【正文】 與前面幾個宏觀因素相比，房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展對空調(diào)市場的影響更為直接，空調(diào)作為房間空氣調(diào)節(jié)器的產(chǎn)品特性使得該類產(chǎn)品增長的很大一部分需求，源于居民用房及商業(yè)用房的大量增加，畢竟空調(diào)作為一種耐用生活消費品的同時，也開始成為一種現(xiàn)代生活必備的家裝用品。據(jù)《中國房地產(chǎn)行業(yè)報告２００３》有關數(shù)據(jù)顯示，２００２年我國房地產(chǎn)投資總額達到７７９０．９２億元，占當年全社會固定資產(chǎn)投資總額的１８％，比上一年增長了２２．８％。另外，銀行利率調(diào)整，股市變幻莫測且持續(xù)低迷，這使得大量的民間資本涌入保值、增值的房地產(chǎn)市場。而對比我國城鄉(xiāng)居民收入水平的增速與空調(diào)市場增長率的變化不難發(fā)現(xiàn)，兩者之間也存在著較為密切的正相關關系，而且，兩者的波動趨勢也較為相似，只不過由于空調(diào)行業(yè)更易受偶然外部因素影響，使得短期內(nèi)波動幅度較大。在這方面我們可以用恩格爾系數(shù)（所謂恩格爾系數(shù)是指食物支出占人均可支配收入的比重）來說明居民消費結構的變化，從圖中我們可以看出，恩格爾系數(shù)的逐年降低說明居民新增收入用于食物消費比重在減少，其他消費支出在增加，顯然家庭耐用消費品會成為居民消費的一個主要方面，事實上這幾年包括空調(diào)在內(nèi)的家電產(chǎn)品都取得了快速發(fā)展。居民的收入水平與其消費能力有著密切關系，但也不能等同而喻。與空調(diào)產(chǎn)品價格逐年下降形成對比的是，我國農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民的收入水平在不斷提高。三、居民收入水平及消費能力，流通消費市場的變革產(chǎn)品被生產(chǎn)出來就是為了能被銷售出去，缺乏相應的居民收入水平作支撐，任何產(chǎn)品的銷售也就成了無本之源，空調(diào)產(chǎn)品也是如此。隨著宏觀政策調(diào)控的效果逐漸在信貸、投資、工業(yè)、消費等領域顯現(xiàn)出來，其對空調(diào)產(chǎn)業(yè)也開始產(chǎn)生各種各樣的影響，比如信貸政策的嚴格和銀根的緊縮對空調(diào)行業(yè)既有的交易制度便帶來了沖擊，而對居民消費可能產(chǎn)生的抑制作用也成為行業(yè)必須考慮的問題。據(jù)有關資料顯示，上半年全社會固定資產(chǎn)投資增幅由一季度的４３％回落到２６．８％，一些過熱行業(yè)的投資增幅明顯下降。然而，未等差別存款準備金率政策實行，中央銀行就于４月１１日宣布，從４月２５日起上調(diào)存款準備金率０．５個百分點。２、２００３年８月２３日，中央銀行宣布從９月２１日起將法定準備金率從６％上調(diào)到７％，以緊縮信貸，控制銀行信貸增長過快。下面就簡單地回顧一下在過去的一年中國家在宏觀調(diào)控方面的重大舉措。二、宏觀政策調(diào)控２００４年是中國宏觀經(jīng)濟運行比較復雜的一年，經(jīng)濟是否過熱的話題再次引起了全國各界乃至世界的廣泛關注。一方面促使空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有良好的產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境，另一方面也為消費市場的發(fā)展提供穩(wěn)定的基礎。最近兩年，隨著投資規(guī)模的不斷擴大，國民經(jīng)濟再次呈現(xiàn)出持續(xù)性的高速發(fā)展態(tài)勢，２００３年的ＧＤＰ增長率為９．１％，而２００４年一季度的ＧＤＰ比上一年同期增長了９．７％。