【正文】 小于投資，仍是經(jīng)濟(jì)增長的穩(wěn)定因素；長遠(yuǎn)看，在勞動(dòng)工資持續(xù)上漲和生產(chǎn)性投資增速放緩的情況下，消費(fèi)和消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張。主要增長來源是市場力量推動(dòng)的投資需求。長期來看，國內(nèi)需求不足、結(jié)構(gòu)調(diào)整增長緩慢以及體制問題依舊存在。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢來看，2012年中國宏觀經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：（一）經(jīng)濟(jì)預(yù)測：增速下滑的穩(wěn)定增長經(jīng)濟(jì)增長將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長水平回歸（7%8%）。二、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢判斷2011年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議于12月12日至14日在北京舉行，2012年的宏觀政策基調(diào)是“穩(wěn)中求進(jìn)”。在此政策影響下，企業(yè)融資成本大幅上升。國內(nèi)鋼材產(chǎn)量保持快速增長，鐵礦石的需求也水漲船高，推動(dòng)鐵礦石的運(yùn)量得以平穩(wěn)增長。固定資產(chǎn)投資相對高位，基礎(chǔ)設(shè)施投資力度的政策傾向帶動(dòng)了我國大宗散貨、原材料的需求力度，運(yùn)輸需求整體向好。（八）航運(yùn)業(yè)：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)減緩下的“需求保持高位，增速放緩”2011年來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)對航運(yùn)業(yè)的影響分析如下：經(jīng)濟(jì)減速下的運(yùn)輸需求保持在較高水平，但增速放緩。數(shù)據(jù)顯示，2011年，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；流通中現(xiàn)金（M0），%。同比持續(xù)上漲，并自2011年8月以來連續(xù)4月實(shí)現(xiàn)回落，下降幅度基本符合市場預(yù)期，但物價(jià)回落的根基尚不穩(wěn)固。貿(mào)易方式繼續(xù)改善。全年進(jìn)出口總額36421億美元，%；出口18986億美元，%；進(jìn)口17435億美元，%。在商品零售中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額78164億元，%。（四）社會(huì)消費(fèi)品穩(wěn)定增長2011年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額181226億元，%（%）。全國商品房銷售面積109946萬平方米，%，增速比前三季度回落 ，；%。112月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資61740億元，%。由于2011年國際經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀，再加上國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策趨緊，因此未來工業(yè)增加值增速依舊壓力較大。從環(huán)比看，%。分季度看，%，%，%，%，2011年以來增速持續(xù)放緩。對于航運(yùn)業(yè)影響較大的政策關(guān)注點(diǎn)還包括：港口建設(shè)、內(nèi)河航運(yùn)建設(shè)和水運(yùn)與鐵路、公路等交通運(yùn)輸業(yè)的聯(lián)合發(fā)展措施。3．1．3政策未來發(fā)展趨勢2012年，針對航運(yùn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策主要的關(guān)注點(diǎn)是：《國務(wù)院關(guān)于加快長江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見》頒布，針對內(nèi)河航運(yùn)體系的具體建設(shè)方案將出臺(tái)，關(guān)注具體水系建設(shè)計(jì)劃對水運(yùn)發(fā)展的影響。發(fā)展目標(biāo)：統(tǒng)一鐵水聯(lián)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)和聯(lián)運(yùn)機(jī)制統(tǒng)一的鐵水聯(lián)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)化體系基本形成，鐵水聯(lián)運(yùn)信息化建設(shè)取得突破性進(jìn)展，科技創(chuàng)新能力進(jìn)一步提升；主要聯(lián)運(yùn)通道鐵水聯(lián)運(yùn)運(yùn)行機(jī)制基本建立，鐵水聯(lián)運(yùn)樞紐港站換裝能力明顯增強(qiáng)；培育一批能夠提供綜合性一體化服務(wù)、具有較強(qiáng)競爭力的鐵水聯(lián)運(yùn)企業(yè)，鐵水聯(lián)運(yùn)服務(wù)能力和水平顯著提高?！