【正文】 描述備注基本事件流1. 點(diǎn)擊待辦任務(wù)的“新建”按鈕?？梢赃x擇單個用戶，也可以選擇多個用戶。高中低選擇項(xiàng)完成任務(wù)的期限格式為：yyyyMMdd HH:mm:ss把任務(wù)交予的人員。瀏覽客戶，查出客戶的信息。需要監(jiān)督推進(jìn)和確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果。白色圓點(diǎn)表示：自己給自己的任務(wù)。有利于我們對未來事務(wù)的整體安排。執(zhí)行操作的日期顯示的格式為：如果日期為當(dāng)天的話就顯示為：今天+HH:mm:ss否則顯示為：yyyyMMdd HH:mm:ss客戶的名稱待辦任務(wù)：特點(diǎn)：必須經(jīng)過人工確認(rèn)任務(wù)結(jié)束、才能消除提醒。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時關(guān)注機(jī)會的階段與可能性日程提醒和時間有關(guān)，過期的日程自動消除提醒。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時關(guān)注機(jī)會的階段與可能性刪除日程：用例名稱刪除日程用例編號用例作用域工作臺用例版本優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項(xiàng)銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在工作臺的日程提醒模塊刪除日程，在客戶視圖，銷售機(jī)會中可以直接刪除于該客戶的相關(guān)的這一個日程。：如果客戶的日程在新建時沒有選擇客戶，保存后客戶位置則無法更改。開始的日期格式為：yyyyMMdd HH:mm:ss結(jié)束的日期格式為：yyyyMMdd HH:mm:ss該日要做什么Y修改的時間格式為：yyyyMMdd HH:mm:ssY修改的人員默認(rèn)為當(dāng)前操作員 輸出輸出項(xiàng)描述備注基本事件流“編輯”按鈕（必填）、銷售機(jī)會視圖中，客戶自動填寫。瀏覽客戶，查出客戶的信息。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時關(guān)注機(jī)會的階段與可能性編輯日程：用例名稱編輯日程用例編號用例作用域工作臺用例版本優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項(xiàng)銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在工作臺的日程提醒模塊編輯日程，在客戶視圖，銷售機(jī)會中可以直接編輯于該客戶的相關(guān)日程。，和其他項(xiàng)“保存”備選流后置條件日程出現(xiàn)在日程模塊列表中。，要選擇客戶?？梢赃x擇客戶助記名稱即可與那個聯(lián)系人相關(guān)選擇項(xiàng)。輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y日程主題與那個客戶相關(guān)。不需要確認(rèn)，過期就結(jié)束提醒。這些具體的行為，都是通過待辦任務(wù)和日程來安排管理。 .7日內(nèi)日程跟單方式：一個一個具體的銷售行為。該月熱點(diǎn)是新的客戶客戶距成功越近，顏色用紅色表示，其余都用黑色，鼠標(biāo)懸浮顯示該單的簽約額。符合以下特征的就是熱點(diǎn)客戶：當(dāng)前最需要跟蹤很接近成功，再加把力就能搞定的客戶輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y該層的ID頁面上熱點(diǎn)客戶層的ID輸出輸出項(xiàng)描述備注該月熱點(diǎn)沒有分類的客戶。客戶距離成功越近，熱度越高，顏色變紅。統(tǒng)計的月份是第一提醒模塊。該月該員工收到的實(shí)際總回款用柱狀圖顯示，顯示個人時鼠標(biāo)移到上面顯示詳細(xì)數(shù)據(jù)，顯示所有時直接顯示詳細(xì)數(shù)據(jù)?？梢渣c(diǎn)擊“查看個人”查看個人的銷售情況。也可以查看自己的銷售情況。默認(rèn)顯示他下級的所有銷售情況。這樣設(shè)計是因?yàn)榇蠹业匿N售目標(biāo)大多情況下是互相保密的。輔助您從宏觀把握全局。輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y該月計劃回款額備注Y指定該計劃的人員默認(rèn)當(dāng)前用戶。計劃內(nèi)容：指定該月計劃回款額。（老板可以賦予銷售經(jīng)理修改自己指定目標(biāo)的權(quán)限，系統(tǒng)默認(rèn)沒有該權(quán)限，老板指定目標(biāo)后銷售經(jīng)理不能再修改目標(biāo)）。指定目標(biāo)后，該月不能再次指定，但是可以修改目標(biāo)。輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y該月目標(biāo)回款額該月目標(biāo)簽約額該月目標(biāo)新增的客戶Y指定目標(biāo)的人默認(rèn)為當(dāng)前用戶。 