１９９８年，在國家宏觀調(diào)控的作用下，國民經(jīng)濟實現(xiàn)了“軟著陸”。我們認為，中國空調(diào)市場發(fā)展到今天，除了各空調(diào)企業(yè)積極主動的市場拓展以外，良好宏觀環(huán)境所產(chǎn)生的能量的持續(xù)釋放則是發(fā)展的必要條件，各企業(yè)正是在這種共同的市場環(huán)境下達到了現(xiàn)在的規(guī)模。國家對國民經(jīng)濟的宏觀調(diào)控以及其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況都對會空調(diào)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要影響。第一章位于蘇州的三星壓縮機工廠于2003年年初投產(chǎn)，在2003制冷年度完成銷售量100萬臺，而2004年度則銷售了330萬臺的壓縮機，增幅達220%。而本年度壓縮機的進口量超過了900萬臺，%，如果減去壓縮機的出口量，2004年度中國空調(diào)行業(yè)的壓縮機可供應量達到了5400萬臺，%。目前中國企業(yè)中出口方面表現(xiàn)良好的企業(yè)有美的、格力、海爾、格蘭士、AUX、志高、科龍、華凌、TCL等，另外有些企業(yè)甚至把主要精力放在了出口方面比如月兔等。而且通過實際操作中國企業(yè)也發(fā)現(xiàn)，國際市場只要建設一定的渠道，其操作規(guī)則要比內(nèi)銷市場簡單、其運營成本也要比內(nèi)銷市場低很多。這一方面與外資企業(yè)將中國基地作為其全球重要生產(chǎn)基地有關，比如LG、飛達仕、富士通、三星、以萊特、夏普等。而從增長的絕對量來看，對比2003年度凈增量達1180萬臺，以此可見外銷市場在2004年度中的爆發(fā)力。柜機（主要為制冷量小于7KW家用柜機）：僅就銷售量而言，2004年度中柜機的銷售仍然取得了較大幅度的增長，從2003年度的480萬臺增加到了580萬臺另外，2004年度全行業(yè)共銷售變頻空調(diào)約120萬臺左右，%。掛機：2004年度全行業(yè)實現(xiàn)掛機（無管分體機）銷售量為1940萬臺左右，%，%的比重相比，都有所提高。其次，三大層次之間的差距被進一步拉大，特別是前三大品牌與后續(xù)品牌的差距，海爾、格力和美的三大品牌的國內(nèi)銷售量均超過了300萬臺。而這三大層次在2003年度的總銷量分別是：740萬臺、606萬臺和634萬臺，占有率分別是：%、%、 %。品牌格局我們把所有的中國空調(diào)企業(yè)（含在中國經(jīng)營的合資、獨資企業(yè)）按照制冷年度的國內(nèi)銷售銷售量分為三個層次（見表1），第一層次在2004年度的內(nèi)銷量都在300萬套以上；第二層次在2004年度的內(nèi)銷量處于100萬套至300萬套之間；第三層次則為年度內(nèi)銷量在100萬套以下的所有國產(chǎn)、合資、獨資品牌。4）出口超過國內(nèi)銷售。市場需求提前釋放，旺季后期盡管天氣較為理想，但市場增長相當乏力，七，八月銷售同比下降。４３ / 4404制冷年度中國空調(diào)市場報告總體狀況全年度中國家用空調(diào)器國內(nèi)市場銷售量達到了2560萬套（各整機廠出貨量，非市場實際零售量，估計市場零售量在2100萬套），%。2004年度的中國空調(diào)市場表現(xiàn)出以下幾大特點：1）淡季不淡，旺季不旺。2）品牌快速減少，04年度參與競爭的品牌僅有20多家（不含在中國生產(chǎn)的外資品牌）3）壓縮機供不應求，價格上升超過15％，原材料的上漲造成制造業(yè)盈利下降。5）庫存較大，估計行業(yè)庫存超過1000萬臺。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，第一層次2004年度總銷量為1090萬臺，第二層次的年度總銷量為810萬臺，第三層次為660萬臺，%、%%。