【正文】 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報(bào)審計(jì) ? 本企業(yè)到目前已從事了哪些情報(bào)活動(dòng)？已經(jīng)掌握和尚未掌握的情報(bào)是哪些？為了彌補(bǔ)已知與未來(lái)情報(bào)的差距，企業(yè)應(yīng)該做些什么？怎樣完善企業(yè)情報(bào)系統(tǒng)？ 情報(bào)人員是否能與企業(yè)的決策者坐在一起討論企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略？ ? 一個(gè)組織有序的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)工作有什么作用？ 如何將戰(zhàn)術(shù)情報(bào)提供給銷售人員，將戰(zhàn)略情報(bào)提供給決策人員，將技術(shù)情報(bào)提供給研究與開(kāi)發(fā)人員？ ? 情報(bào)人員在情報(bào)工作中能發(fā)揮什么作用？ 是收集情報(bào)還是分析情報(bào)？如何與企業(yè)內(nèi)外的人際網(wǎng)絡(luò)保持聯(lián)系？ ? 發(fā)現(xiàn)用戶最主要的情報(bào)需求。 Page 22 All rights reserved 169。 CEO一旦決策失誤、對(duì)整個(gè)企業(yè)將是毀滅性的，因此，情報(bào)部門設(shè)在企業(yè)行政主管部門。因此，情報(bào)部門應(yīng)該分別設(shè)在研究與開(kāi)發(fā)部門或銷售部門 ? 企業(yè)所面臨的最大威脅來(lái)自何處？ 公司生存的關(guān)鍵是保證企業(yè)以低成本生產(chǎn)產(chǎn)品，如何降低生產(chǎn)成本是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的關(guān)鍵課題。 ? 企業(yè)的新產(chǎn)品來(lái)自何處？ 在制藥業(yè)，新產(chǎn)品主要來(lái)自企業(yè)的研究與開(kāi)發(fā)部門和科學(xué)家。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系三要素 情報(bào)組織 軟件系統(tǒng) 情報(bào)流程 Page 21 All rights reserved 169。 Page 19 All rights reserved 169。 6) 提高員工整體素質(zhì) ， 使員工樹立正確的市場(chǎng)觀念和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)意識(shí) ， 最終達(dá)到公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提高 。 4) 發(fā)現(xiàn)新技術(shù) ， 及時(shí)采納新技術(shù) ， 提高自身競(jìng)爭(zhēng)力或改變市場(chǎng)策略 ， 保護(hù)自己產(chǎn)品不受新技術(shù)的沖擊 。 2) 監(jiān)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)者動(dòng)作 ， 預(yù)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)者決策 ， 及市場(chǎng)行為 ， 避免競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)公司造成傷害 ， 同時(shí)制訂針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者策略 ， 預(yù)先搶占市場(chǎng) ， 同時(shí)維護(hù)自己的市場(chǎng)份額 ， 減少低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的使用頻度 。 Source: Corporate Executive Board Page 18 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 對(duì)決策需要的支持 戰(zhàn)略管理活動(dòng)由競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)提供信息支持 戰(zhàn)略活動(dòng) 具有代表性的戰(zhàn)略挑戰(zhàn) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的貢獻(xiàn) 近期展覽問(wèn)題的解決方案 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出其不意的行為將威脅到 現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或僅存的機(jī)會(huì) 穧 深入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ?戰(zhàn)略 市場(chǎng)目標(biāo) 穧 有深度的技術(shù)和細(xì)分產(chǎn)品的情報(bào) 穧 市場(chǎng)和供應(yīng)方的研究 年度戰(zhàn)略規(guī)劃 新對(duì)手非傳統(tǒng)的商業(yè)模式 重新定義了這個(gè)行業(yè)， 客戶和供應(yīng)商之間的關(guān)系， 且威脅到了現(xiàn)行戰(zhàn)略向可持續(xù)性發(fā)展 穧 戰(zhàn)爭(zhēng)游戲練習(xí) 穧 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 穧 有深度的價(jià)值鏈情報(bào) 穧 開(kāi)拓新的渠道 組織和新入行的企業(yè) 戰(zhàn)略演習(xí) 已成型的或潛在的基礎(chǔ)技術(shù)的更換， 行業(yè)形勢(shì)或是客戶偏好的更換 會(huì)顛覆建立在長(zhǎng)期戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的競(jìng)爭(zhēng) 動(dòng)力。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報(bào)與決策關(guān)系的三個(gè)問(wèn)題 ?