【正文】 輪轂廠熱處理車間； 93 260 93 現(xiàn)狀 爐５投產(chǎn)后 110（ 2） 爐 1 爐 2 爐 3 爐 4 爐 5 110 爐 4 爐 2 爐 3 93 93 110 爐２ ,3,4停產(chǎn) 集中在爐１ ,5進行生產(chǎn) 260 爐 1 爐 5 110 總能耗費用節(jié)省 超過 296（ 3） 萬元 現(xiàn)狀 優(yōu)化后的狀況 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 38 草稿 在生產(chǎn)效率方面，車橋廠因為各種不同的因素導(dǎo)致了生產(chǎn)效率低于襄樊 造成車橋廠生產(chǎn)效率 偏低的因素 ? 生產(chǎn)線效率低 — 產(chǎn)品種類復(fù)雜 — 銷售預(yù)測不精確 ? 產(chǎn)品返修率高 — 缺乏對待裝件的檢查 — 缺乏對產(chǎn)品返修率的考核 ? 設(shè)備故障造成的停工時間長 — 缺乏對設(shè)備的日常維護 445680襄橋 5 1 廠 輪轂直接生產(chǎn)人員人均年產(chǎn)值 （單位：萬元 /人； 2023年 17月 ） 來源：客戶數(shù)據(jù)，科爾尼分析 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 39 草稿 造成生產(chǎn)線效率偏低的重要原因是由于產(chǎn)品品種復(fù)雜和銷售預(yù)測不精確 … 生產(chǎn)線產(chǎn)品種類的變更 — 車橋廠 5噸前橋總裝線舉例 （單位：個， 2023年 18月 ） 128141613 13 121446324555504440441月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 ? 產(chǎn)品品種復(fù)雜 （ 1） ? 銷售預(yù)測不準(zhǔn)確 （ 2） 根本原因 月末所增加的產(chǎn)品種類基本都為外銷經(jīng)營橋 注 : (1) 生產(chǎn)線為合線，產(chǎn)品種類復(fù)雜 。 科爾尼分析 無 中型客車橋 無 適應(yīng)性開發(fā) 利用技術(shù)中心的設(shè)計 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 19 草稿 對比國際先進企業(yè)，三家廠在產(chǎn)品開發(fā)方面的資金投入有著明顯差距，其中車橋廠 2023研發(fā)投入占銷售額的比例還不到國際先進企業(yè)水平的 50% 2023年研發(fā)投入占銷售總額的比例（％） ? 新產(chǎn)品開發(fā) ? 現(xiàn)有產(chǎn)品改進 1 . 2 4 %4 . 0 0 %0 . 0 0 3 %1 . 8 9 %0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%車橋廠 襄橋廠 輪轂廠國際先進企業(yè)研發(fā)水平現(xiàn)狀說明 ? 三個廠的總體研發(fā)投入同國際先進企業(yè)水平比有很大的差距 ? 車橋廠是東風(fēng)集團直屬的專業(yè)老廠，受計劃體制的制約時間較長，進入市場較晚，相應(yīng)的研發(fā)投入與市場的需求有較大的差距 ? 襄橋廠進入市場較早，在近幾年重型汽車市場快速發(fā)展形勢下，銷售利潤增加，近年來研發(fā)投入不斷增加 ? 輪轂廠過去主要依靠東風(fēng)技術(shù)中心的支持，資金的來源受一定的限制 影響 ? 缺乏現(xiàn)代化的研發(fā)手段 （如計算機設(shè)計軟件、試驗設(shè)備、檢測設(shè)備等） ? 缺乏附加值高的新產(chǎn)品開發(fā)能力 ? 缺乏對市場需求的研究和與國外先進企業(yè)的技術(shù)交流 來源：科爾尼訪談；科爾尼分析 。第一階段項目中期報告 (完整版 ) 二 OO二年九月十八日 車橋業(yè)務(wù)整合規(guī)劃 東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部 科爾尼公司 2023年版權(quán)所有 本文內(nèi)容由科爾尼公司為東風(fēng)集團零部件事業(yè)部特別準(zhǔn)備，供討論之用，未經(jīng)科爾尼公司書面許可，他人不可使用、更改和向第三方傳播 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 2 草稿 本報告主要目的 ? 了解零部件事業(yè)部下屬三個車橋相關(guān)生產(chǎn)廠目前運營管理現(xiàn)狀 ? 針對三個生產(chǎn)廠目前價值鏈表現(xiàn)進行高層次評估 ? 確認價值鏈各重要環(huán)節(jié)與整合密切相關(guān)的改進機會 ? 在去年東風(fēng)汽車項目基礎(chǔ)上，確認商用車各個細分市場未來發(fā)展趨勢和未來大車橋重點發(fā)展方向 ? 確認與價值鏈表現(xiàn)提升相關(guān)的潛在改進措施；針對所有改進措施進行優(yōu)先排序，確認實施先后順序和分工 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 3 草稿 第一階段總結(jié) ? 