對比2004年度和2003年度的相關數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)以下幾點：首先，三大層次的銷售量都有相當幅度的增長，百萬軍團的陣容在不斷擴大，由去年的五個品牌擴容到2004年度的九個品牌，從而使得百萬臺銷量的規(guī)模效應被弱化，也使得衡量空調(diào)企業(yè)銷售規(guī)模的標準發(fā)生變動。產(chǎn)品特征2004年度中國家用空調(diào)市場銷售的產(chǎn)品中，窗機、掛機、%、%、%%，2004年度窗機的銷售承襲了前幾年連續(xù)下滑的趨勢，全年度實現(xiàn)銷量25萬臺左右，比2003年度的40萬臺下滑了15萬臺。掛機的增幅相當大，%，%的增長率，這說明掛機的增長對行業(yè)總銷量的增長起了很大的拉動作用。這種較大幅度的增長并不能掩蓋變頻產(chǎn)品在行業(yè)中的尷尬，%，出口市場2004年度中國空調(diào)企業(yè)的出口總量繼續(xù)保持高速增長，全冷凍年度達到了2680萬臺，超過了本年度2560的內(nèi)銷總量，%，但仍高于今年內(nèi)銷增長率。從出口總量和與內(nèi)銷總量的對比率我們可以看出，從2000年之后，出口量一直保持快速增長的態(tài)勢，出口量從突破1千萬臺到突破2千萬臺僅僅用了兩年時間，表明出口量從2003年度開始連續(xù)兩年呈現(xiàn)出爆發(fā)性增長。另一方面，2004年度中國企業(yè)更加積極主動拓展國際市場，在多數(shù)國家和地區(qū)比較知名的制冷展上中國空調(diào)企業(yè)的身影已經(jīng)不再鮮見。再加上去年良好的國際市場環(huán)境，今年中國企業(yè)出口訂單迅速增加，再加上合資品牌全球資源的調(diào)配，使得外銷市場超過了與內(nèi)銷市場。壓縮機產(chǎn)銷盡管價格又有所上調(diào)，但在內(nèi)外銷市場的強勢拉動下，2004年度的壓縮機產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，達到了4800萬臺，%。中國所有壓縮機工廠的銷量都有大幅增長，其中，三星壓縮機的銷量增幅最大。另外，臺灣企業(yè)瑞智在中國合資建立的壓縮機廠發(fā)展也很迅速，2003年的產(chǎn)量已經(jīng)接近300萬臺，據(jù)說未來幾年其產(chǎn)量要達到800萬臺的水平。 宏觀環(huán)境分析作為中國制造產(chǎn)業(yè)的一支重要力量，空調(diào)產(chǎn)業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)一樣，其自身的發(fā)展與外部宏觀環(huán)境的變化息息相關。而在中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)所處的國民經(jīng)濟大環(huán)境中，以宏觀經(jīng)濟運行、宏觀政策調(diào)控、居民收入水平、居民消費習慣和消費能力、房地產(chǎn)的發(fā)展、原材料及能源的供給狀況、城市化水平、產(chǎn)業(yè)政策等為主的外部因素對空調(diào)產(chǎn)業(yè)的影響較為直接。一、宏觀經(jīng)濟運行自上個世紀改革開放以來，我國國民經(jīng)濟的發(fā)展一直保持著較高的增長速度，其中九十年代初至九七年是高速發(fā)展期，ＧＤＰ（國內(nèi)生產(chǎn)總值）的增長率最高時達到了１３．５％，同時在這段時間也出現(xiàn)了明顯的通貨膨脹。然而，從２０００年至２００２年，國民經(jīng)濟逐漸呈現(xiàn)出通貨緊縮的態(tài)勢，盡管如此，這段時期我國ＧＤＰ的增長率依然保持在７％至８％之間。國民經(jīng)濟高速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展為空調(diào)產(chǎn)業(yè)提供了良好的外部宏觀環(huán)境。