧問崗位職責(zé)投資顧問助理：工作職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；協(xié)助投資顧問依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。首席投資顧問崗位描述：首席投資顧問是營(yíng)業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；制定投資顧問部的客戶服務(wù)計(jì)劃；根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；通過舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。經(jīng)理崗位職責(zé)。高級(jí)投資顧問崗位描述——依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；為營(yíng)業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；盤活存量資產(chǎn)；配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì)，普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。投資顧問個(gè)人簡(jiǎn)歷篇一姓名：XXX(男,28歲)求 職 位： 投資顧問 教育程度： 本科目前職位： 人事經(jīng)理 現(xiàn)居住地： 上海陸家嘴薪資要求： 面議 工作年限： 3年聯(lián)系電話： 1300000求職信工作描述：以電話聯(lián)絡(luò)為主，開發(fā)新客戶，維護(hù)與老客戶的關(guān)系。協(xié)議內(nèi)容如下：第一條委托事項(xiàng)甲方委托乙方提供投資顧問服務(wù)。、分析意見、咨詢、策劃、建議等服務(wù)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律、法規(guī)、政策的規(guī)定和甲方的利益；。 乙方的銀行賬戶信息如下：戶名：開戶銀行：銀行賬號(hào)： 乙方收到甲方支付的款項(xiàng)后應(yīng)及時(shí)出具相應(yīng)的發(fā)票。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露商業(yè)秘密的全部和部分內(nèi)容，但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外，否則需要承擔(dān)對(duì)方因此而造成的一切直接損失以及間接損失。本融資方聯(lián)系確認(rèn)函具有法律效力，一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方及其法人（授權(quán)）代表簽字蓋章后正式生效。第四條 投資顧問的義務(wù)投資顧問應(yīng)本著遵守勤勉盡責(zé)的職業(yè)精神為我司的客戶提供投資顧問服務(wù)，確保所推薦的LP具有出資能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，并對(duì)在工作中知悉的商業(yè)秘密負(fù)有保密義