指定目標(biāo)的人員。 指定該月目標(biāo)簽約額。用超鏈接，格式為：提醒上級指定目標(biāo)員工提醒上級后，上級會在消息中看到。如：￥129,本月該員工的實(shí)際新增合約額用藍(lán)色標(biāo)識，前面加“￥”符號。如：￥129,本月計劃收到的總回款用黑色標(biāo)識，前面加￥符號。輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y該層的ID頁面上自我激勵層的ID輸出：輸出項(xiàng)描述備注本月上級給下級的回款目標(biāo)用黑色標(biāo)識，前面加￥符號。獲得一份輕松樂觀的心情。實(shí)際回款額是根據(jù)當(dāng)月的回款記錄自動合計的，配合任務(wù)完成的百分比，就可以很容易的看到當(dāng)月可以拿到的獎金數(shù)。公司銷售人員的獎金是根據(jù)回款算的，以往希望知道當(dāng)月獎金能拿多少，或許需要找財務(wù)問問情況，或者臨時算一算臨時統(tǒng)計。顯示的內(nèi)容有：用戶公司名、用戶名稱、日期。狀態(tài)Y是否已經(jīng)刪除默認(rèn)為沒有刪除 輸出輸出項(xiàng)描述備注基本事件流用戶進(jìn)入工作臺界面： 點(diǎn)擊“發(fā)送消息”用戶進(jìn)入備選流后置條件可以返回工作臺，可以發(fā)送消息，也可以進(jìn)行檢索。發(fā)送時間Y發(fā)送消息的時間默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)時間。輸入輸入項(xiàng)必填描述備注接收人Y接收的人員選擇項(xiàng)?；臼录饔脩暨M(jìn)入工作臺界面： 點(diǎn)擊“查看消息”備選流后置條件可以返回工作臺，可以發(fā)送消息，也可以進(jìn)行檢索。發(fā)送消息過來的人員顯示在表格中的第二列，格式為用戶角色+用戶姓名。有未讀消息是，消息圖標(biāo)要閃?；臼录饔脩暨M(jìn)入工作臺界面： 點(diǎn)擊“快速新建來電”備選流后置條件提示成功，可以通過檢索方式驗(yàn)證?？梢詥为?dú)操作權(quán)限（比如：您幫助旁邊工位的同事接了電話，記在快速來電，可以共享、轉(zhuǎn)移給他這條數(shù)據(jù)）用例名稱快速新建來電用例編號用例作用域工作臺用例版本優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項(xiàng)銷售員處理經(jīng)理處理老板處理客戶發(fā)起源前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件工作臺點(diǎn)擊“快速新建來電”輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y該客戶的來電內(nèi)容Y線索投訴其他來電咨詢電話無人接聽不合應(yīng)用選擇項(xiàng)，見名稱解釋Y是否選擇項(xiàng)，默認(rèn)為否Y新建該客戶的操作人默認(rèn)為當(dāng)前操作員Y新建該客戶的時間默認(rèn)為當(dāng)前日期+時間 輸出顯示“添加成功，是否查看剛才記錄”對話框，點(diǎn)擊“確定”則跳轉(zhuǎn)到查詢所有快速來電界面，顯示剛才添加的信息?；臼录饔脩暨M(jìn)入工作臺界面： 點(diǎn)擊“快速新建客戶”備選流后置條件提示成功，可以通過檢索方式驗(yàn)證。Y新建該客戶的操作人默認(rèn)為當(dāng)前操作員Y新建該客戶的時間默認(rèn)為當(dāng)前日期+時間 輸出顯示“添加成功，是否查看剛才記錄”對話框，點(diǎn)擊“確定”則跳轉(zhuǎn)到查詢所有客戶的界面，顯示剛才添加的信息。多數(shù)用于剛接觸客戶時，客戶資料有限的情況。錄入信息較為容易。備選流后置條件根據(jù)各個菜單進(jìn)行不同的操作。該登錄用戶角色的子菜單名根據(jù)主菜單名獲取子級菜單的名稱。用例名稱工作臺菜單用例編號用例作用域工作臺用例版本優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項(xiàng)銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件打開工作臺輸入輸入項(xiàng)必填描述備注 輸出輸出項(xiàng)描述備注該登錄用戶角色的主菜單名從數(shù)據(jù)庫中獲取該用戶角色的主權(quán)限菜單名。備選流后置條件進(jìn)入工作臺業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時關(guān)注機(jī)會的階段與可能性工作臺就是一個得力的秘書、可以隨時的告訴自己今天的日程安排和工作重點(diǎn)。功能名稱用例編號負(fù)責(zé)人工作臺唐文客戶易鶴聯(lián)系人易鶴銷售機(jī)會唐文訂單羅中朋產(chǎn)品唐文回/退款羅中朋權(quán)限羅中朋操作日志唐文回收站易鶴需要登陸的人員，對于不同的身份，他們的權(quán)限是不一樣的。Y2結(jié)業(yè)項(xiàng)目CRM需求分析簡單明了的講，CRM就是Customer Relationship Management也就 是客戶關(guān)系管理系統(tǒng),以客戶為中心的企業(yè)管理理論、商業(yè)理念、 商業(yè)運(yùn)作模式。