【正文】 來了屬于自己漫長的調(diào)整期。正文目錄第一部分 日用化工行業(yè)回顧分析 8一、2005年我國日化行業(yè)回顧 8 8 16 21二、2005年我國日化市場回顧 24 24 25 25 25 26 26三、日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)整體情況分析 27 27 28第二部分 廣東省日用化工行業(yè)營運(yùn)狀況分析 31一、廣東省日用化工行業(yè)盈利能力分析 31二、廣東省日用化工行業(yè)營運(yùn)能力分析 32三、廣東省日用化工行業(yè)償債能力分析 34四、廣東省日用化工行業(yè)運(yùn)營能力與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比分析 36五、廣東省日用化工行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)分析 43第三部分 日用化工行業(yè)季度競爭分析 48一、我國化妝品市場三足鼎立 48二、藥店涉足化妝品國外連鎖店滲透內(nèi)地 49 49 50 51第四部分 日用化工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 53一、“蘭蔻”案暴露高端化妝品三大問題 53 53 53 54二、世界香水業(yè)無序競爭擠壓利潤空間 54三、2006年兒童化妝品三大問題待解決 55 55 55 56第五部分 日用化工行業(yè)發(fā)展預(yù)測 57一、我國即將迎來第三次消費(fèi)高峰 57 57 57 58 59二、未來化妝品發(fā)展趨勢(shì)分析 59 59 60 61三、透視洗滌用品市場規(guī)模的新趨勢(shì) 62 62 62第六部分 日用化工結(jié)論與建議 64一、日化市場的多品牌戰(zhàn)略研究 64二、市場催生化妝品營銷模式新變革 64，與時(shí)俱進(jìn) 65，突顯優(yōu)勢(shì) 66，掌控終端 67三、化妝品業(yè)期待資本運(yùn)作 67表格目錄表格 1 2005年第四季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)整體效益 27表格 2 2005年第四季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)中的企業(yè)情況分析 28表格 3 2005年第四季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 31表格 4 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 31表格 5 2005年第四季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 32表格 6 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 33表格 7 2005年第四季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 34表格 8 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 35表格 9 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)規(guī)模與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 36表格 10 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 38表格 11 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對(duì)比表 38表格 12 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模不同報(bào)告期對(duì)比表 39表格 13 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 40表格 14 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)運(yùn)營指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 41表格 15 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)償債指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 42表格 16 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)對(duì)比表 43表格 17 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo) 44表格 18 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo) 45表格 19 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標(biāo) 46圖表目錄圖表 1 2005年第四季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值示意圖 27圖表 2 2005年第四季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)企業(yè)數(shù)量前十強(qiáng)省市對(duì)比圖 29圖表 3 