【正文】 收益導(dǎo)致快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)近年來異常激烈，不少中小企業(yè)開始打價(jià)格戰(zhàn)，部分地區(qū)快遞行業(yè)的無序競(jìng)爭(zhēng)使得快遞行業(yè)銷售毛利率呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)， 2023年我國快遞行業(yè)銷售毛利率為%，比 2023年同期下降了 8個(gè)百分點(diǎn)。這三種業(yè)務(wù)所要求的技術(shù)和資本的密集程度不同，因而對(duì)從業(yè)者的要求不同。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 13 2 0 0 8 年中國快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)國內(nèi)同城, 7 . 6 %國內(nèi)異地, 5 2 . 4 %國際及港澳臺(tái),%其它, 3 . 9 %國內(nèi)同城 國內(nèi)異地 國際及港澳臺(tái) 其它中國快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu) 在收入結(jié)構(gòu)上，同城、異地、國際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的 %、 %和36%。 2023年四季度中國經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng) %，進(jìn)口同比下降 %，出口同比增長(zhǎng) %。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 12 中國快遞收入及增長(zhǎng)率 20232023 年中國快遞行業(yè)收入及增長(zhǎng)率163197% %%%%0501001502002503003504004502023 2023 2023 2023 2023 20230%5%10%15%20%25%30%35%40%45%收入（億元） 增長(zhǎng)率中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上看，國際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)下降幅度相對(duì)較大，業(yè)務(wù)量比重比 2023年下降了3%。 外資快遞進(jìn)入 8 發(fā)展歷程 行業(yè)概況 政策標(biāo)準(zhǔn) 競(jìng)爭(zhēng)格局 市場(chǎng)前景 電子商務(wù)與快遞 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 目錄 9 20232023 年中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量%%%%%02468101214162023 2023 2023 2023 2023 20230%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%業(yè)務(wù)量（億件） 增長(zhǎng)率在業(yè)務(wù)量上， 2023年快遞行業(yè)總業(yè)務(wù)量達(dá)到 ，比 2023年增長(zhǎng) %，與上年同期增長(zhǎng)率相比，增長(zhǎng)速度增加了 %。 2023年 9月 TNT同華宇集團(tuán)在上海簽署了資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。雙方同意不再續(xù)簽協(xié)議 。 1999年 11月 TNT與中國國家郵政簽署戰(zhàn)略結(jié)盟協(xié)議，以發(fā)展中國國內(nèi)的快遞文件、包裹和貨運(yùn)市場(chǎng)。 目前，擁有廣州、深圳 DHL等 82家分公司，超過 7100名高素質(zhì)員工，服務(wù)遍及全國 401個(gè)主要城市，覆蓋中國 95%的人口和經(jīng)濟(jì)中心；隨著 DHL宣布退出美國國內(nèi)市場(chǎng)，中外運(yùn)敦豪已成為 DHL在全發(fā)展重點(diǎn)。 2023年， DHL對(duì)中外運(yùn)的持股比例達(dá)到 5%，因此成為中外運(yùn)最大的戰(zhàn)略投資者。 7 ◎ DHL： 1986年 12月 1日，中外運(yùn) 敦豪國際航空快件有限公司在北京正式成立。 按照雙方的協(xié)議， 2023年年底之前，中外運(yùn)將向 UPS移交 23個(gè)城市的業(yè)務(wù)操控權(quán)，進(jìn)而為中國內(nèi)地 200多個(gè)城市直接提供國際快遞業(yè)務(wù)，而不再像以往合作中的由中外運(yùn)來代理。 1996年 5月， UPS與中外運(yùn)在北京成立了 UPS在中國的第一家合資企業(yè) ——— 中外運(yùn)北空 — UPS國際快遞有限公司。如此一來，在中國快遞市場(chǎng)剛剛“解禁”之時(shí)，聯(lián)邦快遞便具備了充足的網(wǎng)絡(luò)實(shí)力。 