【正文】 分析 九略管理咨詢公司 近年來，我國煤炭生產(chǎn)一直占整個(gè)能源生產(chǎn)總量的％以上，但所占比例逐年下降 歷年能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 17 740%20%40%60%80%100%1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023原煤 原油 天然氣 水電資料來源：中國能源網(wǎng) 九略管理咨詢公司 資料來源：中國能源網(wǎng) 我國各地區(qū)原煤產(chǎn)量及儲(chǔ)量分布差別很大 40%1% 4%3%6%46%華北 東北 華東中南 西南 西北年原煤產(chǎn)量分布 煤炭?jī)?chǔ)量地區(qū)分布 目前華北、華東地區(qū)煤炭產(chǎn)量最大，但是西北和華北地區(qū)煤炭?jī)?chǔ)量所占比例高，因此今后昌樂礦山機(jī)械總廠在開拓市場(chǎng)上應(yīng)不僅重視華北和華東市場(chǎng)，還應(yīng)關(guān)注西北市場(chǎng) 37%13%20%12%9%9%華北 東北 華東中南 西南 西北九略管理咨詢公司 煤炭生產(chǎn)總量年達(dá)到頂峰，近年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但去年開始回升，煤炭產(chǎn)量的提升將帶動(dòng)煤炭機(jī)械的生產(chǎn) 歷年煤炭產(chǎn)量(億噸)141002468101214161992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023資料來源：煤炭工業(yè)年鑒 九略管理咨詢公司 這種趨勢(shì)是與我國煤炭行業(yè)的狀況以及國家政策密切相關(guān)的 煤炭行業(yè)極度分散，市場(chǎng)集中度低。產(chǎn)量位居前位的企業(yè)，市場(chǎng)占有率僅為％ 煤炭行業(yè)供大于求，競(jìng)爭(zhēng)激烈 煤炭行業(yè)整體素質(zhì)不高 煤炭企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益低下 我國煤炭行業(yè)的狀況 煤礦安全生產(chǎn)狀況急需改善，安全裝備水平低，安全投入不足 九略管理咨詢公司 根據(jù)煤炭行業(yè)特點(diǎn) , 國家制定了相應(yīng)的煤炭行業(yè)政策 一是以控制總量實(shí)現(xiàn)供求平衡為目標(biāo)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)，繼續(xù)實(shí)行關(guān)井壓產(chǎn)和調(diào)整結(jié)構(gòu)，依法取締非法開采和關(guān)閉布局不合理的小煤礦 三是以改善能源結(jié)構(gòu)為目標(biāo)，采取了鼓勵(lì)發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)和煤炭綜合開發(fā)利用的政策 二是以增強(qiáng)國有大中型煤炭企業(yè)活力、加快企業(yè)改革脫困為目標(biāo)，采取一系列經(jīng)濟(jì)政策措施 加強(qiáng)安全生產(chǎn)，關(guān)閉不合理小煤礦的政策，使企業(yè)會(huì)更加重視安全，加大安全投入和設(shè)備更新力度，從而會(huì)帶動(dòng)煤礦機(jī)械的生產(chǎn)。年前月，電力耗煤同比增長(zhǎng)；冶金行業(yè)耗煤同比增長(zhǎng)；建材行業(yè)耗煤量也在增長(zhǎng) 需求 實(shí)施這種政策 ,將使煤炭供求趨于平衡 ,這意味著今后幾年煤炭總產(chǎn)量將保證一種穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，同時(shí)大中型煤礦將受益，并帶動(dòng)煤礦機(jī)械的生產(chǎn)。國有煤礦的產(chǎn)量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)遠(yuǎn)大于私營(yíng)煤礦。形成個(gè)煤電 路港航綜合經(jīng)營(yíng)、具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型公司 和企業(yè)集團(tuán) 到年，煤礦生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平進(jìn)一步改善， 安全生產(chǎn)可靠性明顯增強(qiáng)。