【正文】 創(chuàng)匯 ,同比增長 %，產(chǎn)品出口到全球 150多個國家和地區(qū)?，F(xiàn)常年生產(chǎn)的產(chǎn)品已從二十年前的數(shù)十種增加到現(xiàn)在的 1000多種。同時，行業(yè)中也已經(jīng)形成了以 “ 標(biāo)準 ” 、 “ 上工 ” 、 “ 飛躍 ”、 “ 中捷 ” 、 “ 寶石 ” 、 “ 海菱 ” 、 “ 杰克 ” 、 “ 北方天鳥 ” 等為代表的一批國內(nèi)名牌企業(yè)。世界縫制設(shè)備產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了兩次大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，第一次是由美國、德國等國家轉(zhuǎn)移到日本、中國香港、中國臺灣等國家和地區(qū)，第二次則是由日本、香港等地轉(zhuǎn)移到中國大陸地區(qū)現(xiàn)狀在國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大變動中，德國百福、美國勝家公司、日本勝家日鋼，相繼倒閉停產(chǎn)，杜可普、重機等主要廠家裁減人員。7縫紉機宏觀環(huán)境分析結(jié)論 ——1234?工業(yè)縫紉機的科技含量和生產(chǎn)效率不斷提高，但其根本功能不會改變，也不會由于技術(shù)的進步而被取代?中國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，對服裝的需求（品種、質(zhì)量和檔次）持續(xù)上升，因此對工業(yè)縫紉機的需求也是持續(xù)上升?中國是服裝大國，要求具有強大的縫紉機產(chǎn)業(yè)?世貿(mào)組織紡織品配額取消，中國在歐盟服裝市場上的份額將從 18%上升到 30%，在美國市場上的份額將從 16%上升到 50%，因此必將推動國內(nèi)工業(yè)縫紉機的發(fā)展?政府部門和行業(yè)協(xié)會對行業(yè)的管理僅限于宏觀管理，業(yè)務(wù)和產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營完全基于市場化方式調(diào)控?我國縫紉機企業(yè)正在走以技術(shù)進步推動發(fā)展之路，我國也正由縫紉機生產(chǎn)大國向強國轉(zhuǎn)變?世界縫紉機械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國成為世界制造中心，而且具備發(fā)展縫紉機工業(yè)所需的工業(yè)基礎(chǔ)和完善的零部件配套體系政治、經(jīng)濟與技術(shù)8縫紉機產(chǎn)業(yè)分析結(jié)論 ——1324全球縫紉機產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中國成為縫紉機最大的制造中心和市場國內(nèi)企業(yè)在通過性價比來與國外企業(yè)抗衡國內(nèi)知名企業(yè)普遍加快技術(shù)創(chuàng)新的步伐來避免國內(nèi)低價競爭，并不斷擴大出口和開拓國外新市場產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域特征明顯，但產(chǎn)業(yè)集中度較低9全球縫紉機產(chǎn)業(yè)向以中國為主的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移歷史20世紀 60年代前，世界縫制機械產(chǎn)業(yè)在近 100年的發(fā)展和競爭過程中，創(chuàng)造了幾大世界著名品牌，如美國的勝家、友寧，意大利的南奇、利滿地，德國的百福、杜克普、阿德勒等世界著名品牌?？p制設(shè)備用得最多的是成衣、鞋類、箱包、雨傘、運動器材、家用寢具等。? 縫紉機主要包括兩大類：以加工生活資料為主的家用縫紉機和以加工生產(chǎn)資料為主的工業(yè)縫紉機，其中家用縫紉機包括普通家用縫紉機、多功能家用縫紉機、家庭紡織機和刺繡機等；工業(yè)縫紉機包括縫紉、裁剪、粘合、熨燙、封袋機械等，門類繁多。?