2023年，中國的快遞市場(chǎng)對(duì)外資全部放開。 1999年，在結(jié)束了與中外運(yùn)合作后，聯(lián)邦快遞與天津大田集團(tuán)結(jié)盟，在北京合資組建大田 聯(lián)邦快遞有限公司。在完成那次收購后，聯(lián)邦快遞成為第一家提供由美國直飛至中國的國際快遞物流公司。 2 6 外資快遞進(jìn)入 ◎ Fedex： 早在 1984年，聯(lián)邦快遞就開始通過代理商，利用商務(wù)航班在中國市場(chǎng)提供服務(wù)。正是企業(yè)的需要、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要催生了一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)：民營快遞業(yè)。由于沒有社會(huì)化的服務(wù)能夠滿足企業(yè)這種需求，單個(gè)企業(yè)為此付出了很高的成本。比如 1993年從杭州到上海的，通過郵政系統(tǒng)傳遞報(bào)關(guān)單一般需要 3天。長(zhǎng)三角洲地區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的產(chǎn)品多經(jīng)上海港報(bào)關(guān)出口。 1 長(zhǎng)三角 —— 申通 上個(gè)世紀(jì) 90年代初，在中國的另一個(gè)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)地區(qū)長(zhǎng)江三角洲，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)如火如荼地發(fā)展起來，并開始進(jìn)入國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，成為國際供應(yīng)鏈上的一個(gè)環(huán)節(jié)。順風(fēng)速遞公司就是為了滿足當(dāng)時(shí)在珠江三角洲的臺(tái)、港、澳以及其他外商與香港之間商務(wù)文件、出口商品目錄及樣品的快速傳遞的需要而成立的一家民營企業(yè)。以當(dāng)時(shí)郵局的效率，從珠三角寄一份文件或貨樣到香港需要三天。設(shè)立在珠三角的合資企業(yè)依據(jù)外商的要求搞出貨樣后寄回香港，得到香港公司的確認(rèn)后再批量生產(chǎn)。 2023 2023年 2月11日下午 14點(diǎn)，中國快遞協(xié)會(huì)召開第一次會(huì)員大會(huì)，會(huì)議通過了中國快遞協(xié)會(huì)第一次會(huì)員大會(huì)主席和執(zhí)行主席名單。 1998年 3月 ,國務(wù)院撤消郵電部 ,將其并入電子工業(yè)部重組為信息產(chǎn)業(yè)部國家郵政局。 1979 1985 1993 1993年當(dāng)今中國民營快遞業(yè)中兩個(gè)規(guī)模最大的企業(yè)，順風(fēng)和申通公司分別在珠三角和長(zhǎng)三角起家。 1985年，中國郵政成立了經(jīng)營速遞業(yè)務(wù)的企業(yè) 中國速遞服務(wù)公司（ EMS）。1 快遞行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì) 2 發(fā)展歷程 行業(yè)概況 政策標(biāo)準(zhǔn) 競(jìng)爭(zhēng)格局 市場(chǎng)前景 電子商務(wù)與快遞 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 目錄 3 國內(nèi)快遞幾個(gè)第一與轉(zhuǎn)折 1979年 6月，日本海外新聞普及株式會(huì)社率先與中國對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司簽訂了第一個(gè)快件代理協(xié)議。 2023年國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案指出，成立交通運(yùn)輸部，國家郵政局為其下屬單位。直到 20世紀(jì) 90年代上半期，EMS幾乎是國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的唯一經(jīng)營者。 1997年 ,郵政、電信分營。 1998 2023 2023年 9月，國家郵政局下屬各省級(jí)機(jī)構(gòu)紛紛實(shí)行政企分開，成立了中國郵政集團(tuán)公司。 