結合國內(nèi)空調(diào)市場從１９９４年至２００３年銷售總量的增長速度不難發(fā)現(xiàn)，ＧＤＰ的增長與國內(nèi)空調(diào)市場的增長之間，基本保持著一致的正相關關系，而且我們進一步對比分析ＧＤＰ的增長和空調(diào)市場容量曲線發(fā)現(xiàn)，在ＧＤＰ保持穩(wěn)定增長的同時，空調(diào)市場消費量一直保持較快的增長態(tài)勢，而且從２０００年擴張速度明顯加快。針對部分地區(qū)、部分行業(yè)盲目投資和低水平重復建設現(xiàn)象的抬頭，從２００３年下半年開始，國家對國民經(jīng)濟實行宏觀調(diào)控，努力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構。１、２００３年８月份，國家發(fā)展與改革委員會發(fā)出警告，稱國民經(jīng)濟運行中存在著盲目的重復建設問題，并對鋼鐵、水泥、電解鋁、汽車等行業(yè)點名。３、２００４年３月２４日，中央銀行宣布將從２００４年４月２５日起實行差別存款準備金率制度，同時實行再貸款浮息制度。適時的宏觀調(diào)控在今年二季度的國民經(jīng)濟運行中收到了效果，一些不穩(wěn)定、不健康的因素得到了抑制。此外，貨幣信貸增勢減緩，人民幣信貸余額２季度比１季度末回落了３．８個百分點，比去年同期下降了６．８個百分點，經(jīng)濟增長中的風險得到了有效過濾。但是，宏觀調(diào)控給行業(yè)帶來更多不確定因素的同時，也在一定程度上凈化了產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進了行業(yè)整合。盡管最近幾年空調(diào)產(chǎn)品的價格在逐年下降，但對于普通消費者來說，購買一件具備高能耗特性的空調(diào)產(chǎn)品，仍然是一項較大的消費支出。據(jù)國家統(tǒng)計局有關資料顯示，２００４年一季度中我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入為２６３９元，比去年同期增長了１２．１％，剔除價格因素后實際增長率為９．８％，而２００３年城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入提高了９．９８％（見表１）?？照{(diào)產(chǎn)品價格下降與居民收入水平提高之間的落差說明了我國居民對空調(diào)等耐用消費品的消費能力在逐年提升，但是消費能力的增強只能說明潛在消費在增加，而實際消費的形成更多地將受到諸如消費環(huán)境、消費心理、消費習慣和消費偏好等因素的影響。另外，消費領域的迅速變革也為居民提供了良好的消費環(huán)境，在商品極大豐富的同時流通領域的變革以及快速發(fā)展?jié)M足了居民不斷提高的消費需求，從而使得各種潛在需求能夠迅速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實需求。四、房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，家裝市場的快速繁榮近幾年，宏觀經(jīng)濟持續(xù)看好，居民可支配收入穩(wěn)步提高，社會保障體系逐步完善，居民的消費結構也有了重大變化，這些都為住房消費創(chuàng)造了條件。再加上近幾年國家各個部門對房地產(chǎn)市場特別關注，出臺了一系列鼓勵住房消費的政策措施，特別是在２００３年８月３１日，國務院頒布的《國務院關于促進房地產(chǎn)市場持續(xù)健康發(fā)展的通知》稱：“我國房地產(chǎn)市場總體發(fā)展是健康的”，這被地產(chǎn)界視為重大利好，也有效地促進了房地產(chǎn)投資和消費的增長。２００３年１至９月份商品房和商用住宅房的銷售面積比往年同期分別上漲了３５．９％和３５．８％。所以，房地產(chǎn)行業(yè)的利好無疑為空調(diào)市場提供了龐大的需求空間，這與從１９９４年以來房地產(chǎn)銷售面積的增速與空調(diào)市場的增速之間的關系可以得到證明。