北京銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款業(yè)務專題講座-展示頁
2025-01-16 05:58本頁面
【正文】 市場（如香港）繼續(xù)組建銀團取得貸款，在國內(nèi)市場上也有積極的舉措。資料來源： Loan Pricing Corporation2023 年 以 來，中 國 市 場 銀 團 貸 款 持 續(xù) 快 速 增 長 …中 國 銀 團 貸 款 市 場20外商投資企業(yè)張家港浦項不銹鋼有限公司美元 4億元 定期貸款2023年 4月境 內(nèi) 融 資臺塑企業(yè)寧波 4家子公司美元 2億 8千 5百萬元定期 貸款2023年 7月境 外 融 資中國 中化集團公司美元 2億 2千萬元定期 貸款2023年 10月中資企業(yè)中國五礦 集團公司美元 1億元定期 貸款2023年 8月中資企業(yè)中國進出口銀行美元 5億元定期 貸款2023年 11月中國聯(lián)通有限公司美元 5億元定期 貸款2023年 2月中國石油化工集團公司美元 3億元定期 貸款2023年 3月 n 各行業(yè)的頂尖企業(yè)紛紛采用銀團形式籌措貸款，為市場注入源源活力。n 2023到 04年，市場規(guī)模年均增長 16%， 2023年總貸款規(guī)模接近九十億美元。 就貸款文件進行磋商167。 貸款合約取得一致同意第六周第五周167。 簽署儀式第九周第七周 第八周167。 確定律師并開始起草貸款文件第二周第一周167。 委任 牽頭行167。 完成信息備忘錄167。信息備忘錄的 內(nèi)容包括：? 主要 借款條款 ；? 貸款目的 ；? 借款人經(jīng)營行業(yè)之分析 ；? 借款 人所在 國家或地區(qū)之經(jīng)濟狀況 ；? 稅務條例及金融管制情況 ；? 借款人 與 貸款 項目 之財務資料 ；? 其他 與 貸款項目有關 的 資料 。委任之前的階段借款人信用評估貸款結構（包括期限、還款、抵押等）定價單獨競標 / 聯(lián)合競標市場環(huán)境銀 團 貸 款 的 操 作 流 程16167。167。167。167。 管理多個雙邊貸款可能加重借款人負擔參貸銀行：貸款金額：提款 /還款 :市場聲譽：所需時間：綜合發(fā)行費用：后續(xù)管理：銀 團 貸 款 的 概 念13采用銀團貸款進行融資的好處一次性獲得大量資金贏得價格優(yōu)勢建立銀行間網(wǎng)絡無嚴格的監(jiān)管/備案要求為 何 采 用銀 團 貸 款 ？提升市場知名度銀 團 貸 款 的 概 念14 3 銀 團 貸 款 的 操 作 流 程 15167。 視銀行與企業(yè)關系而定167。 靈活167。 單一銀行167。 前端 /法律費用等167。 幫助企業(yè)建立公開紀錄和形象167。 較大167。雙邊貸款銀團貸款167。 較長167。 一次性提款 /還款167。 10年或以上比較常見167。 前端 /法律等費用相對較低167。 不需要167。 商業(yè)銀行為主167。 有無外部評級皆可167。 通常由出口信用機構提供部分貸款或保證（保險）借款人 :抵押 /擔保 :期限 :其他：銀 團 貸 款 的 概 念11銀團貸款同其他債務資本市場工具的比較銀團貸款結構靈活，貼切滿足借款人的用款需要，并且完成時間短，籌組費用相對較低。 資產(chǎn) /收入 /合約抵押167。 通常無出口信用機構介入167。 母公司擔保 /資產(chǎn)抵押167。 企業(yè)貸款和項目融資都具有銀團貸款的一般特征，也具有不同的特點：銀團貸款的用途項目融資企業(yè)貸款167。 銀團貸款可以向一家企業(yè)或一個特定項目提供融資，分別稱為 “企業(yè)貸款 ”及 “項目融資 ”。 貸款簽署以后，由一家貸款機構（ “代理行 ”）負責管理日常事宜（如提款、付息、還本等）。 所有參貸銀行的貸款條款和條件都相同，并受統(tǒng)一起草的信貸協(xié)議約束 。? 包銷 是指無論最后組織銀團的結果如何，牽頭銀行都有義務按照提供事先承諾的金額和條款提供貸款給企業(yè)；? 而在 盡力承銷 下，牽頭銀行不作上述的承諾，即最后貸款金額的多少完全視其他銀行的最終參與情況而定。167。 其他資 本 市 場 工 具銀 團 貸 款 的 概 念8企業(yè) /項目 借款人由牽頭行協(xié)調(diào)安排 （包銷或盡力承銷）渣打銀行（牽頭銀行）貸款銀團的融資承諾銀行 B 銀行 C 銀行 D銀行 A 銀行 E$ $$ $$$銀 團 貸 款 概 念 示 意 圖銀 團 貸 款 的 概 念9167。 固定收益工具167。 其他167。 可轉換債券167。 首次股票發(fā)行167。無論歷史與網(wǎng)絡，渣打都居所有外資銀行之冠。 于 2023年安排了 國有石化企業(yè)（中國石化集團） 在亞洲金融危機后在境內(nèi)籌措的第一筆 美元國際銀團貸款蘇州 *(* 即將開業(yè) )n 渣打自 1858年開始在華業(yè)務，此后從未間斷，至今已有 147年歷史。 于 2023年安排了 第一筆 以 中國電訊運營商 （中國聯(lián)通） 為借款人的國際銀團貸款167。 于 1996年成功安排了國內(nèi) 第一筆長期、無追索的電廠項目商業(yè)貸款 (上海閘電燃氣輪機發(fā)電有限公司 ) 167。n 渣打從 1996年起就率先參與中國銀團貸款市場，并在近年來取得長足發(fā)展。此外，我們在 北京 、 南京 和廈門 的分行也擁有人民幣業(yè)務資格。167。167。167。167。167。167。金額（百萬美元）2023年全年 項目數(shù)量金額（百萬美元）項目數(shù)量2023年 14月1 渣 打 銀 行 17 1,2 匯豐銀行 15 1,2 星展銀行 15 1,4 花旗銀行 12 1,5 法國巴黎銀行 11 1,1 渣 打 銀 行 89 4,2 匯豐銀行 85 4,3 花旗銀行 63 3,4 星展銀行 80 3,5 三井住友銀行 56 3,亞太地區(qū) (日本澳洲以外 )銀團貸款委任安排行排名資料來源： basis point 2目 錄 表1. 渣 打 銀 行 簡 介2. 銀 團 貸 款 的 概 念3. 銀 團 貸 款 的 操 作 流 程4. 中 國 銀 團 貸 款 市 場5. 渣 打 – 銀 團 貸 款 專 家6. 主 要 聯(lián) 絡 人31 渣 打 銀 行 簡 介 穆 迪 標準普爾長期存款 / 長期外幣債務等級 A2 A短期存款
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