中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法及指南解讀-展示頁
2025-01-17 20:18本頁面
【正文】 深交所 債券工作小組 2023年 6月 試點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)則框架 ? 《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》 ? 《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南》 ? 證券業(yè)協(xié)會(huì)《證券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》 ? 結(jié)算公司《中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》 定義 ? 中小企業(yè)私募債券是指中小微型企業(yè)在中國境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，約定在一定期限還本付息的公司債券。 ? 試點(diǎn)期間，中小企業(yè)私募債券發(fā)行人限于符合《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)〔 2023〕 300號(hào)）規(guī)定的，未在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)，暫不包括房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)。 ? 試點(diǎn)范圍包括哪些省市？ ? 一年（含）以上如何理解？ ? 試點(diǎn)初期其他條件包括哪些？ 備案程序 ? 本所對(duì)備案材料的完備性進(jìn)行核對(duì)，備案材料不齊全的，將要求承銷商重新提交；備案材料齊全的，本所確認(rèn)接受材料。 ? 本所自接受材料之日起十個(gè)工作日內(nèi)決定接受備案或者要求重新補(bǔ)充材料，并出具《接受備案通知書》或者《補(bǔ)充材料通知書》。 ? 完備性核對(duì)如何理解？ ? 備案材料如何報(bào)送？ ? 交易所內(nèi)部備案流程包括哪些程序？ 備案程序 ? 發(fā)行人取得《接受備案通知書》后，應(yīng)在 6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行。 ? 分期發(fā)行如何適用 6個(gè)月期限？ ? 首期發(fā)行額度限制？ 備案材料 ? （一）備案登記表和備案工作表； ? （二）發(fā)行人公司章程及營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件； ? （三） 發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議； ? （四）私募債券承銷協(xié)議； ? （五）私募債券募集說明書； ? （六）承銷商的盡職調(diào)查報(bào)告； ? （七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)則； ? （八）發(fā)行人經(jīng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告； ? （九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書； ? （十）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)備案申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書； ? （十一）承銷商通過中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的文件； ? （十二）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股 5%以上股東名冊(cè)； ? （十三）本所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件。 ? 試點(diǎn)初期需要關(guān)注哪些方面？ 投資者權(quán)益保護(hù) ? 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為私募債券持有人聘請(qǐng)私募債券受托管理人。 ? 持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響私募債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí)，召集私募債券持有人會(huì)議； ? 發(fā)行人為私募債券設(shè)定抵押或者質(zhì)押擔(dān)保的，私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)在私募債券發(fā)行前取得擔(dān)保的權(quán)利證明或者其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管； ? 在私募債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理私募債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù)； ? 監(jiān)督發(fā)行人對(duì)募集說明書約定的應(yīng)履行義務(wù)（包括募集資金用途、提取償債保障金）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告； ? 預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，要求發(fā)行人追加擔(dān)保，或者依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施； ? 發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序； ? 私募債券受托管理協(xié)議約定的其他重要義務(wù)。 投資者權(quán)益保護(hù) ? 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理。 ? 償債保障金自存入償債保障金專戶之日起，僅能用于兌付私募債券本金及利息。 投資者權(quán)益保護(hù) ? 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)采取限制股息分配措施，以保障私募債券本息按時(shí)兌付，并承諾若未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。發(fā)行人可采取其他內(nèi)外部增信措施，提高償債能力，控制私募債券風(fēng)險(xiǎn)。 投資者適當(dāng)性管理 ? （一）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等； ? （二）上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管
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