合同簽署培訓(xùn)資料-展示頁
2024-08-19 14:47本頁面
【正文】 不錯(cuò)）；收款賬戶是募集賬戶不要錯(cuò)寫為保管賬戶；不要亂寫匯款用途。（2） 合同填寫收益賬戶必須是本人的且賬戶開戶證件與簽合同所留證件一致。柜臺(tái)匯款：柜臺(tái)匯款后銀行蓋過公章的回執(zhí)。3. 銀行卡或存折復(fù)印件，須是客戶收益賬號(hào)的復(fù)印件（匯款賬戶與收益賬戶可以不是同一個(gè)賬戶，但必須為同一個(gè)人同一個(gè)證件開立的賬戶）如：外資銀行沒有銀行卡，只有賬號(hào)，提供銀行開戶時(shí)給客戶開具的賬戶證明書。2. 軍人證（注意前面的中文需全部填寫）、護(hù)照、港澳通行證、臨時(shí)身份證均可作為有效證件購買信托產(chǎn)品。 對(duì)合同簽署環(huán)節(jié)予以確認(rèn)，與客戶經(jīng)理簽訂《合同簽署確認(rèn)單》，連同合同及相關(guān)資料復(fù)印件一同提交客服部。 核實(shí)客戶本人與提供證件相符。合同簽署培訓(xùn)資料為了避免給客戶和各位同事帶來不必要的麻煩，對(duì)以往簽約過程中出現(xiàn)的錯(cuò)誤和紕漏，做一下總結(jié)，以規(guī)范合同簽約流程?！半p人面簽制度”陪同簽約人的職責(zé)： 監(jiān)督合同簽署環(huán)節(jié)我司客戶經(jīng)理客觀真實(shí)的給客戶描述產(chǎn)品。 客戶簽署完合同須對(duì)照證件原件（或者賬戶卡片）核對(duì)簽署內(nèi)容是否有誤。一、 自然人客戶：1. 提供資料：身份證（新版需雙面復(fù)印，老版單面復(fù)?。?，銀行卡或存折復(fù)印件，匯款憑條復(fù)印件均一式三份，客戶須在復(fù)印件上簽字。駕駛證、暫住證不可以。4.
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