第一，在多大程度上我們能夠理解為什么和如何與影響我們競(jìng)爭(zhēng)地位的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和非市場(chǎng)因素進(jìn)行戰(zhàn)略互動(dòng)？ ?第二，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是否在企業(yè)內(nèi)部流動(dòng)？ ?第三，如果競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)已經(jīng)在企業(yè)內(nèi)部流動(dòng)，并送到?jīng)Q策者手中，決策者是否真正使用了這些情報(bào)？ Page 16 All rights reserved 169。 實(shí)踐證明，成功的情報(bào)工作并非面面俱到，而是集中在企業(yè)的 12個(gè)工作領(lǐng)域 ,對(duì)企業(yè)決策的支持是優(yōu)先考慮的領(lǐng)域。 5. 對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持。 3. 提供戰(zhàn)術(shù)決策支持。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的六大價(jià)值 1. 對(duì)可能出現(xiàn)的機(jī)遇和危險(xiǎn)提供早期預(yù)警。 Page 13 All rights reserved 169。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在我國(guó)的發(fā)展 從實(shí)踐的角度來(lái)看，長(zhǎng)虹、海爾、紅桃 K、 上汽、寶鋼等知名企業(yè)也紛紛成立了自己的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)機(jī)構(gòu)，通過(guò)各種手段收集分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手乃至競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的情報(bào)信息，為企業(yè)的迅速成長(zhǎng)提供了有力的情報(bào)信息保障。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 1994年 1月，中國(guó)科技情報(bào)學(xué)會(huì)情報(bào)研究暨競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專業(yè)委員會(huì)，又稱“中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)會(huì)”。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 案例 1： MOTOROLA 與 CIA ? 鐵人高爾文 杰出的商界領(lǐng)袖，子承父業(yè)， 19591990， 31年 CEO， 經(jīng)歷 8屆總統(tǒng)、 4次經(jīng)濟(jì)衰退 ? Motorola 經(jīng)歷了一系列挫折 1970年，對(duì) CB（ Citizens Band ） 盲目樂(lè)觀，使美夢(mèng)破裂； 1979年， Motorola業(yè)績(jī)令人沮喪，錯(cuò)失 3億美圓的電子游戲市場(chǎng)，主要原因是低估了電子游戲商對(duì)微處理器的需求； 幾年后，把幾乎整個(gè)美國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)拱手讓給日本。 （美） Page 10 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是科學(xué)還是藝術(shù)？ 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)有些像印象派畫家的畫，貼得很近看，你只看到不同色彩的斑點(diǎn)，沒(méi)有規(guī)則，沒(méi)有整體感。 （ By SCIP） 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的定義 Page 8 All rights reserved 169。過(guò)程包括了對(duì)競(jìng)爭(zhēng)信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報(bào)和謀略。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 簡(jiǎn)稱 CI， 即 Competitive Intelligence， 也有人稱之為 BI， 即 Business Intelligence。 Page 6 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇使企業(yè)全面關(guān)注消費(fèi)者信息 表現(xiàn)：市場(chǎng)研究公司和企業(yè)溝通變的非常容易 市場(chǎng)研究業(yè)的發(fā)展使企業(yè)可以非常方便的得到消費(fèi)者信息 表現(xiàn)：市場(chǎng)研究公司數(shù)量迅速增加 行業(yè)日趨規(guī)范，數(shù)據(jù)成本下降 手段日益先進(jìn)和完善： 買數(shù)據(jù)象在超市里買商品一樣容易 企業(yè)已經(jīng)可以熟練的獲得消費(fèi)者信息，比較熟練的使用消費(fèi)者信息 表現(xiàn)：市場(chǎng)研究人員向企業(yè)流動(dòng) 市場(chǎng)研究公司對(duì)企業(yè)理念的灌輸 * 競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致我們改變 Page 5 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 目 錄 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本概念 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的建立 灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用 典型案例分析 Page 3 All rights reserved 169。 