項目小組已完成對業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、價值鏈重要環(huán)節(jié)、組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程等初步評估和比較，明確了目前存在的改進機會 ? 分析結(jié)果顯示，價值鏈上共存在 40個改進措施，預(yù)估實施后共可帶來 5億至 億人民幣財務(wù)影響 ? 價值鏈各環(huán)節(jié)主要的問題和改進機會主要反映在下列幾方面 : ? 研發(fā)： 研發(fā)投入少和重復(fù)開發(fā) ? 采購： 內(nèi)外部價格不統(tǒng)一、缺乏集中采購和供應(yīng)商信息有限 ? 制造： 生產(chǎn)資源重復(fù)投資、產(chǎn)品返修率高和設(shè)備故障高 ? 運輸：自有車隊運輸效率差和 外包運輸價格缺乏優(yōu)化 ? 庫存： 原材料、在制品和成品庫存水平存在一定差異 ? 銷售： 外銷市場的訂單丟失和同一客戶的內(nèi)部競爭 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 4 草稿 第一階段總結(jié)（續(xù)） ? 為了保證大車橋計劃的成功實施，除了推動前述 價值鏈主要改進機會 ，還必須明確市場發(fā)展和自身的戰(zhàn)略方向： ? 市場需求競爭分析顯示，重型卡車和大型客車等市場最具吸引力 ? 東風(fēng)車橋在重型、中型卡車市場最具競爭力，大、中型客車次之 ? 大車橋應(yīng)積極配合關(guān)鍵客戶目前市場拓展重點，重點發(fā)展重型卡車和大、中型客車車橋相關(guān)業(yè)務(wù) ? 針對所有改進措施，考慮對業(yè)務(wù)影響大小和實施難易程度，我們確認其實施順序并建議 22項推進工作通過整合進行實施， 2項屬于東風(fēng)的速贏措施，其他16項屬于東風(fēng)的長期推進工作 ? 下一步工作 ? 項目小組將著手 設(shè)計 包含組織結(jié)構(gòu)、控制模式及運營改進 的整合方案 ? 項目小組將最終制定 一個 切實可行的行動計劃和時間表并具體設(shè)計 整合小組的結(jié)構(gòu)和職能 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 5 草稿 報告內(nèi)容 ? 項目進展 ? 企業(yè)現(xiàn)狀的分析和評估 ? 未來市場發(fā)展和車橋業(yè)務(wù)重點的確認 ? 改進措施實施順序的確認和分工 ? 下一步的工作 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 6 草稿 項目進展 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 7 草稿 根據(jù)項目建議書，我們在第一階段預(yù)計針對各分廠運營現(xiàn)狀 進行高層次的分析和比較，并確認未來市場發(fā)展方向和東風(fēng)車橋發(fā)展重點 第二階段 第一階段 3 5 實施計劃的制定 關(guān)鍵的任務(wù) ? 了解東風(fēng)車橋業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀 ? 了解各分廠在價值鏈上各環(huán)節(jié)的競爭能力及管理模式 /流程 ? 了解各分廠資本結(jié)構(gòu)、組織設(shè)臵及重要職能管理的現(xiàn)狀 ? 找出內(nèi)部最佳供應(yīng)和管理模式，并分析量化改進空間 ? 分析評估市場發(fā)展方向并確認東風(fēng)車橋業(yè)務(wù)定位和發(fā)展重點 ? 分析評估各項戰(zhàn)略擴張選擇方案，確認車橋業(yè)務(wù)整合作為擴張戰(zhàn)略第一步的可行性 運營整合規(guī)劃 4 周 6 周 1 診斷和業(yè)務(wù)評估 戰(zhàn)略方向確認 2 關(guān)鍵決策點 4 組織機構(gòu)設(shè)計 ? 目前東風(fēng)車橋業(yè)務(wù)的市場狀況及供需關(guān)系為何 ? ? 各分廠在運營價值鏈上的表現(xiàn)如何 ? ? 各分廠在資本結(jié)構(gòu)、組織設(shè)計和職能管理上的表現(xiàn)如何 ? ? 各分廠在運營價值鏈上效益改進的潛力有多大 ? ? 東風(fēng)集團車橋業(yè)務(wù)發(fā)展擴張方向為何 ? ? 應(yīng)通過怎么樣的戰(zhàn)略布局來達到擴張的目的？ 關(guān)鍵問題 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 8 草稿 東風(fēng)車橋咨詢項目已進行了五周，進度與計劃基本相一致 總結(jié)匯報 中期報告 項目啟動 星期 主要任務(wù) 1：企業(yè)現(xiàn)狀評估和分析 ? 分析和評估車橋分廠現(xiàn)有運營管理現(xiàn)狀 ? 分析和評估三廠共性和差異 2：價值鏈、產(chǎn)品布局、內(nèi)部和外部環(huán)境分析和評估 ? 分析和評估三廠產(chǎn)品布局和價值鏈各環(huán)節(jié)表現(xiàn) ? 分析和評估三廠內(nèi)部和外部環(huán)境對整合影響程度 3：未來業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略發(fā)展方向確認 ? 分析和確認市場發(fā)展方向和戰(zhàn)略手段 4：供應(yīng)鏈整合和優(yōu)化 ? 確認立即改進機會及實施順序 ? 