【正文】 ?地市級屬小電廠?縣級屬小電廠?自備電廠?鄉(xiāng)村屬電廠5/23/2023 242023SLMGCPREZ02小火電物資市場容量很大，而且近年將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，根本原因在于其價格高于網內電價和地方保護主義1. 地方火電廠數(shù)量多，接近 300個，總裝機容量約 458萬千瓦，其中縣供電企業(yè)所屬的電廠共 22個， 50臺機組，裝機容量 50萬千瓦。轉變機制，提高素質，利用市場化的行為，進行產品代理和市場開拓q利用魯能優(yōu)勢，建立互相協(xié)作關系，以此作為加強業(yè)務的紐帶q劃歸華能的電廠業(yè)務難以爭取167。 由于歷史原因和企業(yè)自身利益的考慮，未來各電廠將不再會和魯能物資有計劃性的業(yè)務往來；同時，魯能物資目前的服務意識和服務水平有限，業(yè)務的市場化程度不高，也影響到對其業(yè)務的開展167。6. 培育能力： 加速培育市場能力，主動采取行動解決在現(xiàn)有體制下看起來無法解決的問題，為提高在下一步廠網分離改革中的談判與公關地位以及全面市場化條件下完全市場化經營作好準備。5. 整合資源 ： 借鑒計劃型企業(yè)改制轉化為市場型企業(yè)的成功改革經驗，充分利用現(xiàn)有資源，整合廠商、客戶等的各種資源，發(fā)揮多重身份作用，實現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補。4. 降低運營成本： 加強采購流程管理，精簡冗員，降低運營成本，利用 ERP實施的機會，盡快建立全面的計劃、訂單、合同等的控制管理。2. 監(jiān)督檢查服務質量： 必須確保切實提高客戶滿意度，加強對業(yè)務部門的服務質量 /態(tài)度的監(jiān)督考核管理，嚴格按照 ISO9000認證的標準作好客戶投訴的季度統(tǒng)計、管理、反饋工作。5/23/2023 132023SLMGCPREZ02綜合分析業(yè)務一 ，近期內四大類業(yè)務依然有保障，發(fā)電物資業(yè)務下降會比較明顯，發(fā)供電設備在 23年內將會維持，供電物資的不確定性較大1. 廠網分開對供電設備業(yè)務影響不大，因為電網沒有發(fā)生變化2. 項目概算總承包政策改革對供電設備業(yè)務的影響很大1. 改革后， 劃出去的電廠新建項目業(yè)務將完全消失2. 對發(fā)電設備業(yè)務的影響小于發(fā)電物資業(yè)務3. 技術改造和大小修、正常維護兩者的業(yè)務量比例相接近，技術改造受國家產業(yè)政策影響很大，屬于波動業(yè)務；而大小修、正常維護屬于比較穩(wěn)定的業(yè)務，改革中兩者業(yè)務減少受到的影響程度相當供電設備發(fā)電設備1. 廠網分開對供電物資業(yè)務影響不大，2. 城農網改造 業(yè)務量完全取決于國家計劃，估計很難維持以前的業(yè)務水平，但 2023年電網建設依然會有一定的業(yè)務量3. 大修等業(yè)務會小幅下調供電物資1. 廠網分開改革，截止到目前，預計發(fā)電物資業(yè)務的市場容量將減少近 50%2. 穩(wěn)定的大小修、維護業(yè)務和波動的技術改造業(yè)務各減少 50%發(fā)電 物資5/23/2023 142023SLMGCPREZ02初步建議： 對系統(tǒng)內的業(yè)務一，必須強化優(yōu)質服務，轉變思想觀念1. 強化優(yōu)質服務： 市場競爭將會更加激烈，我們必須為客戶提供更加優(yōu)質、快捷、全面、專業(yè)化的中介服務，增加售前售后技術服務的水平和力度?，F(xiàn)狀與特點萬元 99年 00年 01年 02年 合計 03年 04年大修等非城農網13782 13123 8257 5030 40192 緩慢減少城農網改造22701 84306 74268 8492 189767 波動大，難以預計小計 36483 97428 82135 13522 2299595/23/2023 122023SLMGCPREZ02供電物資業(yè)務預計將緩慢下降 萬元 1999年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年大修等非城農網 6864 6561 8257 5030 6344 6978城農網改造 11350 42153 37134 8492 測算方法：1. 199 2023年的數(shù)據和 2023年大修的數(shù)據進行處理，按照供電物資、發(fā)電物資各占一半估算；2. 大修等非城農網數(shù)據， 2023的數(shù)據采用時間序列滾動計算，前四年的平均數(shù)值穩(wěn)定下降 5%來匡算， 2023年比 2023年下降 5%。