【正文】 ?地市級(jí)屬小電廠?縣級(jí)屬小電廠?自備電廠?鄉(xiāng)村屬電廠5/23/2023 242023SLMGCPREZ02小火電物資市場容量很大，而且近年將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，根本原因在于其價(jià)格高于網(wǎng)內(nèi)電價(jià)和地方保護(hù)主義1. 地方火電廠數(shù)量多，接近 300個(gè)，總裝機(jī)容量約 458萬千瓦，其中縣供電企業(yè)所屬的電廠共 22個(gè)， 50臺(tái)機(jī)組，裝機(jī)容量 50萬千瓦。轉(zhuǎn)變機(jī)制，提高素質(zhì)，利用市場化的行為，進(jìn)行產(chǎn)品代理和市場開拓q利用魯能優(yōu)勢，建立互相協(xié)作關(guān)系，以此作為加強(qiáng)業(yè)務(wù)的紐帶q劃歸華能的電廠業(yè)務(wù)難以爭取167。 由于歷史原因和企業(yè)自身利益的考慮，未來各電廠將不再會(huì)和魯能物資有計(jì)劃性的業(yè)務(wù)往來；同時(shí)，魯能物資目前的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平有限，業(yè)務(wù)的市場化程度不高，也影響到對(duì)其業(yè)務(wù)的開展167。6. 培育能力： 加速培育市場能力，主動(dòng)采取行動(dòng)解決在現(xiàn)有體制下看起來無法解決的問題，為提高在下一步廠網(wǎng)分離改革中的談判與公關(guān)地位以及全面市場化條件下完全市場化經(jīng)營作好準(zhǔn)備。5. 整合資源 ： 借鑒計(jì)劃型企業(yè)改制轉(zhuǎn)化為市場型企業(yè)的成功改革經(jīng)驗(yàn)，充分利用現(xiàn)有資源，整合廠商、客戶等的各種資源，發(fā)揮多重身份作用，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補(bǔ)。4. 降低運(yùn)營成本： 加強(qiáng)采購流程管理，精簡冗員，降低運(yùn)營成本，利用 ERP實(shí)施的機(jī)會(huì)，盡快建立全面的計(jì)劃、訂單、合同等的控制管理。2. 監(jiān)督檢查服務(wù)質(zhì)量： 必須確保切實(shí)提高客戶滿意度，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門的服務(wù)質(zhì)量 /態(tài)度的監(jiān)督考核管理，嚴(yán)格按照 ISO9000認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)作好客戶投訴的季度統(tǒng)計(jì)、管理、反饋工作。5/23/2023 132023SLMGCPREZ02綜合分析業(yè)務(wù)一 ，近期內(nèi)四大類業(yè)務(wù)依然有保障，發(fā)電物資業(yè)務(wù)下降會(huì)比較明顯，發(fā)供電設(shè)備在 23年內(nèi)將會(huì)維持，供電物資的不確定性較大1. 廠網(wǎng)分開對(duì)供電設(shè)備業(yè)務(wù)影響不大，因?yàn)殡娋W(wǎng)沒有發(fā)生變化2. 項(xiàng)目概算總承包政策改革對(duì)供電設(shè)備業(yè)務(wù)的影響很大1. 改革后， 劃出去的電廠新建項(xiàng)目業(yè)務(wù)將完全消失2. 對(duì)發(fā)電設(shè)備業(yè)務(wù)的影響小于發(fā)電物資業(yè)務(wù)3. 技術(shù)改造和大小修、正常維護(hù)兩者的業(yè)務(wù)量比例相接近，技術(shù)改造受國家產(chǎn)業(yè)政策影響很大，屬于波動(dòng)業(yè)務(wù)；而大小修、正常維護(hù)屬于比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)，改革中兩者業(yè)務(wù)減少受到的影響程度相當(dāng)供電設(shè)備發(fā)電設(shè)備1. 廠網(wǎng)分開對(duì)供電物資業(yè)務(wù)影響不大，2. 城農(nóng)網(wǎng)改造 業(yè)務(wù)量完全取決于國家計(jì)劃，估計(jì)很難維持以前的業(yè)務(wù)水平，但 2023年電網(wǎng)建設(shè)依然會(huì)有一定的業(yè)務(wù)量3. 大修等業(yè)務(wù)會(huì)小幅下調(diào)供電物資1. 廠網(wǎng)分開改革，截止到目前，預(yù)計(jì)發(fā)電物資業(yè)務(wù)的市場容量將減少近 50%2. 穩(wěn)定的大小修、維護(hù)業(yè)務(wù)和波動(dòng)的技術(shù)改造業(yè)務(wù)各減少 50%發(fā)電 物資5/23/2023 142023SLMGCPREZ02初步建議： 對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)一，必須強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，轉(zhuǎn)變思想觀念1. 強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)： 市場競爭將會(huì)更加激烈，我們必須為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、快捷、全面、專業(yè)化的中介服務(wù)，增加售前售后技術(shù)服務(wù)的水平和力度?