融資融券業(yè)務(wù)推廣流程與經(jīng)驗(yàn)分享-展示頁(yè)
2024-11-05 02:39本頁(yè)面
【正文】 戶親臨營(yíng)業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)促成《融資融券業(yè)務(wù)合同》的簽訂；邀請(qǐng)總部研究員來現(xiàn)場(chǎng)講解投資策略，與投資者進(jìn)行交流，為投資者答疑解惑；及時(shí)查找，解決推介過程中遇到的問題，調(diào)整推廣策略，重點(diǎn)關(guān)注觀望、回避甚至抱有誤解態(tài)度的客戶；高端客戶，資產(chǎn)量大，有一定的參與欲望，可代為聯(lián)系總部研究員一對(duì)一交流，需要特定的研究報(bào)告、特定的券源，可設(shè)法有限滿足后期：持續(xù)營(yíng)銷，周到服務(wù)客戶經(jīng)理作為培訓(xùn)講師，定期給投資者上課，也可根據(jù)客戶的需求安排客戶經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)；完善兩融業(yè)務(wù)的培訓(xùn)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，將尚未開立信用賬戶的合格客戶按團(tuán)隊(duì)分配，將融資融券開戶作為團(tuán)隊(duì)考核的目標(biāo)之一；各團(tuán)隊(duì)分別組織多種形式的營(yíng)銷活動(dòng)（其他團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)客戶也可邀請(qǐng)參與），有目的地邀請(qǐng)已開戶并取得良好收益的客戶共同參與，發(fā)揮客戶宣導(dǎo)的積極作用；持續(xù)關(guān)注核心客戶，重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)大于40萬的開戶時(shí)間接近18個(gè)月的未開立信用賬戶的客戶，定期打印交割單并建立臺(tái)帳（交割單有效期為30天），以便客戶順利完成資質(zhì)審核；對(duì)于已開戶的投資者切實(shí)做好服務(wù)工作，提示客戶將資金和擔(dān)保物劃轉(zhuǎn)至信用賬戶內(nèi)，引導(dǎo)客戶在多種平臺(tái)上使用公司的資訊產(chǎn)品，鼓勵(lì)客戶進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的交易，積累經(jīng)驗(yàn)；時(shí)刻關(guān)注投資者的賬戶情況，保持聯(lián)系方式的暢通。話術(shù)要點(diǎn)涵蓋融資融券的創(chuàng)新雙向盈利模式，杠桿交易，避險(xiǎn)對(duì)沖功能，T+0交易等業(yè)務(wù)特點(diǎn)，以及如何應(yīng)對(duì)推介過程中客戶可能提出相關(guān)問題。第一篇：融資融券業(yè)務(wù)推廣流程與經(jīng)驗(yàn)分享融資融券業(yè)務(wù)推廣流程與經(jīng)驗(yàn)分享前期：積極準(zhǔn)備，提前熱身全員高度重視，營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)帶頭，親自參與融資融券業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)并作為內(nèi)部講師之一對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)；內(nèi)部講師對(duì)全體員工（包括營(yíng)銷
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