投資顧問崗位職責(zé)-文庫吧資料
2024-11-09 22:06本頁面
【正文】 相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開展工作； 應(yīng)甲方要求，為甲方提供有關(guān)政策、法律法規(guī)咨詢； 安排商務(wù)談判并促成甲方與有關(guān)方面以借款、投資等合法方式簽訂具有法律效力的融資協(xié)議書或其他類似法律文件；/ 6 其他：。雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商訂立簽訂本協(xié)議。每一位新加入公司的員工，公司會(huì)統(tǒng)一提供專業(yè)性的知識(shí)培訓(xùn)，提供有效的信息，真正是從零教起，無論你是從事過本行業(yè)，還是從未接觸過本行業(yè)，只要你對(duì)金融行業(yè)感興趣，對(duì)投資感興趣，同時(shí)想挑戰(zhàn)高薪!就請(qǐng)加入到海視我們的隊(duì)伍吧!工作經(jīng)歷人事管理投資顧問個(gè)人簡(jiǎn)歷篇二fwdq男 35歲學(xué)歷： 中專/技校工作年限： 10年以上期望薪資： 80001XX元工作地點(diǎn)： 廣州 天河 珠江新城求職意向：外匯/基金/國債經(jīng)理 | 股票/期貨操盤手 | 其他金融/銀行職位 | 證券/期貨經(jīng)紀(jì)人 | 投資/理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn)(工作了6個(gè)月，做了1份工作)廣東金皇世紀(jì)石油化工有限公司工作時(shí)間：XX年5月 至 XX年11月[6個(gè)月]職位名稱：副總自我描述由心可深，由緣可淺第四篇：投資顧問協(xié)議投資顧問協(xié)議甲方（聘任方）：住所地：法定代表人：乙方（受聘方）：住所地：法定代表人：鑒于：甲方因經(jīng)營需要獲取相關(guān)投資信息，以促進(jìn)投資業(yè)務(wù)的拓展，乙方在投資咨詢服務(wù)和投資項(xiàng)目信息獲取上有豐富的背景資源。公司提供完整系統(tǒng)培訓(xùn)(免費(fèi))底薪+提成(提成比例較高)。通過電話溝通讓客戶了解我們的服務(wù)內(nèi)容，明確客戶需求。個(gè)人基本資料、工作經(jīng)歷包括職責(zé)和業(yè)績(jī)、教育與培訓(xùn)這三大塊為重點(diǎn)內(nèi)容，其次重要的是職業(yè)目標(biāo)、核心技能、背景概論、語言與計(jì)算機(jī)能力、獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)。崗位：營銷總監(jiān)助理一、崗位職責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計(jì)劃的制定和實(shí)施負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作定期組織營銷活動(dòng)協(xié)助營銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)二、招聘條件年齡要求：35歲以下；學(xué)歷要求：XX屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場(chǎng)營銷專業(yè)；學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國外知名院校畢業(yè)生；經(jīng)驗(yàn)要求：無；其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)市場(chǎng)營銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。高級(jí)投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求一、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶的客戶關(guān)系；根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；對(duì)所管轄的投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；所在營業(yè)部安排的對(duì)外投資咨詢活動(dòng)所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。投資顧問崗位職責(zé)2一、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)
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