大中型煤礦科技進(jìn) 步貢獻(xiàn)率達(dá)到以上 到年，全國原煤入選率達(dá)到以上，動(dòng)力配 煤量達(dá)到萬噸左右，煤層氣產(chǎn)量?jī)|億立方 米，水煤漿產(chǎn)量萬噸左右，煤炭液化產(chǎn)油萬 噸以上，煤炭出口萬噸左右 資料來源：中國能源發(fā)展報(bào)告 九略管理咨詢公司 “十五 ”規(guī)劃下煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 煤炭在一次能源結(jié)構(gòu)中的比例將 不斷下降，但其基礎(chǔ)能源地位短 期內(nèi)不可動(dòng)搖 煤炭行業(yè)將由分散趨于集中，市 場(chǎng)集中度將不斷提高 ,小煤礦的發(fā) 展將受到極大限制 煤炭行業(yè)科技含量將不斷提升， 機(jī)械化程度不斷提高 煤炭行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力將不斷增強(qiáng) 煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化 ?將保證煤炭產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)保持煤機(jī)需求的相對(duì)穩(wěn)定 ?兼并重組等活動(dòng)將愈發(fā)活躍 ?機(jī)械化程度的提高將帶動(dòng)煤機(jī)需求的增長(zhǎng) 九略管理咨詢公司 國家的宏觀調(diào)控政策表明煤炭行業(yè)未來發(fā)展是強(qiáng)者天下 產(chǎn)業(yè)政策 的挑戰(zhàn) 大公司和 大企業(yè)集團(tuán) 不斷完善與自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)相匹配的先進(jìn)管理模式 提高產(chǎn)品的加工深度，為客戶提供更寬的產(chǎn)品線 不斷向與煤炭行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的產(chǎn)業(yè)拓展（如煤 — 電 — 熱聯(lián)產(chǎn)、煤 — 電解鋁等） 根據(jù)以上政策，我們可以預(yù)測(cè)，未來幾年我國煤炭行業(yè)的發(fā)展將會(huì)出現(xiàn)大公司和大企業(yè)集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，導(dǎo)致“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的局面，煤炭企業(yè)之間的“貧富差距”會(huì)越拉越大 九略管理咨詢公司 從長(zhǎng)遠(yuǎn)看 ,煤炭在一次能源中的比重將有所下降，但需求總量仍將略有增加 資料來源：國家計(jì)委能源研究所預(yù)測(cè) 2023年主要能源結(jié)構(gòu)圖65%21%6%8%煤炭 石油天然氣 水電和核電101213 024681012142023 2023 2023 2023煤炭需求預(yù)測(cè)圖 (億噸 ) 煤炭需求的增加，對(duì)煤機(jī)的需求相應(yīng)增長(zhǎng) 九略管理咨詢公司 整體來看，煤炭行業(yè)發(fā)展前景看好 煤炭仍是我國 的主要能源 煤炭需求將 繼續(xù)增長(zhǎng) 煤炭出口前景 看好 ?煤炭在中國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重，年為 ?據(jù)專家預(yù)測(cè)研究，根據(jù)中國的能源資源條件、開發(fā)情況和供需變化，到年，中國的能源結(jié)構(gòu)不會(huì)有根本性的改變，煤炭的比重，仍將是中國的主要能源 ?年至年，由于受亞洲金融危機(jī)、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整以及節(jié)能等因素的影響，中國煤炭消費(fèi)量大幅度減少年以來，隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)快速增長(zhǎng)，電力等部門的煤炭需求將持續(xù)增長(zhǎng) ?據(jù)有關(guān)研究預(yù)測(cè)，中國國內(nèi)煤炭需求年約億噸，年將增長(zhǎng)到億噸，年億噸 ?年出口煤炭萬噸，年增到萬噸，年萬噸 ?為了促進(jìn)煤炭出口，提高煤炭企業(yè)增加出口的積極性，國家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)煤炭出口的政策 ?有關(guān)專家預(yù)測(cè)，年煤炭出口可能達(dá)到萬噸 資料來源： 九略管理咨詢公司 導(dǎo) 讀 工作介紹 戰(zhàn)略問題的提出 概述 外部環(huán)境 分析 內(nèi)部條件分析 企業(yè)戰(zhàn)略 描述 后續(xù)工作 戰(zhàn)略選擇 戰(zhàn)略描述 企業(yè)資源 分析 企業(yè)能力 分析 煤炭行業(yè)分析 煤機(jī)行業(yè)分析 紡織行業(yè)分析 墻體材料分析 戰(zhàn)略實(shí)施 九略管理咨詢公司 我國煤礦機(jī)械行業(yè)的發(fā)展階段 年代 我國煤礦機(jī)械行業(yè)已能滿足國內(nèi)多種生產(chǎn)規(guī)模的煤礦機(jī)械化的需要 年代 國家投入大量資金用于煤礦機(jī)械化，帶動(dòng)了煤礦機(jī)械行業(yè)的發(fā)展 年 我國大規(guī)模推廣綜合機(jī)械化采煤技術(shù)以來，我國煤礦機(jī)械行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新階段 