【正文】 項目概算總承包政策改革對供電設(shè)備業(yè)務(wù)的影響很大1. 改革后， 劃出去的電廠新建項目業(yè)務(wù)將完全消失2. 對發(fā)電設(shè)備業(yè)務(wù)的影響小于發(fā)電物資業(yè)務(wù)3. 技術(shù)改造和大小修、正常維護兩者的業(yè)務(wù)量比例相接近，技術(shù)改造受國家產(chǎn)業(yè)政策影響很大，屬于波動業(yè)務(wù)；而大小修、正常維護屬于比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)，改革中兩者業(yè)務(wù)減少受到的影響程度相當(dāng)供電設(shè)備發(fā)電設(shè)備1. 廠網(wǎng)分開對供電物資業(yè)務(wù)影響不大，2. 城農(nóng)網(wǎng)改造 業(yè)務(wù)量完全取決于國家計劃，估計很難維持以前的業(yè)務(wù)水平，但 2023年電網(wǎng)建設(shè)依然會有一定的業(yè)務(wù)量3. 大修等業(yè)務(wù)會小幅下調(diào)供電物資1. 廠網(wǎng)分開改革，截止到目前，預(yù)計發(fā)電物資業(yè)務(wù)的市場容量將減少近 50%2. 穩(wěn)定的大小修、維護業(yè)務(wù)和波動的技術(shù)改造業(yè)務(wù)各減少 50%發(fā)電 物資1/28/2023 142023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫初步建議： 對系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)一，必須強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，轉(zhuǎn)變思想觀念1. 強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)： 市場競爭將會更加激烈，我們必須為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、快捷、全面、專業(yè)化的中介服務(wù)，增加售前售后技術(shù)服務(wù)的水平和力度。現(xiàn)狀與特點萬元 99年 00年 01年 02年 合計 03年 04年大修等非城農(nóng)網(wǎng)13782 13123 8257 5030 40192 緩慢減少城農(nóng)網(wǎng)改造22701 84306 74268 8492 189767 波動大，難以預(yù)計小計 36483 97428 82135 13522 2299591/28/2023 122023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫供電物資業(yè)務(wù)預(yù)計將緩慢下降 萬元 1999年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年大修等非城農(nóng)網(wǎng) 6864 6561 8257 5030 6344 6978城農(nóng)網(wǎng)改造 11350 42153 37134 8492 測算方法：1. 199 2023年的數(shù)據(jù)和 2023年大修的數(shù)據(jù)進行處理，按照供電物資、發(fā)電物資各占一半估算；2. 大修等非城農(nóng)網(wǎng)數(shù)據(jù)， 2023的數(shù)據(jù)采用時間序列滾動計算，前四年的平均數(shù)值穩(wěn)定下降 5%來匡算， 2023年比 2023年下降 5%。這樣就意味著近幾年改造的電網(wǎng)將在相當(dāng)長的時間內(nèi)保持良好的運行狀態(tài)，大小修、日常維護的物資采購量都將變得很小。2. 影響供電物資采購量的關(guān)鍵因素：電網(wǎng)企業(yè)的固定資產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備的技術(shù)水平3. 2023年城農(nóng)網(wǎng)改造計劃尚未下達，業(yè)務(wù)量完全取決于國家項目計劃，估計很難維持以前的業(yè)務(wù)水平。以前，農(nóng)網(wǎng)改造可以收費， 2023年起不能收費，故公司不再簽定合同，合同直接和分公司簽定，有利于減少納稅，降低成本?，F(xiàn)在，該項工作基本結(jié)束，業(yè)務(wù)將消失，收入將大幅萎縮。% 30% 703. 改革后，現(xiàn)在的整體優(yōu)勢明顯減弱，魯能物資在業(yè)務(wù)上與利益相關(guān)方談判的力量受到削弱，必須采取相應(yīng)的措施來應(yīng)對挑戰(zhàn)。2. 公司在公路交通、鐵路運輸部門、供應(yīng)商、相關(guān)政府部門的關(guān)系協(xié)調(diào)功能很強，有利于實現(xiàn)交貨及時、保證運輸安全，不耽誤生產(chǎn)建設(shè)，特別是針對大項目。1. 改革后，與劃分出去的電廠的關(guān)系變化：兄弟 朋友 競爭者。4. 3. 歷史上發(fā)電物資業(yè)務(wù)采購量大，工作任務(wù)繁重，人員也多。 11 10說明： 2023年業(yè)務(wù)主要來自主機、主要輔機， 2023年業(yè)務(wù)主要來自輔機1/28/2023 82023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫發(fā)電物資業(yè)務(wù)的可控市場 2023年預(yù)計在 2億元左右2023年 總未稅金額元 比例技術(shù)改造 202,472,395 %大小修、正常維護 199,019,564 %合計 401,491,959 100%客戶（發(fā)電物資分公司和電廠合計） 2002年 (億元 )預(yù)測2023年億元（可控市場）黃臺 2煙臺 石橫 沾化 臨沂 聊城熱電 萊蕪 南定 菏澤 運河 黃島 11個合計 21/28/2023 92023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫魯能物資必須面對角色變換，擺正位置，轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，加快提高市場競爭意識1. 