本報告的目的在于幫助中捷控股集團對未來發(fā)展整理思路，并非嚴格意義上的戰(zhàn)略咨詢報告，報告所述方案若需實施均需進一步系統(tǒng)論證及細化。上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年三月 機密 此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制中捷控股集團 “母子公司管控 ”咨詢項目之各產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略梳理報告1說明?本梳理報告是根據(jù)中捷控股集團決策層對中捷控股集團未來戰(zhàn)略思考的系統(tǒng)化整理，所做分析是基于中捷控股集團提供的數(shù)據(jù)及項目組搜尋的部分資料，所提出的建議及方案均基于項目組對中捷控股集團的了解。?本報告對中捷股份公司、中捷衛(wèi)浴、環(huán)洲鋼業(yè)公司做出詳細戰(zhàn)略分析和規(guī)劃、對其它子公司將從投資的角度進行投入效益和風(fēng)險分析，在此基礎(chǔ)上做出中捷控股集團對相關(guān)公司的整體戰(zhàn)略布局和規(guī)劃2第一篇： “中捷縫紉機股份有限公司 ”戰(zhàn)略梳理報告第二篇： “中捷衛(wèi)裕股份有限公司 ”戰(zhàn)略梳理報告第三篇： “浙江環(huán)洲鋼業(yè)股份有限公司 ”戰(zhàn)略梳理報告第四篇： “浙江博勝機械制造有限公司 ”戰(zhàn)略投資分析報告第五篇： “中捷工業(yè)城開發(fā)有限公司 ”戰(zhàn)略投資分析報告第六篇： “浙江森鼎園林綠化有限公司 ”戰(zhàn)略投資分析報告第七篇： “玉環(huán)星海廣告有限公司 ”戰(zhàn)略投資分析報告總目錄3第一篇 :中捷股份公司戰(zhàn)略梳理4p中捷股份公司的內(nèi)外環(huán)境分析p中捷股份公司的使命和愿景p中捷股份公司的戰(zhàn)略目標(biāo)p中捷股份公司的戰(zhàn)略執(zhí)行方案目錄5通過內(nèi)外部環(huán)境的綜合分析，找出中捷股份的能力與發(fā)展機會宏觀環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)分析競爭分析中捷股份－內(nèi)部分析中捷股份－機會與能力、風(fēng)險與劣勢 分析6縫紉機行業(yè)簡介? 縫紉機（縫制機械）行業(yè)主要生產(chǎn)以縫紉機為主，裁剪、熨燙和粘合等機械為輔的設(shè)備，是涉及多種學(xué)科、多種技術(shù)的精密機械加工工業(yè)，是技術(shù)密集型和勞動力密集型相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)。? 縫紉機涉及行業(yè)廣泛，除服裝行業(yè)外，還大量應(yīng)用于鞋帽、玩具、箱包、運動器械、皮革、軍工、航天、化工、室內(nèi)裝飾等需要重疊縫合和裝飾的領(lǐng)域。? 由于縫紉機行業(yè)與服裝、鞋帽等人們?nèi)粘Ｉ钣闷芳跋嚓P(guān)行業(yè)的關(guān)系非常密切，具有不可替代的作用，因此在國民經(jīng)濟中占有重要地位。以美國勝家公司為代表的世界著名品牌縫制機械公司曾經(jīng)長期統(tǒng)治了全世界的縫紉機市場，引領(lǐng)著世界縫紉機生產(chǎn)加工技術(shù)的發(fā)展變化20世紀 80～ 90年代以來 ,隨著全世界范圍內(nèi)家用縫紉機市場的萎縮和中國紡織服裝行業(yè)的快速發(fā)展 , 世界范圍內(nèi)的縫制設(shè)備產(chǎn)業(yè)進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，縫制設(shè)備產(chǎn)業(yè)正由發(fā)達國家逐漸向以中國為主的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。