中國某行業(yè)季度分析報告-展示頁
2025-07-29 00:01本頁面
【正文】 經(jīng)過連續(xù)3年的高速增長，消費需求漸趨平穩(wěn)，移動終端用戶增長速度放緩的情況下，我們認(rèn)為季節(jié)性變化是促進第三季度手機銷量恢復(fù)增長的主要原因。持續(xù)的增長趨勢將在10月份銷售旺季得到體現(xiàn)，8月及9月GSM手機銷量帶動了整體手機市場的增長。圖 4 2004年國內(nèi)手機市場銷售情況（萬部） 資料來源：賽迪顧問，國研網(wǎng)整理9月GSM市場銷量為482萬部，%。三季度國內(nèi)手機銷售1552萬部，%，較8月有所下降。小靈通手機銷量近2000萬部，同比增長112%，%，比去年年底提高了近10個百分點。另外也說明隨著手機市場競爭日趨激烈，﹁些小品牌手機廠商，尤其是難以拓展海外市場的廠商，其生存將變得更加困難，市場洗牌趨勢日益明顯。%%，總體上一直處于下降態(tài)勢。主要有四點：第一，城市化水平不高，農(nóng)村人口仍然占總?cè)丝诘?0%以上，一般來講，城市人口在總?cè)丝谥械谋壤礁?，移動用戶?shù)發(fā)展越快、普及率就越高；第二，隨著城市移動終端滲透率的不斷提升，移動通信資費的刺激作用開始減弱，大中城市新增移動用戶的增加速度趨于平穩(wěn)；第三，我國居住收入分配差距進一步拉大的趨勢明顯，還有近一億低收入人口，這部分人群在相當(dāng)長的時間內(nèi)進行通信還只能依賴公用付費電話完成，實現(xiàn)個人通信尚顯奢侈；第四，在管制政策方面，移動資費仍然偏高，互聯(lián)互通問題還沒有得到解決，移動與固定電話協(xié)調(diào)發(fā)展的問題日益突出。而在城市雖然隨著手機數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)與應(yīng)用內(nèi)容的豐富，會加速消費需求更新和二次購買，但在3G應(yīng)用沒有真正啟動之前，一部分準(zhǔn)備更換現(xiàn)有手機的消費者希望在3G推廣之后直接使用3G手機，因而紛紛推遲了換機計劃，持幣等待3G時代的到來。與之相對應(yīng)，農(nóng)村手機市場近年來卻發(fā)展迅速，2003年增幅近90%。截止2003年底，以北京、上海等經(jīng)濟發(fā)達城市為例，每百人手機擁有量分別為78部和67部，超過發(fā)達國家的平均水平。但由于我國是世界第一大移動通信市場和最具潛力市場，所以國內(nèi)手機市場仍有較大的發(fā)展空間。每月新增移動用戶速度放緩直接導(dǎo)致的是手機市場規(guī)模發(fā)展趨緩，這樣手機廠商要付出更多的努力才能進一步擴大手機市場規(guī)模。從環(huán)比增長看，移動電話每月新增用戶增長速度經(jīng)過一、二季度的劇烈升降之后，在第三季度略有回升，但增幅并不明顯，%，%，%。從每月凈增用戶看，19月，平均每月凈增約550萬戶，月均新增移動電話用戶與去年基本持平，每月新增移動電話用戶已漸趨平穩(wěn)。在手機細分市場上，彩屏手機市場份額會進一步增加，黑白屏手機將進一步被淘汰，彩信照相手機中百萬像素手機市場份額仍會有所上升，將是年底的亮點。u 手機行業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險爆發(fā)使國產(chǎn)手機面臨市場份額下降，業(yè)績下滑，庫存增加等發(fā)展困境，國產(chǎn)手機廠商亟待提高綜合競爭能力才能良性持續(xù)發(fā)展。u 手機出口總量大幅增長，進口數(shù)量下降。u 今年中國手機市場價格一路走低，其經(jīng)歷時間之長、降價幅度之大是所有IT類產(chǎn)品之最。u 三季度國內(nèi)手機市場恢復(fù)增長態(tài)勢，季節(jié)性變化是促進第三季度手機銷量恢復(fù)增長的主要原因。u ，同比增長達31%。 中國行業(yè)季度分析報告 手 機 分 冊（2004年3季度）要點提示：u 三季度月新增移動電話用戶與去年基本持平，但同比增長增長速度在下降。移動電話用戶發(fā)展速度放緩說明影響我國未來移動通信業(yè)發(fā)展的潛在制約因素已經(jīng)日益顯現(xiàn)。每月手機生產(chǎn)同比增長速度自3月起一直處于下降態(tài)勢，說明我國手機制造業(yè)經(jīng)過去年大躍進式的擴張之后發(fā)展已漸趨理性。