2005年第四季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量前十地區(qū)對(duì)比圖 29圖表 4 2005年第四季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)虧損額前十地區(qū)虧損情況對(duì)比圖 30圖表 5 2005年第四季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利能力同比對(duì)比圖 31圖表 6 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)銷盈利能力同比對(duì)比圖 32圖表 7 2005年第四季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營運(yùn)能力同比對(duì)比圖 33圖表 8 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營運(yùn)能力同比對(duì)比圖 33圖表 9 2005年第四季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)償債能力同比對(duì)比圖 34圖表 10 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)償債能力同比對(duì)比圖 35圖表 11 2005年第四季度廣東省日用化工行業(yè)企業(yè)數(shù)量及虧損企業(yè)數(shù)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 37圖表 12 2005年第四季度廣東省日用化工行業(yè)銷售收入及利潤與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 37圖表 13 2005年第四季度廣東省日用化工行業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 38圖表 14 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對(duì)比圖 39圖表 15 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同報(bào)告期企業(yè)數(shù)、虧損企業(yè)數(shù)對(duì)比圖 39圖表 16 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同報(bào)告期銷售情況對(duì)比圖 40圖表 17 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 41圖表 18 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營運(yùn)指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 41圖表 19 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)償債指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 42圖表 20 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)對(duì)比圖 43圖表 21 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo)對(duì)比圖 44圖表 22 2005年第四季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)對(duì)比圖 45圖表 23 2005年第四季度廣東省日用化工行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)對(duì)比圖 46圖表 24 2005年第四季度廣東省日用化工行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利息保障倍數(shù)對(duì)比圖 47第一部分 日用化工行業(yè)回顧分析一、2005年我國日化行業(yè)回顧2005年，對(duì)于我國的日化企業(yè)來說，是喜憂參半的一年。在我國化妝品市場，品牌競爭勢(shì)力的分布與產(chǎn)業(yè)資源的區(qū)域分布并不對(duì)稱，而資源分布與品牌競爭力之間的強(qiáng)烈反差意味著產(chǎn)業(yè)內(nèi)部資源整合效應(yīng)十分微弱。同時(shí)，國際奢侈品巨頭爭先落子搶灘，紛紛設(shè)立研發(fā)中心、引進(jìn)國際品牌。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的急劇變化，我國即將迎來第三次消費(fèi)高峰。但是，藥妝連鎖新模式有待于在未來三年內(nèi)接受市場考驗(yàn)。%；從行業(yè)的銷售情況來看，%，%，廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)的銷售利潤率高于全國平均水平。2005年前四個(gè)季度，廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)的銷售收入在全國排名第1。數(shù)據(jù)截止日期：2005年12月份。如無我中心書面許可，嚴(yán)禁以任何方式復(fù)制、發(fā)表，或提供給第三方。文中任何觀點(diǎn)與建議僅供參考，據(jù)此引致的后果概與銀聯(lián)信信息咨詢中心無關(guān)。