【正文】 Ａ企業(yè)都能很快跟進，Ｂ企業(yè)因此蒙受了巨大損失。 2． 設置開機 /屏保 /共享文件夾口令 工作經(jīng)常涉及商業(yè)秘密的員工應在自己的辦公用機上設置開機口令和屏幕保護密碼。傳真密件時應首先通知收件人，并在收件人在場時發(fā)傳真。為杜絕泄密可能，其它非密件在丟棄時也應撕毀。禁止將內(nèi)容涉及商業(yè)秘密的紙張或便條張貼于辦公位。 8． 不接觸、不打聽、不傳播與己無關的秘密 只接觸與自己工作有關的商業(yè)秘密，對與自己工作無關的商業(yè)秘密不打聽，不收集，不在公共場所（如食堂、班車上）談論公司商業(yè)秘密。 Zhu Zhanbei 清華大學 XX集團有限公司保密規(guī)則 11條 10．涉密信息謹慎答復 不得在電話中高聲談論涉密內(nèi)容，禁止向未證實身份者透露公司情況。例如競爭對手每班工作人員的進出人數(shù)及進倉庫的車輛數(shù) ? A公司從某貿(mào)易協(xié)會處，利用電話登記憑證來收集公共領域的信息。 ? A公司創(chuàng)建競爭對手管理層的個性文檔，手段采用收集、分析管理層人員在公共文件上的書寫樣本。 ? A公司想得到 B公司的競爭情報。 Zhu Zhanbei 清華大學 商業(yè)競爭情報的灰色性 ? A制藥公司從醫(yī)學會議和其他渠道獲取了競爭對手某項醫(yī)療試驗的信息。為此 A公司向該咨詢公司支付了高額費用并將 A公司大量的股票也作為支付手段之一。 ? A公司發(fā)起散布 B公司產(chǎn)品誤導信息的攻勢。 ? 對 B公司不滿意的 B公司員工將 B公司數(shù)據(jù)庫口令寄給 A公司， A公司用得到的數(shù)據(jù)庫口令獲取秘密信息。 Page 65 All rights reserved 169。如今， SSI已有 4000名員工服務于全球。 ? 主要目標已不僅僅是支持公司商業(yè)上的發(fā)展，而且形成為企業(yè)服務的一整套定義寬廣的 準則和公司的核心操作進程。 研究部分 在這一行里面的模塊的共同特點就是這些模塊中的每條信息來源于二手研究或者出版的消息。 Zhu Zhanbei 清華大學 管理人員的主旨 在 CI分析人員的正常日?；顒又?， CI的需求有時來自管理層，他們需要總括的、包含整個市場以及 SSI競爭定位的范圍廣闊的信息。重要的是要注意 “ Push”技術是作為獨立的產(chǎn)品能力是失敗的，而是作為一種概念，它對于有效的知識管理是至關重要的。 每類競爭者按照下列內(nèi)容檢驗： ? 競爭者概況 ? 競爭者的油汽、化學和設施情況的簡介（含關于他們的合伙制、主要客戶以及按照行業(yè)劃分的服務項目） ? 在 IT價值鏈背景下的合伙制的情況介紹（與行業(yè)實踐無關） 人力資源經(jīng)理 招聘與整合新員工以及增加新知識，比市場允許的整合這些商業(yè)變革所需要時間安排，需要更多的時間。該類信息稱作黃色檔案。在該模塊里，我們詳細表達如下的事情： ? 許多競爭者實體（合資企業(yè)、子公司、地區(qū)分支機構）的鏈接 ? 新聞發(fā)布 ? 廣告工作（期刊刊登的實際廣告以及與廣告代理商的關系） ? 年度報告 ? 參加的社區(qū)事務 ? 銷售的輔助品（例如產(chǎn)品手冊，以及成功的故事 /照片） ? 事件與展覽品 (競爭者在何處得到代表，如演講者、贊助商、展位等等 Page 71 All rights reserved 169。在該部分重點介紹的分析員包括： ? IDC ? Gartner Group (包括 Dataquest 與 G2R) ? Meta Group ? Forrester Group Page 72 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 市場情報知識庫 市場情報從宏觀角度聚焦與更廣泛的市場問題。 Zhu Zhanbei 清華大學 技術情報知識庫 技術情報著重于內(nèi)部能力：快速識別與組織知識與專業(yè)技能的能力、協(xié)作、創(chuàng)新以及增加洞察力的能力、應用知識解決問題與抓住機會的能力。 Zhu Zhanbei 清華大學 報告完畢！謝謝！ Page 77 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 故明君賢將 ， 所以動而勝人 ， 成功出于眾者 ， 先知也 。而且，也包含第三方研究機構（例如 Gartner, Yankee, Meta, 等 ) 看到在該行業(yè)出現(xiàn)的問題。典型的模塊包括行業(yè)基準分析、新聞、客戶列表 /成功案例以及目標客戶分析。它重點說明競爭者與行業(yè)信息在四個主要領域的基準分析： ? 定價點 (映射到 G2R的 IT 價值鏈 ) ? 客戶滿意度（質(zhì)量措施、服務水平協(xié)議） ? 特定技術領域的人力資源能力 ? 宏觀水平行業(yè)措施（例如基于支出，典型的油 /汽 IT部門的是什么樣子） 第三方調(diào)查 詳細介紹提供 IT市場專業(yè)信息的供應商的情況。在核心聽眾開始使用關于競爭者的黃色檔案之前，我們鼓勵他們與他們所在地區(qū)的有關競爭情報分析人員聯(lián)系，以便討論表達該信息的最佳途徑。檢驗競爭對手的方法包括： ? 帶有管理人員簡歷的組織機構圖 ? 公司結構重組 ? 下崗人員（在何處出現(xiàn)多少次下崗） ? 招聘（他們在何處招聘以及他們?nèi)绾挝c留住人才） ? 