兑?guī)劃》肯定了“十一五”期間，水路科技方面的成就：水路建設(shè)技術(shù)方面，針對離岸深水港設(shè)計(jì)、施工和養(yǎng)護(hù)中的重大技術(shù)難題開展研究，在碼頭泊穩(wěn)條件、深水航道選線及設(shè)計(jì)參數(shù)和島群中建港水動(dòng)力等方面取得了技術(shù)突破，提高了工程質(zhì)量和結(jié)構(gòu)耐久性；以長江口深水航道整治為重點(diǎn)，加強(qiáng)不同類型河流灘險(xiǎn)整治理論和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，保障了長江、西江等流域內(nèi)河航道建設(shè)工程及航運(yùn)梯級(jí)開發(fā)的順利實(shí)施?！兑庖姟穼?yōu)化內(nèi)河地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局和加強(qiáng)內(nèi)河水運(yùn)建設(shè)具有重要的意義。下表列出歷年來與航運(yùn)業(yè)相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)政策。水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)環(huán)境分析航運(yùn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性和服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，其在我國的工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中發(fā)揮了重要作用。而且，F(xiàn)FA（運(yùn)費(fèi)遠(yuǎn)期協(xié)議）投機(jī)成分的減少也將使得市場更加健康穩(wěn)定。，航運(yùn)業(yè)仍能繼續(xù)發(fā)展全球航運(yùn)業(yè)的恢復(fù)取決于全球貿(mào)易的恢復(fù)，長期來看，航運(yùn)的需求仍然會(huì)增長，特別是新興經(jīng)濟(jì)體國家產(chǎn)成品的大量出口和石油、煤炭、鐵礦石等大宗初級(jí)產(chǎn)品的大量進(jìn)口，有可能繼續(xù)推動(dòng)全球海運(yùn)貿(mào)易的持續(xù)增長。而特種船市場較小，相對較獨(dú)立，在此次危機(jī)中受影響程度相對較小。國際航運(yùn)業(yè)走向巨型化、聯(lián)合化；船隊(duì)向結(jié)構(gòu)化、大型化、技術(shù)化方向發(fā)展；航運(yùn)與金融結(jié)合日益緊密； 全球航運(yùn)重心逐漸移至亞洲；44 / 44，全球航運(yùn)業(yè)在短期內(nèi)仍將在底部徘徊航運(yùn)業(yè)當(dāng)前最大問題在于市場需求不足，引起運(yùn)力過剩。同時(shí)，我國連續(xù)出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激政策應(yīng)對國際金融危機(jī)，這些戰(zhàn)略的實(shí)施有利于縮短我國航運(yùn)市場低迷周期，對我國航運(yùn)企業(yè)而言，蘊(yùn)含著國內(nèi)沿海航運(yùn)市場的新貨源、新航線的機(jī)遇。圖27 中國沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)趨勢圖2）行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭格局從國內(nèi)的沿海市場競爭格局來看，由于非中國籍船舶尚不能進(jìn)入國內(nèi)市場，沿海干散貨主要競爭者為中國海運(yùn)（集團(tuán)）、深圳遠(yuǎn)洋、寧波海運(yùn)以及浙江海運(yùn)集團(tuán)、江蘇遠(yuǎn)洋等沿海各省市海運(yùn)類國企。上半年，因運(yùn)價(jià)遠(yuǎn)低于成本線，國內(nèi)航運(yùn)業(yè)處于全面虧損狀態(tài)。小公司因貨源沒有保證，資金鏈緊張，掙扎在生死存亡線上。沿海沿海煤炭、金屬礦石、糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)分別下跌,其中煤炭運(yùn)價(jià)下降幅度最大，去年秦皇島至廣州煤炭運(yùn)價(jià)曾達(dá)到過200元/噸，而如今曾下降到不足30元，不足成本的三分二。表12 20072011年度航運(yùn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r表年份水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量（億噸公里）綜合運(yùn)輸體系中所占比重（%）水運(yùn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億人公里）綜合運(yùn)輸體系中所占比重港口貨物吞吐量（億噸）外貿(mào)貨物吞吐量所占比重（%）20072008200920102011水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)演化及發(fā)展趨勢；CLARKSEA是衡量國際海運(yùn)貿(mào)易綜合運(yùn)費(fèi)的指數(shù)，反映全球航運(yùn)市場綜合景氣度，2009年以來，航運(yùn)市場延續(xù)跌勢，在觸及6400點(diǎn)左右的低點(diǎn)后，呈維持低位運(yùn)行態(tài)勢，雖然大多數(shù)船型的運(yùn)價(jià)已能覆蓋運(yùn)營成本，同時(shí)航運(yùn)市場也出現(xiàn)了一些零星向好的信號(hào)，但整體市場依舊低迷，從以下新造船價(jià)格、二手船交易價(jià)格、新簽造船合同訂單、散貨船加權(quán)租金訂單等四個(gè)指數(shù)走勢圖也可看出。