目前世界縫紉機生產(chǎn)國主要集中在德國、日本、我國及韓國等少數(shù)幾個國家和地區(qū)10國內(nèi)縫紉機產(chǎn)業(yè)規(guī)模占到全球?qū)⒔?2/3，并且逐步走上技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展之路概況產(chǎn)業(yè)規(guī)模中國已成為世界最大的縫制機械生產(chǎn)中心和銷售市場；世界上所有著名的縫制機械生產(chǎn)企業(yè)如都在中國建立了合資或獨資企業(yè)，生產(chǎn)全面向中國轉(zhuǎn)移，世界范圍內(nèi)的技術(shù)、資本及人員的流動極大地促進了中國縫制機械行業(yè)整體水平的提升。目前行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)在行業(yè)中所占比重達 87％以上，三資企業(yè)約占 10%，國有和國有控股企業(yè)不到 3％全國現(xiàn)有各類縫制機械生產(chǎn)企業(yè) 1000多家，其中整機生產(chǎn)企業(yè) 300家左右，其中 95％以上是工業(yè)縫紉機生產(chǎn)企業(yè)，另有零部件配套企業(yè)近 700家。 2023年以來，我國縫制設(shè)備行業(yè)每年以超過 20％的年均增長率發(fā)展。技術(shù)水平產(chǎn)業(yè)分布我國縫制機械工業(yè)已經(jīng)開始改變在國際上檔次低、數(shù)量多、價格便宜的形象，步入了以技術(shù)創(chuàng)新為主要特征的快速發(fā)展階段，產(chǎn)品由仿造向創(chuàng)造、由低價位向高附加值、由大批量單一品種向小批量多品種發(fā)展。近年來，在特種機及機電一體化產(chǎn)品方面也有突破，但產(chǎn)品檔次與國際先進水平還存在一定差距，因此目前國產(chǎn)設(shè)備還沒有被國內(nèi)大多數(shù)知名的服裝企業(yè)所認可國內(nèi)縫紉機生產(chǎn)集中度較高， 2023年我國縫制機械產(chǎn)業(yè) 90%以上集中在浙江、上海、廣東、陜西、江蘇和天津地區(qū)，區(qū)域結(jié)構(gòu)趨于合理；整機、零部件生產(chǎn)企業(yè)間專業(yè)分工與協(xié)作體系已經(jīng)形成，社會化生產(chǎn)程度不斷提高。?目前我國縫紉機產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的70%以上，其中：家用機占全球產(chǎn)量的 75%以上，工業(yè)機約占全球產(chǎn)量的 70%，繡花機占全球產(chǎn)量的 70%以上。?全球縫紉機的需求每年會有 5－ 7%左右的自然成長率。?就季節(jié)性來看 ,配合服飾更替需求及工廠換機需求，每年 3,9,10月為旺季 ,12－ 2月為淡季?紡織品配額的取消，使國內(nèi)縫紉機需求增幅放緩，但對國內(nèi)技術(shù)含量高的縫紉機的需求起到了相當(dāng)程度的拉動作用。?另外，沿海地區(qū)的電荒、民工荒、土地荒迫使沿海的服裝加工產(chǎn)業(yè)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移，縫制設(shè)備需求會增加，同時使電腦縫機的需求高于普通縫機，中低檔產(chǎn)品的市場空間縮小12國內(nèi)縫紉機出口保持良好勢頭現(xiàn)狀 預(yù)期?德國、意大利、日本等國家雖然占據(jù)了縫制設(shè)備技術(shù)的制高點，但出口量都不大，東南亞、東歐、南美等國家和地區(qū)對中低檔縫制設(shè)備有大量需求，是我國工業(yè)縫制設(shè)備出口的主要市場。對于第三世界國家的紡織服裝產(chǎn)業(yè)來說，中國縫制設(shè)備的性價比優(yōu)勢非常明顯，這些新興市場將為我國縫制設(shè)備企業(yè)帶來更大的發(fā)展空間13國內(nèi)縫紉機產(chǎn)業(yè)同國外相比，有價格優(yōu)勢，但技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新明顯不足目前除了幾家大型骨干企業(yè)具有研發(fā)隊伍外，大多數(shù)中小企業(yè)還停留在附加值低的中低檔普通機型的生產(chǎn)加工階段。