，F(xiàn)狀與特點(diǎn)萬元 99年 00年 01年 02年 合計(jì) 03年 04年大修等非城農(nóng)網(wǎng)13782 13123 8257 5030 40192 緩慢減少城農(nóng)網(wǎng)改造22701 84306 74268 8492 189767 波動(dòng)大，難以預(yù)計(jì)小計(jì) 36483 97428 82135 13522 2299595/23/2023 122023SLMGCPREZ02供電物資業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將緩慢下降 萬元 1999年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年大修等非城農(nóng)網(wǎng) 6864 6561 8257 5030 6344 6978城農(nóng)網(wǎng)改造 11350 42153 37134 8492 測算方法：1. 199 2023年的數(shù)據(jù)和 2023年大修的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，按照供電物資、發(fā)電物資各占一半估算；2. 大修等非城農(nóng)網(wǎng)數(shù)據(jù)， 2023的數(shù)據(jù)采用時(shí)間序列滾動(dòng)計(jì)算，前四年的平均數(shù)值穩(wěn)定下降 5%來匡算， 2023年比 2023年下降 5%。這樣就意味著近幾年改造的電網(wǎng)將在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)保持良好的運(yùn)行狀態(tài)，大小修、日常維護(hù)的物資采購量都將變得很小。2. 影響供電物資采購量的關(guān)鍵因素：電網(wǎng)企業(yè)的固定資產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備的技術(shù)水平3. 2023年城農(nóng)網(wǎng)改造計(jì)劃尚未下達(dá)，業(yè)務(wù)量完全取決于國家項(xiàng)目計(jì)劃，估計(jì)很難維持以前的業(yè)務(wù)水平。以前，農(nóng)網(wǎng)改造可以收費(fèi)， 2023年起不能收費(fèi)，故公司不再簽定合同，合同直接和分公司簽定，有利于減少納稅，降低成本?，F(xiàn)在，該項(xiàng)工作基本結(jié)束，業(yè)務(wù)將消失，收入將大幅萎縮。% 30% 703. 改革后，現(xiàn)在的整體優(yōu)勢明顯減弱，魯能物資在業(yè)務(wù)上與利益相關(guān)方談判的力量受到削弱，必須采取相應(yīng)的措施來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。2. 公司在公路交通、鐵路運(yùn)輸部門、供應(yīng)商、相關(guān)政府部門的關(guān)系協(xié)調(diào)功能很強(qiáng)，有利于實(shí)現(xiàn)交貨及時(shí)、保證運(yùn)輸安全，不耽誤生產(chǎn)建設(shè)，特別是針對(duì)大項(xiàng)目。1. 改革后，與劃分出去的電廠的關(guān)系變化：兄弟 朋友 競爭者。4. 3. 歷史上發(fā)電物資業(yè)務(wù)采購量大，工作任務(wù)繁重，人員也多。 11 10說明： 2023年業(yè)務(wù)主要來自主機(jī)、主要輔機(jī)， 2023年業(yè)務(wù)主要來自輔機(jī)5/23/2023 82023SLMGCPREZ02發(fā)電物資業(yè)務(wù)的可控市場 2023年預(yù)計(jì)在 2億元左右2023年 總未稅金額元 比例技術(shù)改造 202,472,395 %大小修、正常維護(hù) 199,019,564 %合計(jì) 401,491,959 100%客戶（發(fā)電物資分公司和電廠合計(jì)） 2002年 (億元 )預(yù)測2023年億元（可控市場）黃臺(tái) 2煙臺(tái) 石橫 沾化 臨沂 聊城熱電 萊蕪 南定 菏澤 運(yùn)河 黃島 11個(gè)合計(jì) 25/23/2023 92023SLMGCPREZ02魯能物資必須面對(duì)角色變換，擺正位置，轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，加快提高市場競爭意識(shí)1. 發(fā)電物資的采購主要包括： 4年一次大修， 1年一次小修；部分非正常事故；技術(shù)改造，如脫硫；日常維護(hù)。5/23/2023 72023SLMGCPREZ02發(fā)電設(shè)備業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將會(huì)緩慢下降客戶 2023年億元 2023年億元 2023年億元 2023年億元 2023年億元萊城 6 聊城電廠 3 菏澤 1聊城熱電 南定 滕州 運(yùn)河 臨沂 山西忻州魯能河曲 7 11合計(jì) 10 14 2023年 2 11? 四大業(yè)務(wù)的合計(jì)收入為 。