業(yè)務人員活動管理工具介紹-展示頁
2025-01-19 05:45本頁面
【正文】 錄（ 3頁） A表 B表 序 業(yè)務員號 姓名 1 2 3 4 5 6 7 累計 8 9 10 11 12 13 14 累計 15 16 17 18 19 20 21 累計 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 累計CYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZKVY月累計 C ：成交量（件） Y ：業(yè)績（元） Z ：增員拜訪（人次） 本表所指的周并非自然周日業(yè)績量（）月營銷業(yè)務人員銷售活動量每日追蹤表（ 15 頁）第四周本月 第三周第二周81234計劃65日開發(fā)量日拜訪量第一周9107?保險理念分享； 積極心態(tài) 自信心、毅力 愛心、事業(yè) 雙贏策略 ?績優(yōu)業(yè)務員 經(jīng)驗； 成功經(jīng)驗 失敗原因 技能傳授 ?總結前期業(yè)績 狀況； 表揚出單人員 鞭策倒數(shù)人員 以團隊為榮 ?統(tǒng)計當日業(yè)績； 業(yè)績 拜訪量 出勤 ?當日業(yè)績電話 追蹤 ?夕會問題收集 ?相關資訊 ?案例開發(fā) 話術 展業(yè)材料 ?保險市場需求 分析； ?個案研討； ?商品組合訓練； ?話術演練； ?昨日拜訪狀況 的診斷與輔導； 活動管理工具 的檢查 個案研討 二次早會的主要流程 業(yè)績講評 內(nèi)容和時間比重 15% 35% 50% 心得分享 訓練研討 輔導追蹤 會議時間： 30分鐘 會議主持：主任 與會人員：小組成員 會議頻度：每天 二次早會事前準備 周報表營業(yè)組每周活動情況檢討表 （請將此表及時遞交營業(yè)部經(jīng)理）項目本周達成效果原因下周小組目標措施保費收入（元）人均產(chǎn)能（元）人均件數(shù)（件 / 人）本周累計出勤率個人業(yè)績增員本周小組目標 年 月第 周 填寫日期： 組別： 主任姓名：活動率（ % ）（ 13頁） C表（一） C表（二） 年 月 填寫日期： 部別： 主任姓名： 業(yè)務指標 本月 目標 實際達成 原 因 下月目標 措施 業(yè)績 人力 人均保費 人均件數(shù) 活動人數(shù) 轉(zhuǎn)正人數(shù) 增員人數(shù) 脫落人數(shù) 出勤率 主管個人業(yè)績 營業(yè)組每月活動情況檢討表（請將此表及時交給營業(yè)部經(jīng)理） （ 3頁） 月總結 業(yè)務員姓名71234要求：每個新進員工主任要陪同三次（ ）月 主任陪同記錄表 (9 頁 )序號 日期 陪同記錄 備注56記事（ 6頁） 日期： 主任的活動管理分兩部分，自身的業(yè)務部分使用業(yè)務員活動管理工具，本部分主要針對其所屬營業(yè)組的活動管理而設計； 稱之為主任輔導日記是將主任的組織發(fā)展放在重要的位置； 月行事備忘錄是對月度各項工作的落實與追蹤（ A表）； 活動量每日追蹤表是出勤與活動的追蹤記錄，為日常工作（ B表）； 主任早會是營業(yè)區(qū)召集的主任會議；部門晨會是營業(yè)部召集的部全體會議； 二次早會的主要流程解決的是組早會做什么的問題； 周小結是記事記錄，月總結是調(diào)整提高（ C表）。 日歷（二年） 目標與達成（ 4頁） 季度目標（ 年 月 至 月） FYC： 增員：
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