這樣就意味著近幾年改造的電網將在相當長的時間內保持良好的運行狀態(tài)，大小修、日常維護的物資采購量都將變得很小。2. 影響供電物資采購量的關鍵因素：電網企業(yè)的固定資產規(guī)模、設備的技術水平3. 2023年城農網改造計劃尚未下達，業(yè)務量完全取決于國家項目計劃，估計很難維持以前的業(yè)務水平。以前，農網改造可以收費， 2023年起不能收費，故公司不再簽定合同，合同直接和分公司簽定，有利于減少納稅，降低成本。現(xiàn)在，該項工作基本結束，業(yè)務將消失，收入將大幅萎縮。% 30% 703. 改革后，現(xiàn)在的整體優(yōu)勢明顯減弱，魯能物資在業(yè)務上與利益相關方談判的力量受到削弱，必須采取相應的措施來應對挑戰(zhàn)。2. 公司在公路交通、鐵路運輸部門、供應商、相關政府部門的關系協(xié)調功能很強，有利于實現(xiàn)交貨及時、保證運輸安全，不耽誤生產建設，特別是針對大項目。1. 改革后，與劃分出去的電廠的關系變化：兄弟 朋友 競爭者。4. 3. 歷史上發(fā)電物資業(yè)務采購量大，工作任務繁重，人員也多。 11 10說明： 2023年業(yè)務主要來自主機、主要輔機， 2023年業(yè)務主要來自輔機5/23/2023 82023SLMGCPREZ02發(fā)電物資業(yè)務的可控市場 2023年預計在 2億元左右2023年 總未稅金額元 比例技術改造 202,472,395 %大小修、正常維護 199,019,564 %合計 401,491,959 100%客戶（發(fā)電物資分公司和電廠合計） 2002年 (億元 )預測2023年億元（可控市場）黃臺 2煙臺 石橫 沾化 臨沂 聊城熱電 萊蕪 南定 菏澤 運河 黃島 11個合計 25/23/2023 92023SLMGCPREZ02魯能物資必須面對角色變換，擺正位置，轉變經營思路，加快提高市場競爭意識1. 發(fā)電物資的采購主要包括： 4年一次大修， 1年一次小修；部分非正常事故；技術改造，如脫硫；日常維護。5/23/2023 72023SLMGCPREZ02發(fā)電設備業(yè)務預計將會緩慢下降客戶 2023年億元 2023年億元 2023年億元 2023年億元 2023年億元萊城 6 聊城電廠 3 菏澤 1聊城熱電 南定 滕州 運河 臨沂 山西忻州魯能河曲 7 11合計 10 14 2023年 2 11? 四大業(yè)務的合計收入為 。魯 能物 資 集 團業(yè)務 分析與 經營 模式借 鑒報 告北大縱橫管理咨詢公司機密業(yè)務單元定義業(yè)務一 ?17個地市級供電公司、超高壓分公司的電力設備、物資?留在魯能體系內的 11個電廠和新建電源項目的電力設備、物資業(yè)務二 ?劃歸華電公司的原山國電屬 8個電廠的電力設備、物資?劃歸華能公司的 3個電廠電力設備、物資業(yè)務三 ?省內地方小火電廠的電力設備、物資?躉售縣屬供電公司的電力設備、物資業(yè)務四 ?魯能體系內 專業(yè)公司的機械、設備、物資業(yè)務五 ?外省發(fā)供電企業(yè)生產用電力物資，包含雙向代理、市場換市場業(yè)務六 ?面向外部的社會用戶接電（企業(yè)、居民和項目接電業(yè)務）設備、物資采購業(yè)務七 ?無關多元化業(yè)務，如汽車、空調、食用油、茶葉等銷售代理業(yè)務業(yè)務八 ?面向系統(tǒng)外部市場，以德州物流為代表電力物資的物流業(yè)務發(fā)展業(yè)務九 ?招標、設備成套和進口專業(yè)服務業(yè)務5/23/2023 22023SLMGCPREZ02業(yè)務單元分析框架電力物資相關業(yè)務 電力物資無關業(yè)務魯能系統(tǒng)內客戶系統(tǒng)外客戶業(yè)務一業(yè)務六業(yè)務五業(yè)務三業(yè)務二業(yè)務四業(yè)務七注： 表示現(xiàn)有業(yè)務 表示尚未完全開展的潛在業(yè)務業(yè)務八業(yè)務九5/23/2023 32023SLMGCPREZ02導 讀?業(yè)務一分析：系統(tǒng)內發(fā)供電企業(yè)電力設備、物資?業(yè)務二分析：劃出系統(tǒng)的發(fā)電企業(yè)電力設備、物資?業(yè)務三分析：省內小火電和縣局電力設備、物資?業(yè)務四分析：魯能體系內專業(yè)公司的機械、設備、物資?業(yè)務五分析：省外發(fā)供電企業(yè)電力設備、物資?業(yè)務六分析：社會用戶電力設備、物資?業(yè)務七分析：非電力物資銷售代理?業(yè)務八分析：德州物流公司業(yè)務?業(yè)務九分析：招標、設備成套和進口專業(yè)服務業(yè)務?電力產品代理業(yè)務分析?后向一體化分析5/23/2023 42023SLMGCPREZ02業(yè)務一：魯能體系內電力物資市場 現(xiàn)狀? 17個物資分公司（地市級供電公司）、 1個超高壓公司： 濰坊、濟南、濱州、菏澤、臨沂、日照、萊蕪、棗莊、東營、德州、聊城、泰安、淄博、青島、煙臺、濟寧、威海、 超高壓? 