差距技術(shù) 產(chǎn)品價格 人才?欠缺獨立設(shè)計和系統(tǒng)開發(fā)能力，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)?目前國產(chǎn)縫制設(shè)備的性能、配件供應(yīng)、后續(xù)服務(wù)等諸多方面完全可以滿足大多數(shù)服裝企業(yè)的生產(chǎn)需求，而價格只是同類進口設(shè)備的 1／ 2不到，性價比優(yōu)勢顯著?縫紉機是一個專業(yè)性很強的產(chǎn)品，機械專業(yè)的畢業(yè)生要想設(shè)計好縫紉機，還要兩、三年的時間。 2023年浙江地區(qū)行業(yè)的產(chǎn)值為 81億元，同比增長 ％?上海：上海產(chǎn)能增長速度位居六大產(chǎn)區(qū)之首， 2023年上海地區(qū)的產(chǎn)值為 ，同比增長 ％，占我國縫制機械產(chǎn)值總額的 15％ 。上海地區(qū)的縫制機械產(chǎn)業(yè)中，外資企業(yè)創(chuàng)造的產(chǎn)值占上海產(chǎn)值總額的 45％?廣東：平穩(wěn)發(fā)展， 2023年的產(chǎn)值為 ，同比增長 ％?天津：增幅不大， 2023年天津地區(qū)的產(chǎn)值為 元，同比增長 1％?陜西：的產(chǎn)值為 ，同比下降 %?江蘇： 2023年的產(chǎn)值為 ，同比下降 ％2023年國內(nèi)縫紉機產(chǎn)能分布15國內(nèi)縫紉機產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存機遇 挑戰(zhàn)?全球縫紉設(shè)備產(chǎn)業(yè)向我國加速轉(zhuǎn)移、國內(nèi)紡織行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)縫制設(shè)備產(chǎn)業(yè)升級加快 ,工業(yè)縫紉機向高檔次、多品種、系列化方向發(fā)展 ,具備 “高精、柔性、智能型 ”的機電一體化產(chǎn)品比重加大。歐盟關(guān)于機電類產(chǎn)品的種種禁令也將成為我國產(chǎn)品出口的障礙（至少會造成生產(chǎn)成本的增加）?人民幣升值，出口依存度較高的企業(yè)成本上升，利潤率下降16國內(nèi)縫紉機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展預(yù)測2345產(chǎn)業(yè)態(tài)勢競爭供求市場分布產(chǎn)品1目前我國縫紉機行業(yè)還比較散，產(chǎn)業(yè)秩序有待整合，產(chǎn)業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)前四強合計國內(nèi)市場份額不超過40％，第一名的市場份額不超過 15％。在需求量較小的特種機市場，產(chǎn)品保持較高的利潤率，仍然將以主流廠商為主生產(chǎn)。服裝制造產(chǎn)業(yè)近幾年仍會以長三角、珠三角、山東、福建等地為主，雖然服裝產(chǎn)業(yè)有向內(nèi)地轉(zhuǎn)移的趨勢，但是由于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)關(guān)系轉(zhuǎn)移速度不會很快，所以主力市場重點仍會在當(dāng)前服裝產(chǎn)業(yè)的集結(jié)地普通縫機在市場上的份額會進一步減弱，電腦設(shè)備的市場需求仍將保持相對穩(wěn)定的增長趨勢，無油潤滑設(shè)備和特種設(shè)備將是國產(chǎn)設(shè)備主攻的方向17縫紉機行業(yè)競爭分析結(jié)論 ——1324國外企業(yè)加緊搶奪中國市場的步伐國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新來搶奪市場份額國內(nèi)企業(yè)積極尋找外資合作伙伴，優(yōu)勢互補，不斷加劇競爭態(tài)勢國內(nèi)企業(yè)積極尋求并購機會來擴大規(guī)模，產(chǎn)業(yè)面臨整合18國內(nèi)工業(yè)縫紉機市場中的主要競爭對手國內(nèi)競爭對手 國外競爭對手?