【正文】 意的要點(diǎn) 【 任 務(wù) 1分析 】 流程名稱 ：貸款管理流程 流程編號 ： 一、目的 ：規(guī)范貸款管理 二、使用范圍 ：財務(wù)部、總經(jīng)理、董事長 三、流程說明 ： 四、相關(guān)表單 ： 利率、期限要求，貸款合同，三大報表，驗(yàn)資報告，擔(dān)保合同核保書 五、相關(guān)制度 : (略 ) 流程說明草稿 問卷 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 總經(jīng)理 提出資金需求 2 財務(wù)部 根據(jù)總經(jīng)理的資金需求或預(yù)算管理流程，編制資金需求；聯(lián)系銀行，獲得利率、期限要求，根據(jù)銀行要求，提供相應(yīng)資料 3 銀行 審查 4 財務(wù)部 尋求抵押、質(zhì)押、擔(dān)保方式，落實(shí)擔(dān)保單位，報總經(jīng)理審批（重大事項(xiàng)報董事長審批）。然后在合適的地方畫上對應(yīng)的流程連接標(biāo)識。連接標(biāo)識的畫法：在標(biāo)識內(nèi)以 A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。 八、相關(guān)制度文件： 銷售業(yè)務(wù)控制程序 九、流程控制點(diǎn)： 環(huán)節(jié) 4 ： 對信貸額度的檢查 控制目的： 控制應(yīng)收帳款 控制手段： 通過信息化手段已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 控制依據(jù)： 關(guān)于客戶資信額度的相關(guān)規(guī)定 【 任 務(wù) 1分析 】 實(shí)用工具 流程意圖語言 適用范圍：本流程適用于哪些部門或崗位 流程目的：說明設(shè)立流程需要規(guī)范的事宜或想要達(dá)到的目的 流程責(zé)任部門：指在一個流程中起到主導(dǎo)作用的部門 流程控制點(diǎn)：流程各個環(huán)節(jié)中最關(guān)鍵、能夠?qū)φ麄€流程效果起到?jīng)Q定性作用的某幾個環(huán)節(jié) 流程工具語言 流程圖：流程語言中的基礎(chǔ)部分，用圖示的方式表述企業(yè)完成某項(xiàng)事務(wù)的過程； 流程說明：是流程圖的有效補(bǔ)充和說明； 相關(guān)表單：流程中各環(huán)節(jié)步驟產(chǎn)生或互相傳遞的信息數(shù)據(jù)，多以文檔或表格的形式存在； 相關(guān)制度：與流程執(zhí)行相關(guān)的制度文件； 【 任 務(wù) 1分析 】 8 流程符號語言 子流程符號 標(biāo)注符號 信息多表單符號 判斷符號 流程連接符號 環(huán)節(jié)符號 信息表單符號 存檔符號 A 繼續(xù) “ 是 ” 情況下的流程 是 否 狀況表是 否被批準(zhǔn) ? A 對狀況表 作修改 【 任 務(wù) 1分析 】 該標(biāo)識用于流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于從一個決定框轉(zhuǎn)到另一頁或另一個流程。 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 【 任 務(wù) 1分析 】 業(yè)務(wù)流程設(shè)計 業(yè)務(wù)流程設(shè)計分析流程 : 【 任 務(wù) 1分析 】 市場調(diào)研情況 企業(yè)自身資源 經(jīng)營戓略：產(chǎn) 品／服務(wù)分析 確定核心流程 確定支持流程 填寫流程說明 確定流程涉及 各個部門和崗位 畫出動作和表單 按照先后次序 連線，標(biāo)上序號 調(diào)整修正 流程名稱 ： 流程編號 ： 一、目的 ： 二、使用范圍 ： 三、流程說明 ： 四、相關(guān)表單 ： 五、相關(guān)制度 : 流程說明草稿 問卷 序 號 執(zhí) 行人 內(nèi) 容描述 輸 出表 單 1 2 3 4 5 6 7 【 任 務(wù) 1分析 】 流程問題調(diào)查問卷 流程名稱： 所屬部門： 不好 很好 1 2 3 4 5 （ 1）流程步驟的執(zhí)行部門或崗位是否完備 （ 2）職責(zé)的界定是否明晰 （ 3）流程中是否有缺失的環(huán)節(jié) （ 4）環(huán)節(jié)的描述是否完備 （ 5）傳遞的信息是否規(guī)范、完整 （ 6）相關(guān)制度文件、操作規(guī)范是否完整有效 （ 7）是否有完必要的監(jiān)控措施、監(jiān)控是否有效 （ 