留在魯能體系的 11個電廠： 黃臺、黃島、煙臺、沾化、南定、萊蕪、菏澤、聊城、臨沂、 運河、石橫（中華電力）?魯能作為投資主體的電源在建項目：河曲電廠? 由于投資主體身份的特殊性和山東省電力集中統(tǒng)一采購的歷史淵源，該市場的采購基本上完全屬于魯能物資，即 “ 碗里的 ”，是公司銷售收入的主要來源市場范圍 現(xiàn)狀5/23/2023 52023SLMGCPREZ02業(yè)務一： 2023年本部、國貿、銷售公司業(yè)務增長態(tài)勢很好，分別達 24%、 20%、 20%，配送、分公司出現(xiàn)大幅下滑銷售收入萬元2023年 2023年 增減百分比本部?發(fā)電設備?供電設備215478 267277 24%貴和購物中心 33988 分公司 339350 265304 22%國貿公司 11136 13378 20%配送公司?發(fā)電物資?供電物資97950 54129 45%配件公司 10953 9809 10%上海公司 6950 6238 10%儲運公司 1836 1825 %銷售公司 13478 16209 20%匯能公司 4077 4251 %恒苑公司 97 合計 701208 672505? 2023年本部、國貿、銷售公司的業(yè)務增長態(tài)勢比較好，分別增長24%、 20%、 20%。?配送公司、分公司業(yè)務出現(xiàn)大幅度下滑，減少了 45%業(yè)務量，主要原因是城農網改造接近尾聲，業(yè)務收入減少 。（ 本部的發(fā)電設備、供電設備為 元，配送公司的發(fā)電物資、供電物資為 元 .5/23/2023 62023SLMGCPREZ02業(yè)務一：四類主營業(yè)務預計將有所下降單位：億元 發(fā)電 物資 發(fā)電設備 供電物資 供電設備 合計2023年 * 16 2023年 2 10 13 說明 由于財務數(shù)據采用非合并報表，沒有將分公司的二次轉手采購收入重復計算的部分剔除掉，估計該數(shù)據與報表數(shù)據略微有些差距。 2. 影響采購的因素：包括設備健康狀況、自然老化、技術設備落后、技術進步導致控制系統(tǒng)更新等。改革后，業(yè)務將減少，人員必須相應地調整、重組，減員增效。公司多數(shù)人員為系統(tǒng)內借用人員，正式工很少，可以回到原崗位，安置富余人員的難度不會太大。投資主體改變必然導致角色轉變，角色轉變導致經營思路轉變，魯能物資的市場競爭意識必須要加強。如何繼續(xù)充分發(fā)揮整體協(xié)調的優(yōu)勢，是公司必須思考的關鍵問題之一。現(xiàn)狀 市場特點5/23/2023 102023SLMGCPREZ02供電設備業(yè)務前幾年逐步增長，未來市場難以確定2023年 2023年 2023年 2023年 2023年業(yè)務收入（ 億元） 10 13 14 16 13結構比例基建 80% 70% 不確定 不確定城農網改造 20% 30% 不確定 不確定億元1. 國家城農網改造的政策：1999—2023 年落實，全國項目資金總額 2023億元，山東省 92億，主要是供電設備采購。2. 根據《城農網改造物資管理辦法》文件規(guī)定，整個農網改造作為一個大項目，分若干期工程來采購、管理。說明5/23/2023 112023SLMGCPREZ02供電物資業(yè)務中 大修等非城農網業(yè)務將緩慢減少，而城農網改造將因為波動大，難以預計1. 城農網改造資金中， 實際可獲得的資金具有明顯的逐級遞減特征，而且減少的幅度較大。4. 根據技術改造周期性特點，一般地，大修（變壓器等） 8—15 年；大設備（隔離開關等）國產產品 8年、進口產品 15年免維護。5. 當然， 2023年電網建設依然是政策支持的業(yè)務重點，還會有一定的業(yè)務量。3. 城農網改造由于受政策影響波動大，不宜匡算，參考價值不大。不僅做到有求必應，還要主動關心客戶，真正為客戶解決問題，樹立良好的服務、高質量的品牌。3. 轉變思想觀念： 員工必須加快 轉變市場主體的角色意識，加強培養(yǎng)客戶至上、市場競爭等思想觀念。建立全面的項目管理體系，包括項目的流程、績效控制管理和人、財、訂單的運作效率。如何繼續(xù)充分發(fā)揮整體協(xié)調的優(yōu)勢，是公司必須思考的關鍵問題之一。5/23/2023 152023SLMGCPREZ02導 讀?業(yè)務一分析：系統(tǒng)內發(fā)供電企業(yè)電力設備、物資?業(yè)務二分析：劃出系統(tǒng)發(fā)電企業(yè)電力設備、物資?業(yè)務三分析：省內小火電和縣局電力設備、物資?業(yè)務四分析：魯能體系內專業(yè)公司的機械、設備、物資?