培訓（有什么方法到位來培訓與發(fā)展工作人員 Page 70 All rights reserved 169。 CI 知識庫 研究部分 Page 69 All rights reserved 169。這種“高水平的”信息包括 ? 競爭者通用統(tǒng)計矩陣（總部、銷售人員、雇員、復合年增長率、主要客戶） ? 發(fā)展趨勢圖 ? 主要競爭者名單 ? 本行業(yè)簽訂的大定單 ? 本行業(yè)簽訂的 BPO 定單 ? 基于匯總的市場規(guī)模統(tǒng)計 快捷、易于獲得的 CI新聞 包含通過市場預警簡報或郵寄給核心聽眾的所有信息。 包括 IT服務市場中的一級、正在出現(xiàn)的、地區(qū)的和細分市場競爭者。 Zhu Zhanbei 清華大學 競爭者情報知識庫 基礎部分 在這些部分里，用戶可以走訪來獲得有關 CI的實用知識。 ? 在當時 CI主要目標是維護或促進殼牌公司市場分額，同時幫助建立殼牌在競爭中擊敗競爭 對手的操作進程。 Zhu Zhanbei 清華大學 CI 在 SSI的歷史 ? 殼牌國際服務機構成立于 1998年 1月，集成了荷蘭皇家殼牌集團下屬數(shù)個公司 IT技術和商業(yè)服務經(jīng)驗。 ? A公司在自己的會議室同競爭對手 B公司舉行會議， A公司秘密錄制會議情況。 ? A公司對 B公司現(xiàn)任員工支付費用以獲取 B公司未來營銷策略的秘密信息。 ? 用合法的招工面試機會，面試曾為競爭對手工作過的人員。 ? A公司獲知某一商業(yè)咨詢公司為 B公司提供咨詢服務并為 B公司提出建議。 A公司對第三方如何獲取這些信息不感興趣。 ? 收集競爭對手的出版材料和公共文件，如法庭記錄。垃圾廢物箱是公用的。 Page 63 All rights reserved 169。未經(jīng)本部門處級經(jīng)理以上干部書面許可，公司員工不得將聯(lián)想集團外人員領入辦公區(qū)。 Zhu Zhanbei 清華大學 XX集團有限公司保密規(guī)則 11條 7． 離崗應交還密件 員工離職時，其上級負責人應負責清點并收回該員工管理、存檔和使用過的密件，在沒有交清有關涉及商業(yè)秘密的資料前，不得辦理離崗手續(xù)。公司重點保密部門應逐步設立專門的保密柜存放密件。 Page 60 All rights reserved 169。 3． 打印 /傳真密件要守侯 打印密件時應跟蹤打印過程。 Page 59 All rights reserved 169。 ? 本企業(yè)職工被競爭對手雇傭 Page 57 All rights reserved 169。 ? 電子文件、數(shù)據(jù)庫或通信系統(tǒng)被非法進入。 ? 商業(yè)秘密載體因各種原因被競爭對手獲取。 Zhu Zhanbei 清華大學 灰色情報的收集方式與途徑 ?從第三方獲取。 Zhu Zhanbei 清華大學 建立競爭情報系統(tǒng)總體計劃 ? 初步有個想法并開始收集信息 ? 進一步明確企業(yè)的情報需求并著手建立一個人際網(wǎng)絡 ? 明確情報用戶對情報報告的要求 ? 明確資料需求并“聚焦”信息源 ? 繼續(xù)收集資料并開始準備情報產(chǎn)品的模板 ? 確定所需情報人員 ? 確定開發(fā)一個計算機輔助競爭情報系統(tǒng)的步驟 ? 選擇并定制化一個商業(yè)競爭情報系統(tǒng) Page 52 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 情報匯報等級（二） Page 49 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 流程與所有權 CI 數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)庫所有者 ? 期刊 ? 報告 ? 網(wǎng)站 ? 產(chǎn)品 /公司手冊 ? 財務報告 ? 政府統(tǒng)計數(shù)字 ? 廣告 ? 行業(yè) /細分市場研究 ? 客戶研究 ? 競爭者研究 ? 渠道研究 ? 宏觀經(jīng)濟環(huán)境監(jiān)測 獨立工作 一手信息 二手信息 ? 管理層 ? 市場部 ? 銷售部 ? 人力資源部 ? 生產(chǎn)部 ? 研發(fā)部 ? 財務部 ? 其他相關部門 ? 記者 ? 分析人員 /咨詢?nèi)藛T ? 專業(yè)協(xié)會 ? 業(yè)務合作者 ? 教育機構 ? 消費者協(xié)會 ? 公關人員 ? 媒體 合作工作 外部 內(nèi)部 ? 市場環(huán)境 ? 規(guī)模、趨勢、增長 ? 法規(guī) ? 渠道 ? 物流 ? 競爭與階段 /因素 ? 其他特點 ? 組織與結構 ? 業(yè)務戰(zhàn)略 ? 管理層概況 ? 產(chǎn)品類別 ? 銷售力量 ? 營銷活動 ? 財務狀況 ? 研發(fā)能力 ? 渠道結構 ? 合作伙伴能力 ? 計劃 ? 產(chǎn)品上市 ? 并購 ? 促銷活動 ? 招聘 ? 地區(qū)業(yè)績 ? 定價戰(zhàn)略與趨勢 ? 新的競爭者 ? 戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 政策法規(guī)變化帶來影響 /機會 。 ? 市場知名度； ? 市場威脅與影響； 差距分析 : ? 市場地位 。 ? 客戶行為與態(tài)度 。 ? 客戶滿意度 。 ? 需求與解決方案價值 。 Zhu Zha