【正文】 d名片上傳等。MiniCRM 所有的功能都是基于最普及的 WEB 瀏覽器的方式實(shí)現(xiàn)，而且還可以在移動通訊設(shè)備（智能手機(jī)、PDA）上進(jìn)行與互聯(lián)網(wǎng)交互使用的數(shù)據(jù)錄入和數(shù)據(jù)雙向傳輸。MiniCRM 的設(shè)計(jì)總共包括“我的工作臺” 、 “事件記錄 ”、 “帳戶管理” 、“聯(lián)系人” 、 “業(yè)務(wù)進(jìn)程” 、 “產(chǎn)品管理” 、 “市場管理” 、 “文檔管理” 、 “統(tǒng)計(jì)報(bào)表”和“系統(tǒng)管理”等十個(gè)功能模塊。CRM 是一套先進(jìn)的管理思想及技術(shù)手段，它通過將人力資源、業(yè)務(wù)流程與專業(yè)技術(shù)進(jìn)行有效的整合，最終為企業(yè)涉及到客戶或消費(fèi)者的各個(gè)領(lǐng)域提供了完美的集成，使得企業(yè)可以更低成本、更高效率地滿足客戶的需求，并與客戶建立起基于學(xué)習(xí)型關(guān)系基礎(chǔ)上的一對一營銷模式，從而讓企業(yè)可以最大程度的提高客戶滿意度及忠誠度，挽回失去的客戶，保留現(xiàn)有的客戶，不斷發(fā)展新的客戶，發(fā)掘并牢牢地把握住能給企業(yè)帶來最大價(jià)值的客戶群。1 / 63 用戶手冊中國電信2022 年 3 月2 / 63目錄第 1 章 編制說明 ...................................................... 3 MiniCRM 介紹 ........................................................ 3 ? 概述 ...................................................... 4 ? 如何使用“ 用戶手冊” ...................................... 4 版本說明 ...................................................... 4 解釋權(quán) ........................................................ 4 名詞術(shù)語 ...................................................... 5 第 2 章 使用前的說明 .................................................. 6 符合使用的對象..................................................... 6 使用準(zhǔn)備（軟、硬件支持）........................................... 7 安裝與使用......................................................... 7 圖象符號約定....................................................... 7 第 3 章 操作指南 ...................................................... 8 用戶登錄........................................................... 8 我的工作臺......................................................... 8 日程安排................................................... 9 任務(wù)安排.................................................. 12 搜索...................................................... 13 事件記錄.......................................................... 14 “事件記錄”的列表........................................ 15 新建“事件記錄”.......................................... 16 帳戶管理.......................................................... 18 帳戶管理首頁.............................................. 18 添加帳戶.................................................. 20 編輯/修改帳戶............................................. 22 3 / 63 刪除帳戶.................................................. 22 查看/檢索帳戶............................................. 22 聯(lián)系人............................................................ 24 聯(lián)系人首頁................................................ 25 添加聯(lián)系人................................................ 27 編輯/修改聯(lián)系人........................................... 29 刪除聯(lián)系人................................................ 29 查看/檢索聯(lián)系人........................................... 29 業(yè)務(wù)進(jìn)程.......................................................... 31 業(yè)務(wù)進(jìn)程首頁.............................................. 31 添加業(yè)務(wù).................................................. 33 編輯/修改業(yè)務(wù)............................................. 34 刪除業(yè)務(wù).................................................. 34 查看/檢索業(yè)務(wù)............................................. 34 進(jìn)款記錄.................................................. 36 企業(yè)短信.......................................................... 37 短信群發(fā).................................................. 37 任務(wù)派發(fā).................................................. 39 會議請求.................................................. 40 統(tǒng)計(jì)報(bào)表.......................................................... 41 統(tǒng)計(jì)報(bào)表首頁.............................................. 41 ? 收款報(bào)告 ..................................................... 42 應(yīng)收報(bào)告.................................................. 43 銷售預(yù)測.................................................. 44 業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)比較.............................................. 45 資金貢獻(xiàn)比較.............................................. 46 帳戶資源擁有狀況.......................................... 47 產(chǎn)品.............................................................. 48 產(chǎn)品管理首頁.............................................. 48 4 / 63 編輯/修改產(chǎn)品信息......................................... 50 刪除產(chǎn)品信息.............................................. 50 進(jìn)銷管理 ..................................................... 50 ? 進(jìn)銷管理首頁 ................................................. 50 新建進(jìn)銷記錄.............................................. 51 查詢進(jìn)銷記錄.............................................. 51 系統(tǒng)管理 ..................................................... 51 系統(tǒng)管理的使用............................................ 51 退出...................................................... 54 第 4 章 附件 ......................................................... 55 用戶安全手冊 ............................................ 55 系統(tǒng)級安全保護(hù)............................................ 55 使用 SSL 加密傳輸數(shù)據(jù)...................................... 56 啟用防火墻................................................ 57 RAID 冗余 ................................................. 58 用戶數(shù)據(jù)安全保護(hù).......................................... 58 數(shù)據(jù)加密存儲.............................................. 58 備份與恢復(fù)................................................ 59 5 / 63第1章 編制說明 MiniCRM 介紹CRM（客戶關(guān)系管理）是英文 Customer Relationship Management 的縮寫。簡單定義，CRM 是一個(gè)獲取、保持和增加可獲利客戶的過程。確保每個(gè)中小企業(yè)都可以使用的客戶關(guān)系管理工具華院分析技術(shù)有限公司開發(fā)的客戶關(guān)系管理工具—MiniCRM，結(jié)合最便捷的互聯(lián)網(wǎng)和移動通訊手段，在滿足企業(yè)對“以客戶為中心”的一般管理需求的同時(shí)，著重強(qiáng)調(diào)“易學(xué)” 、 “易用” 、 “易實(shí)施” 、 “易維護(hù)”的產(chǎn)品服務(wù)理念，為更多的中、小企業(yè)用戶提供了輕松有效的客戶關(guān)系管理實(shí)施方法。MiniCRM 除了實(shí)現(xiàn)常用的 “圍繞客戶為中心”的銷售、服務(wù)和營銷等相關(guān)活動的記錄和管理外，未來還將具有基于華院擅長的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)提供的極強(qiáng)的統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)表功能。這一切不僅體現(xiàn)了使用的方便、靈活，并且選用的 ASP 租賃服務(wù)模式還極大地降低了用戶的使用成本，從而可以為每個(gè)中小企業(yè)使用并創(chuàng)造更多的財(cái)富。 的實(shí)施在于迅速建立圍繞“帳戶” 、 “聯(lián)系人”和“業(yè)務(wù)”這些企業(yè)日常業(yè)務(wù)管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源為核心的動態(tài)、智能的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫，為實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的、全面的客戶關(guān)系管理功能奠定良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。 “我的工作臺”是用戶使用 MiniCRM 系統(tǒng)的桌面，由于 MiniCRM 完全基于 IE 瀏覽器的方式使用，所以其功能就象一個(gè)網(wǎng)站的首頁。 各功能模塊的詳細(xì)使用說明請參看以下用戶手冊中的介紹。如果您具有本手冊的 Word 電子版本，則您只需要在目錄中找到