年代 后期 部分國產(chǎn)煤機(jī)產(chǎn)品開始進(jìn)入國際市場(chǎng) 九略管理咨詢公司 煤機(jī)行業(yè)歷年工業(yè)產(chǎn)值（億元） 010203040501994 1995 1996 1997 1998 1999 2023我國煤機(jī)行業(yè)近年來增長(zhǎng)緩慢 資料來源：機(jī)械工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 年遞增率 隨著煤炭工業(yè)狀況的改善以及我國相關(guān)政策的出臺(tái)，煤礦機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅速，進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段 九略管理咨詢公司 經(jīng)過近年的發(fā)展，我國年約有煤礦機(jī)械制造企業(yè)家，超過一半的企業(yè)銷售額不到萬元，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、集中度低 25%30%28%13%4%300萬元以下300~1000萬元1000~3000萬元3000~1億一億以上礦山機(jī)械企業(yè)銷售額分布比例圖 資料來源：中國機(jī)械工業(yè)國有及年銷售額萬元以上非國有企業(yè)總覽 昌樂礦山機(jī)械總廠的位置 九略管理咨詢公司 銷售額超過一億元的企業(yè)僅有家，銷售額最大的也不超過億元，這也從另外一個(gè)方面反映了目前國內(nèi)煤礦機(jī)械行業(yè)集中度較低 資料來源：中國機(jī)械工業(yè)國有及年銷售額萬元以上非國有企業(yè)總覽 九略管理咨詢公司 黑龍江 5 吉林 8 遼寧 26 河北 21 山東 39 福建 3 江西 9 安徽 9 湖北 11 湖南 16 廣東12 廣西 5 上海 9 河南 55 山西 33 海南 內(nèi)蒙古 3 陜西 8 寧夏 3 甘肅 3 青海 1 四川 11 貴州 3 云南 8 西藏 新疆 江蘇 40 浙江 19 天津 5 北京 3 臺(tái)灣 根據(jù)煤礦機(jī)械企業(yè)地理分布可以看出 ,河南、江蘇、山西、山東煤機(jī)企業(yè)分布相對(duì)密集 資料來源：中國機(jī)械工業(yè)國有及年銷售 額萬元以上非國有企業(yè)總覽 九略管理咨詢公司 我國煤礦機(jī)械行業(yè)近幾年發(fā)展情況 — 年 億元，比上年下降 億元，比上年下降 年固定資產(chǎn)凈值 年完成工業(yè)增加值 年生產(chǎn)煤礦專用 設(shè)備及配件 萬噸 ,比上年下降 年虧損企業(yè) 占企業(yè)總數(shù) ,比上年增加 年虧損總額 億元 年煤礦機(jī)械行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)困難，行業(yè)形勢(shì)極為嚴(yán)峻 資料來源：年機(jī)械工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 九略管理咨詢公司 億元 億元 ,比上年增加 年銷售收入 年新產(chǎn)品產(chǎn)值 年出口產(chǎn)品 萬元 ,比上年增長(zhǎng) 年虧損企業(yè) 占企業(yè)總數(shù) ,比上年下降 年虧損總額 億元 年煤礦機(jī)械行業(yè)由于出口增加等因素使形勢(shì)稍有改觀，但虧損企業(yè)、虧損數(shù)額仍然巨大 煤礦機(jī)械行業(yè)近幾年發(fā)展情況 — 年 資料來源：年機(jī)械工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 九略管理咨詢公司 億元 ,同比增長(zhǎng) 億元 年銷售收入 年新產(chǎn)品產(chǎn)值 年出口產(chǎn)品 億元 ,同比增長(zhǎng) 年虧損企業(yè) 占企業(yè)總數(shù) ,比上年下降 年虧損總額 比上一年減少萬元 年煤礦機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況繼續(xù)改善，虧損額大幅降低，但虧損額還是比較大 煤礦機(jī)械行業(yè)近幾年發(fā)展情況 — 年 資料來源：年機(jī)械工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 九略管理咨詢公司 資料來源：中國煤礦機(jī)械協(xié)會(huì) 與發(fā)達(dá)國家相比，我國煤機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)性能尚有較大差距 發(fā)達(dá)國家采掘裝備已經(jīng)達(dá)到強(qiáng)力化、重型化、智能化的高級(jí)水平，而國產(chǎn)采掘裝備仍處在中、低檔水平 采煤機(jī) 發(fā)達(dá)國家已由液壓牽引過渡到電牽引 ,完成了采煤機(jī)的更新?lián)Q代 ,采煤機(jī)裝機(jī)總功率已達(dá)到ｋＷ ,牽引速度達(dá)到ｍｍｉｎ 國產(chǎn)電牽引采煤機(jī)正處在改進(jìn)和發(fā)展的起步階段 ,最大裝機(jī)功率約為ｋＷ ,牽引速度多為～ｍｍｉｎ ,生產(chǎn)一線使用的采煤機(jī)仍以液壓牽引為主 ,最大裝機(jī)總功率ｋＷ 刮板輸送機(jī) 發(fā)達(dá)國家總裝機(jī)功率在ｋＷ以上 ,運(yùn)輸能力達(dá)到ｔ ｈ ,中部槽壽命達(dá)萬ｔ以上 國產(chǎn)的重型刮板機(jī)裝機(jī)功率僅為ｋＷ左右 ,運(yùn)輸能力～ｔ ｈ ,中部槽壽命～萬 液壓支架 發(fā)達(dá)國家試驗(yàn)壓架次數(shù)標(biāo)準(zhǔn)在萬次以上 ,并全部采用電液控制系統(tǒng) 。