魯 能物 資 集 團(tuán)業(yè)務(wù) 分析與 經(jīng)營 模式借 鑒報(bào) 告北大縱橫管理咨詢公司機(jī)密業(yè)務(wù)單元定義業(yè)務(wù)一 ?17個(gè)地市級(jí)供電公司、超高壓分公司的電力設(shè)備、物資?留在魯能體系內(nèi)的 11個(gè)電廠和新建電源項(xiàng)目的電力設(shè)備、物資業(yè)務(wù)二 ?劃歸華電公司的原山國電屬 8個(gè)電廠的電力設(shè)備、物資?劃歸華能公司的 3個(gè)電廠電力設(shè)備、物資業(yè)務(wù)三 ?省內(nèi)地方小火電廠的電力設(shè)備、物資?躉售縣屬供電公司的電力設(shè)備、物資業(yè)務(wù)四 ?魯能體系內(nèi) 專業(yè)公司的機(jī)械、設(shè)備、物資業(yè)務(wù)五 ?外省發(fā)供電企業(yè)生產(chǎn)用電力物資，包含雙向代理、市場換市場業(yè)務(wù)六 ?面向外部的社會(huì)用戶接電（企業(yè)、居民和項(xiàng)目接電業(yè)務(wù)）設(shè)備、物資采購業(yè)務(wù)七 ?無關(guān)多元化業(yè)務(wù)，如汽車、空調(diào)、食用油、茶葉等銷售代理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)八 ?面向系統(tǒng)外部市場，以德州物流為代表電力物資的物流業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)九 ?招標(biāo)、設(shè)備成套和進(jìn)口專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)5/23/2023 22023SLMGCPREZ02業(yè)務(wù)單元分析框架電力物資相關(guān)業(yè)務(wù) 電力物資無關(guān)業(yè)務(wù)魯能系統(tǒng)內(nèi)客戶系統(tǒng)外客戶業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)六業(yè)務(wù)五業(yè)務(wù)三業(yè)務(wù)二業(yè)務(wù)四業(yè)務(wù)七注： 表示現(xiàn)有業(yè)務(wù) 表示尚未完全開展的潛在業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)八業(yè)務(wù)九5/23/2023 32023SLMGCPREZ02導(dǎo) 讀?業(yè)務(wù)一分析：系統(tǒng)內(nèi)發(fā)供電企業(yè)電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)二分析：劃出系統(tǒng)的發(fā)電企業(yè)電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)三分析：省內(nèi)小火電和縣局電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)四分析：魯能體系內(nèi)專業(yè)公司的機(jī)械、設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)五分析：省外發(fā)供電企業(yè)電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)六分析：社會(huì)用戶電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)七分析：非電力物資銷售代理?業(yè)務(wù)八分析：德州物流公司業(yè)務(wù)?業(yè)務(wù)九分析：招標(biāo)、設(shè)備成套和進(jìn)口專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)?電力產(chǎn)品代理業(yè)務(wù)分析?后向一體化分析5/23/2023 42023SLMGCPREZ02業(yè)務(wù)一：魯能體系內(nèi)電力物資市場 現(xiàn)狀? 17個(gè)物資分公司（地市級(jí)供電公司）、 1個(gè)超高壓公司： 濰坊、濟(jì)南、濱州、菏澤、臨沂、日照、萊蕪、棗莊、東營、德州、聊城、泰安、淄博、青島、煙臺(tái)、濟(jì)寧、威海、 超高壓? 留在魯能體系的 11個(gè)電廠： 黃臺(tái)、黃島、煙臺(tái)、沾化、南定、萊蕪、菏澤、聊城、臨沂、 運(yùn)河、石橫（中華電力）?魯能作為投資主體的電源在建項(xiàng)目：河曲電廠? 由于投資主體身份的特殊性和山東省電力集中統(tǒng)一采購的歷史淵源，該市場的采購基本上完全屬于魯能物資，即 “ 碗里的 ”，是公司銷售收入的主要來源市場范圍 現(xiàn)狀5/23/2023 52023SLMGCPREZ02業(yè)務(wù)一： 2023年本部、國貿(mào)、銷售公司業(yè)務(wù)增長態(tài)勢很好，分別達(dá) 24%、 20%、 20%，配送、分公司出現(xiàn)大幅下滑銷售收入萬元2023年 2023年 增減百分比本部?發(fā)電設(shè)備?供電設(shè)備215478 267277 24%貴和購物中心 33988 分公司 339350 265304 22%國貿(mào)公司 11136 13378 20%配送公司?發(fā)電物資?供電物資97950 54129 45%配件公司 10953 9809 10%上海公司 6950 6238 10%儲(chǔ)運(yùn)公司 1836 1825 %銷售公司 13478 16209 20%匯能公司 4077 4251 %恒苑公司 97 合計(jì) 701208 672505? 