切忌生硬將本報(bào)告的某些觀點(diǎn)強(qiáng)加于目標(biāo)企業(yè)。如無特別注明，報(bào)告里的數(shù)據(jù)均來源于國家統(tǒng)計(jì)局。廣東省日用化工行業(yè)季度跟蹤分析報(bào)告作者：日期：廣東省日用化工行業(yè)季度跟蹤分析報(bào)告北京銀聯(lián)信信息咨詢中心提供2006年2月說明本報(bào)告的研究旨在幫助銀行和企業(yè)及時(shí)了解行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，預(yù)測發(fā)展趨勢(shì)以及有的放矢的進(jìn)行下一步投資或者戰(zhàn)略方向的決策。通過行業(yè)報(bào)告期的整體財(cái)務(wù)水平分析國內(nèi)外市場動(dòng)態(tài)發(fā)展；行業(yè)主要企業(yè)重大事件；揭示該地區(qū)行業(yè)的市場發(fā)展?jié)摿Α⒏偁帉?shí)力、盈虧狀況、償債能力等。 本報(bào)告的結(jié)論是針對(duì)廣東省日用化工行業(yè)，在使用本報(bào)告時(shí)，只能將本報(bào)告提供的行業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)情況、本地區(qū)的行業(yè)財(cái)務(wù)分析、與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比的結(jié)果作為尺子，分析行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營效果。 本報(bào)告分析人員力求報(bào)告內(nèi)容及引用資料客觀公正。本報(bào)告版權(quán)所有為北京銀聯(lián)信信息咨詢中心。關(guān)于本體系的說明：本體系是根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源，結(jié)合客戶的需要設(shè)計(jì)的，隨著數(shù)據(jù)資源的不斷豐富，本體系將不斷調(diào)整。導(dǎo) 讀2005年，日化外資企業(yè)頻現(xiàn)“質(zhì)量門”，產(chǎn)品質(zhì)量成為行業(yè)核心問題；同時(shí)，行業(yè)并購依然延續(xù)著變數(shù)與傳奇，企業(yè)間重組并購風(fēng)起云涌，但是協(xié)同效應(yīng)還需拭目以待；企業(yè)間整合加劇的同時(shí)，人事間的變動(dòng)也頗為頻繁；面對(duì)著外資企業(yè)咄咄逼人之勢(shì)，本土企業(yè)也毫不示弱，企業(yè)加快了產(chǎn)業(yè)調(diào)整，多元化成為首要策略；2005年，我國日化產(chǎn)業(yè)初步已形成了幾個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，如東北的日化原料基地，以廣東為中心的珠江三角洲與以上海為龍頭的長江三角洲地區(qū)。在廣東省329家企業(yè)中，有56家發(fā)生虧損。隨著藥品零售業(yè)的不斷開放，國外盛行的藥妝連鎖店開始向我國滲透，而國內(nèi)一些醫(yī)藥企業(yè)也開始嘗試藥妝店的經(jīng)營。開藥妝店決非單純的策略轉(zhuǎn)移，不僅要重新整合原有的供應(yīng)鏈，而且在進(jìn)貨渠道、營銷方式、顧客定位、店面管理各方面都會(huì)跟原來有所不同。隨著我國人民生活水平的提高，高檔化妝品成為消費(fèi)的主流。而且，一向在我國內(nèi)地市場上不顯山露水的韓國化妝品公司也加入了化妝品高端市場的爭奪之中，LG、愛茉莉太平洋爭先把自己的產(chǎn)品引進(jìn)中國市場。由于產(chǎn)業(yè)整合不足，制約化妝品企業(yè)持續(xù)發(fā)展的三大潛在危險(xiǎn)未來將逐漸凸顯出來：第一，高端通路將被外資壟斷；第二，路徑依賴導(dǎo)致發(fā)展升級(jí)動(dòng)力不足；第三，高端人才儲(chǔ)備不足，難以在經(jīng)營管理方面奠定持續(xù)發(fā)展的良好框架。本土企業(yè)波瀾不驚，幾乎沒有什么新的亮點(diǎn)，經(jīng)歷了2004年原料上漲，企業(yè)的成本依然高居不下。外資企業(yè)自寶潔公司奪取標(biāo)王之后，風(fēng)頭一時(shí)無兩。然而在收獲的同時(shí)，外資企業(yè)也經(jīng)歷了一些突如其來的風(fēng)波，在一定程度上，嘗到了進(jìn)入中國市場后第一次全面的打擊。元月以來，國內(nèi)媒體不約而同報(bào)道了寶潔出現(xiàn)的種種質(zhì)量問題。4月11日，寶潔上交20萬元罰金，并向廣大消費(fèi)者致歉。在接受媒體采訪時(shí)，寶潔稱，由于此次風(fēng)波，SKⅡ在國內(nèi)部分地區(qū)的銷量已下滑近三成，SKII未能提前成為寶潔旗下年銷售額達(dá)到十億美金的品牌。6月10日，寶潔中國公司對(duì)外事務(wù)部表示汰漬洗衣粉是合格產(chǎn)品，寶潔用的是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)為該標(biāo)準(zhǔn)更符合消費(fèi)者的洗衣環(huán)境和對(duì)洗衣去污力要求的實(shí)際情況。6月，寶潔旗下以潘婷、海飛絲為代表的4個(gè)當(dāng)家品牌因廣告涉嫌虛假宣傳被寧波市海曙區(qū)工商局“立案調(diào)查”。而北京、上海等地工商局均向當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)出明確指令——對(duì)潘婷等寶潔旗下品牌涉假的廣告已著手調(diào)查。2005年3月20日，印度傳出強(qiáng)生嬰兒油、護(hù)膚液和洗發(fā)液中含有液體石蠟油，而這種物質(zhì)能夠?qū)胗變寒a(chǎn)生傷害。