【正文】 類需求的主要因素 19（2）城市化進程是乳類產(chǎn)品消費需求增長的新動因 20（3）人口增長及其結(jié)構(gòu)變化將是乳品需求的推動力 20（4）市場細化和宏觀政策將有效促進消費需求 21乳品消費需求預(yù)測 21（1）宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢 21（2）人口及其城市化水平 22（3）農(nóng)業(yè)科研和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 22（4）從2001年開始逐步推行學(xué)生飲用奶計劃 23中國乳類生產(chǎn)預(yù)測 24（1）奶畜資源潛力 24（2）奶牛的單產(chǎn)潛力 24（3）乳品加工能力 25（4）國家乳業(yè)發(fā)展政策 25（5）未來中國奶類生產(chǎn)預(yù)測 26（6）20012015年中國牛奶生產(chǎn)預(yù)測 26實現(xiàn)目標的條件評估 27（1）國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境對乳業(yè)的影響 27（2）引進國外優(yōu)質(zhì)品種、增加奶源供給在中國的發(fā)展前景 28（3）胚胎移植技術(shù)發(fā)展對奶源供給的影響 30三、中國原料奶的生產(chǎn) 30中國原料奶的生產(chǎn) 30（1）中國原料奶總量的增長和結(jié)構(gòu)的變化 30（2）中國奶牛存欄量的增長情況 31（3）中國奶牛單產(chǎn)水平的增長情況 31中國原料奶生產(chǎn)的現(xiàn)狀分析 32（1）目前中國原料奶的總產(chǎn)與單產(chǎn)水平 32（2）目前中國原料奶的價格水平 32（3）目前中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域分布 34（4）目前中國原料奶生產(chǎn)的所有制結(jié)構(gòu)與成本收益 35（5）目前中國原料奶生產(chǎn)的組織經(jīng)營模式 37中國原料奶生產(chǎn)存在的主要問題 38（1）平均單產(chǎn)水平太低 39（2）質(zhì)量問題突出 39（3）農(nóng)戶組織性弱、養(yǎng)殖收益不穩(wěn)定 39（4）奶牛飼料結(jié)構(gòu)不合理 40（5）新技術(shù)推廣應(yīng)用緩慢 41對未來15年中國原料奶生產(chǎn)的展望 42（1）對未來15年中國原料奶生產(chǎn)的展望 42（2）加快良種奶牛的繁育和推廣 43（3）提高奶農(nóng)生產(chǎn)的組織化程度 44（4）提高奶牛的飼養(yǎng)管理水平 44（5）制定標準，嚴格管理 45（6）充分發(fā)揮各級政府的職能 46（7）對區(qū)域布局作戰(zhàn)略調(diào)整 46中國乳品加工業(yè)的歷史與現(xiàn)狀 47（1）乳品加工業(yè)的歷史回顧 47（2）乳品企業(yè)的近期運行情況 49乳品加工企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 51（1）液態(tài)奶的增長速度 51（2）液體奶的結(jié)構(gòu)分析 52（3）液態(tài)奶生產(chǎn)快速增長的原因 52（4）液態(tài)奶加工企業(yè)的競爭特點 53（5）液態(tài)奶市場展望 54（6）奶粉 55（7）奶酪 57（8）冰淇淋 58（9）UHT奶 59（10）發(fā)酵乳 60乳品加工業(yè)存在的問題 61（1）產(chǎn)品質(zhì)量問題 61（2）原料奶質(zhì)量問題 64（3）原料奶生產(chǎn)與加工業(yè)協(xié)調(diào)問題 