開發(fā)客戶的流程ppt34頁)-展示頁
2025-03-07 12:24本頁面
【正文】 社會背景，且成功的經營管理業(yè)績重合同守信譽，有良好的企業(yè)文化和凝聚力，主要骨干人員相對穩(wěn)定，重視員工福利和教育本金融企業(yè)能夠為其提供具有優(yōu)勢的金融產品和服務，且金融產品和服務需求量大其中，經營和贏利能力、信用水平和有金融產品和業(yè)務的需求是其中的主要指標優(yōu)質個人客戶的主要標準廣東金融學院 金融系個人素質好，較為完善的教育經歷，法律意識強，注重社會公德和個人品質修養(yǎng)，社會關系良好，個人信用等級高有較好的經營、創(chuàng)業(yè)能力個人從事較高收入的職業(yè)，地位、級別、職稱高，主要負責管理和高技術工作連續(xù)多年交納個人所得稅稅額高有高的人生追求和個人抱負熱愛生命，生活觀念積極，身體狀況良好，宗教信仰正常，無賭博、吸毒、道德敗壞等惡習在其他金融企業(yè)無不良信用記錄；無犯罪記錄有金融意識，主觀上有經常性的金融產品和服務需求；客觀上有金融產品的購買能力和行為三、制定目標客戶訪問計劃廣東金融學院 金融系確定訪問客戶目的明確訪問對象確定訪問時間和地點合理安排訪問路線準備營銷工具制定金融服務建議書第二節(jié) 接觸客戶的方法v 約見和拜訪客戶v 正式拜訪客戶一、約見和拜訪客戶客戶經理在訪問客戶前，最好先通過一定方式與客戶進行預約，視預約情況再與客戶進行接觸，這樣做表示對客戶的尊重，容易獲得客戶的好感?？蛻粜畔⒌墓芾砗捅４孀陨砀鶕?jù)情況用比較有效的表格文件記錄下來，主要資料數(shù)據(jù)最好牢記在心；再根據(jù)具體的時機，制定潛在客戶開發(fā)和訪問計劃；注意不斷更新相關表格的具體的數(shù)據(jù)，以保持客戶信息記錄的及時、連續(xù)、詳細和準確?？蛻粜畔@取的方式服務過程；數(shù)據(jù)購買、數(shù)據(jù)租用、數(shù)據(jù)合作；專項市場調查。開發(fā)客戶的流程內容提要? 訪客前的準備? 接觸客戶的方法? 與客戶的商談技巧? 促成交易廣東金融學院 金融系第一節(jié) 訪客前的準備收集目標客戶信息對潛在優(yōu)質客戶的鑒定制定目標客戶訪問計劃一、收集目標客戶信息目標客戶信息的來源通過金融客戶經理的人際關系，獲得客戶信息；通過網絡媒體獲得；有意識的組織活動來搜集；從產品或服務確實不適合客戶的競爭對手那兒獲得推薦客戶列表及資料信息；從競爭對手獲取客戶信息。須注意方式的合法性；其它外部渠道。目標客戶信息內容基本信息；生產經營狀況、銷售量的變化情況和產品、服務質量狀況；與其他金融企業(yè)的業(yè)務關系狀況；主要人員的簡歷；與客戶的客戶關系狀況和評價；國內外市場和需求的變化情況；其他需要搜集的相關情況等。二、對潛在優(yōu)質客戶的鑒定 這里主要介紹按照金融客戶 主體 的不同對金融客戶進行的分類及其各自的評價標準。約見客戶方式的
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