2023 4 EMS發(fā)展歷程 1980年 7月 15日，開辦全球郵政特快專遞業(yè)務(wù) (EMS)，是中國速遞服務(wù)的最早供應(yīng)商 1984年，開辦國內(nèi)特快專遞業(yè)務(wù) 1994年 1月 18日，開通郵政特快專遞跟蹤查詢網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)快件的網(wǎng)上跟蹤查詢 2023年 3月 28日，建立了以上海為中心的郵政集散式自主航空快速網(wǎng) 2023年 12月 1日，開通上海至大阪自主航線，將自主國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)延伸到國外 2023年以來，通過優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，相繼提供次晨達(dá)、次日遞和一系列增值服務(wù) 2023年 8月 18日，開通郵政航空快速網(wǎng) — 全夜航 2023年 7月 15日，中國、澳大利亞、香港、日本、韓國和美國六郵政全面啟動(dòng) EMS承諾服務(wù)，共同對(duì)本郵政寄往其它五郵政的 EMS郵件實(shí)行時(shí)限承諾服務(wù) 5 民營快遞發(fā)展與起步 珠三角 —— 順豐 上個(gè)世紀(jì) 90年代初，中國港、臺(tái)地區(qū)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)已大量轉(zhuǎn)移到中國珠江三角洲，但中國內(nèi)陸當(dāng)時(shí)并不具備直接服務(wù)于發(fā)達(dá)市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施和能力，普遍的做法是來料 /來件加工或進(jìn)料加工。香港因此成為中國內(nèi)陸與發(fā)達(dá)市場(chǎng)之間的貿(mào)易橋梁，來往的商務(wù)文件、貨樣、商品目錄等不但量大而且時(shí)效性強(qiáng)。這無法適應(yīng)兩地商業(yè)活動(dòng)的節(jié)奏。這家企業(yè)的成立使珠三角地區(qū)到香港的文件和小件物品的遞送時(shí)間從 3天縮短到 1天。長(zhǎng)江三角洲與世界的接口在上海，恰如珠江三角洲與世界的接口在香港。由于這是一件時(shí)效性極強(qiáng)的工作，郵政的服務(wù)往往不能滿足企業(yè)的需要。企業(yè)為了趕在當(dāng)天海關(guān)閉關(guān)之前將報(bào)關(guān)單送到，不得不經(jīng)常派（有時(shí)是雇）專人往返于杭州和上海之間。據(jù)測(cè)算，上個(gè)世紀(jì) 90年代初，雇人往返于杭州和上海遞送報(bào)關(guān)單的成本在 300元左右。在此背景下，誕生了申通快遞。 1995年正式進(jìn)入中國，聯(lián)邦快遞以 6750萬美元收購了當(dāng)時(shí)惟一可以直飛中美的常青國際航空公司。當(dāng)時(shí)，由于政策的限制，聯(lián)邦快遞還不能在中國內(nèi)地?fù)碛凶约旱呐渌驮O(shè)施和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，只能通過與中外運(yùn)合作迂回進(jìn)入中國市場(chǎng)。 聯(lián)邦快遞與大田之間的合作模式與其他快遞巨頭在中國的方式相差無幾，即聯(lián)邦快遞提供品牌，大田憑借自己在國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和車輛，雙方在國內(nèi)的業(yè)務(wù)利潤按一定的比例分成。聯(lián)邦快遞收購大田自然是一件理所當(dāng)然的事情。 ◎ UPS： UPS開展中國市場(chǎng)的業(yè)務(wù)始于 1988年，與擁有 40多年運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)的中外運(yùn)集團(tuán)簽訂了代理業(yè)務(wù)合作協(xié)議，正式進(jìn)入中國市場(chǎng)。 2023年 12月 2日， UPS宣布與中外運(yùn)簽署了一項(xiàng)協(xié)議，在 2023年年底之前， UPS將獲得在中國最大的和最重要的商業(yè)中心城市的國際快遞業(yè)務(wù)的直接掌控權(quán)。 UPS為此次業(yè)務(wù)移交向中外運(yùn)支付 1億美元。 2023年敦豪與中外運(yùn)續(xù)簽了長(zhǎng)達(dá) 50年的合資合作協(xié)議。 2023年 12月，德國郵政全球網(wǎng)絡(luò)以 55億歐元并購了英國的物流品牌 Exel。 ◎ TNT： 1988年 與中國對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)（ SINOTRANS）成立國際快遞合資公司。 2023年 12月 TNT 同中國對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)（ SINOTRANS）的國際快遞合資公司協(xié)議到期。 2023年 12月 TNT宣布正在與總部位于中國黑龍江省的國內(nèi)領(lǐng)先貨物和包裹運(yùn)輸商華宇物流集團(tuán)進(jìn)行收購磋商，這表明 TNT向中國國內(nèi)貨運(yùn)企業(yè)領(lǐng)袖宏圖邁出重要一步。 2023年 3月 TNT宣布對(duì)華宇集團(tuán)的收購已正式完成。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量變化 10 2023年中國快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)國內(nèi)同城, %國內(nèi)異地, %國際及港澳臺(tái),%國內(nèi)同城 國內(nèi)異地 國際及港澳臺(tái)同城、異地、國際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的 %、 %和 7%。 