64乳品加工業(yè)展望與構(gòu)想 65（1）中國乳品加工業(yè)發(fā)展的資金需求量 65（2）中國乳品加工業(yè)的規(guī)模 66（2）乳品加工業(yè)兼并重組現(xiàn)象 67（3）并購主要類型 68（4）中國乳品加工業(yè)的區(qū)域分布 69（6）根本出路：優(yōu)質(zhì)優(yōu)價 70（7）薄弱環(huán)節(jié)：市場消費 71（8）乳品加工業(yè)未來發(fā)展 72四、中國乳品消費 72中國乳品消費的歷史與現(xiàn)狀 73（1）乳品消費總量及人均消費量 73（2）中國乳品消費的區(qū)域特征 75①城鎮(zhèn)主要消費市場 75②農(nóng)村消費量低波動較大 76③消費量城鄉(xiāng)差距較大 79（3）乳品消費品種和結(jié)構(gòu) 79（4）乳品的消費人群和消費方式 81①城鎮(zhèn)居民消費群體逐漸形成 81②消費的目的和習(xí)慣發(fā)生變化 82③主要消費時間不確定 82④城鎮(zhèn)銷售網(wǎng)點的增加便利了群眾購買 83⑤消費者習(xí)慣于購買固定品牌 84⑥季節(jié)差異不會影響消費 84中國乳品消費的影響因素 85（1）傳統(tǒng)消費習(xí)慣和消費偏好 85（2）人均收入水平 87（3）營養(yǎng)知識和營養(yǎng)意識 88（4）產(chǎn)品質(zhì)量問題 89（5）銷售服務(wù)問題 89（6）區(qū)域因素 90增加中國乳品消費的措施 91（1）加強宣傳，引導(dǎo)消費 91（2）增加液態(tài)奶的生產(chǎn)比重 92（3）注重質(zhì)量，吸引消費 92（4）開發(fā)農(nóng)村市場，引導(dǎo)農(nóng)民消費 93中國政府學(xué)生飲用奶計劃 94（1）中國政府學(xué)生飲用奶計劃概況 94（2）實施中國政府學(xué)生飲用奶計劃 94（3）實施中國政府學(xué)生飲用奶計劃面臨的問題 95中國居民乳品消費展望 96（1）總量繼續(xù)增加,人均波動較大 96（2）液態(tài)奶增長最快 97（3）城鄉(xiāng)差距進一步拉大 97五、世界奶業(yè)的發(fā)展趨勢及對中國奶業(yè)的影響 98世界奶業(yè)的發(fā)展趨勢 99（1）世界奶業(yè)生產(chǎn) 99（2）世界奶業(yè)市場 101（3）世界奶業(yè)消費 102（4）世界奶業(yè)貿(mào)易 103（5）世界原料奶價格 104（6）世界奶業(yè)貿(mào)易政策 104農(nóng)業(yè)協(xié)定的核心：農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易自由化 105（1）“世界貿(mào)易組織”的一般介紹 105（2）WTO農(nóng)業(yè)協(xié)定 106（3）WTO協(xié)議下奶業(yè)政策框架 106（4）WTO協(xié)議下的乳品貿(mào)易自由化 107（5）中國奶業(yè)面臨的主要問題是關(guān)稅降低 107“入世”對中國奶業(yè)的影響 109（1）一般闡述 109（2）計量分析方法 109①計量模型介紹 109②模型的基本假定 110③方案設(shè)計 110④模擬結(jié)果 111⑤模擬結(jié)果的分析 112⑥模型本身的缺陷 112七、中國奶業(yè)的未來發(fā)展方向 113未來15年中國奶業(yè)總體描述 113中國奶業(yè)未來總體發(fā)展 114中國奶類未來發(fā)展的具體對策 115（1）加強奶業(yè)宏觀管理 115（2）政府繼續(xù)積極引導(dǎo)奶類消費 115（3）加強國際合作和交流 116（4）加強扶持原料奶生產(chǎn)，提高產(chǎn)量和質(zhì)量 116（5）優(yōu)化奶業(yè)的生產(chǎn)組織形式，促進原料奶規(guī)?