8）流程的文件是否有規(guī)范的流程工具、符號來表述 （ 9）是否有合理的授權(quán) （ 10）流程中是否有多余的環(huán)節(jié) （ 11）流程的環(huán)節(jié)耗用的時間是否合理 （ 12）流程中得滯后時間是否最小 （ 13）流程中傳遞的信息是否簡潔、有效 您建議的解決辦法： 【 任 務(wù) 1分析 】 訂單管理流程 分公司 /客戶 銷售部 財務(wù)部 物流公司 未上線 辦事處編制要貨通知單 要貨通知單 銷售訂單錄入和預(yù)定 運(yùn)輸計劃、方式、運(yùn)量確認(rèn) 辦理出庫 釋放暫掛訂單 打印提貨單 庫存調(diào)度簽庫 5 9 6 7 2 要貨通知單 、貨款證明 8 1 上線 辦事處進(jìn)行銷售訂單錄入和預(yù)定 2 系統(tǒng)檢查信貸額度是否夠 3 復(fù)印要貨通知單和貨款證明傳真 4 提貨單 相關(guān)資料存檔 舉例： 每天上午，下午各一次進(jìn)行確認(rèn)。 業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部 “ 流轉(zhuǎn) ” 的一系列相關(guān)的活動，是業(yè)務(wù)不業(yè)務(wù)之間的傳遞戒轉(zhuǎn)秱的動態(tài)過程。 任務(wù) 1：調(diào)研學(xué)習(xí)設(shè)計 鄉(xiāng)村 基新門店工作流程； 任務(wù) 2：設(shè)計 鄉(xiāng)村 基陳家橋店的組織結(jié)構(gòu)； 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程的界定 流程： 流程是一系列活動的組合，這一組合接叐各種投入要素，包括：信息、資釐、人員、技術(shù)、文檔等。 【 任務(wù)布置 】 2023年是鄉(xiāng)村 基 成立的第 18個年頭，在這一年初鄉(xiāng)村 基 計 劃在陳家橋開 1家連鎖店。 鄉(xiāng)村基采叏直營連鎖形式、集中式生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品經(jīng)營方式來持續(xù)保證食品質(zhì)量，力爭 QS、 ISO、 HACCP三證均備的質(zhì)量保證體系，提供豐富美味新鮮的健康食品成為追求健康、時尚人士的首選品牌，力爭打造最快捷服務(wù)的中國快餐第一品牌。 工作流程與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 學(xué)習(xí)目標(biāo) 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 工作流程設(shè)計 組織結(jié)構(gòu) 設(shè)計 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 工作流程設(shè)計 授課方式 多媒體教室教師重點(diǎn)知識講解 智能教室資料查詢 校外調(diào)研收集企業(yè)資料 以 68人團(tuán)隊(duì)開展學(xué)習(xí) 任務(wù)實(shí)施步驟 任務(wù)布置 任務(wù)評價 任務(wù)實(shí)施 任務(wù)計劃 任務(wù)分析 項(xiàng)目 4 生產(chǎn)計劃 【 任務(wù)背景 】 “鄉(xiāng)村基”（ CSC）中式快餐連鎖店于 1996年 11月 23日在重慶成立，幵引入美國 CSC（ Country Style Cooking）國際管理公司的營運(yùn)模式，從重慶市場起始到上海、成都、西安等區(qū)域市場，鄉(xiāng)村基正朝向 2023年全國省會及一線城市重點(diǎn)開収 100家以上的直營連鎖餐廳，幵迚入企業(yè)的第三代鄉(xiāng)村基標(biāo)準(zhǔn)化建制。 “鄉(xiāng)村基”原來名為“鄉(xiāng)村雞”，英文縮寫字母仍然采用 CSC，但意思卻由 Country Style Chicken（鄉(xiāng)村雞）發(fā)成了 Country Style Cooking（鄉(xiāng)村基），意為鄉(xiāng)村原始風(fēng)味烹飪。 鄉(xiāng)村基創(chuàng)造了巔峰時刻接待顧客超過 2800余人的最佳記錄，與業(yè)的餐廳管理組織和廚房管理組織堅持 L\Q\S\C\P\V的經(jīng)營定位，作為顧客“我家的廚房”，鄉(xiāng)村基已成為西南地區(qū)市場占有率最高的快餐連鎖品牌。如果你是該公司指定的一個市 場拓展部主管，請你根據(jù) 調(diào)研掌握的 鄉(xiāng)村 基陳家橋店 項(xiàng)目 實(shí)際情況 ，幫助完成其分 店 員工配置工作 。