【正文】 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023百分比 國(guó)外 3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口情況 瑞典 比利時(shí) 法國(guó) 希臘 丹麥 運(yùn)營(yíng)商 12年 24年 4年以上 人口 覆蓋率 人口 覆蓋率 人口 覆蓋率 Doo (01年 10月開通 ) 50% (第 2年 ) 90% (第 4年 ) % (第 6年 ) Orange (04年 12月開通 ) 60% (第 2年 ) 95% (含 EDGE第 ) Vodafone UK (04年 2月開通 ) 55% (第 2年 ) 70% (第 3年 ) 73% (第 ) 8 ? 3G啟動(dòng)沒(méi)有中間路線，只有兩種戰(zhàn)略選擇 – 軟啟動(dòng) (The Soft Launch) ?適用范圍：具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)而且客戶基礎(chǔ)趨于成熟的 2G運(yùn)營(yíng)商，如Vodafone和 Orange在歐洲都選擇軟啟動(dòng)的方式開展 3G服務(wù)； ?主要策略：穩(wěn)健部署網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和推出業(yè)務(wù)，避免影響 2G市場(chǎng)形成的優(yōu)勢(shì)，逐步滿足客戶對(duì) 3G的要求 ； – 大爆炸啟動(dòng) (The Big Bang) ?適用范圍：新進(jìn)入移動(dòng)通信市場(chǎng)或在 2G移動(dòng)市場(chǎng)相對(duì)落后的運(yùn)營(yíng)商，如英國(guó)的 3公司 (英國(guó)第一家提供 3G業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)商 )； ?主要策略：盡可能的快速部署網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、推廣業(yè)務(wù)、搶占市場(chǎng)。3G專題培訓(xùn)材料之一 市場(chǎng)部 二 OO九年四月 1 1 全球 3G發(fā)展概況 ………………………… 2 2 國(guó)內(nèi)外 3G運(yùn)營(yíng)商營(yíng)銷策略 ……………… 16 3 3G目標(biāo)用戶群體特征分析 ……………… 66 4 中國(guó)聯(lián)通全業(yè)務(wù)品牌戰(zhàn)略 ……………… 86 目錄 CONTENTS 2 全球 3G發(fā)展概況 市場(chǎng)部 二 OO九年四月 3 全球移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 4 全球 3G市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段 ?全球 3G用戶高速增長(zhǎng) – 07年一季度 3G總用戶數(shù) ，同比增長(zhǎng) 101% – 08年一季度 3G總用戶數(shù) ，同比增長(zhǎng) 67% – 截止 2023年底 ,全球 3G總用戶數(shù)達(dá)到 ，其中 WCDMA用戶高達(dá) ，占全球 3G用戶的 75%。 數(shù)據(jù)來(lái)源： UMTS論壇、 CDG、 GSA 5 ? 沒(méi)有殺手級(jí)應(yīng)用 ? 3G用戶 ARPU高于 2G用戶 – 香港和記： 2023年底， 3G 為 $298， 2G為 $135， 3G比 2G 高 121% – 日本 DoCoMo： 2023財(cái)年， 3G為 6990日元， 2G為 4340日元， 3G比2G ARPU值高 47 – 澳大利亞： 2023年， 3G為 $， 2G為 $， 3G比 2G ARPU值高107% 注： FOMA（ 3G客戶品牌）、 MOVA（ 2G客戶品牌） DoCoMo ARPU 日元 和記電訊（香港） ARPU 港元 3G市場(chǎng)特點(diǎn)（ 1/6） 6 ?數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占收比穩(wěn)步提升 ?未來(lái)幾年內(nèi)，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展可減緩總 ARPU下降速度。 3G市場(chǎng)特點(diǎn)（ 4/6） 注：博思艾倫咨詢公司研究成果 9 3G市場(chǎng)特點(diǎn)（ 5/6） 西歐市場(chǎng) 北美市場(chǎng)? 從國(guó)外移動(dòng)電話發(fā)展情況來(lái)看，自 3G推出以后，2G的用戶數(shù)迅速萎縮 ?在西歐通信市場(chǎng)，經(jīng)過(guò) 10年的發(fā)展， 3G的用戶數(shù)即將超過(guò) 2G用戶數(shù)； 2G用戶數(shù)在 2023年第一季度凈增用戶數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。 