；a(chǎn) 117（6）加強對乳品加工企業(yè)的行業(yè)指導(dǎo)和技術(shù)改造 117（7）鼓勵企業(yè)積極開拓市場 118（8）擴大城市市場，開拓農(nóng)村市場 118八、中國奶用水牛及奶用山羊概況 119南方奶用水牛的改良和推廣仍需時日 119奶山羊的生產(chǎn)有所增長 120一、我國乳品業(yè)的慨述隨著中國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)增長以及農(nóng)村城市化，20032015年中國乳品消費總量和人均消費水平將明顯提高。在實施國家學(xué)生飲用奶計劃方案下，,%，%；，；，%。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費水平和城鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，農(nóng)村居民奶類消費增長仍缺乏動力，城鎮(zhèn)居民在今后較長時期內(nèi)仍是奶類消費的主要群體。1990－2001年，中國奶類總產(chǎn)量由475萬噸增加到745萬噸，%，%，高于19902001年期間乳類生產(chǎn)增長速度。整個宏觀經(jīng)濟走勢持續(xù)好轉(zhuǎn)將會帶動乳業(yè)各部門的同步增長。但如何改造中國目前傳統(tǒng)的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍然面臨許多困難。中國原料奶的生產(chǎn)中國的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占據(jù)了絕對的地位。從1978年到2003年，%。1978年以來，%。造成中國奶牛平均單產(chǎn)水平下降的主要原因是，20多年來快速增加的奶牛存欄量中，絕大多數(shù)新增奶牛是由農(nóng)戶個體分散養(yǎng)殖的，養(yǎng)殖規(guī)模小，奶牛品種差，管理水平低，拉低了全國奶牛的平均單產(chǎn)水平。在高速增長的液體奶消費市場需求拉動下，中國原料奶的收購價格總體趨勢是繼續(xù)走高，各地原料奶的收購價格差異非常大，主要表現(xiàn)為“南高北低”。目前，中國原料奶的生產(chǎn)主要分布在黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、新疆、山東、山西、陜西等7個省、自治區(qū)。中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域布局變化呈現(xiàn)以下兩個趨勢：一個趨勢是原料奶的增長點主要來自農(nóng)區(qū)；另一個趨勢是中國原料奶的增長點主要來自北方地區(qū)。目前中國原料奶生產(chǎn)主要有以下幾種組織經(jīng)營模式：一是“公司+基地+農(nóng)戶”的組織經(jīng)營模式。二是“奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會（或奶農(nóng)合作社）+農(nóng)戶”的組織經(jīng)營模式，也是中國未來發(fā)展原料奶生產(chǎn)重要的組織經(jīng)營模式之一。奶牛的平均單產(chǎn)水平太低，制約了原料奶總量的增長；原料奶的質(zhì)量問題突出，直接關(guān)系到中國奶業(yè)的健康發(fā)展；養(yǎng)殖農(nóng)戶的組織性弱、養(yǎng)殖規(guī)模過小以及收益穩(wěn)定性差，將長期影響中國原料奶的穩(wěn)定供給；奶牛飼料結(jié)構(gòu)的不合理，直接影響到原料奶量的增長和質(zhì)的提高；良種繁育等新技術(shù)推廣應(yīng)用緩慢，綜合性服務(wù)體系亟需建立。