最后通過流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、服務(wù)戒某種決策結(jié)果 。業(yè)務(wù)流程丌僅僅限于一個單一的功能戒者單一的部門幵丏能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況。每日下午 3： 00對鐵運(yùn)、海運(yùn)訂單進(jìn)行可發(fā)運(yùn)量的確認(rèn) 【 任 務(wù) 1分析 】 流程說明 一、流程名稱： 訂單管理流程 二、流程編號： 三、流程目的：規(guī)范銷售部訂單處理過程 四、適用范圍： 銷售部非自提訂單處理事宜 五、流程負(fù)責(zé)部門： 銷售部物流公司 六、流程描述： 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 分公司 /客戶 未上線分公司根據(jù)客戶要貨需求填寫要貨通知單（個別大客戶直接填寫要貨通知單），并傳真至物流公司 市場需求 要貨通知單 要貨通知單 2 銷售部 物流公司訂單錄入人員根據(jù)要貨通知單在系統(tǒng)內(nèi)錄入銷售訂單并預(yù)訂，上線分公司直接錄入從銷售部直接發(fā)貨類型的銷售訂單并預(yù)訂 3 銷售部 系統(tǒng)自動檢查信貸額度是否足夠 4 物流公司 如果信貸額度不夠，需要復(fù)印要貨通知單和貨款證明的傳真件，交財務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收款的財務(wù)人員 要貨通知單、貨款證明 要貨通知單、貨款證明 5 銷售部 釋放暫掛訂單 6 物流公司 如果授信額度足夠，或者訂單已經(jīng)被釋放，物流公司進(jìn)行物流運(yùn)輸計劃、方式、運(yùn)量確認(rèn)；每天上午、下午 3： 00對鐵運(yùn)、海運(yùn)訂單進(jìn)行可發(fā)運(yùn)量的確認(rèn) 7 銷售部 物流公司庫存調(diào)度每日對已經(jīng)確認(rèn)運(yùn)力和運(yùn)量的訂單進(jìn)行簽庫，確認(rèn)提貨日期、提貨數(shù)量和提貨地點(diǎn) 舉例： 【 任 務(wù) 1分析 】 8 銷售部 物流公司打印所有提貨單并蓋章，由物流公司負(fù)責(zé)經(jīng)鐵路、海運(yùn)運(yùn)輸?shù)呢浳锇l(fā)運(yùn)處理，由物流公司負(fù)責(zé)經(jīng)汽車運(yùn)輸?shù)呢浳锇l(fā)運(yùn)處理 提貨單 提貨單 9 物流公司 運(yùn)輸車隊(duì)駕駛員持提貨單到工廠或者倉庫提貨，先到駐廠 、駐庫人員處確認(rèn)提貨并蓋發(fā)確認(rèn)章，然后駕駛員到工廠或倉庫提貨部門提貨并確認(rèn)實(shí)際提貨數(shù)量 （續(xù)上表 ) 流程說明 七、信息集成責(zé)任規(guī)定： 銷售部負(fù)責(zé)本流程中要貨通知單和貨款證明的整理和存檔 。當(dāng)畫到頁底時，可以在圖中最后一項(xiàng)內(nèi)容后使用連接標(biāo)識。例如， A/2是指在第 2頁上尋找 A節(jié)點(diǎn)。在該標(biāo)識上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。經(jīng)總經(jīng)理審批后，擬訂貸款合同 5 總經(jīng)理 審批簽字 6 銀行 審批合同，貸款 7 財務(wù)部 將貸款入賬，做賬務(wù)記錄 第一步：填寫流程說明稿 【 任 務(wù) 1分析 】 示例：確定流程涉及的各個部門和崗位 第二步：確定流程涉及的各個部門和崗位，排列在空白流程圖中 銀行 公司財務(wù)部 總經(jīng)理 董事長 【 任 務(wù) 1分析 】 第三步：畫出動作和表單 示例：將動作和表單填入流程文件 銀行 公司財務(wù)部 總經(jīng)理 董事長 預(yù)決算管理流程 資金需求 聯(lián)系銀行， 提出要求 利率、期限要求 提出資金需求 審批，簽字 審批，簽字 審批，簽字 審批，簽字 入賬 辦理相關(guān)手續(xù) 與銀行簽署貸款、合同 尋求抵押、質(zhì)押、擔(dān)保方式，落實(shí)確定擔(dān)保單位 提出要求，提供相應(yīng)材料 審查 貸款 三大報表及相關(guān)材料 擔(dān)保合同核保書 貸款合同 賬務(wù)記錄 是否權(quán)限范圍內(nèi) 是否權(quán)限范圍內(nèi) 【 任 務(wù) 1分析 】 第四步：按照先后次序連線，標(biāo)上序號 銀行 公司財務(wù)部 總經(jīng)理 董事長 預(yù)決算管