平安收購(gòu)深發(fā)展的金融法分析-展示頁
2025-01-07 04:36本頁面
【正文】 破 30％的持股比例、豁免觸發(fā)全面要約收購(gòu)可能是中國(guó)平安溝通的一個(gè)重點(diǎn)。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。 ? 第一百七十四條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。 ? 第二步，中國(guó)平安接受新橋向其轉(zhuǎn)讓的 ，新橋有權(quán)選擇以 的 H股。 ? 第一百二十二條 上市公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司資產(chǎn)總額百分之三十的，應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。 中國(guó)平安與深發(fā)展的組織架構(gòu) 三、相關(guān)法條 ? 《 公司法 》 第一百零四條 股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。 2023年 6月，平安的 2023年年度股東大會(huì)審議通過了 《 關(guān)于授予董事會(huì)一般授權(quán)，以配發(fā)，發(fā)行及處理不超過本公司已發(fā)行 H股 20%的新增 H股議案 》 ，但這僅僅是一個(gè)年度授權(quán)。 二、收購(gòu)過程 ——第三步 平安收購(gòu)深發(fā)展 保監(jiān)會(huì) 監(jiān)管保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的投資行為、一參一控 證監(jiān)會(huì) 是否給予豁免要約收購(gòu) 銀監(jiān)會(huì) 審查入股銀行的股東資格 商務(wù)部 反壟斷 三、相關(guān)法條 ? 深發(fā)展是首家上市全國(guó)股份制銀行，也是惟一一家為外資控股的內(nèi)地商業(yè)銀行。 ? 2023年 6月 12日，平安人壽、中國(guó)平安分別與深發(fā)展、新橋投資簽署 《 股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議 》 、 《股份購(gòu)買協(xié)議 》 。新橋出讓的深發(fā)展股權(quán)占后者目前總股本的 %，由于新橋手中所持深發(fā)展股權(quán)要到 2023年 6月徹底解禁，因此，該交易需在 2023年底前完成。每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格為 ，據(jù)此推算，中國(guó)平安參與深發(fā)展定向增發(fā)需支付 ，認(rèn)購(gòu)資金來源于平安人壽的自有資金，以及負(fù)債期限 20年以上的保險(xiǎn)資金。此外，新橋投資的合伙人及專業(yè)人士，大多具有金融背景。其銀行收購(gòu)經(jīng)驗(yàn)一方面來自于 David Bonderman———TPG的執(zhí)行合伙人及創(chuàng)始人，他曾在 1988年主導(dǎo)收購(gòu)了陷入破產(chǎn)境地的美國(guó)儲(chǔ)蓄銀行。其主要股東還包括 GE投資財(cái)團(tuán)、世界銀行、大都會(huì)保險(xiǎn)和新加坡投資基金等。新橋資本于 1994年由德克薩斯太平洋集團(tuán) 和 Blum Capital Partners發(fā)起設(shè)立的，實(shí)際上是這兩家公司在亞洲的延伸。2023年，深發(fā)展成功引進(jìn)了國(guó)際戰(zhàn)略投資者 ——美國(guó)新橋投資集團(tuán)（ Newbridge Asia AIV III,.），從而成為國(guó)內(nèi)首家外資作為第一大股東的中資股份制商業(yè)銀行（持股比例%） 。”馬明哲說。然而，平安銀行規(guī)模小、網(wǎng)點(diǎn)不足，至今，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)中國(guó)平安的貢獻(xiàn)仍超過 70％， 距離銀行、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理 “三駕馬車”并駕齊驅(qū)的局面尚很遙遠(yuǎn)。 一、公司概況 ? 多年來中國(guó)平安一直夢(mèng)想擁有一家全國(guó)性銀行。平安收購(gòu)深發(fā)展的金融法分析 小組成員： 王雅清、葉楠、陳曦、李雪君、 邵含章、羅婕 （排名不分先后，按姓氏筆畫排序） 本 PPT結(jié)構(gòu) 公司概況 收購(gòu)過程 相關(guān)法條 深入分析 相關(guān)案例 監(jiān)管思考 一、公司概況 ? 中國(guó)平安保險(xiǎn) (集團(tuán) )股份有限公司是中國(guó)第一家以保險(xiǎn)為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。 2023年度“全球 500強(qiáng)”企業(yè)榜單，中國(guó)平安榮幸再次入榜，在全球壽險(xiǎn)公司排名第二。2023年，中國(guó)平安收購(gòu)了福建亞洲銀行； 2023年，中國(guó)平安參與競(jìng)購(gòu)廣東發(fā)展銀行，終因中外對(duì)手林立而放棄； 2023年 11月，就是在和新橋的談判無果后，中國(guó)平安收購(gòu)了深圳商業(yè)銀行，并將福建亞洲銀行與之整合為現(xiàn)在的平安銀行?！捌桨簿拖癫鑹乩锩嬷箫溩樱泻芏噘Y源，但倒不出來。 一、公司概況 ? 深圳發(fā)展銀行股份有限公司是中國(guó)第一家面向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票并上市的商業(yè)銀行。 一、公司概況 ? 關(guān)于新橋： ? 新橋資本（ New Bridge Capital）是亞洲最大的私人股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一，其管理的資金達(dá) 17億美元。其中， TPG是一家合伙制直接投資公司，管理的資本金超過 100億美元，投資領(lǐng)域涉及金融、通信、航空公司、食品等，曾經(jīng)收購(gòu)了著名的硬盤制造商希捷、美洲航空、西北航空和美國(guó)第二大快餐連鎖公司漢堡王等； BLUM投資基金管理的資本金超過 20億美金，其投資范圍包括金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、消費(fèi)類產(chǎn)品和醫(yī)療保健等。 新橋投資公司定位是主要從事戰(zhàn)略性金融投資。另一方面，新橋投資執(zhí)行合伙人、深發(fā)展單偉建本人早年曾經(jīng)擔(dān)任過世界銀行的投資官員、 JP摩根的執(zhí)行董事等職務(wù)，有著豐富的銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并于 1999年主持收購(gòu)了韓國(guó)第一銀行。 二、收購(gòu)過程 深發(fā)展定向增發(fā) 換股 /支付現(xiàn)金 審批 二、收購(gòu)過程 ——第一步 ? 第一步，中國(guó)平安控股子公司平安人壽將認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開發(fā)行的不少于 ，不超過 。 二、收購(gòu)過程 ——第二步 ? 第二步，中國(guó)平安將受讓深發(fā)展第一大股東美國(guó)新橋投資持有的深發(fā)展 ，新橋則有權(quán)要求中國(guó)平安以 H股的方式支付（基于每 1股中國(guó)平安 H股換；中國(guó)平安以停牌前 30個(gè)交易日的 H股平均交易價(jià)格計(jì)算，深發(fā)展股份按每股人民幣 26元計(jì)算），收購(gòu)資金為中國(guó)平安集團(tuán)自有資金。 二、收購(gòu)
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