而航運(yùn)業(yè)為中國的對外貿(mào)易發(fā)展，鞏固世界主要貿(mào)易大國的地位提供了便利的運(yùn)輸服務(wù)，其興衰榮辱與國內(nèi)外總體的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、社會(huì)和政策法規(guī)的發(fā)展態(tài)勢關(guān)系密切。5439其他水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)指其他未列明的水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)。543水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)5431客運(yùn)港口指專門為客運(yùn)服務(wù)或以客運(yùn)服務(wù)為主的客運(yùn)服務(wù)公司、客運(yùn)中心、客運(yùn)站的活動(dòng)。5422沿海貨物運(yùn)輸包括：專門從事沿海貨物運(yùn)輸?shù)幕顒?dòng)；以貨物為主的沿海運(yùn)輸活動(dòng)；原油、成品油的沿海運(yùn)輸活動(dòng)；干散貨、液體散貨、件雜貨、集裝箱運(yùn)輸；普通貨物、危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸活動(dòng)；配備操作人員的沿海輪船的貨物出租活動(dòng)。5413內(nèi)河旅客運(yùn)輸指江、河、湖、泊、水庫的水上旅客運(yùn)輸活動(dòng)。表11 水上運(yùn)輸業(yè)分類表行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述54水上運(yùn)輸業(yè)541水上旅客運(yùn)輸5411遠(yuǎn)洋旅客運(yùn)輸包括：遠(yuǎn)洋客輪的旅客運(yùn)輸活動(dòng)；以客運(yùn)為主的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸活動(dòng)。水上貨物運(yùn)輸包括遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸、沿海貨物運(yùn)輸和內(nèi)河貨物運(yùn)輸。水上運(yùn)輸行業(yè)分析報(bào)告水上運(yùn)輸業(yè)行業(yè)基本狀況 根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，水上運(yùn)輸業(yè)包括水上旅客運(yùn)輸、水上貨物運(yùn)輸和水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)。水上旅客運(yùn)輸又包括遠(yuǎn)洋旅客運(yùn)輸、沿海旅客運(yùn)輸和內(nèi)河旅客運(yùn)輸。水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)包括客運(yùn)港口、貨運(yùn)港口，其他水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)。5412沿海旅客運(yùn)輸包括：專門從事沿海旅客運(yùn)輸活動(dòng)；以客運(yùn)為主的沿海運(yùn)輸活動(dòng)；市區(qū)以外的沿海渡輪客運(yùn)活動(dòng)；配備駕駛?cè)藛T的沿海載客船只的出租活動(dòng)；沿海游覽、觀光船的活動(dòng)。542水上貨物運(yùn)輸5421遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸包括：專門從事遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸?shù)幕顒?dòng)；以貨運(yùn)為主的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸活動(dòng)；配備操作人員的遠(yuǎn)洋貨輪的出租活動(dòng)。5423內(nèi)河貨物運(yùn)輸指江、河、湖、泊、水庫的水上貨物運(yùn)輸活動(dòng)。5432貨運(yùn)港口指貨運(yùn)港口的管理活動(dòng)。航運(yùn)業(yè)作為世界經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)性和服務(wù)性行業(yè)，是實(shí)現(xiàn)國際貿(mào)易的重要保障，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人類社會(huì)進(jìn)步中有著不可替代的作用。