提出運營改進方法及可能整合方式 5：組織結(jié)構(gòu)重組 ? 設(shè)計總部定位和新的組織結(jié)構(gòu) 6：未來股本結(jié)構(gòu)和控制模式設(shè)計 ? 根據(jù)業(yè)務(wù)整合和控制程度提出不同整合方案 ? 根據(jù)雙方共同提出衡量標(biāo)準(zhǔn)以評估并確認整合方案 7：實施計劃設(shè)計 ? 制定可實施的行動計劃及時間表，并指定負責(zé)整合小組（資源分配） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 實施 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 9 草稿 過去五周中我們已完成對現(xiàn)有東風(fēng)車橋的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、產(chǎn)品布局、組織結(jié)構(gòu)和支持流程、價值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及內(nèi)外部環(huán)境的高層次評估 關(guān)鍵任務(wù) 期望的主要成果 I. 企業(yè)現(xiàn)狀評估和分析 ? 對目前運營狀態(tài)進行高層次評估，包括 ?基本運作情況、組織結(jié)構(gòu)、人員分布與監(jiān)管模式 ?產(chǎn)品布局與業(yè)務(wù)流程 ?價值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)現(xiàn)狀 ?資本和資產(chǎn)利用 ?企業(yè)內(nèi)部文化和外部環(huán)境 ? 根據(jù)公司的愿景目標(biāo)提出業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略手段的方向性建議 ? 進一步確認項目的目標(biāo)和方向 II. 潛在戰(zhàn)略手段確認 第一階段目標(biāo)：找到改進機會，確認整合后運營水平優(yōu)化的重點和目標(biāo) ? ? ? ? ? ? . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 10 草稿 項目組主要通過訪談及可獲得的數(shù)據(jù)資料收集分析來完成以上工作 訪談統(tǒng)計 研發(fā) 采購 制造 物流 銷售 財務(wù) 其它 （ 1） 總數(shù) 車橋廠 3 3 3 3 3 4 2 21 襄橋廠 2 1 1 1 2 0 0 7 輪轂廠 2 3 2 3 1 2 1 14 總數(shù) 7 7 6 7 6 6 3 42 同時，與零部件事業(yè)部的相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)也進行了經(jīng)常性的深入交流 注釋： (1) 其它包括人事部，裝備部等 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 11 草稿 項目組主要通過訪談及可獲得的數(shù)據(jù)資料收集分析來完成以上工作（續(xù)） 收集數(shù)據(jù)資料清單摘選 其他 財務(wù) 銷售 庫存管理 物流運輸 制造 采購 研發(fā) ? 各廠研發(fā)投入明細 ? 各廠研發(fā)產(chǎn)品清單 ? 各廠“九五”和“十五”研發(fā)計劃 ? 各廠研發(fā)費用明細 ? 各廠過去十二個月的原材料采購明細 ? 各廠供應(yīng)商評估模板與指標(biāo) ? 內(nèi)部價格與外部價格；外部價格與市場價格對比 ? 各廠原材料采購人員配臵 ? 產(chǎn)品生產(chǎn)流程 ? 設(shè)備使用年限與運轉(zhuǎn)情況清單 ? 關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)能力清單 ? 主要產(chǎn)品生產(chǎn)周期 ? 2023年1~7月生產(chǎn)數(shù)據(jù)，因生產(chǎn)能力不足、設(shè)備維修造成損失 ? 各廠運輸車隊詳細資產(chǎn)與人員配臵 ? 各廠運輸成本與外包運輸價格 ? 各廠 2023年運輸能力利用率 ? 各廠 2023年年底盤墊庫存數(shù)據(jù) ? 各廠 2023年分月份原材料、在制品與成品庫存周轉(zhuǎn)明細 ? 各廠倉庫管理人員配臵 ? 各廠 2023年產(chǎn)品內(nèi)銷與外銷數(shù)據(jù) ? 各廠分產(chǎn)品和分客戶的利潤明細 ? 2023年1~7月的銷售損失 ? 各廠 199 2023與2023年的資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表與利潤表 ? 各廠 2023年的應(yīng)收帳款余額明細 ? 各廠 2023年財務(wù)費用、管理費用與銷售費用明細 ? 各廠和零部件事業(yè)部組織機構(gòu)圖 ? 競爭廠家主要情況 ? 市場份額數(shù)據(jù)與預(yù)測 ? 人員薪資情況表 ? 2023年1~7月的能源費用明細 供應(yīng)鏈 數(shù)據(jù)資料 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 12 草稿 企業(yè)現(xiàn)狀的分析和評估 .