【正文】 、審計機構(gòu)：天健會計師事務所（特殊普通合伙） 住所：杭州市西溪路 128號新湖商務大廈 12 2017年第一期長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 法定代表人：胡少先 聯(lián)系人：黃湘?zhèn)? 聯(lián)系地址：長沙市芙蓉中路二段 198號新世紀大廈 1920樓 電話： 073185179877 傳真： 073185179801 郵編： 410015 六、信用評級機構(gòu)：聯(lián)合資信評估有限公司 住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街 2號 PICC大廈 17層 法定代表人：王少波 聯(lián)系人：周海涵、王治 聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街 2號 PICC大廈 17層 電話： 01085679696873 010856796968810 傳真： 01085679228 郵編： 100022 七、發(fā)行人律師：湖南天地人律師事務所 住所：長沙市韶山北路 139號湖南文化大廈 151 負責人：翟玉華 聯(lián)系人：游善生 聯(lián)系地址：長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三一路二號 電話： 073182767150 傳真： 073184020573 郵編： 410100 八、債權(quán)代理人：安信證券股份有限公司 住所：深圳市福田區(qū)金田路 4018號安聯(lián)大廈 35層、 28層 A02單 元 13 2017年第一期長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 法定代表人：王連志 聯(lián)系人：鄒崇陽、楊侃瑜、肖君 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)阜成門北大街 2號國投金融大廈 12層 電話： 0108332130 01083321292 傳真 ： 01083321155 郵編： 100034 九、募集資金監(jiān)管銀行：中國建設銀行股份有限公司長沙星沙支行 營業(yè)場所：湖南省長沙市長沙縣星沙鎮(zhèn)星隆國際廣場 負責人：金大明 聯(lián)系人：鄧韌 聯(lián)系地址：湖南省長沙市長沙縣星沙鎮(zhèn)星隆國際廣場 電話： 073186963981 傳真： 073185246460 郵編： 410199 十、償債資金監(jiān)管銀行：中信銀行股份有限公司長沙分行 營業(yè)場所：長沙市開福區(qū)湘江北路三段 1500號北辰時代廣場 A1 區(qū) 負責人：陸金根 聯(lián)系人：陳文典 聯(lián)系地址：長沙市開福區(qū)湘江北 路三段 1500號中信銀行大廈 電話： 073186913768 傳真： 073186913568 郵編： 410100 14 2017年第一期長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 第三條發(fā)行概要 一、發(fā)行人：長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司。 本期債券業(yè)經(jīng)長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會《關(guān)于同意長沙經(jīng)濟 技術(shù)開發(fā)集團有限公司發(fā)行公司債券的批復》（長經(jīng)開管發(fā) [2020]35號） 同意申請公開發(fā)行。 8 2017年第一期長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 第一條債券發(fā)行依據(jù) 本期債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改企業(yè)債券 [2020]294號文 件批準公開發(fā)行。 工作日：指北京市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日（不包括我國的法定節(jié)假 日和休息日）。 長沙經(jīng)開區(qū)管委會、經(jīng)開區(qū)管委會：指長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委 員會。 PPN：指中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊的非公開定向債務融資工 具。 中國證券登記公司上海分公司：指中國證券登記結(jié)算有限責任公司 上海分公司。 《募集資金監(jiān)管協(xié)議》：指《 2020年長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司 7 2017年第一期長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 公司債券募集資金監(jiān) 管協(xié)議》。 《債權(quán)代理協(xié)議》：指《 2020年長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司 債券債權(quán)代理協(xié)議》。 募集資金監(jiān)管銀行、資金監(jiān)管人：指中國建設銀行股份有限公司長 沙星沙支行。 債券持有人：指根據(jù)債券登記結(jié)算機構(gòu)的記錄，顯示在其名下登記 擁有本期債券的投資者。 簿記建檔：指由發(fā)行人與簿記管理人協(xié)商確定本期債券的票面利率 簿記建檔區(qū)間，投資者直接向簿記管理人發(fā)出申購訂單，簿記管理人負 責記錄申購訂單，最終由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)申購情況確定本期債 券最終發(fā)行利率的過程。 承銷團：指主承銷商為本次發(fā)行組織的，由主承銷商和分銷商組成 的承銷團。 承銷商：指負責承銷本期債券的一家、多家或所有機構(gòu)（根據(jù)上下 文確定）。 牽頭主 承銷商、簿記管理人、安信證券：指安信證券股份有限公司。 申購和配售辦法說明：指《 2017年第一期長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團 有限公司公司債券申購和配售辦法說明》。 募集說明書：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作 的《 2017年第一期長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明 書》。 本次發(fā)行：指本期債券的發(fā)行。 國家發(fā)改委：指中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會。 4 2017年第一期長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 目錄 釋義 .................................................................................................................6 第一條債券發(fā)行依據(jù) .................................................................................9 第二條本次發(fā)行的有關(guān)機構(gòu) ...................................................................10 第三條發(fā)行概要 .......................................................................................15 第四條認購與托管 ...................................................................................18 第五條債券發(fā)行網(wǎng)點 ...............................................................................20 第六條認購人承諾 ...................................................................................21 第七條債券本息兌付辦法 .......................................................................23 第八條發(fā)行人基本情況 ...........................................................................25 第九條發(fā)行人業(yè)務情況 ...........................................................................30 第十條發(fā)行人財務情況 ...........................................................................47 第十一條已發(fā)行尚未兌付的債券 ...........................................................53 第十二條募集資金用途 ...........................................................................55 第十三條償債保證措施 ...........................................................................66 第十四條風險揭示與對策 .......................................................................74 第十五條信用評級 ...................................................................................82 第十六條法律意見 ...................................................................................85 第十七條其他應說明的事項 ...................................................................90 第十八條備查文件 ...................................................................................91 5 2017年第一期長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 釋義 在本募集說明書摘要中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下 含義： 公司、長沙經(jīng)開、發(fā)行人：指長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司。最后五年每年的利息隨當年本金的兌付一起支付 （如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1個工作日）。 （九）還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利。 （七）債券擔保：本期債券由中證信用增進股份有限公司提供全額 無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。 3 2017年第一期長沙經(jīng)濟技 術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 （五）發(fā)行方式：本期債券采用簿記建檔、集中配售的方式，通過 承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī) 定除外）公開發(fā)行和通過上海證券交易所向機構(gòu)投資者（國家法律、法 規(guī)禁止購買者除外）協(xié)議發(fā)行。本期債券的最終基本利差和最終票面利率 將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與簿記管理人按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一 致確定，并報國家有關(guān)主管部門備案，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。 （四）債券利率：固定利率，票面年利率為 Shibor基準利率加上基 本利差。 （二）發(fā)行總額：人民幣 10億元。投資者 若對募集說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢各自的證券經(jīng)紀人、律 師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。 投資者在評價本期債券時，應認真考慮在募集說明書中列明的各 種風險。本期債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營 變化引致的投資風險，投資者自行負責。主管部門對本期債券發(fā)行所作出的 任何決定，均不表明其對債券風險作出實質(zhì)性判斷。 三、主承銷商勤勉盡責聲明 主承銷商按照《中 華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券 法》和《企業(yè)債券管理條例》等法律法規(guī)的規(guī)定及有關(guān)要求，遵循勤勉 盡責、誠實信用的原則，履行了勤勉盡職的義務。 月 2017年第一期長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 聲明、提示及債券基本要素 一、發(fā)行人董事會聲明 發(fā)行人董事會已批準本期債券募集說明書及其摘要，發(fā)行人全體董 事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、 準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 二、發(fā)行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構(gòu)負責人聲明 發(fā)行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構(gòu)負責人保證本期 債券募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整。 四、投資提示 凡欲認購本期債券的投資者，請認真閱讀募集說明書及其有關(guān)的信 息披露文件，并進行獨立投資判斷。 凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受募集說明 書對本期債券各項權(quán)利義務的約定。 凡認購、受 讓并持有本期債券的投資者，均視為同意《 2020年長 沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券持有人會議規(guī)則》、《 2020 2 2017年第一期長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券募集說明書摘要 年長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議》、《 2020 年長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券募集資金監(jiān)管協(xié)議》、 《 2020年長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司公司債券償債資金監(jiān)管協(xié) 議》對本期債券各項權(quán)利義務的約定。 五、其他重 大事項或風險提示 除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w 提供未在募集說明書中列明的信息和對募集說明書作任何說明。 六、本期債券基本要素 （一）債券名稱： 2017年第一期長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司 公司債券（簡稱為 “17長經(jīng)開債 01”）。 （三）債券期限：本期債券為 7年期債券。 Shibor基準利率為 申購和配售辦法說明公告日 前五個工作日全 國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（ ） 上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算術(shù)平均數(shù)（基準利率保留兩位小 數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入