此外，出于競爭壓力之下，廠商加大了清倉和促銷的力度，低價手機的比例進一步上升也促進了市場的恢復(fù)。新增用戶導(dǎo)致市場主流產(chǎn)品價位重心下移，消費者消費行為漸趨理性，國際品牌手機廠商沖擊中低端手機市場這三點是使手機價格一直走低的主要原因。國產(chǎn)手機19月出口達432萬部，比去年同期增長249%，%，而三資企業(yè)19月出口9377萬部，%，所以從目前國內(nèi)手機出口的格局看，短時期內(nèi)很難撼動三資企業(yè)的主體地位。u 預(yù)計在第四季度手機廠商的促銷力度還會加強，市場規(guī)模仍會繼續(xù)有所擴大。目 錄手機市場運行狀態(tài)分析 4一、移動電話用戶增長速度放緩，手機市場需求進入平穩(wěn)發(fā)展期 4二、手機產(chǎn)量增幅放緩，市場發(fā)展?jié)u趨理性 6三、三季度手機銷量恢復(fù)增長態(tài)勢 7四、手機價格今年一路走低 9五、彩屏手機已成市場絕對主流，彩信照相手機成亮點 12手機進出口分析 13一、手機出口總量大幅增長，進口數(shù)量下降 13二、高端手機出口數(shù)量增多 15三、國產(chǎn)手機出口量快速提升，三資企業(yè)主體地位難以撼動 16四、貿(mào)易方式格局有所轉(zhuǎn)變，進料加工貿(mào)易形式相對減少 17熱點問題：國產(chǎn)手機發(fā)展困境突顯，行業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險加劇 18一、國產(chǎn)手機市場占有率快速下滑 18二、國產(chǎn)手機行業(yè)業(yè)績大幅下滑 21三、國產(chǎn)手機面臨巨額庫存壓力 23四、國產(chǎn)手機發(fā)展困境突顯，行業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險加劇 25五、國產(chǎn)手機廠商亟待提高綜合競爭能力 27發(fā)展趨勢與預(yù)測 29第四季度市場規(guī)模仍會有所擴大 29彩屏手機仍然是市場主流，百萬像素手機市場份額有所增加 29短期內(nèi)國產(chǎn)手機出口不會有很大增長 30手機市場運行狀態(tài)分析一、移動電話用戶增長速度放緩，手機市場需求進入平穩(wěn)發(fā)展期從目前移動用戶總規(guī)?？?，預(yù)計年底移動用戶總數(shù)會達到33600萬戶左右。但是今年每月新增移動電話用戶同比增長速度總體上一直在下降，%%。圖1 2004年各月新增移動用戶及發(fā)展情況 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部，國研網(wǎng)整理從需求角度看，由于目前我國移動電話普及率還很低，預(yù)計至2004年底會達到25部/百人，離“十五”規(guī)劃所確定的30%的目標(biāo)還有一定差距，離發(fā)達國家70%～80%的普及率相差更遠，所以我們認(rèn)為我國手機市場總體上還沒有進入以滿足用戶更新需求為主的發(fā)展階段，新增用戶需求仍然是構(gòu)成市場容量的主體。表 1 中國移動電話普及率與世界其他國家對比中國歐洲美國日本韓國新加坡中國臺灣%60%70%50%60%70%80%100%說明：中國為2004年9月數(shù)據(jù)，其他國家為2004年4月數(shù)據(jù)資料來源：國研網(wǎng)整理移動用戶發(fā)展規(guī)模經(jīng)過19982003年大規(guī)模增長后，必然迎來平穩(wěn)發(fā)展期。我們認(rèn)為在3G牌照發(fā)放之前手機市場潛力主要集中在三四級城市。在這類城市中，手機市場已經(jīng)飽和，市場份額甚至開始下降。可以預(yù)見農(nóng)村將成為中國主要的新增手機用戶市場，三、四級城市市場潛力仍然巨大。但是，移動電話用戶發(fā)展速度放緩也說明了影響我國未來移動通信業(yè)發(fā)展的潛在制約因素已經(jīng)日益突現(xiàn)。圖 2 20012006年 移動用戶規(guī)模情況 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部，國研網(wǎng)整理二、手
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