數(shù)據(jù)來(lái)源： Strategy Analytics 和 Yankee Group 兩家咨詢公司 2023 2023 2023 2023 2023 2023 用戶規(guī)模 年份 10 3G市場(chǎng)特點(diǎn)（ 6/6） ?雖然 3G業(yè)務(wù)很多，但是通過(guò)多年的市場(chǎng)篩選，最終僅有少數(shù)3G業(yè)務(wù)成為 個(gè)人 市場(chǎng)上公認(rèn)的主流 3G業(yè)務(wù)，不僅成為吸引用戶使用的賣點(diǎn)，而且成為 ARPU構(gòu)成的主要部份。 ?可漫游國(guó)家最多 ?截止 2023年 12月全球共部署有 WCDMA網(wǎng)絡(luò)264張，分布在 115個(gè)國(guó)家，占全球 3G商用網(wǎng)絡(luò)的 62%左右。 12 ?3G三種主流制式全球商用現(xiàn)狀 數(shù)據(jù)來(lái)源： GSA，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止為 08年 3月 制式用戶數(shù)（萬(wàn)戶）商用網(wǎng)絡(luò)（個(gè)）漫游國(guó)家或地區(qū)( 個(gè))終端款式（款）理論速率W C D M A 28700 264 115 2 0 0 0 以上下行1 4 . 4 M b / S上行5 . 7 M b / SE V D O 10520 163 53 629下行2 . 8 M b / S上行2 . 8 M b / STD S C D M A 40 1 1 40下行3 . 1 M b / S上行1 . 8 M b / SWCDMA大有可為 13 ?3G三種主流制式產(chǎn)業(yè)成熟度對(duì)比 WCDMA大有可為 14 ?WCDMA是全球 TOP10運(yùn)營(yíng)商首選制式 WCDMA大有可為 15 1 全球 3G發(fā)展概況 ………………………… 2 2 國(guó)內(nèi)外 3G運(yùn)營(yíng)商營(yíng)銷策略 ……………… 16 3 3G目標(biāo)用戶群體特征分析 ……………… 66 4 中國(guó)聯(lián)通全業(yè)務(wù)品牌戰(zhàn)略 ……………… 86 目錄 CONTENTS 16 國(guó)內(nèi)外 3G運(yùn)營(yíng)商發(fā)展情況 市場(chǎng)部 二 OO九年四月 17 NTTDoCoMo的網(wǎng)絡(luò)部署策略 18 NTTDoCoMo的運(yùn)營(yíng)策略 19 NTTDoCoMo的產(chǎn)品策略 20 NTTDoCoMo的產(chǎn)品策略 21 NTTDoCoMo的產(chǎn)品策略 22 NTTDoCoMo的產(chǎn)品策略 23 ? 2G+3G用戶市場(chǎng)份額排名 ?第一位： SKT % ?第二位： KTF % ?第三位： LGT 18% ? 3G用戶市場(chǎng)份額排名 ?第一位： KTF % ?第二位： SKT % 2023年底 2G+3G用戶市場(chǎng)份額 ?WCDMA移動(dòng)市場(chǎng)格局 ?截止 2023年 8月： KTF的 WCDMA用戶數(shù)為 ； SKT的WCMDA用戶數(shù)為 693萬(wàn)； ?韓國(guó)第二大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商 KTF在 WCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、營(yíng)銷推廣、終端供應(yīng)方面占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)， WCDMA市場(chǎng)發(fā)展領(lǐng)先于 SKT。 ? KTF是韓國(guó)第二大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，于 2023年 5月推出 cdma2023 1xEVDO、于 2023年 3月正式推出WCDMA服務(wù)。 主要原因是 07年為推廣WCDMA，市場(chǎng)營(yíng)銷支出增加%。 韓國(guó)領(lǐng)先的 3G運(yùn)營(yíng)商 25 新增用戶： % KTF演進(jìn)： % LGT轉(zhuǎn)網(wǎng) % SKT轉(zhuǎn)網(wǎng) % ?KTF用戶發(fā)展情況（單位：千人） ?韓國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)用戶滲透率高達(dá) %的情況下， KTF仍不斷發(fā)展新增WCDMA用戶市場(chǎng) ?KTF WCDMA用戶的構(gòu)成 韓國(guó)領(lǐng)先的 3G運(yùn)營(yíng)商 26 WCDMA CDMA WCDMA高出 MOU 202分鐘 162分鐘 % POU 5817Kb 817Kb % ARPU % ?WCDMA用戶的 MOU、 POU (Packets of Usage)、 ARPU值均高于 CDMA用戶。 ?2023年 2季度，業(yè)務(wù)收入 億美元。 ?08年 2季度數(shù)據(jù)收入構(gòu)成（單位：億美元） 韓國(guó)領(lǐng)先的 3G運(yùn)營(yíng)商 27 ? KTF企業(yè)品牌 ? 