4月18日，國內(nèi)媒體曝光高露潔牙膏含有化學(xué)物質(zhì)三氯生，長期使用可致癌。國家有關(guān)部門表示：對(duì)三氯生還有待研究，致癌傳聞缺乏證據(jù)。廣東、湖北、浙江、江蘇等地陸續(xù)曝光一些質(zhì)量不合格的產(chǎn)品。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)危機(jī)事件時(shí)，只有企業(yè)和媒體在引導(dǎo)，根本沒有第三方的監(jiān)督機(jī)制，政府也沒有出面引導(dǎo)。無論這些事故最終定論如何，但“空穴來風(fēng)，未必?zé)o因”，消費(fèi)者在迷惘中開始謹(jǐn)慎。，協(xié)同效應(yīng)拭目以待在一個(gè)行業(yè)由自由競爭階段向壟斷競爭階段轉(zhuǎn)變的過程中，企業(yè)間大規(guī)模并購?fù)ǔＪ切袠I(yè)集中度提高的重要表現(xiàn)形式。而產(chǎn)業(yè)資本和金融資本發(fā)展的一定階段時(shí)，必然會(huì)相互滲透、相互融合，通過聯(lián)動(dòng)運(yùn)作、相互促進(jìn)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。在國際市場，一連串合并行為引人注目：歐萊雅集團(tuán)宣布收購美國最大的專業(yè)護(hù)膚品公司SkinCeuticals，進(jìn)入美國高端SPA這個(gè)發(fā)展中的強(qiáng)大市場；聯(lián)合利華8億美元將UCI香水業(yè)務(wù)出售給科蒂集團(tuán)；屈臣氏繼收購法國最大、歐洲第二的香水及化妝品零售商Marionnaud公司的股份后，緊接著將總部設(shè)于俄羅斯圣彼得堡的保健及美容產(chǎn)品連鎖店SpektrGroup收入囊中，短期擬再購兩東歐項(xiàng)目。而在國內(nèi)，絲芙蘭與家化合資，民企新洲集團(tuán)受讓白貓股份第一大股東白貓集團(tuán)持有的4560萬股國有法人股，成為公司第一大股東。還有之前的廣東飄影集團(tuán)收購“孔鳳春”，杭州廣東索芙特收購南京“金芭蕾”，廣州立白收購德國漢高位于廣西桂林和吉林四平的合資企業(yè)。本土品牌之間的收購有幾種特點(diǎn)，第一是看重歷史：如“飄影”收購“孔鳳春”是看重孔鳳春蘊(yùn)含的百年歷史及中國傳統(tǒng)文化，與飄影形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。第三是看重生產(chǎn)：立白收購漢高的合資企業(yè)作為自己生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)銷地產(chǎn)策略，使立白的生產(chǎn)和銷售觸角可以延伸到東北，節(jié)約了生產(chǎn)和運(yùn)輸成本。雖然這些并購引人注目，但未來能否呈現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的加強(qiáng)效應(yīng)還有待時(shí)間來自證明。2004年“黑妹”兼并杭州牙膏，結(jié)果由于管理等各種問題不到一年時(shí)間就選擇了退出，兩面針如能從該事件中吸取教訓(xùn)，并利用本土品牌的價(jià)格、成本、區(qū)域等優(yōu)勢(shì)，也完全可以實(shí)現(xiàn)其在全國市場的布局與外來品牌正面競爭。曾經(jīng)風(fēng)光無比的傳化花王合資事件如今危機(jī)四伏：兩年多來，雙方并未能實(shí)現(xiàn)其在客戶營銷、品牌推廣、新品研發(fā)等方面的合同項(xiàng)目。歐萊雅2004年提出的小護(hù)士8個(gè)月實(shí)現(xiàn)15億銷售量的指標(biāo)，實(shí)際只完成了1/4。 ，人事變局頻繁2005年3月，安利公司大中華區(qū)對(duì)外事務(wù)首席代表兼總監(jiān)何凱立已離開安利，另謀高就。此外，聯(lián)合利華市場部、銷售部、人事部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部等部門的最高層也都在“換血”。深圳怡寶食品飲料有限公司原副總經(jīng)理郭強(qiáng)于10月正式針出任該公司銷售總監(jiān)和口腔、家居用品事業(yè)部總經(jīng)理一職。兩面針希望在口腔護(hù)理市場上重振雄威，而空降來的人才如何與企業(yè)文化完全融合并發(fā)揮作用，顯然已成為該公司當(dāng)務(wù)之急。中國日化工業(yè)也期待大規(guī)模整合，走技術(shù)與市場結(jié)合、企業(yè)與資本聯(lián)姻的道路，以技術(shù)為核心，產(chǎn)品為基礎(chǔ)，資本為紐帶，將有關(guān)科研機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)、閑置資本以創(chuàng)新的模式整合，整合上、中、下游，打造完整高效的產(chǎn)業(yè)鏈，培育和發(fā)展我國日化產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域，建立起幾個(gè)產(chǎn)業(yè)基地，以增強(qiáng)本行業(yè)的國際競爭力。因此，應(yīng)對(duì)已經(jīng)形成的優(yōu)勢(shì)集群進(jìn)一步鞏固和發(fā)展，在國內(nèi)區(qū)域優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上形成在國際上有競爭力的表面活性劑及其原料的生產(chǎn)基地。珠江三角洲是我國最多最大的日化產(chǎn)品生產(chǎn)地，長江三角洲正成為外商聯(lián)系海外市場與進(jìn)軍內(nèi)地市場的