就是某個企業(yè)用這種CRM管理系統(tǒng)來管理與客戶之間的關(guān)系，它提高了企業(yè)的收益，最大程度的改善， 提 高整個客戶關(guān)系生命周期的績效。當(dāng)用戶輸入ID 和密碼、選擇用戶類型時，驗(yàn)證驗(yàn)證碼是否正確，不正確則重新輸入，否則查詢數(shù)據(jù)庫，若用戶名、密碼和用戶類型正確，則判斷該賬號是否已經(jīng)在另一個地點(diǎn)登錄，已登錄則不能再登錄該賬戶，反則進(jìn)入相應(yīng)的工作臺界面，若不正確，則提示用戶用戶名或密碼錯誤，仍顯示當(dāng)前頁面！用例名稱登錄系統(tǒng)用例編號CRM0用例作用域登錄用例版本優(yōu)先級5 主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項(xiàng)銷售員登錄經(jīng)理登錄老板登錄前置條件觸發(fā)條件打開登錄界面輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y該用戶使用的登錄名用戶名是唯一的，長度大于6小于162. 密碼Y該用戶使用的登錄密碼長度大于6小于16Y該用戶的身份選擇項(xiàng)關(guān)聯(lián)用戶的類型Y該用戶的在線狀態(tài)默認(rèn)為：否 輸出基本事件流用戶進(jìn)入登錄界面： 輸入用戶名、密碼，選擇正確的用戶類型 點(diǎn)擊“登錄”按鈕登錄。工作臺主要功能包括： 菜單 快捷工具 身份確認(rèn) 自我激勵 公司統(tǒng)計數(shù)據(jù) 熱點(diǎn)客戶 7天內(nèi)日程 待辦任務(wù) 內(nèi)部公告列表 工作總結(jié)1 行動歷史1 30天內(nèi)及過期應(yīng)收款1 未處理快速來電記錄1 未處理客戶投訴1 合同交付提醒1 紀(jì)念日提醒菜單分為兩級，主菜單和子菜單。點(diǎn)擊該主菜單名則打開子級菜單。點(diǎn)擊該子級菜單則顯示相應(yīng)的界面基本事件流用戶進(jìn)入工作臺界面： 系統(tǒng)自動讀取數(shù)據(jù)庫，查詢出該用戶所具有的菜單。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時關(guān)注機(jī)會的階段與可能性特點(diǎn)是可以同時新建企業(yè)客戶和建立聯(lián)系人信息。缺點(diǎn)：不如正常新建客戶所記錄的信息詳細(xì)。用例名稱快速添加客戶用例編號用例作用域工作臺用例版本優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項(xiàng)銷售員處理經(jīng)理處理老板處理客戶新增前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件工作臺點(diǎn)擊“快速新建客戶”輸入輸入項(xiàng)必填描述備注Y該客戶的名稱Y幫助用戶快速記憶的名稱Y客戶類型：潛在客戶普通客戶VIP客戶代理商合作伙伴選擇項(xiàng)，默認(rèn)為潛在客戶見名稱解釋聯(lián)系人的姓名聯(lián)系人的電話號碼聯(lián)系人的手機(jī)號碼聯(lián)系人的郵件地址聯(lián)系人的備注記錄該客戶的一些情況。點(diǎn)擊“取消”則跳轉(zhuǎn)到工作臺。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時關(guān)注機(jī)會的階段與可能性只用于記錄客戶無關(guān)性，或者來不及查找客戶的臨時記錄。點(diǎn)擊“取消”則跳轉(zhuǎn)到工作臺。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時關(guān)注機(jī)會的階段與可能性員工聯(lián)系其他人員的工具。接收消息用例：用例名稱查看消息用例編號用例作用域工作臺用例版本優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項(xiàng)銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件工作臺點(diǎn)擊“查看消息”輸入輸入項(xiàng)必填描述備注 輸出輸出項(xiàng)描述備注接收到消息的內(nèi)容顯示在表格中的第一列，超出范圍則用......代替。發(fā)送消息過來的時間顯示在表格的第三列,格式為：yyyyMMdd HH:mm:ss是否閱讀顯示在表格的第四列，格式為：是或否。業(yè)務(wù)規(guī)則特殊需求需要隨時關(guān)注機(jī)會的階段與可能性發(fā)送消息用例用例名稱發(fā)送消息用例編號用例作用域工作臺用例版本優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關(guān)鍵項(xiàng)銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件查看消息頁面點(diǎn)擊“發(fā)送消息”，工作臺點(diǎn)擊“發(fā)送消息”。消息內(nèi)容Y要發(fā)送的消息發(fā)送人Y發(fā)送消息的人員