研究領(lǐng)域：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 、 知識(shí)管理和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的建立 朱戰(zhàn)備 博士 朱戰(zhàn)備 國(guó)內(nèi)著名競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專家 ， 北京大學(xué)情報(bào)學(xué)博士 ,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)協(xié)會(huì)會(huì)員 , 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)會(huì)常務(wù)理事 ， 上海貝爾阿爾卡特公司項(xiàng)目總監(jiān) 、情報(bào)中心主任 ， 此前就職于中歐國(guó)際工商學(xué)院 先后主持和參與完成 “ 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)決策的支持機(jī)制研究 ” 和 “ 促進(jìn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力機(jī)制形成的知識(shí)管理系統(tǒng)研究 ” 等多項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目 ， 負(fù)責(zé)公司的協(xié)同產(chǎn)品商務(wù)等大型信息系統(tǒng)的實(shí)施 。 在北大 、 清華 、上海交大和眾多高級(jí)研討會(huì)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)培訓(xùn)。 Page 2 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 營(yíng)銷理念的變革， 以消費(fèi)者研究為主要內(nèi)容的市場(chǎng)研究行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生 傳統(tǒng)營(yíng)銷模式 ? Product ? Price ? Place ? Promotion ? Consumer ? Cost ? Convenience ? Communication 4P 4C 整合營(yíng)銷 (IMC)模式 關(guān)注消費(fèi)者 企業(yè)市場(chǎng)意識(shí)的崛起 Page 4 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)生的背景 二十世紀(jì)八十年代，世界格局發(fā)生了改變，冷戰(zhàn)結(jié)束了，美蘇兩國(guó)之間的軍備競(jìng)賽逐步被全球范圍的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所替代，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)成為各國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn)，市場(chǎng)成為各種資源調(diào)配的核心。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)者定位 市場(chǎng)定位 客戶定位 產(chǎn)品定位 以客戶為中心 否 否 是 是 以競(jìng)爭(zhēng)為中心 Narver Slater, 1990 Kim Maubne, 1997 市場(chǎng)研究 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從關(guān)注消費(fèi)者到關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)者 Page 7 All rights reserved 169。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是指關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的信息和研究，是一種過(guò)程，也是一種產(chǎn)品。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是對(duì)整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的一個(gè)全面監(jiān)測(cè)過(guò)程，通過(guò)合法的手段收集和分析商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和目的的信息。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是什么，不是什么？ 是 ... ? 一種工具，用來(lái)提醒管理層早期的威脅與機(jī)會(huì)的警告 ? 親自觀察外界 ? 需要長(zhǎng)期的積累 ? 在行業(yè)里廣泛采用的一套技巧 不是 … ? 諜報(bào) ? 信息系統(tǒng) ? 市場(chǎng)調(diào)查 ? 基準(zhǔn)分析 ? 商業(yè)數(shù)據(jù)分析 Page 9 All rights reserved 169。但如果你站遠(yuǎn)一點(diǎn)看，你會(huì)看到整個(gè)圖畫、形狀、陰影和光線。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本問(wèn)題 ?我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí) ? ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)前的地位如何 ? ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最有可能采取什么行動(dòng) ? ?我們所在的行業(yè)有哪些特性 ? ?我們應(yīng)當(dāng)采取什么行動(dòng)來(lái)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ? Page 11 All rights reserved 169。 ? 高爾文的思考 重視用于商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情報(bào) ? 高爾文要從 CIA挖人 哈佛畢