發(fā)電物資的采購主要包括： 4年一次大修， 1年一次小修；部分非正常事故；技術(shù)改造，如脫硫；日常維護。1/28/2023 72023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫發(fā)電設(shè)備業(yè)務(wù)預(yù)計將會緩慢下降客戶 2023年億元 2023年億元 2023年億元 2023年億元 2023年億元萊城 6 聊城電廠 3 菏澤 1聊城熱電 南定 滕州 運河 臨沂 山西忻州魯能河曲 7 11合計 10 14 2023年 2 11? 四大業(yè)務(wù)的合計收入為 。魯能物資集團業(yè)務(wù)分析與經(jīng)營模式借鑒報告北大縱橫管理咨詢公司二零零三年四月機密戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫業(yè)務(wù)單元定義業(yè)務(wù)一 ?17個地市級供電公司、超高壓分公司的電力設(shè)備、物資?留在魯能體系內(nèi)的 11個電廠和新建電源項目的電力設(shè)備、物資業(yè)務(wù)二 ?劃歸華電公司的原山國電屬 8個電廠的電力設(shè)備、物資?劃歸華能公司的 3個電廠電力設(shè)備、物資業(yè)務(wù)三 ?省內(nèi)地方小火電廠的電力設(shè)備、物資?躉售縣屬供電公司的電力設(shè)備、物資業(yè)務(wù)四 ?魯能體系內(nèi) 專業(yè)公司的機械、設(shè)備、物資業(yè)務(wù)五 ?外省發(fā)供電企業(yè)生產(chǎn)用電力物資，包含雙向代理、市場換市場業(yè)務(wù)六 ?面向外部的社會用戶接電（企業(yè)、居民和項目接電業(yè)務(wù)）設(shè)備、物資采購業(yè)務(wù)七 ?無關(guān)多元化業(yè)務(wù)，如汽車、空調(diào)、食用油、茶葉等銷售代理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)八 ?面向系統(tǒng)外部市場，以德州物流為代表電力物資的物流業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)九 ?招標(biāo)、設(shè)備成套和進口專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)1/28/2023 22023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫業(yè)務(wù)單元分析框架電力物資相關(guān)業(yè)務(wù) 電力物資無關(guān)業(yè)務(wù)魯能系統(tǒng)內(nèi)客戶系統(tǒng)外客戶業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)六業(yè)務(wù)五業(yè)務(wù)三業(yè)務(wù)二業(yè)務(wù)四業(yè)務(wù)七注： 表示現(xiàn)有業(yè)務(wù) 表示尚未完全開展的潛在業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)八業(yè)務(wù)九1/28/2023 32023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫導(dǎo) 讀?業(yè)務(wù)一分析：系統(tǒng)內(nèi)發(fā)供電企業(yè)電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)二分析：劃出系統(tǒng)的發(fā)電企業(yè)電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)三分析：省內(nèi)小火電和縣局電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)四分析：魯能體系內(nèi)專業(yè)公司的機械、設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)五分析：省外發(fā)供電企業(yè)電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)六分析：社會用戶電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)七分析：非電力物資銷售代理?業(yè)務(wù)八分析：德州物流公司業(yè)務(wù)?業(yè)務(wù)九分析：招標(biāo)、設(shè)備成套和進口專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)?電力產(chǎn)品代理業(yè)務(wù)分析?后向一體化分析1/28/2023 42023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫業(yè)務(wù)一：魯能體系內(nèi)電力物資市場 現(xiàn)狀? 17個物資分公司（地市級供電公司）、 1個超高壓公司： 濰坊、濟南、濱州、菏澤、臨沂、日照、萊蕪、棗莊、東營、德州、聊城、泰安、淄博、青島、煙臺、濟寧、威海、 超高壓? 留在魯能體系的 11個電廠： 黃臺、黃島、煙臺、沾化、南定、萊蕪、菏澤、聊城、臨沂、 運河、石橫（中華電力）?魯能作為投資主體的電源在建項目：河曲電廠? 由于投資主體身份的特殊性和山東省電力集中統(tǒng)一采購的歷史淵源，該市場的采購基本上完全屬于魯能物資，即 “ 碗里的 ”，是公司銷售收入的主要來源市場范圍 現(xiàn)狀1/28/2023 52023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫業(yè)務(wù)一： 2023年本部、國貿(mào)、銷售公司業(yè)務(wù)增長態(tài)勢很好，分別達 24%、 20%、 20%，配送、分公司出現(xiàn)大幅下滑銷售收入萬元2023年 2023年 增減百分比本部?發(fā)電設(shè)備?供電設(shè)備215478 267277 24%貴和購物中心 33988 分公司 339350 265304 22%國貿(mào)公司 11136 13378 20%配送公司?發(fā)電物資?