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu) 11 20232023 年中國快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)383682677830662342570202304000060000800001000001202301400001600002023 2023 2023 2023 2023 2023非郵政快遞（萬件） 郵政快遞（萬件）中國快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu) 2023年，其中非郵政系統(tǒng)業(yè)務(wù)量達(dá)到 ，比重正不斷加大；郵政系統(tǒng)業(yè)務(wù)量達(dá)到 億件。 2023下半年，世界范圍內(nèi)的金融危機(jī)席卷全球，中國在全球性經(jīng)濟(jì)蕭條的形勢(shì)下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩， GDP下滑至 9%，實(shí)體企業(yè)受國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大。快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展與 GDP的增長(zhǎng)密切相關(guān) ,在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減弱的情況下，我國快遞行業(yè)增長(zhǎng)速度也隨之減慢，2023年我國快遞行業(yè)銷售收入達(dá)到 ，比 2023年同期增長(zhǎng)了 %，與上年同期增長(zhǎng)速度對(duì)比，增長(zhǎng)速度增加了 %。中國快遞市場(chǎng)分為國際快遞、國內(nèi)異地快遞和同城快遞。國際快遞業(yè)是技術(shù)密集、資本密集和管理密集型產(chǎn)業(yè)，相應(yīng)對(duì)人力資本的素質(zhì)要求較高，目前國內(nèi)民營企業(yè)很少涉足，一些民營企業(yè)有代為國際快遞企業(yè)收攬國際快件的業(yè)務(wù)。國際快遞業(yè)務(wù)銷售毛利率比行業(yè)平均水平略高，銷售毛利率大概在 35%40%，國際快遞業(yè)務(wù)對(duì)海外布局、航空支線都有一定的要求，因此我國國際快遞業(yè)務(wù)市場(chǎng)主要由外資及國內(nèi)大型企業(yè)把持。 數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 中國快遞行業(yè)銷售集中度 16 20232023年 中國快遞行業(yè)利潤集中度利潤集中度（%）2023 2023 2023 2023 2023 2023利潤集中度（% ）數(shù)據(jù)來源：中創(chuàng)國發(fā) 從快遞行業(yè)利潤集中度的走勢(shì)中可以看出，雖然近年中小企業(yè)規(guī)模不斷上漲，但大型快遞企業(yè)在技術(shù)、信息、管理、服務(wù)等方面都具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，使得我國快遞行業(yè)前五位企業(yè)利潤集中度正不斷上升。其中，同城快遞業(yè)務(wù)量完成 4億件，同比增長(zhǎng)%，收入完成 31億元，同比增長(zhǎng) 5%；異地快遞業(yè)務(wù)量完成 10億件，同比增長(zhǎng) %，收入完成，同比增長(zhǎng) %；國際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量完成 1億件，同比增長(zhǎng) %，收入完成 元，同比增長(zhǎng) %。 “ EMS京津當(dāng)日遞”業(yè)務(wù)是指 11： 00前交寄的文件類速遞郵件，在當(dāng)日 18： 00前投遞到收件人?；举Y費(fèi)為 500克 20元，每續(xù)重 500克 6元。 此項(xiàng)服務(wù)是中國郵政速遞針對(duì)客戶需求，借助京津城際軌道的開通運(yùn)營，向社會(huì)推出的精品高端業(yè)務(wù)，是目前城市間最快的實(shí)物傳遞方式。 國內(nèi) EMS時(shí)限承諾服務(wù) 2023年 2月 26日，中國郵政正式向社會(huì)公眾推出“國內(nèi)特快專遞郵件時(shí)限承諾”服務(wù)。此次推出的承諾服務(wù)，旨在不斷拓展服務(wù)范圍，提升服務(wù)質(zhì)量和水平，滿足客戶和社會(huì)的多層次需求。新 《 郵政法 》 在附則中將信件重新定義為“是指信函、明信片。” 第五條 國務(wù)院規(guī)定范圍內(nèi)的信件寄遞業(yè)務(wù)，由郵政企業(yè)專營。在前后十多份修改稿中 ,曾用 500克、 350克、150克等重量標(biāo)準(zhǔn)界定郵政專營范圍 ,即信件的寄遞業(yè)務(wù) ,以及單件重量 500克 (或 350克、 150克 )以下的國內(nèi)信件速遞業(yè)務(wù)由郵政專營?！皢渭円灾亓縼斫缍?,本土生存空間將受到極大擠