2023年 3月 WCDMA商用前業(yè)務(wù)品牌 基本的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)門戶品牌 EVDO高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)品牌 音樂(lè)業(yè)務(wù)品牌 游戲業(yè)務(wù)品牌 導(dǎo)航業(yè)務(wù)品牌 ? 2023年 3月 WCDMA商用后業(yè)務(wù)品牌 WCDMA業(yè)務(wù)品牌 WCDMA無(wú)線上網(wǎng)卡品牌 韓國(guó)領(lǐng)先的 3G運(yùn)營(yíng)商 28 ?WCDMA商用后的品牌策略：為擺脫以往 KTF公司品牌不如 SKT的影響， KTF在WCDMA業(yè)務(wù)推廣中， 刻意淡化公司品牌、突出‘ SHOW’品牌。 韓國(guó)領(lǐng)先的 3G運(yùn)營(yíng)商 29 1. 高質(zhì)量的視頻服務(wù) 2. 高速 /多媒體服務(wù) 3. 生活服務(wù) 4. 全球漫游 ? 可視電話 ? 多媒體彩鈴 ? 視頻聊天 ? 視頻郵件 ? iPlug: 無(wú)線上網(wǎng)卡 ? 流媒體電視 /高清晰 VOD ? USIM卡服務(wù)：支付、積分、會(huì)員卡等 ? 話音漫游 ? 可視電話漫游 ? 數(shù)據(jù)漫游 ? 定位業(yè)務(wù)漫游 ?業(yè)務(wù)突出 WCDMA的高速、電路域可視、國(guó)際漫游和 USIM安全 /存儲(chǔ)等附加功能。 ?終端銷售 ?2023年銷售終端 730萬(wàn)臺(tái)，占韓國(guó)終端銷售總量的 33%，其中WCDMA終端 342萬(wàn)臺(tái)，占 KTF終端銷售總量的 47%； ?2023年定制終端 35款，其中 WCDMA終端 22款，占比為 63%。 ?07年部署 WCDMA后，終端銷售收入達(dá)到 ，較 06年增加 %。 一期覆蓋 10個(gè)城市（ 廈門 ） ， 二期覆蓋 28個(gè)城市 （ 福州 ） ， 三期將部署 162個(gè)城市 ，三期工程計(jì)劃 10月完工 ， 預(yù)計(jì)覆蓋我省所有地市 。 188 進(jìn)度 建設(shè) 進(jìn)度 ? G3+188? 構(gòu)成了福建移動(dòng) 3G導(dǎo)入期宣傳的兩大主題 。 中國(guó)移動(dòng) 3G策略 60 中國(guó)移動(dòng) 3G策略 側(cè)重形象層面宣傳 —— 務(wù)虛，穩(wěn)住人心。 61 中國(guó)電信 3G策略 62 2023年 11月 19日 ， 福建電信在全國(guó)率先啟動(dòng) 189放號(hào)工作 ， 并在全省九地市全部展開 。 ? 互聯(lián)網(wǎng)手機(jī) +名人效應(yīng) +189? 構(gòu)成了福建電信 3G導(dǎo)入期宣傳的主題 。 引入?綜合業(yè)務(wù)?和?互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)?等新概念，試圖揚(yáng)?綜合業(yè)務(wù)?之長(zhǎng)，避與聯(lián)通直接比較 3G業(yè)務(wù)之短。 60%51%47%51%55%60%49%一級(jí)城市二級(jí)城市三級(jí)城市北方南方推出T D 的城市未推出T D 的城市北京、上海、廣州 西安、昆明、太原、福州、長(zhǎng)沙 德陽(yáng)、開封、秦皇島 北京、太原、秦皇島、開封 上海、廣州、西安、昆明、福州、長(zhǎng)沙、德陽(yáng) 北京、上海、廣州、秦皇島 西安、昆明、福州、長(zhǎng)沙、開封、德陽(yáng)、太原 Base： 3400 (資料來(lái)源 : 賽諾市場(chǎng)研究報(bào)告 2023年 11月 ) 68 用戶對(duì) 3G的認(rèn)知渠道 48%34%26%23%15%12%11%6%互聯(lián)網(wǎng)電視熟人介紹報(bào)紙營(yíng)業(yè)廳宣傳戶外廣告雜志廣播? 目前用戶主要是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)了解 3G相關(guān)信息； ? 其次為傳統(tǒng)的媒體電視和報(bào)紙，熟人介紹也是用戶了解 3G的重要渠道； ? 廣播、雜志、戶外廣告、營(yíng)業(yè)廳宣傳影響相對(duì)較小。中國(guó)聯(lián)通在 3G發(fā)展規(guī)劃中一定要做好這三點(diǎn)，否則用戶很難達(dá)到對(duì)中國(guó)聯(lián)通 3G的滿意； ? 37%的人期望 3G帶來(lái)手機(jī)上網(wǎng)速度快，用戶對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)速接受程度較低，未來(lái)中國(guó)聯(lián)通要發(fā)展 3G業(yè)務(wù)，急需提高上網(wǎng)速度； ? 3G潛在用戶對(duì) 3G的訴求與整體無(wú)明顯差異。 品牌影響因素較小，這對(duì)中國(guó)聯(lián)通目前來(lái)講是一個(gè)有利的信號(hào)，因此前期需要先建立價(jià)格、網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，吸引客戶。 使用 3G業(yè)務(wù)必須同時(shí)更換手機(jī)號(hào)碼和手機(jī)