2023年本部、國貿(mào)、銷售公司的業(yè)務(wù)增長態(tài)勢比較好，分別增長24%、 20%、 20%。?配送公司、分公司業(yè)務(wù)出現(xiàn)大幅度下滑，減少了 45%業(yè)務(wù)量，主要原因是城農(nóng)網(wǎng)改造接近尾聲，業(yè)務(wù)收入減少 。（ 本部的發(fā)電設(shè)備、供電設(shè)備為 元，配送公司的發(fā)電物資、供電物資為 元 .5/23/2023 62023SLMGCPREZ02業(yè)務(wù)一：四類主營業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將有所下降單位：億元 發(fā)電 物資 發(fā)電設(shè)備 供電物資 供電設(shè)備 合計(jì)2023年 * 16 2023年 2 10 13 說明 由于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采用非合并報(bào)表，沒有將分公司的二次轉(zhuǎn)手采購收入重復(fù)計(jì)算的部分剔除掉，估計(jì)該數(shù)據(jù)與報(bào)表數(shù)據(jù)略微有些差距。 2. 影響采購的因素：包括設(shè)備健康狀況、自然老化、技術(shù)設(shè)備落后、技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致控制系統(tǒng)更新等。改革后，業(yè)務(wù)將減少，人員必須相應(yīng)地調(diào)整、重組，減員增效。公司多數(shù)人員為系統(tǒng)內(nèi)借用人員，正式工很少，可以回到原崗位，安置富余人員的難度不會(huì)太大。投資主體改變必然導(dǎo)致角色轉(zhuǎn)變，角色轉(zhuǎn)變導(dǎo)致經(jīng)營思路轉(zhuǎn)變，魯能物資的市場競爭意識(shí)必須要加強(qiáng)。如何繼續(xù)充分發(fā)揮整體協(xié)調(diào)的優(yōu)勢，是公司必須思考的關(guān)鍵問題之一?，F(xiàn)狀 市場特點(diǎn)5/23/2023 102023SLMGCPREZ02供電設(shè)備業(yè)務(wù)前幾年逐步增長，未來市場難以確定2023年 2023年 2023年 2023年 2023年業(yè)務(wù)收入（ 億元） 10 13 14 16 13結(jié)構(gòu)比例基建 80% 70% 不確定 不確定城農(nóng)網(wǎng)改造 20% 30% 不確定 不確定億元1. 國家城農(nóng)網(wǎng)改造的政策：1999—2023 年落實(shí)，全國項(xiàng)目資金總額 2023億元，山東省 92億，主要是供電設(shè)備采購。2. 根據(jù)《城農(nóng)網(wǎng)改造物資管理辦法》文件規(guī)定，整個(gè)農(nóng)網(wǎng)改造作為一個(gè)大項(xiàng)目，分若干期工程來采購、管理。說明5/23/2023 112023SLMGCPREZ02供電物資業(yè)務(wù)中 大修等非城農(nóng)網(wǎng)業(yè)務(wù)將緩慢減少，而城農(nóng)網(wǎng)改造將因?yàn)椴▌?dòng)大，難以預(yù)計(jì)1. 城農(nóng)網(wǎng)改造資金中， 實(shí)際可獲得的資金具有明顯的逐級(jí)遞減特征，而且減少的幅度較大。4. 根據(jù)技術(shù)改造周期性特點(diǎn)，一般地，大修（變壓器等） 8—15 年；大設(shè)備（隔離開關(guān)等）國產(chǎn)產(chǎn)品 8年、進(jìn)口產(chǎn)品 15年免維護(hù)。5. 當(dāng)然， 2023年電網(wǎng)建設(shè)依然是政策支持的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，還會(huì)有一定的業(yè)務(wù)量。3. 城農(nóng)網(wǎng)改造由于受政策影響波動(dòng)大，不宜匡算，參考價(jià)值不大。不僅做到有求必應(yīng)，還要主動(dòng)關(guān)心客戶，真正為客戶解決問題，樹立良好的服務(wù)、高質(zhì)量的品牌。3. 轉(zhuǎn)變思想觀念： 員工必須加快 轉(zhuǎn)變市場主體的角色意識(shí)，加強(qiáng)培養(yǎng)客戶至上、市場競爭等思想觀念。建立全面的項(xiàng)目管理體系，包括項(xiàng)目的流程、績效控制管理和人、財(cái)、訂單的運(yùn)作效率。如何繼續(xù)充分發(fā)揮整體協(xié)調(diào)的優(yōu)勢，是公司必須思考的關(guān)鍵問題之一。5/23/2023 152023SLMGCPREZ02導(dǎo) 讀?業(yè)務(wù)一分析：系統(tǒng)內(nèi)發(fā)供電企業(yè)電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)二分析：劃出系統(tǒng)發(fā)電企業(yè)電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)三分析：省內(nèi)小火電和縣局電力設(shè)備、物資?業(yè)務(wù)四分析：魯能體系內(nèi)專業(yè)公司的機(jī)械、設(shè)備、物資?