供電物資97950 54129 45%配件公司 10953 9809 10%上海公司 6950 6238 10%儲運公司 1836 1825 %銷售公司 13478 16209 20%匯能公司 4077 4251 %恒苑公司 97 合計 701208 672505? 2023年本部、國貿(mào)、銷售公司的業(yè)務(wù)增長態(tài)勢比較好，分別增長24%、 20%、 20%。?配送公司、分公司業(yè)務(wù)出現(xiàn)大幅度下滑，減少了 45%業(yè)務(wù)量，主要原因是城農(nóng)網(wǎng)改造接近尾聲，業(yè)務(wù)收入減少 。（ 本部的發(fā)電設(shè)備、供電設(shè)備為 元，配送公司的發(fā)電物資、供電物資為 元 .1/28/2023 62023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫業(yè)務(wù)一：四類主營業(yè)務(wù)預(yù)計將有所下降單位：億元 發(fā)電 物資 發(fā)電設(shè)備 供電物資 供電設(shè)備 合計2023年 * 16 2023年 2 10 13 說明 由于財務(wù)數(shù)據(jù)采用非合并報表，沒有將分公司的二次轉(zhuǎn)手采購收入重復(fù)計算的部分剔除掉，估計該數(shù)據(jù)與報表數(shù)據(jù)略微有些差距。 2. 影響采購的因素：包括設(shè)備健康狀況、自然老化、技術(shù)設(shè)備落后、技術(shù)進步導(dǎo)致控制系統(tǒng)更新等。改革后，業(yè)務(wù)將減少，人員必須相應(yīng)地調(diào)整、重組，減員增效。公司多數(shù)人員為系統(tǒng)內(nèi)借用人員，正式工很少，可以回到原崗位，安置富余人員的難度不會太大。投資主體改變必然導(dǎo)致角色轉(zhuǎn)變，角色轉(zhuǎn)變導(dǎo)致經(jīng)營思路轉(zhuǎn)變，魯能物資的市場競爭意識必須要加強。如何繼續(xù)充分發(fā)揮整體協(xié)調(diào)的優(yōu)勢，是公司必須思考的關(guān)鍵問題之一?，F(xiàn)狀 市場特點1/28/2023 102023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫供電設(shè)備業(yè)務(wù)前幾年逐步增長，未來市場難以確定2023年 2023年 2023年 2023年 2023年業(yè)務(wù)收入（ 億元） 10 13 14 16 13結(jié)構(gòu)比例基建 80% 70% 不確定 不確定城農(nóng)網(wǎng)改造 20% 30% 不確定 不確定億元1. 國家城農(nóng)網(wǎng)改造的政策：1999—2023 年落實，全國項目資金總額 2023億元，山東省 92億，主要是供電設(shè)備采購。2. 根據(jù)《城農(nóng)網(wǎng)改造物資管理辦法》文件規(guī)定，整個農(nóng)網(wǎng)改造作為一個大項目，分若干期工程來采購、管理。說明1/28/2023 112023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫供電物資業(yè)務(wù)中 大修等非城農(nóng)網(wǎng)業(yè)務(wù)將緩慢減少，而城農(nóng)網(wǎng)改造將因為波動大，難以預(yù)計1. 城農(nóng)網(wǎng)改造資金中， 實際可獲得的資金具有明顯的逐級遞減特征，而且減少的幅度較大。4. 根據(jù)技術(shù)改造周期性特點，一般地，大修（變壓器等） 8—15 年；大設(shè)備（隔離開關(guān)等）國產(chǎn)產(chǎn)品 8年、進口產(chǎn)品 15年免維護。5. 當(dāng)然， 2023年電網(wǎng)建設(shè)依然是政策支持的業(yè)務(wù)重點，還會有一定的業(yè)務(wù)量。3. 城農(nóng)網(wǎng)改造由于受政策影響波動大，不宜匡算，參考價值不大。不僅做到有求必應(yīng)，還要主動關(guān)心客戶，真正為客戶解決問題，樹立良好的服務(wù)、高質(zhì)量的品牌。3. 轉(zhuǎn)變思想觀念： 員工必須加快 轉(zhuǎn)變市場主體的角色意識，加強培養(yǎng)客戶至上、市場競爭等思想觀念。建立全面的項目管理體系，包括項目的流程、績效控制管理和人、財、訂單的運作效率。如何繼續(xù)充分發(fā)揮整體協(xié)調(diào)的優(yōu)勢，是公司必須思考的關(guān)鍵問題之一。1/28/2023 152023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯能物資集團有限公司ALLPKU 北大縱橫導(dǎo) 讀?業(yè)務(wù)一分析：系統(tǒng)內(nèi)發(fā)供電企業(yè)電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)二分析：劃出系統(tǒng)發(fā)電企業(yè)電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)三分析：省內(nèi)小火電和縣局電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)四分析：魯能體系內(nèi)專業(yè)公司的機械、設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)五分析：省外發(fā)供電企業(yè)電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)六分析：社會用戶電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)七分析：非電力物資銷售代理?業(yè)務(wù)八分析：德州物流公司業(yè)務(wù)?業(yè)務(wù)九分析：招標(biāo)、設(shè)備成套和進口專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)?電力產(chǎn)品代理業(yè)務(wù)分析?后向一體化分析1/28/2023 162023SLMGCPREZ02戰(zhàn)略咨詢項目第二階段匯報－業(yè)務(wù)分析與模式借鑒魯