【正文】 者的理解在最高境界下應(yīng)該是一致的，但目前許多CRM 管理的客戶關(guān)系與客戶實(shí)際期望的客戶關(guān)系是不一致的，它只定義一個(gè)主題“收入和利潤(rùn)” 。在國(guó)外，ASP 最早出現(xiàn)于 1998 年，是伴隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展引發(fā)的需求而來(lái)的。2. SSL（Secure Sockets Layer）是由 Netscape 公司開(kāi)發(fā)的一套Inter 數(shù)據(jù)安全協(xié)議。CRM 能夠幫助企業(yè)鑒別、吸引和留住有價(jià)值的客戶。 版本說(shuō)明 是 MiniCRM 系統(tǒng)的基礎(chǔ)版，本版本被定義為 。 “系統(tǒng)管理”是方便用戶實(shí)現(xiàn)按需使用的配置工具。6 / 63? 概述 是 MiniCRM 系統(tǒng)的基礎(chǔ)版，該版本可以調(diào)用的功能模塊包括“我的工作臺(tái)” 、 “事件記錄” 、 “帳戶管理” 、 “聯(lián)系人” 、 “業(yè)務(wù)進(jìn)程” 、 “統(tǒng)計(jì)報(bào)表”和 “系統(tǒng)管理” ，同時(shí)包含便利的短信應(yīng)用功能，諸如短信群發(fā)、vCard名片上傳等。MiniCRM 的設(shè)計(jì)總共包括“我的工作臺(tái)” 、 “事件記錄 ”、 “帳戶管理” 、“聯(lián)系人” 、 “業(yè)務(wù)進(jìn)程” 、 “產(chǎn)品管理” 、 “市場(chǎng)管理” 、 “文檔管理” 、 “統(tǒng)計(jì)報(bào)表”和“系統(tǒng)管理”等十個(gè)功能模塊。1 / 63 用戶手冊(cè)中國(guó)電信2022 年 3 月2 / 63目錄第 1 章 編制說(shuō)明 ...................................................... 3 MiniCRM 介紹 ........................................................ 3 ? 概述 ...................................................... 4 ? 如何使用“ 用戶手冊(cè)” ...................................... 4 版本說(shuō)明 ...................................................... 4 解釋權(quán) ........................................................ 4 名詞術(shù)語(yǔ) ...................................................... 5 第 2 章 使用前的說(shuō)明 .................................................. 6 符合使用的對(duì)象..................................................... 6 使用準(zhǔn)備（軟、硬件支持）........................................... 7 安裝與使用......................................................... 7 圖象符號(hào)約定....................................................... 7 第 3 章 操作指南 ...................................................... 8 用戶登錄........................................................... 8 我的工作臺(tái)......................................................... 8 日程安排................................................... 9 任務(wù)安排.................................................. 12 搜索...................................................... 13 事件記錄.......................................................... 14 “事件記錄”的列表........................................ 15 新建“事件記錄”.......................................... 16 帳戶管理.......................................................... 18 帳戶管理首頁(yè).............................................. 18 添加帳戶.................................................. 20 編輯/修改帳戶............................................. 22 3 / 63 刪除帳戶.................................................. 22 查看/檢索帳戶............................................. 22 聯(lián)系人............................................................ 24 聯(lián)系人首頁(yè)................................................ 25 添加聯(lián)系人................................................ 27 編輯/修改聯(lián)系人........................................... 29 刪除聯(lián)系人................................................ 29 查看/檢索聯(lián)系人........................................... 29 業(yè)務(wù)進(jìn)程.......................................................... 31 業(yè)務(wù)進(jìn)程首頁(yè).............................................. 31 添加業(yè)務(wù).................................................. 33 編輯/修改業(yè)務(wù)............................................. 34 刪除業(yè)務(wù).................................................. 34 查看/檢索業(yè)務(wù)............................................. 34 進(jìn)款記錄.................................................. 36 企業(yè)短信.......................................................... 37 短信群發(fā).................................................. 37 任務(wù)派發(fā).................................................. 39 會(huì)議請(qǐng)求.................................................. 40 統(tǒng)計(jì)報(bào)表.......................................................... 41 統(tǒng)計(jì)報(bào)表首頁(yè).............................................. 41 ? 收款報(bào)告 ..................................................... 42 應(yīng)收?qǐng)?bào)告.................................................. 43 銷售預(yù)測(cè).................................................. 44 業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)比較.............................................. 45 資金貢獻(xiàn)比較.............................................. 46 帳戶資源擁有狀況.......................................... 47 產(chǎn)品.............................................................. 48 產(chǎn)品管理首頁(yè).............................................. 48 4 / 63 編輯/修改產(chǎn)品信息......................................... 50 刪除產(chǎn)品信息.............................................. 50 進(jìn)銷管理 ..................................................... 50 ? 進(jìn)銷管理首頁(yè) ................................................. 50 新建進(jìn)銷記錄.............................................. 51 查詢進(jìn)銷記錄.............................................. 51 系統(tǒng)管理 ..................................................... 51 系統(tǒng)管理的使用............................................ 51 退出...................................................... 54 第 4 章 附件 ......................................................... 55 用戶安全手冊(cè) ............................................ 55 系統(tǒng)級(jí)安全保護(hù)............................................ 55 使用 SSL 加密傳輸數(shù)據(jù)...................................... 56 啟用防火墻................................................ 57 RAID 冗余 ................................................. 58 用戶數(shù)據(jù)安全保護(hù).......................................... 58 數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ).............................................. 58 備份與恢復(fù)................................................ 59 5 / 63第1章 編制說(shuō)明 MiniCRM 介紹CRM（客戶關(guān)系管理）是英文 Customer Relationship Management 的縮寫。確保每個(gè)中小企業(yè)都可以使用的客戶關(guān)系管理工具華院分析技術(shù)有限公司開(kāi)發(fā)的客戶關(guān)系管理工具—MiniCRM，結(jié)合最便捷的互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通訊手段，在滿足企業(yè)對(duì)“以客戶為中心”的一般管理需求的同時(shí)，著重強(qiáng)調(diào)“易學(xué)” 、 “易用” 、 “易實(shí)施” 、 “易維護(hù)”的產(chǎn)品服務(wù)理念，為更多的中、小企業(yè)用戶提供了輕松有效的客戶關(guān)系管理實(shí)施方法。這一切不僅體現(xiàn)了使用的方便、靈活，并且選用的 ASP 租賃服務(wù)模式還極大地降低了用戶的使用成本，從而可以為每個(gè)中小企業(yè)使用并創(chuàng)造更多的財(cái)富。 “我的工作臺(tái)”是用戶使用 MiniCRM 系統(tǒng)的桌面，由于 MiniCRM 完全基于 IE 瀏覽器的方式使用，所以其功能就象一個(gè)網(wǎng)站的首頁(yè)。如果您具有本手冊(cè)的 Word 電子版本，則您只需要在目錄中找到您想要了解的主題，在頁(yè)碼處按下 Ctrl 鍵，同時(shí)單擊鼠標(biāo)左鍵就可以轉(zhuǎn)入該主題查閱相關(guān)信息或內(nèi)容（注：使用手冊(cè)中的說(shuō)明如與系統(tǒng)不符，以系統(tǒng)為準(zhǔn)） 。序號(hào) 名稱 描述1. CRM CRM 是客戶關(guān)系管理(Customer Relationsh