依靠目前中國原料奶的生產(chǎn)水平是遠遠滿足不了未來奶產(chǎn)品消費需求的。中國乳品的加工（1）通過對2003年上半年國內(nèi)73家企業(yè)的調(diào)查，說明目前中國乳品行業(yè)的發(fā)展勢頭更加強勁，加工企業(yè)的效益也明顯好轉(zhuǎn)，%。（2）據(jù)2003年統(tǒng)計，占全國鮮奶產(chǎn)量的近20%，表明中國的乳品企業(yè)開始向規(guī)?；?、集團化發(fā)展，但這并不意味著，中小型乳品加工企業(yè)失去了生命力，因為在近千家乳品企業(yè)中，中小型企業(yè)仍在大量發(fā)展，且具有一定的經(jīng)營活力。（3）“以液代粉”的過程仍將繼續(xù)，“生態(tài)奶”、“免疫奶”等新產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)。但其間發(fā)展速度亦不太均衡，消費總量年增長速度從1994年的11%減少到2000年的4%，2001年甚至為3%。但與世界乳品消費平均水平的差距仍然十分明顯。城鎮(zhèn)居民的人均乳品（包括鮮乳品、奶粉、酸奶，不含其他乳制品）。廣大農(nóng)區(qū)的農(nóng)戶每年僅有少量奶粉和鮮奶消費，消費人群主要有老、幼、病、加夜班的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工及備考的農(nóng)村學(xué)生。近幾年來，在一些大城市如北京、上海等地出現(xiàn)了保鮮奶，超高溫（UHT）滅菌奶、各種配方奶粉、花色奶等新產(chǎn)品，給消費者留下了很大的選擇余地。在主要乳品消費中鮮奶消費所占比重為最高，占6067%，說明鮮奶消費量最大，其次為奶粉占2636%，比例最小的為酸奶占47%；但從整體發(fā)展趨勢來看，液態(tài)奶及酸奶尤其是酸奶的消費量增長最為明顯，而奶粉的消費總量雖略有上升，但在總的消費量中所占的比例不斷下降，這是一種乳品品種消費趨勢。中國乳品消費存在著消費量低、消費品種單一、消費結(jié)構(gòu)不盡合理、 區(qū)域消費不均衡、城鄉(xiāng)差異大、沒有消費習(xí)慣等問題及未來中國乳品消費的潛力十分巨大的特點。隨著中國經(jīng)濟的快速增長、國內(nèi)居民收入的提高和每年新增1,000萬嬰兒的特點，以及農(nóng)村城市化的進展、國家學(xué)生飲用奶計劃的實施，國內(nèi)居民乳品消費仍將呈不斷上升的勢頭。目前乳業(yè)市場競爭分析目前乳業(yè)已進入了戰(zhàn)國時代，從大量中小資本的蜂擁而至到國內(nèi)大小企業(yè)的強勢整合，人們依稀看到了乳業(yè)遍地紛燃的戰(zhàn)火，“戰(zhàn)國時代”便因此坊間頻傳。事實正是如此，中國乳業(yè)市場現(xiàn)今仍處在需求驅(qū)動階段，國內(nèi)競爭者業(yè)務(wù)量的增長在很大程度上并不是源于競爭，而是得益于這個高速成長市場的既有市場份額的同步擴大。（1）市場基本面分析①乳品特性簡單的從形態(tài)上劃分，乳品有液態(tài)奶和固態(tài)奶之別。據(jù)中國食品行業(yè)協(xié)會推估，在全國乳制品產(chǎn)量中，奶粉類產(chǎn)品有70%，在奶粉類產(chǎn)量中，%，全脂加糖奶粉約占38%，%，%，%。從趨勢上看，液態(tài)奶產(chǎn)量有看漲之勢，近兩年增勢迅猛。