此外 ,由于受國內(nèi)原材料和基礎(chǔ)元器件技術(shù)、質(zhì)量總體水平不高的制約以及其他方面的原因 ,相當(dāng)一部分國產(chǎn)采掘裝備質(zhì)量不穩(wěn)定 ,可靠性不高 九略管理咨詢公司 資料來源：中國煤礦機(jī)械協(xié)會(huì) 除技術(shù)性能上有差距，我國企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、資本結(jié)構(gòu)等方面均需改進(jìn) 缺少具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品技術(shù) 用于科研開發(fā)的投入嚴(yán)重不足 國有煤機(jī)企業(yè)缺乏技術(shù)開發(fā)力量 , 最近幾年相當(dāng)一部分煤機(jī)企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才嚴(yán)重流失 技術(shù)創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足 83％的企業(yè)年銷售額不足 3000萬 “大而全、小而全”狀況嚴(yán)重 ,專業(yè)化協(xié)作水平低 , 發(fā)達(dá)國家同類企業(yè)大多是“啞鈴型”的組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)數(shù)量多 ,規(guī)模小 ,能力過剩 資產(chǎn)負(fù)債率普遍較高， 1999年企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率 75％， 2023年達(dá)到 77％ 發(fā)達(dá)國家煤機(jī)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率平均不到 45％ 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)不合理 ?加大科技開發(fā)投入 ?吸引人才，留住人才 ?改善資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率 ?企業(yè)兼并重組 改進(jìn)措施 九略管理咨詢公司 由于我國已經(jīng)正式加入 , 煤礦機(jī)械行業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn) %%%%%%%%現(xiàn)在 2023 2023對(duì)高端煤機(jī)產(chǎn)品將產(chǎn)生較強(qiáng)的沖擊，對(duì)中低端產(chǎn)品暫時(shí)影響不大，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，昌樂礦山機(jī)械總廠必須迅速擴(kuò)大規(guī)模，提高管理水平和產(chǎn)品技術(shù)含量，降低成本，以應(yīng)付今后與合資公司乃至國外獨(dú)資公司的沖擊 資料來源：國研網(wǎng) 發(fā)達(dá)國家的企業(yè)可更便捷地在我國興辦獨(dú)資企業(yè)或兼并收購企業(yè) ,利用自身的技術(shù)、資金和管理優(yōu)勢(shì)和我國鼓勵(lì)外資的有利條件 ,產(chǎn)品之間的價(jià)格差異將逐漸縮小 關(guān)稅降低將導(dǎo)致進(jìn)口煤機(jī)產(chǎn)品價(jià)格下降 九略管理咨詢公司 盡管加入給煤礦機(jī)械行業(yè)帶來沖擊，但也為行業(yè)的發(fā)展帶來有利因素 有利于促進(jìn)企 業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)能力 煤機(jī)企業(yè)將更直接面對(duì)國內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng) ,促使企業(yè)按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求 ,深化內(nèi)部改革 ,盡快轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制 ,強(qiáng)化管理 ,降低成本 ,提高效益 一些在經(jīng)濟(jì)規(guī)模、技術(shù)水平、成本、質(zhì)量等方面具有比較優(yōu)勢(shì)