事實上，房產(chǎn)銷售的住房面積、住房結構、家居裝修觀念、裝修文化等因素的變化，對空調(diào)產(chǎn)品、功能、外觀、類型都會產(chǎn)生諸多影響。所以，從這方面來講，房地產(chǎn)行業(yè)在每年的發(fā)展狀況似乎是空調(diào)行業(yè)在來年中市場發(fā)展的晴雨表。作為工業(yè)經(jīng)濟的載體——城市的快速擴張，與地區(qū)性整體經(jīng)濟實力的提高以及經(jīng)濟結構的變化相輔相成，城市經(jīng)濟的發(fā)展對各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的帶動和示范效應也越來越突出。而近兩年中西部地區(qū)的城市化建設進程也在逐步提速，空調(diào)行業(yè)中幾乎所有的主導品牌都在這些地區(qū)開設了制造工廠，從而使得國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的制造能力在區(qū)域之間分布漸趨均衡。所以，城市規(guī)模的不斷擴大孕育了龐大的消費空間，以中心城市為核心形成了市場需求的集聚效應，中、小城市以及城郊地區(qū)市場的快速成長使得這部分區(qū)域成為了包括空調(diào)在內(nèi)的諸多產(chǎn)業(yè)在未來市場開拓中的戰(zhàn)略重點。還有，城市的密集化發(fā)展和全球氣候變暖催生了城市生活中的“熱島效應”，從而提高了城市空間的溫度，也帶動了空調(diào)市場的發(fā)展。根據(jù)中國物流信息中心監(jiān)測的２００種生產(chǎn)資料的價格顯示，８０％以上的價格在２００３年都有不同程度的上漲。到去年１１月份底，原煤價格比前期上漲了５．６％，焦炭上漲了３８．６％，生鐵上漲了３３．１％，線材上漲２３．５％，普通中型鋼材上漲２０．５％，天然橡膠漲了４３．３％。原材料價格的頻繁波動為空調(diào)行業(yè)的生產(chǎn)帶來了沉重的成本壓力，但是這個壓力實際上是在整個行業(yè)供應鏈各個環(huán)節(jié)中分攤的。２００４年一季度，我國電力生產(chǎn)比去年同期增長了１５．７％，發(fā)電設備超負荷運轉(zhuǎn)，但仍有１７個省份拉閘限電，國家電力監(jiān)管委員會預計我國２００４年電力供需缺口在２０００萬千瓦以上。這些無疑限制了空調(diào)制造企業(yè)產(chǎn)能的最大發(fā)揮，也抑制了空調(diào)產(chǎn)品正常的消費需求。七、產(chǎn)業(yè)政策及相關行業(yè)的調(diào)整在過去的幾年中，空調(diào)等諸多產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展給業(yè)內(nèi)廠商帶來的豐厚收益掩蓋了相關產(chǎn)業(yè)內(nèi)存在的諸多問題，隨著空調(diào)市場陷入過度競爭的泥潭，原來沉在繁榮表象下面的問題逐漸浮出水面，而針對這些問題進行的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控的呼聲，在最近兩年中變得越來越多。我國的家用電器在上世紀８０年代開始進入家庭，按正常使用壽命１０到１５年來計算，從２００３年起我國進入了家電報廢的高峰期。國家發(fā)改委在借鑒發(fā)達國家和地區(qū)的成功經(jīng)驗，并考慮到我國現(xiàn)階段的國情基礎，提出了以“生產(chǎn)者責任制”為核心的廢舊家電回收處理體系初步方案，并正在制定《廢舊家電以及電子產(chǎn)品回收處理管理條例》。關于新冷媒的替代是空調(diào)產(chǎn)業(yè)最近兩年中的一個熱點話題，而２００４年度中出口市場的突然放大使得這一問題更具現(xiàn)實意義。在節(jié)能方面，由國家發(fā)展與改革委員會和國家標準化管理委員會指導、全國能源基礎與管理標準化技術委員會歸口組織修訂