主要有標(biāo)準、中捷、上工、天鳥智能、飛躍、寶石，其中前四家是上市公司?總體上說，標(biāo)準股份是中捷最大的競爭對手?10多年來，在中國大陸投資或合作建立起生產(chǎn)基地的有日本重機、兄弟、飛馬、公司、森本、田島等公司，德國的百福、杜克普阿德勒公司，意大利的利滿地、南奇公司，美國的勝家公司，韓國的日星公司，臺灣地區(qū)的啟翔、高林公司等企業(yè)。這兩年，國內(nèi)縫制機械工業(yè)的迅速崛起，特別是技術(shù)設(shè)備管理水平的升級和新產(chǎn)品的快速涌現(xiàn)，對國外同行構(gòu)成了明顯的競爭壓力，促使世界著名品牌公司開始調(diào)整競爭策略，他們紛紛來中國投資建廠，將大批量生產(chǎn)的縫制機械品種，轉(zhuǎn)移到中國進行生產(chǎn)并建立起自己的生產(chǎn)基地，獲得了低成本競爭優(yōu)勢，同時通過品牌（高質(zhì)量、高附加值和高信譽）、技術(shù)和管理優(yōu)勢，不斷擴大其市場份額19國內(nèi)工業(yè)縫紉機市場中的主要生產(chǎn)商的市場占有率排名資料來源：中國縫制機械協(xié)會 2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)20中捷最大的國內(nèi)競爭對手是標(biāo)準股份標(biāo)準股份概況： 具有六十年發(fā)展歷史的中國縫制設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)；國家級高新技術(shù)企業(yè)；國家經(jīng)貿(mào)委確定的機電產(chǎn)品出口基地；擁有全行業(yè)唯一的國家級技術(shù)中心；先后被評為 “中國馳名商標(biāo) ”和 “中國名牌 ”；在縫紉機行業(yè)定位清晰，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，業(yè)績穩(wěn)定在行業(yè)中的地位： 是我國工業(yè)縫紉機的龍頭企業(yè) ,穩(wěn)定成長的工業(yè)縫紉機領(lǐng)先者 ,縫紉設(shè)備的市場占有率 %,銷售收入列行業(yè)第二 ,其中高速平縫機市場占有率 %,銷售收入排名第一核心競爭力： 從技術(shù)（和日本兄弟公司合作十多年）、企業(yè)文化、市場銷售來看 ,多年來公司一直在業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先地位 ,連續(xù)八年保持行業(yè)龍頭地位 ,連續(xù)三年稅后利潤在一億元以上業(yè)績： 從 2023年上市到 2023年（預(yù)測）主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤分別上漲了 %和100% 。2023年 11月，標(biāo)準股份在中國輕工業(yè)利潤500強中排名 138，在中國縫制設(shè)備行業(yè)位居首位。預(yù)計公司 2023年收入增長 20%左右，考慮新產(chǎn)品盈利能力較強、鑄件成本下降，預(yù)計利潤增長將達到 25%30%21中捷同時面對國際強力品牌大舉進軍國內(nèi)市場的局面原材料混合 199419951997獨資公司 合資公司 科研機構(gòu)202320232023日本－飛馬 (天津 )縫紉機公司中日（西安）－標(biāo)準兄弟有限公司中日－重機新興工業(yè)有限責(zé)任會社臺灣－高林機電實業(yè)(深圳 )有限公司韓國－日星縫紉機（上海）有限公司中德－上海百福中捷工業(yè)有限公司美國格柏科技公司領(lǐng)先科技中心（ ATC）遷址上海?德國杜可普愛華公司和大連大富基縫紉機有限公司合資簽約?中日－上海高鳥機