2011年，我國航運(yùn)業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量、水運(yùn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量和港口貨物吞吐量較2010年都有所增長，同時(shí)，水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量占綜合運(yùn)輸體系比重略有增長，水運(yùn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量占綜合運(yùn)輸體系比重略微下降，外貿(mào)貨物吞吐量占港口貨物吞吐量比重略有下降。圖21 CLARKSEA綜合指數(shù)年平均走勢1）新造船價(jià)格大幅下滑圖22 新造船價(jià)格指數(shù)走勢圖2）二手船市場交易價(jià)格劇減圖23 二手船市場交易價(jià)格指數(shù)走勢圖3）新簽造船合同訂單減少90%以上圖24 造船合同訂單指數(shù)走勢圖4）租金價(jià)格暴跌，但有企穩(wěn)回升跡象圖25 綜合指數(shù)走勢圖1）2009年?duì)顩r “需求萎縮、進(jìn)口擠壓、運(yùn)力增長”三座大山，讓我國沿海散貨運(yùn)輸市場經(jīng)歷了進(jìn)入新世紀(jì)來最嚴(yán)重的衰退。圖26 散貨運(yùn)輸市場運(yùn)行價(jià)格指數(shù)趨勢圖大航運(yùn)公司雖有長協(xié)合同，但兌現(xiàn)困難，運(yùn)價(jià)偏低。秦皇島港外因無貨停運(yùn)的拋錨船舶曾達(dá)到過百艘。如下圖所示，反映國內(nèi)沿海運(yùn)輸景氣度的中國沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)從2008年的3000點(diǎn)高位附近跌落至目前的1000點(diǎn)左右，%。由于今后兩年航運(yùn)市場將會(huì)出現(xiàn)供大于求的局面，航運(yùn)業(yè)的競爭將更趨激烈。3）未來發(fā)展趨勢第一、我國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)，資源分布、生產(chǎn)力布局和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了“西煤東送”、“北煤南運(yùn)”的運(yùn)輸格局長期存在，煤炭需求和運(yùn)輸量將繼續(xù)保持較大幅度的增長；第二、港口、碼頭接卸能力將不斷提高，東南沿海用煤地區(qū)建設(shè)大型煤炭接卸碼頭和中轉(zhuǎn)基地緩解船舶壓港緊張狀況；第三、新船型大型化、經(jīng)濟(jì)化是我國航運(yùn)企業(yè)的未來發(fā)展方向。分析人士認(rèn)為最先反彈或?qū)⒒厣膽?yīng)是干散貨和油輪，集裝箱將會(huì)較晚才會(huì)回升。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測航運(yùn)市場整體將在2012年開始恢復(fù)增長。此外，從運(yùn)力供給來看，新訂單的撤銷、老舊船的淘汰、船舶減速等還將使得未來全球運(yùn)力擴(kuò)張壓力有所減輕。我國及時(shí)推出4萬億人民幣投資計(jì)劃(下同)刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，此外，我國推出一系列針對物流行業(yè)、造船行業(yè)等十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的振興規(guī)劃，均有利于我國航運(yùn)業(yè)的加快復(fù)蘇。同時(shí)，在航運(yùn)業(yè)的發(fā)展歷程中，國家相關(guān)部門出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)、規(guī)范、推動(dòng)航運(yùn)業(yè)的發(fā)展，這些產(chǎn)業(yè)政策是影響航運(yùn)業(yè)發(fā)展運(yùn)行的主要政策文件。表31 歷年來與航運(yùn)業(yè)相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)政策匯總表頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2007年10月《綜合交通網(wǎng)中長期發(fā)展規(guī)劃》2008年1月《港口規(guī)劃管理規(guī)定》2008年1月《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代交通業(yè)的若干意見》2008年4月《關(guān)于規(guī)范國內(nèi)船舶融資租賃管理的通知》2008年5月《關(guān)于加強(qiáng)航運(yùn)樞紐建設(shè)和運(yùn)行管理的意見》2008年7月《關(guān)于開展水路內(nèi)貿(mào)集裝箱超載治理工作的通知》2008年9月《公路水路交通結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》2008年12月《關(guān)于促進(jìn)當(dāng)前水運(yùn)業(yè)較快發(fā)展的通知》2009年9月《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)河集裝箱運(yùn)輸安全管理的通知》2009年10月《關(guān)于完善國際航行船舶港口供應(yīng)市場管理工作的通知》2009年10月《港口經(jīng)營管理規(guī)定》2010年8月《長江口航道發(fā)展規(guī)劃》2011年1月《國務(wù)院關(guān)于加快長江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見》2011年6月《公路水路交通運(yùn)輸“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》2011年7月《公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》2011年，國家出臺(tái)了推動(dòng)航運(yùn)業(yè)發(fā)展的具體政策，主要關(guān)注內(nèi)河水運(yùn)、水路科技發(fā)展、節(jié)能減排和港口建設(shè)等方面表32 