根據(jù)包裝的不同，液態(tài)奶有利樂包/枕、屋頂盒、PET瓶、玻璃瓶等四種，根據(jù)顧客的口味及營養(yǎng)偏好，又有加鈣、香濃、特濃、脫脂、低脂等之分，另外，就產(chǎn)品分布層次來看，60%以上集聚低端，40%主攻高端，由此綜合分析，在乳業(yè)市場產(chǎn)品屬性的挖掘上，市場尚存大量尚未開發(fā)的盲點，乳業(yè)市場的競爭當是百花齊放，爭奇斗艷，然而事實并非如此，由于現(xiàn)實乳業(yè)需求和行業(yè)技術(shù)易擴散的原因，國內(nèi)各大廠商產(chǎn)品間的差異性很小，相互之間極易復(fù)制，比如奶的濃度、口感、味道以及添加物就可以比較容易的調(diào)整，廠家在產(chǎn)品上極難構(gòu)筑持續(xù)強勢的差異化。以液態(tài)奶消費為例，據(jù)北京等地的調(diào)查，如今嬰幼兒對液態(tài)奶的消費占整個消費群的19%，60歲以上的老人占28%，其他年齡的人占53%，消費者的職業(yè)結(jié)構(gòu)遍及各類人群。由以上調(diào)查結(jié)合各地域的消費偏好分析，乳業(yè)需求差異性非常顯著，廠家存在著構(gòu)筑差異化優(yōu)勢的空間，但現(xiàn)實的情況是，由于中國奶業(yè)消費有其獨特的文化結(jié)構(gòu)，中國人的消費以植物型消費為主，是典型的亞洲型消費，與歐洲型的動物食品消費相比，亞洲型在奶制品的消費潛量上要遠遠小于歐洲，再加上現(xiàn)行市場競爭者對潛在市場消費的引導(dǎo)、培育不夠，細分市場的有效需求并不可觀，這客觀上也給廠家的差異化競爭制造了一定的障礙。業(yè)內(nèi)一致認為，中國乳品市場在未來10年中將是世界上潛力最大的牛奶消費市場，其依據(jù)是：中國年人均乳品占有量，僅為乳制品市場尚處發(fā)育期的亞洲年人均乳品占有量的1/6，不到世界年人均乳品占有量的1/12。據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，自1999年起，中國奶業(yè)持續(xù)5年以高達45%的速度增長，其中北京、上海、廣州、重慶等城市消費尤其旺盛。從數(shù)據(jù)顯示的整體競爭格局來看，2002年全國乳業(yè)10強的產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的52%，利稅額占行業(yè)60%，由此分析，乳業(yè)品牌集中趨勢明顯，但現(xiàn)實的集中度并不高。由于奶源的制肘，絕大多數(shù)廠家存在著產(chǎn)品線開工不足，生產(chǎn)開工率長期在60%—70%間徘徊，再加上乳品易腐、難儲存等特點，乳業(yè)中并不存在著過剩生產(chǎn)能力，行業(yè)庫存的積壓也不甚明顯，乳業(yè)競爭者從整體上尚處在一個相當寬松的氣氛中角逐，市場競爭程度并不激烈。有數(shù)據(jù)顯示，%左右，%，因而乳品企業(yè)構(gòu)筑規(guī)模化是存在著潛在優(yōu)勢的，不過其僅僅局限于大眾消費乳品上，由于市場容量的有限性，尚不具備規(guī)模化的條件。目前中國的奶源基地業(yè)已瓜分殆盡，除伊利、蒙牛、光明等全國瓜分奶源基地外，地方品牌手中也掌握著大量資源，洋品牌黯然退居幕后的一個很大原因即在于此。但乳業(yè)現(xiàn)行行業(yè)競爭的不規(guī)范和諸如“鮮奶”等行業(yè)標準確立的遲滯，以及乳業(yè)固有的資金占有多，周期長，新增資本有著明顯的延后效應(yīng)等特點，還是給潛在競爭者的進入帶來了一定的風(fēng)險。（2）競爭分析①無差異市場競爭乳業(yè)無差異市場的競爭主要集結(jié)在一些產(chǎn)品屬性幾近同質(zhì)化的市場上，其中尤以液態(tài)奶為甚。其集中表現(xiàn)在三個方面。 “概念”之爭乳業(yè)概念之爭有高低端之分，低端概念上的較量表現(xiàn)在業(yè)內(nèi)一些產(chǎn)品概念的噱頭上，如“還原奶”“純鮮奶”“特濃奶”“加鈣奶”等，高端概念上的爭端則更多的體現(xiàn)在產(chǎn)品定位訴求點的提煉上，如“天然牧場”以前一直是各大品牌爭搶的彩頭，以奶源來反襯品質(zhì)，而伊利反其道而行，百尺竿頭更進一步，大膽提出“