國家推動(dòng)航運(yùn)業(yè)發(fā)展具體政策匯總表頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2011年1月《國務(wù)院關(guān)于加快長江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見》2011年3月《關(guān)于貫徹國務(wù)院關(guān)于加快長江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見的實(shí)施意見》2011年6月《港口建設(shè)費(fèi)征收使用管理辦法》2011年6月《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)長江干線船型標(biāo)準(zhǔn)化的合作協(xié)議》2011年6月《公路水路交通運(yùn)輸“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》2011年7月《公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》2011年8月《關(guān)于運(yùn)河通航標(biāo)準(zhǔn)（JTS18022011）的公告》2011年9月《關(guān)于加強(qiáng)客船和危險(xiǎn)品船舶運(yùn)輸市場準(zhǔn)入管理和市場監(jiān)管的通知》2011年10月《內(nèi)河航道應(yīng)急搶通補(bǔ)助資金管理辦法》2011年10月《關(guān)于加快鐵水聯(lián)運(yùn)發(fā)展的指導(dǎo)意見》2011年11月《關(guān)于促進(jìn)沿海港口健康持續(xù)發(fā)展的意見》：（一）國務(wù)院文件：加快內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展2011年1月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于加快長江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見》。（二）《公路水路交通運(yùn)輸“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》2011年6月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《公路水路交通運(yùn)輸“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》。（三）《關(guān)于加快鐵水聯(lián)運(yùn)發(fā)展的指導(dǎo)意見》2011年9月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于加快鐵水聯(lián)運(yùn)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。到2015年，集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長20%以上，港口煤炭、礦石、糧食、化肥等大宗散貨鐵路集疏運(yùn)比重比2010年提高10個(gè)百分點(diǎn)?！豆匪方煌ㄟ\(yùn)輸“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》和《公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》發(fā)布，“十二五”期間航運(yùn)業(yè)關(guān)注科技和節(jié)能減排，未來具體的執(zhí)行類和監(jiān)管類政策將出臺(tái)。表33 我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況表指標(biāo)112月絕對量同比增長（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）471564其中：第一產(chǎn)業(yè)47712第二產(chǎn)業(yè)220592第三產(chǎn)業(yè)203260規(guī)模以上工業(yè)增加值固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）（億元）301933其中：第一產(chǎn)業(yè)6792第二產(chǎn)業(yè)132263第三產(chǎn)業(yè)114488房地產(chǎn)開發(fā)投資（億元）61740其中：住宅44308社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元）181226居民消費(fèi)價(jià)格工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出（元）1